Local do evento: HYATT SÃO PAULO, 06 DE DEZEMBRO DE 2011

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1 Local do evento: HYATT SÃO PAULO, 06 DE DEZEMBRO DE 2011

2 Associadas

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4 Indústria Brasileira de Motocicletas No Brasil há mais de 40 anos Entre os cinco maiores produtores mundiais de motocicletas (2 milhões de unidades produzidas/ano) Pioneiro em inovações tecnológicas 40 mil empregos diretos e indiretos somente no Polo Industrial de Manaus Mais de 140 mil empregos no Brasil

5 Frota Nacional 16,5 18,1 X *até out 13,1 14,7 11,2 9,4 4,0 4,6 5,4 6,2 7,1 8,1 Fonte: DENATRAN Motocicletas respondem por 26% da frota nacional

6 Frota Nacional - Região X *até out 2011* % % % % 400 Norte Nordeste Sudeste Sul Centro Oeste Fonte: DENATRAN

7 Norte e Nordeste tiveram o maior aumento proporcional da frota de motocicletas Proporção Habitantes x Motocicletas Fonte: DENATRAN/IBGE

8 Visão Geral - Trânsito Salvador / BA Votorantim/SP Campinas / SP Brasília / DF Marabá / PA Vila Velha/ES São Paulo / SP São Paulo / SP São Paulo / SP

9 Visão Geral - Estacionamentos Patos/ PB São Paulo/ SP Santa Cruz do Capibaribe/PE Teutônia / RS Rio de Janeiro / RJ Teófilo Otoni / MG Belo horizonte / MG São Paulo / SP Manaus/AM

10 Uso Profissional Moto Táxi Juazeiro do Norte / CE Mossoró/ RN Juazeiro do Norte/ CE Castanhal / PA Jaboatão dos Guararapes / PE Garanhus / PE Picos / PI Goiânia / GO Cuiabá / MT

11 Uso Profissional Moto Frete Rio de Janeiro / RS Brasília / DF São Paulo / SP Sorocaba/ SP Teresina/PI Maceió / AL Alto Paraiso/RO Teresina / PI Belo Horizonte/MG

12 Frota de Empresas Caiuá Rede Energia Presidente Prudente / SP INEC Instituto NE de Cidadania Fortaleza/CE AMBEV São Paulo/SP COPEL Companhia Paranaense de Energia Correios Brasília/DF Distribuidora Lambert (Nestlé) Gravataí/RS INTERSEPT (monitoramento) - Paraná Grupo Perfect Belo Horizonte/MG

13 Frota do Governo SAMU São Paulo Bombeiros Mato Grosso do Sul CET São Paulo PM - Piauí PM - Pará CET São Paulo / SP PM Santa Catarina PM - Pernambuco PM - Rondônia

14 Habitantes x Frota Duas Rodas Países do mundo todo utilizam o veículo como solução de transporte: Fonte: Banco Mundial/Jama China - 1 motocicleta para cada 15 habitantes Alemanha - 1 motocicleta para cada 14 habitantes Brasil - 1 motocicleta para cada 11 habitantes Japão - 1 motocicleta para cada 10 habitantes Espanha - 1 motocicleta para cada 9 habitantes Itália - 1 motocicleta para cada 7 habitantes Indonésia - 1 motocicleta para cada 5 habitantes Tailândia 1 motocicleta para cada 4 habitantes Vietnã 1 motocicleta para cada 3,5 habitantes Apesar de grande avanço, mercado nacional ainda tem enorme potencial de crescimento

15 Frota Duas Rodas Indonésia

16 Frota Duas Rodas Vietnã

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18 Relevância na Sociedade A motocicleta é o verdadeiro veículo popular em todos os seus aspectos: Baixo custo de aquisição e manutenção Proporciona economia no consumo de combustível Transporte rápido e que permite alcance a qualquer localidade Permite geração de renda A motocicleta é fator de inclusão social

19 Utilidade Pública - Corpo de Bombeiros (MOB)

20 Utilidade Pública SAMU ( Motolância)

21 Utilidade Pública - Polícia Militar

22 Utilidade Pública Polícia Civil

23 Utilidade Pública - Correios

24 Utilidade Pública - CET/SP

25 Utilidade Pública - Mototáxi

26 Utilidade Pública - Motolink

27 Utilidade Pública - Frotistas

28 Utilidade Pública - Motofrete

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30 Pioneirismo Mundial 1ª motocicleta bicombustível do mundo 1ª motocicleta de média cilindrada no mundo a utilizar freios ABS Injeção eletrônica e catalisadores

31 Meio Ambiente Aumento na participação de produtos Bicombustíveis 2009 : 12% 2010 : 18,5% 2011 : 46% Veículos que se utilizam de combustíveis renováveis já respondem por praticamente metade da produção nacional

32 Emissões - PROMOT Gráfico Comparativo - Níveis de emissão de Monóxido de Carbono (CO) regulamentados 24,0 24,0 g/km PROCONVE PROMOT 4 R 2 R 13,0 12,0 12,0 g/km 13,0 g/km Motocicletas e automóveis atualmente possuem os mesmos níveis de emissões 5,0 2,0 2,0 g/km 5,5 g/km 2,0 g/km

33 Nova fase PROMOT IV Em vigor a partir de janeiro de 2014 Maior rigor no controle das emissões (durabilidade) Segue os mesmos moldes da regulamentação da Comunidade Europeia, utilizando como base o ciclo WMTC Worldwide Motorcycle Test Cycle As novas determinações mantém o Brasil no mesmo patamar de exigências já adotado por Europa, Estados Unidos e Japão.

34 Promot IV-Durabilidade mínima das emissões Ciclomotores : 10 mil Km Motocicletas com velocidade < 130 km/h : 18 mil km Motocicletas com velocidade > 130km/h : 30 mil km

35 Laboratórios de emissões Montadoras com estrutura própria no Brasil Reconhecidos pela CETESB, IBAMA E INMETRO

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37 Composição do trânsito Máquina Homem Via

38 Homem Ter capacitação para conduzir o veículo Estar consciente do seu papel Utilizar equipamentos de segurança Respeitar as regras do trânsito

39 Máquina Atender legislação Estar com a manutenção em dia Respeitar e atender requisitos de segurança Normas de emissão e meio ambiente

40 Via Infra - estrutura adequada Fiscalização Sinalização

41 Usuários de motocicletas de Alta Cilindrada

42 Usuários de Scooter

43 Usuários de motocicletas de Baixa Cilindrada

44 Irregularidades na utilização da motocicleta Taguatinga / CE Manaus / AM Ouro Preto D este/ro Natal / RN Cuiabá / MT Bento Gonçalves / RS Jequié / BA Araguari/ MG Ubatuba/ SP

45 Fonte: Denatran Habilitados x Frota COMPARATIVO ENTRE O NÚMERO DE HABILITADOS NA CATEGORIA "A" E A FROTA DE MOTOS CIRCULANTE 214% 125% 106% 97% 153% 135% 122% 112% 163% 122% 118% 100% 69% 89% 85% 85% 91% 99% 56% 79% 88% 68% 72% 98% 65% 69% 70% 55% AC AP AM PA RO RR TO AL BA CE MA PB PE PI RN SE DF GO MT MS ES MG RJ SP PR RS SC N Habilitados Cat. A Frota de motocicletas + motonetas Frota x habilitados

46 Máquina Homem Via Realidade Vias com espaço físico limitado O número de veículos aumenta ano a ano Dinamismo da vida moderna Comportamento inadequado dos cidadãos no trânsito

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48 Centros de treinamentos para motociclistas (desde 1971)

49 Treinamento de órgãos públicos Bombeiros - BH Polícia Militar Exército Brasileiro SAMU

50 Atuação nacional do segmento Centros Educacionais 27 Pistas de Pilotagem Espaços são patrocinados pelas concessionárias dos associados

51 Atividades educacionais focadas na sociedade Para crianças e adultos, sobre o trânsito e como ter uma convivência pacifica

52 Resoluções 350 e 356 do Contran Institui a obrigatoriedade do curso especializado destinado a profissionais em transporte de passageiros (mototaxista) e em entrega de mercadorias (motofretista) que exerçam atividades remuneradas na condução de motocicletas e motonetas Estabelece os itens obrigatórios a serem instalados nos veículos dos moto profissionais, tais como placa vermelha, mata cachorro, colete retrorreflexivo, baú e antena corta cerol

53 Atuação do Sest Senat Sest Senat - designado como órgão homologado para fornecer o curso. 136 sedes em todo o país Ação conjunta - fabricantes, concessionárias e governos Doação de motocicletas Treinamento dos instrutores

54 Década da ONU de Ações Para Segurança Viária ONU proclama o período de 2011 a 2020 como sendo a Década de Ações para a Segurança Viária Meta: estabilizar e reduzir acidentes de trânsito em todo o mundo. A resolução recomenda aos 192 países-membros da ONU, a elaboração de um plano diretor para guiar as ações nessa área durante os próximos dez anos O Brasil aderiu a década em 11 de maio de 2011 A Abraciclo participa das comissões criadas pelo Ministério das Cidades

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56 Sugestões da Abraciclo para Década de Ações da ONU Implantar grade educação de trânsito nas escolas Revisão do processo de habilitação Priorizar treinamento/ comportamento Divisão de categorias por faixa de cilindrada (A1, A2,..) Motociclistas precisam receber noções de pilotagem defensiva Provas para motociclistas em circuito aberto Aplicação de método de treinamento utilizados por órgãos públicos e frotistas. Motoristas devem conhecer a realidade da convivência harmoniosa no trânsito

57 Sugestões da Abraciclo para Década de Ações da ONU Planejamento viário incluindo também o segmento duas rodas Adequação de Guard Rails Sinalização de solo com tinta antiderrapante Motofaixas Política de manutenção e conservação da via pública Ampliação da fiscalização e autuação Equipamento de proteção obrigatório Vistoria técnica veicular Estatísticas que permitam apurar as reais causas do acidente.

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59 Atuação Nacional Fórum e Campanha para diminuição dos acidentes de motos Coletiva de Imprensa MotoCheck-Up Reunião com Secretaria de Saúde Aumento dos acidentes Fiam Coletiva de imprensa Motofair Coletiva de Imprensa Câmara Setorial Motocicletas Moto Capital Câmaras Temáticas Fórum sobre acidentalidade envolvendo motocicletas Fórum H.C Acidentes de Motocicleta Fórum CEDATT 1º Fórum Paulista Acidentes Fórum Secretários de Transporte Bertioga Salão Duas Rodas 4 coletivas de imprensa MotoCheck-Up II Workshop Anuário Prêmio Abraciclo Expo Fenabrave Simea Seminário Autodata Congresso de Emp. Entregas Rápidas

60 Atuação Nacional Institucional MotoCheck Up II WorkShop Abraciclo Especial Segurança 1º Anuário da Industria Brasileira de Motociclos Prêmio Abraciclo de Jornalismo 6 Coletivas de Imprensa Seminários Autodata Congresso Emp. de Entregas Rápidas Câmara Setorial Feiras Salão Duas Rodas Fiam Motofair MotoCapital Expo Fenabrave Simea Segurança Fórum e Campanha para diminuição dos acidentes de motos Reunião com Secretaria de Saúde Aumento dos acidentes Fórum H.C Acidentes de Motocicleta Fórum CEDATT 1º Fórum Paulista Acidentes Fórum Secretários de Transporte - Bertioga Fórum sobre acidentalidade envolvendo motocicletas

61 Estrutura MotoCheck-Up 21 itens

62 Inspeção dos 21 itens 45% 37% 35% 33% 32% 29% 25% 21% 15% 15% 13% Freio Traseiro Freio Dianteiro Relação Caixa de direção Suspensão Dianteira Luz de freio Pneu traseiro Pneu dianteiro Suspensão Traseira Lanterna Farol Itens que apresentaram necessidade de manutenção

63 Sistema de Transmissão Freio Traseiro Luz de Freio Freio Dianteiro Nível de Óleo Pneu Traseiro Pneu Dianteiro Amortecedor Dianteiro Freio Traseiro Freio Dianteiro Luz de Freio Sistema de Transmissão Pneu Dianteiro Pneu Traseiro Farol Nível de óleo Inspeção dos 21 itens - Comparação Recife x São Paulo 28% 26% 24% 24% Influência regional - Praia 67% Em média 200 km por dia 19% 15% 13% 10% 30% 24% 22% 17% 15% 15% 10% Recife São Paulo

64 Forma correta de frenagem FREIO DIANTEIRO É o mais eficiente, pois a transferência de peso do piloto + moto é projetado para a roda dianteira Portanto, acione o freio dianteiro com os 4 dedos aumentando a capacidade de frenagem e não esqueça de voltar totalmente o acelerador Em uma frenagem branda, o poder de frenagem do dianteiro será de aproximadamente 60% e o do traseiro 40% Em uma frenagem de emergência, esta porcentagem será de 70% para o freio dianteiro e 30% para o traseiro

65 Comparativo Frenagem

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67 Perfil do Condutor - Motocicletas Sexo Mais de 50% possui idade superior a 35 anos 25% Idade 75% 25% 7% 40% Masculino Feminino 28% Fonte: Associados Dados a 35 anos Mais de 40 anos 36 a 40 anos até 20 anos

68 Perfil do Condutor Fonte: Associados Dados 2011 Motivo da Compra 16% 15% 10% 40% Substituir transporte público Lazer Instrumento de trabalho Outros 19% Substituir carro A maioria dos consumidores adquirem o veículo para substituir o transporte coletivo

69 Comparativo com passagem de ônibus Média de 4 passagens por dia = 88/mês (22 dias úteis) = R$264,00 Em algumas situações com o custo das passagens do ônibus é possível pagar as prestações mensais do financiamento de uma motocicleta

70 Comparativo Financiamento Carro Usado x Moto ANO: km Dif. 358,73 Dif. 298,35

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72 Norte 11% 10% 10% Nordeste 32% 34% 35% Centro Oeste Distribuição Geográfica das Vendas Varejo 10% 10% 10% % Sudeste 34% 34% Nordeste superou o Sudeste nos emplacamentos Sul 13% 12% 10% Fonte: DENATRAN

73 Distribuição Geográfica da Rede Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Fonte: Associados Nordeste tem grande potencial de crescimento

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75 Produção 2011 Fonte: ASSOCIADOS *Projeção Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez* Total Diário

76 Produção 33% 18% 12% 8% *Projeção 2011 com dezembro 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri* Fonte: ASSOCIADOS

77 Vendas Atacado 2011 *Projeção Total Diário Fonte: ASSOCIADOS Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez*

78 Vendas 23% 15% 12% 5% *Projeção 2011 com dezembro 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri* Fonte: ASSOCIADOS

79 Exportação % -75% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez* Fonte: ASSOCIADOS

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81 Emplacamentos 2011 X % 9% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez* *Projeção Fonte: DENATRAN

82 Emplacamento 13% 11% -2% 8% *Projeção 2011 com dezembro Fonte: ASSOCIADOS 1º tri 2º tri 3º tri 4º tri*

83 Modalidade de Vendas Varejo Fonte: ANEF 2011* X % Dados estimados* À vista Financiados Consórcio

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85 Premissas 2012 Cenário Econômico Crescimento do PIB 3,5% Taxa Selic 10% ao ano Taxa de câmbio - U$1,00 = R$1,75 Inflação 5,5%

86 Produção *Projeção 17% 5% * 2012* Fonte: Abraciclo

87 Vendas Mercado Interno Atacado *Projeção 5% 13% * 2012* Fonte: Abraciclo

88 Exportação *Projeção -3% 46% * 2012* Fonte: Abraciclo Diante da desvalorização cambial, as exportações devem recuar mais de 3%

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90 São Paulo, 6 de Dezembro de 2011

91 CONSUMO Consumo Brasileiro de Bicicletas (em milhares de unidades) % Fonte: Simefre/Abraciclo Estimativa 2011: 5 milhões de unidades (-3.8%)

92 DEMANDA OFERTA DRIVERS DE OFERTA E DEMANDA Mudança de hábito de Consumo, formalização e redução da oferta neutralizam aumento de demanda proveniente de crescimento econômico e visibilidade do produto Cenário macro-econômico positivo (consumo, + renda, +crédito, ) Visibilidade Bike Mobilidade urbana Fashion / Cool / Chic Grande crescimento do mercado de maior valor agregado X Formalização da indústria e do varejo (ST, NFe, ) Fiscalização Pequenos players desaparecendo Grandes aumentos de preço, principalmente nos produtos de entrada Certificação de componentes

93 A LÓGICA DO CONSUMO Price Point ALTO VALOR AGREGADO DINAMARCA EUROPA USA JAPÃO BAIXO VALOR AGREGADO CHINA Índia BRASIL Figuras sem escala TRANSPORTE LAZER/ESPORTE Uso do produto Fonte: Caloi

94 CRESCIMENTO DA MOBILIDADE URBANA NÂO COMPENSA A QUEDA DO TRANSPORTE TRADICIONAL QUEDA DO USO PARA TRANSPORTE PELA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA 50% do Mercado Brasileiro Troca por moto ou carro Sinônimo de pobreza Ascensão social Êxodo rural Maior uso de Transporte Público Falta de Infraestrutura Movimento começando Questões culturais FENÔMENO MUNDIAL

95 ENRIQUECIMENTO DO MERCADO % Valar de Mercado (Retail, in R$) Aumento de preço produtos de entrada 43% 41% 45% 54% 58% Mudança de mix do mercado para produtos de maior valor agregado 57% 59% 55% 46% 42% MID & HIGH LOW Transferência da produção de pequenos players (montadores regionais) para grandes fabricantes TENDÊNCIA MUNDIAL Estimativa de crescimento de valor do mercado de 10% em 2011 Fonte: Simefre/Abraciclo

96 PRODUÇÃO NACIONAL DE BICICLETAS Produção Brasileira de Bicicletas (em milhares de unidades) % Estimativa 2011: 4.5 milhões de unidades produzidas (-8%) Fonte: Simefre/Abraciclo

97 PRODUÇÃO DE BICICLETAS POLO INDUSTRIAL DE MANAUS Produção Manaus + 62% Estimativa 2011: 1 milhão de unidades produzidas no PIM (+65%) Fonte: Suframa

98 IMPORTAÇÃO DE BICICLETAS - MÊS Importação de Bicicletas (em milhares de bikes/mês) Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado 2011 (Jan/Out) 272 Acumulado 2010 (Jan/Out) 164 Fonte: Alice web - Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior Crescimento Acumulado (Jan/Out) 2011 vs = 65% Crescimento de 120% apenas em Outubro!

99 IMPORTAÇÃO Importação de Bicicletas (em milhares de unidades) + 76% Estimativa 2011: 450 mil bikes importadas (+76%)

100 EXPORTAÇÃO Exportação de Bicicletas (em milhares de unidades) Fonte: Simefre/Abraciclo

101 HISTÓRIA E RELEVÂNCIA DA INDÚSTRIA BRASILEIRA Uma das mais antigas indústrias do país Grande pólo industrial 3ª maior fabricante do mundo 5º maior consumidor do mercado mundial Cadeia de fornecedores consolidada 5 milhões de unidades por ano Mercado de R$1,5 bilhões base varejo Fonte: Simefre/Abraciclo

102 BRASIL MAIOR DEFESA DA INDÚSTRIA NACIONAL Grupo de trabalho para o setor de duas rodas no mdic com sub-camara específica para bicicleta Abraciclo com forte atuação governamental Aumento da competitividade da indústria nacional Projeto de cluster industrial e polo exportador no pim (polo industrial de manaus) Certificação compulsória de componentes Fiscalização mais rigorosa nos portos Barreiras técnicas Elevação do imposto de importação de 20% para 35% (inclusão na LETEC em )

103 PERSPECTIVAS 2012 Aumento de preço do produto Migração de produtos de menor valor agregado para maior valor Manutenção do volume ao redor de 5 milhões de unidades (ou pequena queda) Crescimento do mercado em VALOR (enriquecimento do segmento) Manutenção das importações ao redor de 500 mil bicicletas/ano (redução do nível das importações de produtos de baixo/médio valor agregado) Maior formalidade e controle nos portos Aumento do custo dos importados Manutenção da produção nacional nos patamares atuais com maior concentração no Polo Industrial de Manaus (crescimento estimado de 40% da produção de bicicletas no PIM em 2012

104 FOCO ABRACICLO PRIMÁRIO: DEFESA DA INDÙSTRIA NACIONAL DE BICICLETAS TRANSFORMAR MANAUS EM UM DOS MAIORES POLOS DE PRODUÇÃO DE BICICLETA DO MUNDO (atendimento mercado local e EXPORTAÇÃO) SECUNDÁRIO: Combate à Informalidade no setor Fomento ao uso do produto (desenvolvimento de infraestrutura cicloviária)

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