Slide 0/32 PERSPECTIVAS DA SIDERURGIA A CARVÃO VEGETAL NO BRASIL PALMAS 19 DE NOVEMBRO DE 2013

Transcrição

1 Slide 0/32 PERSPECTIVAS DA SIDERURGIA A CARVÃO VEGETAL NO BRASIL PALMAS 19 DE NOVEMBRO DE 2013

2 Slide 1/32 Mensagem da Apresentação A produção de ferro gusa a base de carvão vegetal agrega valor ao minério de ferro, melhora a competitividade do aço brasileiro, possibilita a expansão do agronegócio em regiões com restrições agrícolas e possibilita geração de emprego em regiões de pouco desenvolvimento. A produção de ferro gusa significa agregar valor à uma grande riqueza do Brasil, o Minério de Ferro. O ferro gusa a base de carvão vegetal é e se tornará ainda mais competitivo em relação ao ferro gusa a base de coque, tornando o aço brasileiro mais competitivo O uso do carvão vegetal tem benefícios sociais, econômicos e ambientais em relação ao uso de coque na siderurgia. As florestas sustentáveis para abastecer a indústria siderúrgica à base de carvão vegetal podem se tornar um grande agronegócio para o Brasil assim como, atualmente, é o setor sucroalcoleiro O Brasil tem um grande potencial florestal inexplorado, especialmente em regiões com restrição ao desenvolvimento da agricultura Para esta oportunidade se tornar realidade, é necessário o desenvolvimento de um projeto estruturador nacional para promover a mudança no perfil da produção de gusa através de ações que promovam e valorizem a sustentabilidade de longo prazo

3 Slide 2/32 Índice Visão Geral do Grupo Vetorial e Sustentabilidade Florestal Vantagens do ferro gusa a base de Carvão Vegetal O potencial do Reflorestamento no Brasil Desafios a serem transpostos e agenda para desenvolver o setor

4 A Vetorial iniciou suas operações em 1969, seus fundadores são reconhecidos nacionalmente no setor siderúrgico. Hoje conta com mais de colaboradores diretos, sendo um dos maiores produtores nacionais de ferro gusa Unidades de Negócio Visão Geral do Grupo Vetorial Negócio Siderúrgico (Ferro Gusa) 750 mil t/ano Usina Ribas do Rio Pardo 300 mil t/ano (2 AF s*) Usina Campo Grande - 90 mil t/ano(1 AF) Usina Corumbá 360 mil t/ano (2 AFs) Usinas de Corumbá e Ribas são equipadas com termoelétricas a Gás de Alto forno e com PCI Pulverized Charcoal Injection, que reduz o consumo de carvão vegetal Negócio Mineração: Vetria Mineração: Mina, Ferrovia e Porto, com reservas de 10 bilhões de toneladas Negócio de Floresta e Carvão: Florestas Plantadas (Próprias e Parcerias) Colheita própria mecanizada Produção de Carvão Negócio Logístico: Empresa de transporte rodoviário e Operação logística de Gusa/Minério Certificada ISO 9001 Auditada por PWC * AF Alto Fono Slide 3/32

5 Sustentabilidade Florestal da Vetorial Slide 4/32 A Sustentabilidade no suprimento de carvão vegetal é uma das vantagens competitivas mais destacadas A Empresa está investindo nos últimos 10 anos objetivando atingir a sustentabilidade no suprimento de florestas para produção de carvão vegetal. Além do benefício ambiental desta estratégia, ela confere à Vetorial uma condição destacada de controle de custos, uma vez que o carvão vegetal representa a maior parcela do custo de produção de ferro gusa. A Vetorial deverá atingir 100% de sustentabilidade em 5 anos através de investimento intensivo na expansão da base florestal. Os investimentos florestais começaram em 2003 e atualmente a Empresa tem 45 mil hectares de florestas dedicadas (próprias e de terceiros com contrato de fornecimento firmado). Adicionalmente os contratos em andamento preveem a implantação de mais 33 mil hectares, com investimentos próprios e de parceiros com contrato de fornecimento firmado. A Vetorial participa de Grupos de discussão de boas práticas ambientais (Instituto Ethos, IABr) para disseminar suas sólidas diretrizes e práticas ambientais. Para contribuir com vantagem competitiva do carvão vegetal sustentável, a Vetorial está desenvolvendo e investindo em sistemas próprios de colheita florestal para garantir a mecanização e o baixo custo de colheita mesmo em florestas pequenas e de baixa produtividade Minério de Ferro Carvão Vegetal Ferro Gusa

6 Sustentabilidade Florestal da Vetorial Slide 5/32 A curva de crescimento de produção da Vetorial Siderurgia irá gerar uma demanda superior a 2,2 milhões de metros cúbicos de carvão vegetal nos próximos anos Produção Anual de Ferro Gusa (1000 t) Milhões 2500,0 2000,0 1500,0 1000,0 500,0,0 Demanda de Carvão (Milhões m3 carvão)

7 Slide 6/32 Sustentabilidade Florestal da Vetorial A produção de carvão de floresta plantada pela Vetorial irá demandar 78 mil ha de floresta plantada, com colheita anual entre 11 mil hectares, que deverão gerar 2,7 milhões de m3 de madeira para produzir 2,2 milhões de m3 de carvão Premissas Produção Média (efetiva) por ano Consumo de Carvão por t de gusa Demanda de carvão em t por ano Densidade média do carvão vegetal Demanda de carvão em m3 por ano Fator de conversão volumétrica (lenha/carvão) Volume de madeira em m3 por ano Produtividade Florestal por hectare Colheita em hectares por ano Total de floresta para atender à demanda Valores 724 mil t de gusa 0,72 t carvão/t gusa 521 mil t de carvão 0,230 t/m3 de carvão 2,265 milhões de m3 1,3 (atual) a 1,15 (meta) (1,2 mínimo objetivo) 2,72 milhões de m3 245 m3/ha (35 m3/ha/ano) 11,1 mil ha/ano 78 mil ha

8 Sustentabilidade Florestal da Vetorial Para atender a esta demanda, a Vetorial vem dedicando-se intensamente à produção de carvão de florestas plantadas (própria e de terceiros), atendendo, desde já, a exigência ambiental de volume de carvão de florestas plantadas Fontes de Carvão Vegetal Carvão de florestas plantadas Expansão da produção própria de carvão, partindo de um ritmo anual de 500 mil m3 em 2013 para 2,2 milhões em 6 anos. Contratos de fornecimento de longo prazo de carvão de floresta plantada. Fornecedores spot carvão de floresta plantada Carvão de mata nativa (terceiros) Todo o carvão de mata nativa é proveniente de fontes legais e autorizadas pela legislação vigente, de supressão vegetal e de aproveitamento de material lenhoso. O consumo de carvão de mata nativa respeita os limites de consumo estabelecidos no Plano de Suprimento Sustentável 2,500 2,00 1,500 1,00,500 Produção de Carvão (Milhões de m3 de Carvão),00 Carvão próprio Terceiros sem contrato Exigência Ambiental Terceiros com contrato Carvão de Mata Nativa Slide 7/32

9 Sustentabilidade Florestal da Vetorial Slide 8/32 Rota burocrática para a legalização do carvão nativo

10 Sustentabilidade Florestal da Vetorial Slide 9/32 A Vetorial está investindo em florestas desde 2003, atualmente tem 45 mil hectares de florestas plantadas (próprias e de terceiros) - mais de 50% da sua necessidade. Milhares 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0,0 Area Total Plantada (hectares) Próprio Terceiros Adicionalmente, já tem contratados outros 33 mil hectares de novos plantios. A área plantada total deverá atingir 78 mil ha, atingindo 100% sustentabilidade

11 Sustentabilidade Florestal da Vetorial Slide 10/32 Os investimentos em colheita mecanizada e know-how operacional permitem que a madeira chegue às Plantas de Carbonização também em custo competitivo, além de garantir regularidade operacional de abastecimento de madeira Feller Skidder Otimização da Colheita Colheita de 2,9 milhões de m3 de madeira por ano Investimentos de aproximadamente R$ 35 milhões de reais até 2017 Equipamentos intercambiáveis para manter da produtividade da colheita mesmo em florestas menores e de baixa produtividade Parque de máquinas de mais de 40 equipamentos dedicados Operação em 3 turnos para maximizar a taxa de utilização dos equipamentos, com cerca de 300 empregados Escolha da tecnologia de colheita de acordo com o investimento necessário, eficiência operacional e baixo dano à rebrota.

12 Com o objetivo de converter a madeira das áreas reflorestadas em carvão, foram planejadas 10 unidades sustentáveis de produção de carvão (3 em operação) distribuídas pelo Estado em regiões com demanda por desenvolvimento Sites de Produção de Carvão e Usinas da Vetorial Sustentabilidade Florestal da Vetorial Colheita e Produção de Carvão por Site Plantios Colheita Produção Anual (hectares) (mil m 3 Carvão) 1 Site Nova da Mata Site Verde Mar Site Cabeceira 3 Funda Site Pantano Site Yara Site Jatobá Site Sonora Site Ribas * Site Sonora II Site Dois Irmãos Total * Contrato em fase final de negociação, ainda não assinado Slide 11/32

13 Slide 12/32 Sustentabilidade Florestal da Vetorial Buscando prover custo competitivo à operação de carbonização, o sistema de carbonização é mecanizado, terá uso dos gases para secagem de madeira (queimador e secador), e atenderá todas as exigências ambientais e trabalhistas Sistema de produção de carvão Fornos Retangulares Mecanizados (em Operação) Queimador e Secador (1ª unidade em implantação) Tecnologia em desenvolvimento pelo P&D (Pesquisa e Desenvolvimento) Vetorial

14 Slide 13/32 Sustentabilidade Florestal da Vetorial Objetivando maximizar o aproveitamento energético, a Vetorial projetou suas plantas de produção de carvão para que sejam instalados queimadores de gases para gerar calor para pré-secar a madeira, o que levará a um aumento de 20% da conversão Unidade de Produção de Carvão, Projetada para receber queimadores de gases e secadores de madeira

15 Slide 14/32 Sustentabilidade Florestal da Vetorial A Vetorial está realizando uma pesquisa para desenvolver o melhor sistema de queima de gases e secagem de madeira, considerando o melhor aproveitamento energético e otimizando a viabilidade operacional Três diferentes sistemas de queima de gases e secagem de madeira

16 Slide 15/32 Índice Visão Geral do Grupo Vetorial e Sustentabilidade Florestal Vantagens do ferro gusa a base de Carvão Vegetal O potencial do Reflorestamento no Brasil Desafios a serem transpostos e agenda para desenvolver o setor

17 Slide 16/32 Vantagens do ferro gusa a base de Carvão Vegetal A produção de ferro gusa é uma maneira de agregar valor ao minério de ferro disponível no Brasil, especialmente se for a base de carvão vegetal de reflorestamento Valor equivalente entre minério de ferro, ferro gusa e aço 228 usd/t Aço (130 usd/t de minério x 1,6 t minério/t gusa x 1,1 tgusa/t aço) 412 usd/t Aço (375 usd/t gusa x 1,1 tgusa/t aço) 650 usd/t Aço minério de ferro (em 1 t de aço) ferro gusa (em 1 t de aço) 1 Tonelada de aço

18 Slide 17/32 Vantagens do ferro gusa a base de Carvão Vegetal Para se produzir aço existem três alternativas de processos: Alto Forno (a coque ou carvão vegetal), redução direta ou forno elétrico

19 Slide 18/32 Vantagens do ferro gusa a base de Carvão Vegetal Atualmente o custo de produção de gusa a base de carvão tem uma pequena vantagem em relação ao coque. Considerando-se o custo de cargas metálicas mais caras exigidas em altos fornos grandes a coque, Custo de Carvão Vegetal por t de gusa (US$/t hot metal) Custo de Coque por t de gusa (US$/t de hot metal) Preço CIF de Carvão Vegetal R$/m3 Carvão de Reflorestamento Vegetal 129 Densidade t/m3 Carvão Vegetal 0,230 Preço CIF de Carvão Vegetal de Reflorestamento R$/t carvão Vegetal 560,87 Taxa de Cambio R$/US$ 2,25 Preço do Carvão em dólares US$/t 249,28 Consumo t carvão/t hot metal 0,71 Custo de Carvão Vegetal US$/t hot metal 176,99 Crédito de PIS/Cofins US$/t hot metal 16,37 Custo de Carvão Vegetal sem Impostos US$/t hot metal 160,61 Carvão coqueificável US$/t carvão 150 Frete Oceânico US$/t carvão 50 Taxa de Conversão t carvão/ t coque 1,5 Custo Operacional US$/t coque 50 Frete Interno US$/t coque ou PCI 10 Preço CIF de Coque US$/t coque 360 Preço CIF de Carvão PCI US$/t carvão PCI 176 Taxa de Coque t coque/t hot metal 0,4 Taxa de Carvão PCI t PCI/T hot metal 0,15 Custo de Coque sem Impostos US$/t hot metal 170,4... além do custo dos equipamentos e tecnologias mais sofisticados utilizados em altos fornos a coque, esta vantagem, certamente, se amplia a favor do carvão vegetal.

20 Slide 19/32 Vantagens do ferro gusa a base de Carvão Vegetal Além da vantagem econômica, a vantagem ambiental do carvão vegetal em relação ao coque é muito grande. Enquanto o gusa a base de coque emite 1,9 t de CO2/t de gusa, o gusa a base de carvão vegetal remove 1,1 t de CO2/t de gusa Além disso, o carvão vegetal é uma fonte renovável com forte potencial no Brasil, enquanto o carvão mineral coqueificável, 100% importado, é um recurso esgotável, de origem fóssil

21 Slide 20/32 Vantagens do ferro gusa a base de Carvão Vegetal Adicionalmente aos benefícios econômicos e ambientais, o ferro gusa a base de carvão vegetal traz benefícios sociais a regiões do Brasil com limitações para o desenvolvimento de atividades agrícolas e industriais Enquanto o carvão coqueificável ou o coque são 100% importados, o carvão vegetal pode ser 100% produzido no Brasil, gerando de 3 a 5 empregos para cada empregado da siderurgia Uma usina de ferro gusa para produzir 1 milhão de toneladas/ ano a base de coque: Uma usina de ferro gusa para produzir 1 milhão de toneladas/ ano a base de carvão vegetal: consumo coque (t) t coque Consumo Carvão Vegetal (em t de Carvão) t C. Vegetal/ano Consumo Carvão Mineral (t) t carvão Consumo Carvão Vegetal (em M3 de Carvão) M3 C. Vegetal/ano Consumo Madeira M3 Madeira/ano Consumo Carvão PCI (t) t carvão PCI Área colhida Hectares/ano Area Reflorestada hecares Funcionários Coqueria de Funcionários (Florestas mil t coque 100 empregados Colheita + Carbonização) empregados Investimento Coqueria de Investimentos (Florestas mil t coque reais Colheita + Carbonização) Reais Balança Comercial (importação de carvão) reais Balança Comercial 0 reais

22 Slide 21/32 Vantagens do ferro gusa a base de Carvão Vegetal O aço produzido a partir de alto forno a carvão vegetal tem vantagens econômicas, ambientais e sociais em relação ao aço produzido em alto forno a base de coque, e mesmo em relação ao aço de forno elétrico a arco. Custo do Redutor/ Energia Carga Metálica Auto suficiência energética Sustentabilidade Emissão de CO2 Investimento Social Vantagens Carvão vegetal mais baixo custo que o coque/ t de gusa; Carvão vegetal não sofre influência do Petróleo; Carvão vegetal não tem risco cambial Permite o uso de Carga Metálica menos nobre (mais barata) Possibilidade de co-geração baseada em combustíveis renováveis Carvão vegetal é recurso renovável e sustentável e carvão mineral é recurso não renovável Remove CO2 da atmosfera, ganho de 3 t de CO2/t de ferro gusa Investimento menor que o alto forno a coque (equipamentos menos complexos e sofisticados) Gera muito mais empregos do que o Coque (30 x mais) Gera emprego em regiões com pouco desenvolvimento Balança comercial positiva (evita saída de divisas) Desvantagens Ciclo florestal não pode ser interrompido Elevado investimento em florestas (longo prazo)

23 Slide 22/32 Índice Visão Geral do Grupo Vetorial e Sustentabilidade Florestal Vantagens do ferro gusa a base de Carvão Vegetal O potencial do Reflorestamento no Brasil Desafios a serem transpostos e agenda para desenvolver o setor

24 O potencial do Reflorestamento no Brasil Slide 23/32 As florestas sustentáveis para abastecer a indústria de ferro gusa à base de carvão vegetal podem se tornar um grande agronegócio para o Brasil assim como é, atualmente, o setor sucro-alcoleiro Petróleo Carvão Mineral Etanol Carvão Vegetal As Florestas plantadas brasileiras têm algumas das maiores taxas de crescimento mundial, produzindo o máximo de volume por hectare. Quase todo o País tem áreas adequadas ao plantio de florestas de eucalipto, entretanto três regiões têm limitações devido a restrições climáticas e ambientais (Amazônia, Pantanal e Sertão) Por outro lado, parte das terras com apropriadas ao plantio de Eucalipto atendem às características necessárias para a agricultura de alta produtividade (soja, milho e a Cana de açúcar), o que torna o preço das terras limitante para o desenvolvimento florestal Como resultado da análise dos fatores acima, as regiões mais apropriadas ao desenvolvimento de florestas de eucalipto para carvão vegetal são: divisa de Maranhão, Piauí e Tocantins, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul (todas próximas aos principais maciços brasileiros de Minério de Ferro) O pais tem grande potencial de expandir sua área de florestas plantadas, atualmente os 6,5 milhões de hectares plantados representam 0,76% da área geográfica do Brasil. Especialmente em regiões com restrição ao desenvolvimento da agricultura. Além disso, grande parte das áreas com potencial florestal atualmente são ocupadas por pastagens degradadas de baixa produtividade

25 O potencial do Reflorestamento no Brasil As Florestas plantadas brasileiras têm algumas das maiores taxas de crescimento mundial, produzindo o máximo de volume por hectare Crescimento Médio Anual (m3/ha/ano) Comentários As florestas plantadas brasileiras têm entre as maiores taxas de crescimento devido a: Condições climáticas e qualidade e estrutura de solo favoráveis ao crescimento florestal; Ciclo acelerado por desenvolvimento genético e aplicação de tecnologia clonal. Algumas florestas de Eucalipto atingem 60 m3/ha/ano(sbs) Fonte: Anuário da ABRAF Slide 24/32

26 Slide 25/32 O potencial do Reflorestamento no Brasil Quase todo o País tem áreas adequadas ao plantio de florestas de eucalipto, entretanto três regiões têm limitações devido a restrições climáticas e ambientais (Amazônia, Pantanal e Sertão) Mapa de clima Mapa de Biomassa Regime de Chuva (mm/ano) Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Fonte : IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística)

27 Slide 26/32 O potencial do Reflorestamento no Brasil Por outro lado, parte das terras com apropriadas ao plantio de Eucalipto atendem às características necessárias para a Cana de açúcar e outras culturas,o que torna o preço das terras indesejável para o desenvolvimento florestal Mapa de potencial agrícola Usinas de Açucar e Alcool no Brasil Fonte: IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) Fonte:UNICA

28 O potencial do Reflorestamento no Brasil Como resultado da análise dos fatores acima, as regiões mais apropriadas ao desenvolvimento de florestas de eucalipto para Siderurgia são: Sul do Maranhão, Tocantins e Piauí, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul Áreas para plantio de Eucalipto para Siderurgia Comentários Restrições Ambientais e climáticas AMAZONIA PANTANAL Restrições Ambientais e Climáticas Restrições por Inviabilidade Econômica Regiões mais Apropriadas CAATINGA Amazônia,Pantanal e Caatinga Restrições por inviabilidade econômica : Mato Grosso, Goiás, Tocantins e Oeste da Bahia. São Paulo, Região Sul, Triangulo e Sul de Minas: Regiões mais apropriadas: Sul do Maranhão/Piauí/Tocantins Mato Grosso do Sul Minas Gerais Slide 27/32

29 Slide 28/32 Índice Visão Geral do Grupo Vetorial e Sustentabilidade Florestal Vantagens do ferro gusa a base de Carvão Vegetal O potencial do Reflorestamento no Brasil Desafios a serem transpostos e agenda para desenvolver o setor

30 Desafios a serem transpostos Slide 29/32 Para que esta oportunidade se torne uma realidade alguns paradigmas ligados ao setor de ferro gusa têm que ser quebrados e sobre estes deve ser consolidado o novo paradigma: Sustentabilidade Não precisa de Financiamento! São todos Iguais! Produzir/ consumir carvão é crime! Elevado volume de investimento e investimento com longo prazo de maturação (florestas) sem linhas de crédito condizentes com o perfil do investimento Inexistência de linhas de financiamento para o setor de ferro gusa Falta de distinção de mercado quanto a empresas sustentáveis Mercado consumidor não atua de forma a viabilizar um setor sustentável (Suscetível às variações do preço da sucata) Estigma criado em relação ao Carvão Vegetal (notícia que vende jornal) Percepção de que Carvão Vegetal de mata nativa é necessariamente criminoso

31 Slide 30/32 Desafios a serem transpostos O desafio do setor de ferro gusa para se tornar sustentável está em ser eficiente nas 3 etapas da cadeia: florestas, produção de carvão e consumo de carvão. Se atingir patamar de excelência nas três fases o setor ficará muito competitivo Eficiência Florestal Sustentabilidade do Ferro Gusa Eficiência Produção de Carvão Eficiência Consumo de Carvão Distinção do mercado ao Gusa Verde

32 Formação de Pessoal... e agenda para desenvolver o setor Utilizar o Sistema S/escolas técnicas para formar pessoal Slide 31/32 Para tal é necessário o desenvolvimento de um projeto estruturador nacional para promover a mudança no perfil da produção de ferro gusa no Brasil, através de ações que promovam e valorizem a sustentabilidade de longo prazo Eficiência Florestal Eficiência Produção de Carvão Eficiência Consumo de Carvão Linhas de financiamento Adequadas Linhas de financiamento condizentes com o perfil do investimento florestal Linhas de financiamento adequadas à nova indústria de carbonização Linhas de financiamento para modernização dos parques industriais Estimulo ao investimento Discutir restrições à aquisição de terras por estrangeiros Desenvolver meios de distinção à empresas sustentáveis (Selo Verde) Desoneração do investimento Aproveitamento imediato de créditos tributários Aproveitamento imediato de créditos tributários Aproveitamento imediato de créditos tributários e manutenção do REINTEGRA Desenvolvimento de tecnologia Fomentar o desenvolvimento de tecnologia florestal para não ficar restrito à celulose (Embrapa) Fomentar o desenvolvimento de tecnologia de produção de carvão nas universidades Adequação das leis trabalhistas Discutir restrições à terceirização Discutir restrições à terceirização Imagem da indústria Desmistificar velhas questões em relação ao reflorestamento, Apoio para formar uma nova imagem da indústria de Carbonização no Brasil Valorização a empresas sustentáveis que produzem o Gusa Verde Desburocratização do setor Transferência da silvicultura do MMA para o Ministério da Agricultura; simplificação dos procedimentos ambientais para plantio e corte Simplificação dos procedimentos para uso e transporte de madeira e carvão; eliminação ou redução de taxas diversas

33 Slide 32/32 Muito Obrigado Contatos: Contatos Gustavo Trindade Correa Presidente da Vetorial Siderurgia