DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARCA E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2015

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1 DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARCA E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2015

2 1/ HISTÓRIA

3 1/ HISTÓRIA INÍCIO DA ATIVIDADE DESENVOLVIMENTO NO SETOR E INTEGRAÇÃO VERTICAL 50 s 50 s 60 s 70 s 18 agosto 1959 Fundação da Sonae Sociedade Nacional de Estratificados Contratação de Belmiro de Azevedo Diversificação da Sonae, através da aquisição da Novopan (fábrica de aglomerados de madeira) e investimentos adicionais destinados à produção de aglomerado revestido (Aglomerite) 3

4 1/ HISTÓRIA DIVERSIFICAÇÃO ATRAVÉS DE AQUISIÇÕES E CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS 80 s Constituição da Modelo Continente Hipermercados, SARL (com o grupo francês Promodés como co-acionista) Criação da Sonae (UK) Ltd. Abertura do 1º Hipermercado em Portugal: Continente (Matosinhos) Lançamento da Sonae no mercado de capitais (21 dezembro 1983) Inauguração do Hotel Porto Sheraton Constituição da Holding do Grupo: Sonae Investimentos, SGPS Compra da Star Início de atividade da Sonae Imobiliária Abertura dos dois primeiros centros comerciais geridos pela Sonae (Portimão e Albufeira) Aquisição da Spanboard (Irlanda) 4

5 1/ HISTÓRIA DIVERSIFICAÇÃO ATRAVÉS DE AQUISIÇÕES E CRIAÇÃO DE NOVOS NEGÓCIOS 90 s Lançamento do jornal Público Criação da Sonae Distribuição Brasil Sonae Indústria adquire uma posição de controlo na Tafisa (painéis de madeira) Constituição da Sonae Turismo Sonae: 1ª empresa portuguesa representada no WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) Abertura do Centro Colombo, o maior da Península Ibérica Aquisição da Torralta (Tróia) Lançamento da Optimus 5

6 1/ HISTÓRIA DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS ESTRATÉGICOS E EXPANSÃO ÀS TELECOMUNICAÇÕES CRESCIMENTO INTERNACIONAL E REORGANIZAÇÃO DO PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS 00 s Sonae Sierra abre AlgarveShopping Lançamento comercial da WeDo Lançamento do Fundo Sierra Parceria Mds e Cooper Gay Spin-off da Sonae Indústria Alienação da Sonae Distribuição Brasil ao Grupo Wal-Mart Belmiro de Azevedo torna-se Chairman da Sonae Aquisição do Carrefour Portugal pela Sonae Distribuição Apresentação da estratégia corporativa e reorganização das áreas de negócio Criação de nova área de negócio dedicada à Gestão de Investimentos Celebração do 50º aniversário da Sonae (2009) 6

7 1/ HISTÓRIA CRESCIMENTO INTERNACIONAL E REORGANIZAÇÃO DO PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS 10 s Lançamento da nova identidade corporativa Aquisição de 7 lojas PC City em Espanha pela Worten Expansão internacional de várias insígnias da Sonae (Zippy, Worten, Sport Zone, Berg, Deeply, ) com enfoque em Espanha e entrada em novos mercados (ex: Turquia, Egito, Cazaquistão, ) Criação de supermercados de conveniência em regime de franchising (Meu Super) Sonae lança iniciativa de capital de risco (Sonae E.Ventures) para investir em empresas de comércio eletrónico Fusão entre Zon e Optimus dá origem à marca NOS Expansão internacional da Sonae MC através de exportação (wholesale) 7

8 1/ HISTÓRIA CRESCIMENTO INTERNACIONAL E REORGANIZAÇÃO DO PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS 10 s 2014 Implementação de novos conceitos de loja na Worten, Sport Zone e Zippy Lançamento da primeira loja ZU, especializada em cães e gatos Rebranding da book.it em note! Sport Zone abre primeira loja internacional em franchising (Ceuta, Espanha) Expansão internacional de várias insígnias da Sonae com entrada em 5 novos mercados (Arménia, Bularia, Chile, Geórgia e Moçambique) e wholesale para 40 países 8

9 1/ HISTÓRIA CRESCIMENTO INTERNACIONAL E REORGANIZAÇÃO DO PORTFÓLIO DE NEGÓCIOS 10 s 2015 Meu Super alcança 150 lojas no 1T15 Sport Zone entra no mercado Indiano Belmiro de Azevedo anuncia a decisão de não se candidatar ao Conselho de Administração da Sonae eleito em Paulo de Azevedo torna-se Chairman e Co-CEO da Sonae. Ângelo Paupério é eleito Co-CEO Continente celebra 30 anos Sonae RP conclui operações de sale and leaseback no montante de 185 M Sonae MC anuncia a criação de um acordo de afiliação com a central de compras do Grupo IFA Sonae MC adquire Makenotes, uma marca portuguesa de papelaria de alta qualidade e design Sonae lança Cartão Universo, um cartão de crédito e de fidelização com uma proposta de valor altamente inovadora Sonae adquire Losan, uma empresa sediada em Espanha especializada em wholesale de moda infantil com uma forte presença internacional 9

10 2/ PERFIL CORPORATIVO

11 2/ PERFIL CORPORATIVO EFANOR SONAE CAPITAL 63% SONAE 53% 69% SONAE INDÚSTRIA SONAE MC Retalho Alimentar SONAE SR Retalho Especializado SONAE RP Imobiliário de Retalho SONAE FS Serviços Financeiros SONAE IM Gestão de Investimentos SONAE SIERRA Desenvolvimento, propriedade e gestão de Centros Comerciais NOS Telecomunicações 100% 100% 100% 100% 16% to 89,9% 50% 2,4% (*) (*) participação detida através de Sonaecom 11

12 2/ PERFIL CORPORATIVO EXPANSÃO INTERNACIONAL 72 PAÍSES* *dezembro 2015 (inclui operações, prestação de serviços a terceiros, escritórios de representação, acordos de franchising e parcerias 12

13 2/ PERFIL CORPORATIVO PRINCIPAIS INDICADORES FY2015 Volume Negócios 5.014M EBITDA 393M Dívida Financeira Líquida 1.293M Resultado Líquido* CAPEX Dividendos pagos 175M 300M 150M * Atribuível a acionistas

14 3/ MISSÃO & VALORES

15 3/ MISSÃO & VALORES MISSÃO Criar valor económico e social a longo prazo, levando os benefícios do progresso e da inovação a um número crescente de pessoas. 15

16 3/ MISSÃO & VALORES VALORES ÉTICA E CONFIANÇA Temos o compromisso de criar valor económico baseado em relações de ética e confiança num horizonte de médio e longo prazo. PESSOAS NO CENTRO DO NOSSO SUCESSO Os desafios constantes e a disponibilidade para a mudança são fundamentais para atrairmos pessoas ambiciosas. Os nossos colaboradores são fatores determinantes para o desempenho em todos os mercados onde operamos. Assim sendo, e de modo a enriquecer continuamente a nossa cultura, investimos no desenvolvimento das suas capacidades e competências. AMBIÇÃO A ambição nasce do contínuo estabelecimento de metas que testam os limites e estimulam a vitalidade da organização. É ela que nos move e mantém construtivamente insatisfeitos, impedindo-nos de ficar presos aos sucessos do passado. INOVAÇÃO A inovação está na essência dos nossos negócios. Sabemos que inovar comporta riscos, mas estamos conscientes da importância de os prever e acompanhar para os manter dentro de padrões razoáveis, por forma a conseguirmos crescer contínua e sustentadamente. RESPONSABILIDADE SOCIAL Temos um sentido de responsabilidade social ativo e tentamos contribuir para a melhoria da sociedade em que nos inserimos. Pautamos a nossa conduta por preocupações ambientais e por políticas de desenvolvimento sustentável.. FRUGALIDADE E EFICIÊNCIA O nosso objetivo é otimizar a utilização de recursos e maximizar o seu retorno, mantendo um perfil de frugalidade. Fazemos incidir o foco da nossa ação na eficiência, na competição saudável e na concretização de projetos de grande alcance. COOPERAÇÃO E INDEPENDÊNCIA Permanecemos predispostos e abertos para cooperar com os governos (sempre com o intuito de melhorar o quadro regulamentar, legislativo e social), adotando simultaneamente uma posição de independência em relação ao poder central ou local. 16

17 4/ ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS

18 4/ ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS PILARES ESTRATÉGICOS DA ORGANIZAÇÃO EXPANÇÃO INTERNACIONAL O nosso mercado base encontra-se limitado em termos de dimensão e potencial de crescimento, sobretudo considerando a maturidade e forte posição competitiva dos nossos negócios core. Neste contexto, a expansaão internacional é critica para permitir um crescimento mais robusto e um retorno superior dos investimentos. DIVERSIFICAÇÃO DO ESTILO DE INVESTIMENTO Um crescimento internacional mais célere requer um estilo de investimento mais fléxivel. Tal permite-nos potenciar os nossos recursos financeiros e humanos, ampliando a possibilidade de aproveitar oportunidades diferentes e de maior dimensão, criando uma rede mais largada e melhorando o nosso acesso a informação relevante. ALAVANCAR E REFORÇAR A BASE DE ATIVOS E COMPETÊNCIAS As opções de crecsimento futuro dependem do desenvolvimento de novas oportunidades de negócio que potenciem as nossas competências e recursos. Desenvolver um portefólio de opções reforça o nosso crescimento em mercados internacionais e aumenta a nossa capacidade de defender as posições competitivas em Portugal. 18

19 5/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS

20 5.1/ RETALHO ALIMENTAR

21 5/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS RETALHO ALIMENTAR A SONAE MC é a área de negócio da Sonae responsável pelo retalho alimentar, sendo líder em Portugal Volume de negócios: M Underlying EBITDA: 215 M # lojas: 746 (237 em franchising) #1 RETALHO ALIMENTAR EM PORTUGAL Área de venda: 673 mil m

22 5/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS RETALHO ALIMENTAR A SONAE MC tem vários tipos de negócio e marcas Coffee shops Hipermercados Supermercados de conveniência Supermercados Lojas de proximidade em formato franchising Artigos de papelaria e gifts Livraria, papelaria e presentes Saúde, bem estar e ótica Produtos e serviços para cães e gatos

23 5/ BUSINESS PORTFOLIO RETALHO ALIMENTAR BOM BOCADO/ BAGGA Cafeterias CONTINENTE Hipermercados CONTINENTE MODELO Supermercados CONTINENTE BOM DIA Supermercados de conveniência 111 lojas m 2 área de venda (+5 lojas em franchising) 40 lojas m 2 área de venda 123 lojas m 2 área de venda (+7 lojas em franchising) 52 lojas m 2 área de venda MEU SUPER Lojas de proximidade em formato franchising NOTE! / MAKENOTES Livraria e papelaria e presentes WELL S Saúde, bem-estar e ótica 205 lojas m 2 área de venda 25 lojas m 2 área de venda (+5 lojas em franchising) 152 stores Sales area of m 2 16 centros de estética (+15 lojas em franchising)

24 5.2/ RETALHO ESPECIALIZADO

25 4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS RETALHO ESPECIALIZADO A SONAE SR é a área de negócio da Sonae responsável pelo retalho especializado, nas áreas de: desporto, vestuário e eletrónica Volume de negócios: M EBITDA: 5 M Presença de 5 formatos fora de Portugal (Worten, Sport Zone, Zippy,MO e Losan) # lojas: 585 (80 franquias) Área de venda: 377 mil m

26 5/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS RETALHO ESPECIALIZADO ELECTRONICS DIVISION Eletrodomésticos, eletrónica de consumo e entretenimento Telecomunicações móveis

27 5/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS RETALHO ESPECIALIZADO ELECTRONICS DIVISION DIVISÃO ELETRÓNICA WORTEN Eletrodomésticos, eletrónica de consumo e entretenimento Lojas próprias: 138 em Portugal 50 em Espanha ( m 2 área de venda) WORTEN MOBILE Telecomunicações móveis 39 em Portugal (1.000m 2 sales area) Lojas em franchising: 4 em Portugal

28 5/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS SPECIALISED RETAIL SPORTS & FASHION DIVISION Equipamento e vestuário desportivo Desportos Outdoor Produtos de Ciclismo Surf & Lifestyle 2015 Vestuário, calçado e acessórios Roupa, calçado e acessórios de bebé e criança Vestuáriio para Criança, Homem e Senhora 28

29 5/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS RETALHO ESPECIALIZADO SPORTS DIVISION SPORT ZONE Equipamento e vestuário desportivo Lojas próprias: 75 em Portugal 33 em Espanha (95,000m 2 área de vendas) Lojas em franchising: 4 em Portugal 5 em 3 países

30 5/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS RETALHO ESPECIALIZADO DIVISÃO MODA FASHION DIVISION MO Vestuário, calçado e acessórios Lojas próprias: 108 em Portugal (54.000m 2 área venda) ZIPPY Roupa, calçado e acessórios de bebé e criança Lojas próprias: 38 em Portugal 24 em Espanha (19.000m 2 área venda) Lojas em franchising: 5 em Portugal 12 em 4 países 2015 Lojas em franchising: 50 em 22 países 30

31 5.3/ IMOBILIÁRIO DE RETALHO

32 4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIO DE RETALHO / A SONAE RP é a área de negócio da Sonae que tem como missão a criação de valor na gestão e exploração dos seus ativos imobiliários através de uma atitude dinâmica e eficiente, criando competências específicas e relações privilegiadas no setor imobiliário em Portugal. A Sonae Retail Properties é uma unidade de negócio independente focada na gestão e desenvolvimento dos seus ativos imobiliários como forma de suporte aos objetivos de crescimento dos negócios de retalho da Sonae Volume de negócios: 121 M EBITDA: 109 M

33 4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIO DE RETALHO RETALHO ALIMENTAR SONAE MC 284 LOJAS 27 lojas Continente; ~7.400 m 2 área de venda 73 Continente Modelo; ~2.000 m 2 área de venda 16 Continente Bom Dia; ~900 m 2 área de venda 168 lojas sob outras marcas de retalho alimentar ~ m 2 área de venda detidos 61% total área de venda do retalho alimentar RETALHO ESPECIALIZADO SONAE SR 171 LOJAS 73 lojas Worten; ~700 m 2 área de venda 11 lojas Sport Zone; ~600 m 2 área de venda 66 lojas MO; ~500 m 2 área de venda 21 lojas sob outras marcas de retalho especializado ~ m 2 área de venda detidos 27% total área de venda do retalho especializado GESTÃO DE INVESTIMENTOS SONAE IM 15 LOJAS 4 lojas; ~1,900 m 2 área de venda ~7.400 m 2 área de venda detidos 14% total área de venda da Gestão de Investimentos

34 5.4/ SERVIÇOS FINANCEIROS

35 5/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS SERVIÇOS FINANCEIROS / Sonae FS é a unidade de negócio que coordena os serviços financeiros. Este segmento inclui o Cartão Universo, o Cartão Dá, Continente Money Transfer e os serviços de crédito em loja

36 5.4/ GESTÃO DE INVESTIMETOS

37 4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS A SONAE IM cria valor para a Sonae apoiando a implementação da estratégia da empresa e de operações, maximizando o retorno acionista sobre o portefólio das empresas participadas, apoiando ativamente o planeamento e execução de fusões e aquisições e reforçando a rede de contatos da Sonae com outras empresas, consultoras e bancos de investimentos. Volume de negócios: 249 M EBITDA: 16 M

38 4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS GESTÃO DE INVESTIMENTOS A SONAE IM tem vários tipos de negócio e marcas Software e Sistemas de Informação Serviços de cibersegurança 2015 Tecnologias de retalho Corretagem de seguros Bricolage e materiais de construção Media 38

39 5.5/ CENTROS COMERCIAIS

40 5/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS CENTROS COMERCIAIS A SONAE SIERRA é uma área de negócio da Sonae e um especialista internacional em centros comerciais, apaixonado por criar experiências de compra únicas. É detida 50% pela Sonae e 50% pela Grosvenor. Proprietária: 45 centros comerciais Gestão e/ou comercialização: 80 centros comerciais Presença e operação: 11 países Portugal Espanha Itália Alemanha Grécia Roménia Turquia Colômbia Brasil Argélia Marrocos

41 4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS CENTROS COMERCIAIS Gestão de 2,3 milhões m 2 de ABL (área bruta locável) Mais de lojistas Mais de 430 milhões de visitas Volume Negócios 226 M EBITDA 105 M

42 5.6/ TELECOMUNICAÇÕES

43 4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS TELECOMUNICAÇÕES Através da Sonaecom, a Sonae detém uma participação de 24,4% no capital da NOS. A NOS é uma companhia com uma forte posição competitiva em todos os segmentos do mercado português de telecomunicações, com uma posição de liderança na convergência. A NOS é um grupo de telecomunicações e entretenimento que oferece um leque alargado de serviços de telecomunicações para todos os segmentos (residencial, pessoas, corporativo e wholesale), com uma posição de liderança na TV por subscrição, nos serviços de banda larga de nova geração e na exibição e distribuição de cinema em Portugal

44 4/ PORTEFÓLIO DE NEGÓCIOS TELECOMUNICAÇÕES NOS EBITDA 533 M CAPEX 408 M Resultado Líquido 83 M Mais de 2,85 M RGU * convergentes Mais de 4,02 M de clientes no segmento móvel * RGU Revenue Generating Unit

45 6/ CAPITAL HUMANO

46 6/ CAPITAL HUMANO PERFIL DOS COLABORADORES Os colaboradores estão no centro do nosso sucesso e são um fator distintivo no mercado - pelo seu talento, energia, profissionalismo e dedicação. No final de 2015, a Sonae empregava mais de pessoas A SONAE É O MAIOR EMPREGADOR PRIVADO EM PORTUGAL

47 6/ CAPITAL HUMANO PERFIL DOS COLABORADORES COLABORADORES POR SEGMENTO CAPITAL HUMANO POR GÉNERO COLABORADORES POR IDADE pessoas Retalho Alimentar ~63,0% Retalho Especializado ~21,0% NOS ~6,0% Gestão de Investimentos ~5,0% Centros Comerciais ~3,0% Imobiliário de Retalho ~0,1% Mulheresn ~66% Homens ~34% > 55 ~55% ~29% ~13% ~3%

48 6/ CAPITAL HUMANO FORMAÇÃO A qualificação e desenvolvimentos dos colaboradores são um elemento vital para a estratégia de criação de valor no curto, médio e longo prazo. Os colaboradores têm a sua oferta formativa organizada num sistema de aprendizagem que permite o desenvolvimento de competências ao longo do seu percurso profissional, alinhado com os eixos estratégicos dos diversos negócios. Para isso, existe um conjunto de escolas e academias, com foco nas diversas áreas funcionais ou área de competência transversal, que compreendem itinerários formativos assentes nos estádios de carreira onde os colaboradores se encontram. A Sonae Retail Shool, Management & Leadership Academy ou o Centro de Treinos são exemplo desta realidade na Sonae. + de 1,3 milhões horas de formação + de 164 mil ações de formação

49 7/ SUSTENTABILIDADE

50 7/ SUSTENTABILIDADE PRINCIPAIS MARCOS Os princípios da sustentabilidade estão na génese da Sonae Lançamento do Projeto Horizon com o objetivo de reforçar a gestão ambiental como fator de diferenciação e vantagem competitiva Lançamento do programa Eco2 XXI: Implementação efetiva de ações com vista ao aumento da eficiência ecológica Publicação do 1º Relatório Ambiental Membro fundador do BCSD Portugal Adesão ao UN Global Compact Adesão ao WBCSD (World Business Council for Sustainable Development) 50

51 7/ SUSTENTABILIDADE PRINCIPAIS MARCOS Criação do Fórum de Sustentabilidade Subscrição da World Safety Declaration Publicação do 1º Relatório de Sustentabilidade Publicação de "Sonae, Muito mais que números" Subscrição do Código de Conduta HIV/SIDA Subscrição da Declaração Universal dos Direitos Humanos (Nações Unidas) Adoção da Política de Sustentabilidade do Pescado Publicação de "Um compromisso 50 anos à frente 51

52 7/ SUSTENTABILIDADE PRINCIPAIS MARCOS Realização do evento do Fórum de Sustentabilidade da Sonae, sob o tema Sonae For the Better Integração no GEP Global Enterprise Project Adesão ao Retail Forum for Sustainability Criação do Sustainability Award Associação à Iniciativa Europeia para a redução na produção de resíduos no retalho Criação do Sonae Activshare, Programa de voluntariado e responsabilidade corporativa Sonae Integração no Fórum da Comissão Europeia para as Relações entre Produção e Distribuição (FAN) Subscrição do Código de Conduta Europeu da Cadeia de Abastecimento Alimentar 52

53 7/ SUSTENTABILIDADE PRINCIPAIS MARCOS Integração do Grupo de Alto Nível para a Competitividade do Sector do Retalho Europeu, um novo grupo consultivo para a Comissão Europeia. Divulgação do novo Código de Ética e Conduta contendo um conjunto de princípios e regras para todas as atividades do Grupo Sonae. Sonae assina compromisso de Paris Pledge for Action Sonae volta a ser distinguida no combate às alterações climáticas, pela organiação não governamental Carbon Disclosure Project (CDP). Divulgação do Código de Ética e Conduta do Fornecedor, com o objetivo de criar relacionamentos éticos e de confiança a médio e longo prazo. 53

54 7.1/ RESPONSABILIDADE SOCIAL

55 7/ SUSTENTABILIDADE APOIO À COMUNIDADE A Sonae acredita que os seus negócios poderão contribuir para a promoção do bem-estar social e cultural das comunidades onde opera, atuando em 6 eixos prioritários: SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL SOLIDARIEDADE SOCIAL SAÚDE E DESPORTO CIÊNCIA E INOVAÇÃO EDUCAÇÃO CULTURA Equipa Worten Equipa Earth Water Doações de alimentos Missão Continente Código DáVinte Love in a Box Make-a-wish Corridas Sport Zone Programa Nacional de Marcha e Corrida Federação Portuguesa de Atletismo Projeto Pêra COTEC IPATIMUP BizShare Creative Problem Solving Study Tours Porto de Futuro Junior Achievement Portugal Projeto Escolhas Bué déscolhas Serralves Casa da Música MNAC Museu do Chiado

56 6/ SUSTENTABILIDADE APOIO À COMUNIDADE ,4 M Instituições apoiadas De apoio direto à Comunidade Voluntários envolvidos Horas em Voluntariado

57 8/ INOVAÇÃO

58 8/ INOVAÇÃO INOVAÇÃO PARA O SUCESSO SUSTENTÁVEL EXEMPLOS DE AÇÕES DE INOVAÇÃO: Sessões de Creative Problem Solving e atividades de Design Thinking ShineOn (iniciativa de recolha de ideias dos colaboradores) Mais de * 100 M investidos em I&D+I BizShare e Experiences (partilha de conhecimento e experiências) Academy2Business (colaboração com universidades portuguesas) Agile Marathon (Evento expandiu-se para Espanha em 2014 com alunos de universidades de Madrid) Mais de 4,300 pessoas envolvidas 2015 Inspiration Dive (programa inspiracional desenvolvido em 2015 com a Sport Zone em Milão) 58

59 9/ MARCAS DE RETALHO

60 9/ MARCAS DE RETALHO MARCAS DE RETALHO 82 MARCAS 92,000 PRODUTOS

61 10/ PRÉMIOS

62 10/ PRÉMIOS PRINCIPAIS DISTINÇÕES Em prémios 52 internacionais

63 DIREÇÃO DE COMUNICAÇÃO, MARCA E RESPONSABILIDADE CORPORATIVA APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL 2015