Sondagem Mensal da Indústria de Autopeças

Transcrição

1 Sondagem Mensal da Indústria de Autopeças Janeiro 2019 Divulgação: 18 de fevereiro de 2019 Elaboração: Assessoria de Economia

2 Principais Evidências Escapando aos fatores sazonais de final de ano, verificou-se recuperação generalizada nas expectativas de vendas das empresas do setor que atenderam ao chamado da Sondagem de janeiro/19; A reação foi positiva em todos os canais de distribuição. Pelas indicações oferecidas, a ociosidade do setor deve ter se situado ao redor de 25% a 30% em janeiro; Para o primeiro trimestre de 2019, as expectativas continuaram favoráveis, corroborando o otimismo do empresariado com o novo governo e as perspectivas da economia do país. Cerca de 60% das empresas esperam vendas maiores em relação ao primeiro trimestre de Há melhores perspectivas também para a contratação de novos colaboradores; Os investimentos no primeiro trimestre deste ano serão, a princípio, mantidos por cerca de 80% das empresas consultadas. Os estoques seguem em condições de normalidade e o fornecimento de insumos e matérias-primas também, na maior parte dos casos. Houve, no entanto, ligeiro aumento no contingente de empresas que notaram problemas com fornecimento; As pressões inflacionárias, possivelmente motivadas pela desvalorização do Real, continuam sendo percebidas pelas empresas do setor.

3 Metodologia da Sondagem O questionário da Sondagem Mensal da Indústria de Autopeças esteve aberto em plataforma eletrônica no período de 15 de janeiro a 10 de fevereiro de 2019; Todas as empresas associadas ao Sindipeças receberam o link para participar da pesquisa; A técnica empregada é a de amostragem aleatória; Registrou-se a participação de 67 empresas, o que representa 13,7% do total do quadro associativo da entidade; De acordo com a origem capital, 35 empresas estrangeiras e 32 nacionais responderam a Sondagem Mensal; Pelo porte das empresas, participaram 30 empresas de grande porte, 21 de médio porte e 16 pequenas.

4 Perspectiva de Desempenho Sondagem Mensal Janeiro 2019

5 Para o mês de janeiro/19, a empresa prevê que as vendas sejam: 68,3% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 19,1% 12,7% Respostas Nov 18 x Out 18 Dez 18 x Nov 18 Jan 19 x Dez 18 Maiores do que... 23,4% 3,3% 68,3% Menores do que... 50,0% 88,3% 19,1% Iguais às de... 26,6% 8,3% 12,7% Maiores que as de dezembro de 2018 Menores que as de dezembro de 2018 Iguais às de dezembro de 2018 Houve recuperação das expectativas do setor com respeito aos resultados de suas vendas. O percentual avançou de 3,3% em dezembro/18 para 68,3% em janeiro/19. Fatores sazonais e menor número de dias úteis em dezembro esclarecem o avanço.

6 Ainda com respeito ao mês de janeiro/19, a empresa projeta vendas: 70,00% 60,00% 60,0% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 24,6% 15,4% Respostas Nov 18 x Dez 18 x Jan 19 x Nov 17 Dez 17 Jan 18 Maiores do que... 43,8% 26,7% 60,0% Menores do que... 29,7% 46,7% 24,6% Iguais às de... 26,6% 26,7% 15,4% 10,00% 0,00% Maiores que as de janeiro de 2018 Menores que as de janeiro de 2018 Iguais às de janeiro de 2018 A mesma situação foi observada comparativamente ao mesmo mês de 2018, ainda que em intensidade menor do que a da resposta anterior. A opção vendas maiores subiu de 26,7% em dezembro/18 para 60,0% em janeiro/19.

7 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Na comparação de janeiro/19 contra dezembro/18 (mês x mês imediatamente anterior), a avaliação da empresa é de que as vendas para montadoras devem ser: Não vende para montadoras 16,7% Iguais Menores Maiores 9,1% 13,6% 60,6% Respostas Nov 18 x Dez 18 x Jan 19 x Out 18 Nov 18 Dez 18 Maiores 25,4% 4,9% 60,6% Menores 44,4% 73,8% 9,1% Iguais 15,9% 6,6% 13,6% Não vende para montadoras 14,3% 14,8% 16,7% Os fabricantes de autopeças indicaram vendas maiores para as montadoras em janeiro/19 (61% dos respondentes), sendo que esta opção havia recuado para 4,9% das respostas em dezembro/18. Embora a produção das montadoras tenha recuado 10% em janeiro deste ano frente à igual mês do ano anterior, as perspectivas seguem favoráveis.

8 Para a mesma base de comparação (mês x mês imediatamente anterior), as exportações da empresa devem ser: 28,00% 27,00% 27,3% 26,00% 25,8% 25,00% 24,2% 24,00% 23,00% 22,00% 21,00% 20,00% 22,7% Respostas Nov 18 x Dez 18 x Jan 19 x Out 18 Nov 18 Dez 18 Maiores 9,5% 8,2% 24,2% Menores 27,0% 54,1% 27,3% Iguais 33,3% 14,8% 25,8% Não exporta 30,2% 23,0% 22,7% Maiores Menores Iguais Não exporta O avanço das exportações em janeiro/19 foi outro aspecto notado pelas empresas entrevistadas. Passou de 8,2% em dezembro/18 para 24,2% no mês em tela o percentual de respostas que indicaram exportações maiores. Apesar da queda doméstica na produção de veículos e da crise na Argentina, outros mercados continuaram reagindo positivamente.

9 Na comparação de janeiro/19 contra dezembro/18, as vendas da empresa para o mercado de reposição devem ser: 40,00% 37,9% 35,00% 30,00% 28,8% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 15,2% 18,2% Respostas Nov 18 x Dez 18 x Jan 19 x Out 18 Nov 18 Dez 18 Maiores 30,2% 6,6% 28,8% Menores 15,9% 32,8% 15,2% Iguais 23,8% 19,7% 18,2% Não atende o mercado de reposição 30,2% 41,0% 37,9% 0,00% Maiores Menores Iguais Não atende o mercado de reposição O mercado de reposição havia mostrado sensibilidade aos fatores sazonais de final de ano. Por isso mesmo, a perspectiva das empresas foi de recuperação dos negócios em janeiro/19. O percentual de respostas para vendas maiores subiu de 6,6% para 28,8% no período.

10 E em relação às vendas da empresa no intrassetorial, a expectativa é de que serão: Não realiza vendas intrassetoriais 41,5% Iguais 32,3% Menores Maiores 4,6% 21,5% Respostas Nov 18 x Dez 18 x Jan 19 x Out 18 Nov 18 Dez 18 Maiores 6,4% 3,3% 21,5% Menores 17,5% 36,1% 4,6% Iguais 27,0% 11,5% 32,3% Não atende o mercado intrassetorial 49,2% 49,2% 41,5% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% Reflexo das transações realizadas com montadoras, as vendas no mercado intrassetorial apresentaram sinalização positiva em janeiro/19. O percentual subiu de 3,3% para 21,5% das respostas.

11 Em face de dezembro/18, a empresa deverá importar, em janeiro/19, insumos e matérias-primas: 40,00% 35,00% 34,9% 30,00% 25,00% 25,8% 25,8% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Em maiores quantidades Em menores quantidades Em volumes próximos aos de dezembro 13,6% A empresa não importa insumos e matérias primas Respostas Nov 18 x Dez 18 x Jan 19 x Out 18 Nov 18 Dez 18 Em maiores quantidades 4,8% 6,6% 34,9% Em menores quantidades 39,7% 67,2% 25,8% Em volumes próximos aos... 36,5% 9,8% 25,8% A empresa não importa insumos... 19,1% 16,4% 13,6% Fugindo ao declínio sazonal de fim de ano e em linha com a normalização da atividade do setor, os apontamentos para as importações de insumos e matérias-primas subiram em janeiro/19. O percentual de empresas que informaram maiores quantidades aumentou de 6,6% em dezembro/18 para 34,69% em janeiro/19. É necessário notar também que houve elevação das respostas para volumes próximos aos de dezembro - o percentual subiu de 9,8% para 25,8%.

12 Os investimentos da empresa para o mês de janeiro/19 estão mantidos?: 27,7% 4,6% 67,7% Respostas Nov 18 Dez 18 Jan 19 Sim 65,1% 67,2% 67,7% Não 7,9% 6,6% 4,6% Não havia previsão de investimento 27,0% 26,2% 27,7% Sim Não Não há previsão de investimento Para 67,7% das empresas entrevistadas, os investimentos previstos para janeiro/19 seriam mantidos repetindo praticamente o score de dezembro/2018. Quase 1/3 das respostas indicaram que não havia previsão de investimentos para o mês.

13 Aponte em qual dos intervalos abaixo deve se situar a capacidade ociosa da empresa em janeiro/19: 30,00% 25,00% 26,2% 26,2% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% Abaixo de 10% 13,9% 15,4% Entre 11% e 20% Entre 21% e 30% Entre 31% e 40% 15,4% Entre 41% e 50% 3,1% Acima de 50% Respostas Nov 18 Dez 18 Jan 19 Abaixo de 10% 17,5% 6,6% 13,9% Entre 11% e 20% 12,7% 13,1% 15,4% Entre 21% e 30% 25,4% 21,3% 26,2% Entre 31% e 40% 23,8% 29,5% 26,2% Entre 41% e 50% 11,1% 16,4% 15,4% Acima de 50% 9,5% 13,1% 3,1% Em janeiro/19, dentre as escalas de capacidade ociosa estabelecidas, prevaleceram os intervalos de 21% a 30% e de 31% a 40% (ambos com 26,2%). Deve-se frisar o aumento da quantidade de empresas que informaram ociosidade acima de 10% (de 6,6% em dezembro/18 para 13,9% em janeiro/19) e daquelas que assinalaram a faixa de 21% a 30% (de 21,3% para 26,2% entre os meses de dezembro e janeiro, respectivamente).

14 Expectativa Trimestral Sondagem Mensal Janeiro 2019

15 Para o primeiro trimestre de 2019 (janeiro a março), a empresa tem a expectativa de que as suas vendas sejam: Iguais às do quarto trimestre de 2018 (outubro a dezembro) 22,7% Menores que as do quarto trimestre de 2018 (outubro a dezembro) Maiores que as do quarto trimestre de 2018 (outubro a dezembro) 12,1% 65,2% Respostas Nov 18 Dez 18 Jan 19 Maiores do que as do trimestre... 27,9% 53,3% 65,2% Menores do que as do trimestre... 54,1% 15,0% 12,1% Iguais as do trimestre anterior 18,0% 31,7% 22,7% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% Cresceu de 53,3% em dezembro/18 para 65,2% em janeiro/19 o percentual das empresas que aguardam vendas maiores no primeiro trimestre deste ano em relação ao trimestre anterior. As demais opções registraram queda nos indicadores.

16 Em comparação ao primeiro trimestre de 2018, a expectativa é de que as vendas da empresa entre janeiro e março de 2019 (primeiro trimestre) sejam: 70,00% 60,6% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% 12,1% 27,3% Respostas Nov 18 Dez 18 Jan 19 Maiores 48,3% 68,3% 60,6% Menores 35,0% 13,3% 12,1% Iguais 16,7% 18,3% 27,3% Maiores Menores Iguais Aproximadamente 61,0% das empresas que responderam a Sondagem esperam vendas maiores do que as que computaram no primeiro trimestre de O percentual recuou ligeiramente em comparação ao que foi apurado em dezembro/18. Em contrapartida, elevou-se o posicionamento das que esperam vendas no mesmo patamar.

17 O plano de investimentos da empresa para o primeiro trimestre de 2019 será mantido?: 15,6% 4,7% 79,7% Respostas Nov 18 Dez 18 Jan 19 Sim 68,3% 83,1% 79,7% Não 10,0% 5,1% 4,7% Não planeja investir em ,7% 11,9% 15,6% Sim Não Não planeja investir em 2019 O percentual continua bastante robusto. Cerca de 80,0% das empresas responderam que os seus investimentos para o primeiro trimestre continuam firmes. Em dezembro, esse percentual havia sido de 83,0%

18 A empresa pretende realizar novas contratações no período entre janeiro e março de 2019?: 30,8% 69,2% Respostas Nov 18 Dez 18 Jan 19 Sim 8,2% 31,7% 30,8% Não 91,8% 68,3% 69,2% Sim Não Manteve-se ao redor de 30% o percentual de empresas que pretendem contratar no transcurso do primeiro trimestre do ano. Vale observar que o percentual médio das repostas para essa questão foi de 17,6% durante o segundo semestre de 2018.

19 Insumos, Estoques e Fornecimento Sondagem Mensal Janeiro 2019

20 Em janeiro/19, os estoques de insumos e matérias-primas, até agora, estão: Abaixo do normal 10,6% Acima do normal Normais 21,2% 68,2% Respostas Nov 18 Dez 18 Jan 19 Normais 62,9% 50,0% 68,2% Acima do normal 29,0% 30,0% 21,2% Abaixo do normal 8,1% 20,0% 10,6% 0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% Aumentou a porcentagem de empresas que informaram normalidade nos estoques. Em dezembro/18, o indicador foi de 50% e passou para 68,2% no mês em tela. Em condições acima e abaixo do normal, houve recuo do percentual de informantes. No primeiro caso, o contingente passou de 30,0% para 21,2% entre dezembro/18 e janeiro/19 e no segundo, de 20,0% para 10,0%.

21 E os estoques de partes e peças acabadas?: 70,00% 65,2% 60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 24,2% 10,6% Respostas Nov 18 Dez 18 Jan 19 Normais 68,9% 55,0% 65,2% Acima do normal 19,7% 30,0% 24,2% Abaixo do normal 11,5% 15,0% 10,6% 0,00% Normais Acima do normal Abaixo do normal A orientação anterior vale para o caso dos estoques de partes e peças acabadas. Mais de 60% acusaram situação normal, 24% acima do normal e 11% abaixo do normal

22 A empresa tem se defrontado com problemas no fornecimento de insumos e matérias-primas em janeiro/19?: 28,8% 71,2% Respostas Nov 18 Dez 18 Jan 19 Sim 14,5% 21,7% 28,8% Não 85,5% 78,3% 71,2% Sim Não as O fornecimento de insumos e matérias-primas prosseguiu normal para 71% das empresas que preencheram o questionário. O resultado ficou ligeiramente abaixo daquele observado em dezembro/18. Vale frisar, no entanto, que nos últimos três meses, aumentou o percentual de empresas que passaram a identificar problemas com o atendimento dos fornecedores.

23 A empresa tem percebido pressões acima do normal nos preços de insumos e matérias-primas em janeiro/19?: 44,6% 55,4% Respostas Nov 18 Dez 18 Jan 19 Sim 48,4% 51,7% 55,4% Não 51,6% 48,3% 44,6% Sim Não Prosseguiu aumentando o contingente de empresas que identificaram pressões acima do normal nos preços dos insumos e matérias-primas. O percentual subiu de 48,4% em novembro/18 para 55,4% em janeiro/19. A desvalorização cambial é um fator que pode explicar tal percepção, mas outros fatores podem ter contribuído para a mesma.

24 Tradição e Representatividade a Serviço da Indústria Brasileira de Autopeças