ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 013/2011

Transcrição

1 LUPATECH S. A. CNPJ/MF nº / NIRE Companhia aberta de capital autorizado - Novo Mercado ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 013/ DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 20 dias do mês de julho de 2011, às 16 horas, na sede social da Lupatech S.A. ( Companhia ), situada na Cidade de Caxias do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua Dalton Lahn dos Reis, n.º 201, Distrito Industrial. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados, nos termos do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia. Presentes a maioria dos membros do Conselho e instalada a reunião tendo em vista o atendimento ao disposto no artigo 22, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da companhia. 3. MESA: Presidente: Nestor Perini; Secretário: Gilberto Pasquale da Silva. 4. ASSUNTOS TRATADOS E DELIBERAÇÕES: O Presidente da mesa esclareceu que, como era de conhecimento de todos, a reunião tinha por objetivo deliberar sobre a convocação da Assembleia Geral de Acionistas ( AGE ), nos termos da Proposta da Administração da Companhia constante do Anexo A à presente ata, a qual tratará dos seguintes temas: (i) a alteração da cláusula 7.1 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, para Colocação Privada, da Companhia, conforme celebrada em 26 de maio de 2009 e aditada em 30 de dezembro de 2009 e 30 de dezembro de 2010 ( Escritura de Emissão ), em especial seus incisos (j), (k), (s) e (w), bem como a inclusão do inciso (y) à tal cláusula; (ii) a alteração da obrigação de prévia autorização dos debenturistas para a concessão de garantias, conforme previsto na cláusula 8.1, inciso (r) da Escritura de Emissão; (iii) a autorização à celebração, pela Companhia, do Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado com o Agente Fiduciário, para que as alterações supracitadas passem a se tornar parte integrante da Escritura de Emissão; e, (iv) a autorização aos Diretores da Companhia a tomarem todas as providências que se fizerem necessárias para realizar as mencionadas inclusões e alterações na Escritura de Emissão. Feitos os esclarecimentos devidos, os conselheiros deliberaram, por unanimidade, e sem quaisquer restrições, aprovar a convocação de AGE que deliberará, em complementação

2 à assembleia geral extraordinária da Companhia realizada em 30 de junho de 2011, sobre os tópicos acima. 5. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Caxias do Sul (RS), 20 de julho de Nestor Perini, Presidente; Gilberto Pasquale da Silva, Secretário. Conselheiros presentes: Nestor Perini, Wilson Santarosa, Luis Carlos Fernandes Afonso, Clovis Benoni Meurer, José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, Carlos Eduardo Sardenberg Bellot, Peter Dvorsak, e, José Teófilo Abu Jamra (suplente). Gilberto Pasquale da Silva Secretário

3 ANEXO A PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO Senhores Acionistas: O Conselho de Administração da Lupatech S.A. ( Lupatech ou Companhia ) vem apresentar aos acionistas, em complementação à proposta da administração aprovada em reunião do conselho de administração realizada em 14 de junho de 2011, a seguinte proposta, a ser objeto de deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada, em primeira convocação, em 5 de agosto de 2011 ( AGE ). Serão tratados em Assembleia Geral Extraordinária os seguintes temas: (i) a alteração da cláusula 7.1 do Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Flutuante, para Colocação Privada, da Companhia, conforme celebrada em 26 de maio de 2009 e aditada em 30 de dezembro de 2009 e 30 de dezembro de 2010 ( Escritura de Emissão ), em especial seus incisos (j), (k), (s) e (w), bem como a inclusão do inciso (y) à tal cláusula; Diante de tal alteração, a cláusula 7.1 da Escritura de Emissão, especificamente os incisos (j), (k), (s) e (w), passarão a vigorar com a seguinte redação: 7.1 j) aprovação de redução do capital social da Emissora sem a prévia e expressa aprovação de titulares de Debêntures representando 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; k) criação de ações resgatáveis, partes beneficiárias ou emissão de debêntures pela Emissora sem a prévia e expressa aprovação de titulares de Debêntures representando 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; s) arrendamento da empresa ou estabelecimento, bem como cisão, fusão ou incorporação da Emissora por outra companhia, salvo se: (i) tal ato for aprovado por titulares de Debêntures representando, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação, ou, nos três últimos casos, (ii) se for garantido, nos termos do artigo 231 da Lei das Sociedades por Ações, o direito de resgate aos titulares de Debêntures que não concordarem com referida cisão, fusão ou incorporação; w) amortização de ações ou bônus perpétuos e resgate de qualquer valor mobiliário, salvo se aprovado previamente por titulares de Debêntures representando 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação; e,

4 Ainda, será incluído o inciso (y) à mesma cláusula, com a seguinte redação: 7.1 y) assunção de novas dívidas, salvo aquelas: (i) que representem empréstimos para atender aos negócios de gestão ordinária da Emissora; (ii) que representem mera reposição ou substituição de material; (iii) que representem descontos de efeitos comerciais de que a Emissora seja titular, resultantes de venda ou prestação de serviços; ou (iv) autorizadas previamente por titulares de Debêntures representando 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação. (ii) a alteração da obrigação de prévia autorização dos debenturistas para a concessão de garantias, conforme previsto na cláusula 8.1, inciso (r) da Escritura de Emissão; Diante de tal alteração, a cláusula 8.1 da Escritura de Emissão, especificamente o inciso (r), passará a vigorar com a seguinte redação: 8.1 r) não conceder, sem a prévia autorização por titulares de Debêntures representando 2/3 (dois terços) das Debêntures em circulação, preferência a outros créditos, exceto nos seguintes casos, os quais deverão ser prévia e formalmente comunicados aos Debenturistas: (i) constituição de garantia real em virtude de determinação legal ou para a garantia do juízo em ações judiciais e para os processos administrativos nos quais figure no pólo passivo, bem como (ii) constituição de propriedade fiduciária em financiamentos para aquisição de equipamentos; e (iii) constituição de garantias reais em empréstimos para atender aos negócios de gestão ordinária da Emissora, limitado o valor agregado de todas as garantias reais concedidas em um exercício social ao montante equivalente a 20% (vinte por cento) do Valor da Emissão na Data de Emissão, ultrapassado o qual far-se-á necessária a autorização prévia prevista no presente inciso; (iii) a autorização à celebração, pela Companhia, do Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão, a ser celebrado com o Agente Fiduciário, para que as alterações supracitadas passem a se tornar parte integrante da Escritura de Emissão; e, (iv) a autorização aos Diretores da Companhia a tomarem todas as providências que se fizerem necessárias para realizar as mencionadas inclusões e alterações na Escritura de Emissão. A Administração da Companhia esclarece, quanto aos tópicos acima elencados como objeto de deliberação na Assembleia em comento, que se trata de conjunto de deliberações necessárias a adequar as alterações estabelecidas na Escritura de Emissão conforme Assembleia Geral de Debenturistas de 5 de agosto de 2011.

5 Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia, no seu site de Relações com Investidores ( - link Relações com Investidores ), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários ( (i) a Proposta da Administração acerca das matérias a serem deliberadas na Assembleia ora convocada; (ii) o Anexo 23, referente ao Pedido Público de Procuração; e, (iii) o Manual para Participação nas Assembleias, que contém todas as demais informações requeridas pelas Instruções CVM nºs. 480/09 e 481/09, nos termos do parágrafo 3º do artigo 135 da Lei nº 6.404/76 e dos artigos 6º e 9º da Instrução CVM nº 481/09. Caxias do Sul, 20 de julho de Nestor Perini Presidente do Conselho de Administração

6 LUPATECH S.A. Corporate Taxpayer s ID (CNPJ/MF): / Company Registry (NIRE): Publicly Held Company Novo Mercado MINUTES OF THE BOARD OF DIRECTORS MEETING 013/ DATE, TIME AND PLACE: Held on July 20, 2011 at 4 p.m., at the headquarters of Lupatech S.A. ( Company ) located on Rua Dalton Lahn dos Reis, n. o 201, Distrito Industrial, in the city of Caxias do Sul, state of Rio Grande do Sul. 2. CALL NOTICE AND ATTENDANCE: The members of the Board of Directors were duly called in accordance with Article 22 of the Company s Bylaws. The majority of the Board members were present and the meeting was called to order consequent to the fulfillment of Article 22, Paragraph 3 of the Company s Bylaws. 3. PRESIDING: Chairman: Nestor Perini; Secretary: Gilberto Pasquale da Silva. 4. AGENDA AND RESOLUTIONS: The Chairman explained that, as was known to all the Board members, the purpose of the meeting was to deliberate on the calling of a Shareholders Meeting, in accordance with the Management Proposal, available in the Attachment A to these minutes, dealing with the following matters: (i) the amendment to the section 7.1 of Indenture, especially its paragraphs (j), (k), (s) and (w) which deals with the chances of early maturity of the Debentures, and the inclusion of paragraph (y) to such a clause; (ii) the amendment of the obligation to the debenture holders prior to the granting of guarantees, provided in section 8.1 of Indenture, especially its paragraph (r); (iii) authorization to execute, by the Company, the Third Amendment to Indenture to be executed with the Trustee, so that the above amendment, together with the amendments of Company s General Extraordinary Meeting held on June 30, 2011, become an integral part of the Indenture; and, (iv) authorization for the Company Officers to take all appropriate measures deemed necessary to accomplish said inclusions and amendments to the Indenture. After the necessary clarifications were made, the Board members resolved, by unanimous vote and with no restrictions, to approve the calling of the Shareholders Meeting to deliberate on complement to the Extraordinary General Meeting held on June 30, 2011 on the above topics. 5. CLOSURE: There being no further business on the agenda, the meeting was brought to a close and these minutes were drawn up, read, found in accordance with and signed by all those present. Caxias do Sul (RS), July 20, Nestor Perini, Chairman; Gilberto Pasquale da Silva, Secretary. Attending Board members: Nestor Perini, Wilson Santarosa, Luis Carlos Fernandes Afonso, Clovis Benoni Meurer, José Mauro Mettrau Carneiro da Cunha, Carlos Eduardo Sardenberg Bellot, Peter Dvorsak, and, José Teófilo Abu Jamra (Alternate Board Member).

7 Gilberto Pasquale da Silva Secretary

8 Dear Shareholders: ATTACHMENT A MANAGEMENT PROPOSAL SHAREHOLDERS MEETING OF 08/05/2011 The Board of Directors of Lupatech S.A. ( Lupatech or Company ) submits in complement to the Management Proposal approved at the meeting of the board of directors held on 14 June 2011, the following proposal to shareholders to be resolved at the Extraordinary General Meeting of the Company to be held in a first call on August 5, 2011 ( AGE ). (i) the amendment to the section 7.1 of Indenture, especially its paragraphs (j), (k), (s) and (w) which deals with the chances of early maturity of the Debentures, and the inclusion of paragraph (y) to such a clause; In light of such change, Clause 7.1 of the Indenture of Issuance, specifically paragraphs (j), (k), (s) and (w), will come to be in effect with the following language: 7.1 j) approval of the reduction of the capital stock of the Issuer without the prior and express approval of the holders of Debentures representing 2/3 (two thirds) of the outstanding Debentures; k) the creation of redeemable shares, beneficiary parts or the issuance of debentures by the Issuer without the prior and express approval of the holders of Debentures representing 2/3 (two thirds) of the outstanding Debentures; s) the leasing of the company or establishment, as well as the spin-off, merger or incorporation of the Issuer by another company, except if: (i) such act is approved by holders of Debentures representing at least 2/3 (two thirds) of the outstanding Debentures, or in the last three cases, (ii) if the right of redemption of the holders of the Debentures that do not agree with such spin-off, merger or incorporation is guaranteed pursuant to the terms of Article 231 of the Law of Corporations; w) the amortization of the shares or perpetual bonds and redemption of any other security, except if previously approved by the holders of Debentures representing 2/3 (two thirds) of the outstanding Debentures; and, Furthermore, paragraph (y) will be included in the same Clause, with the following language: 7.1 y) the assumption of new indebtedness, except that: (i) which represents loans to meet the ordinary management of the business of the Issuer; (ii) which represents the mere replacement or substitution of material; (iii) which represent discounts of commercial effects of which the Issuer is the holder, resulting from the sale or provision of services; or (iv) previously authorized by holders of the Debentures representing 2/3 (two thirds) of the outstanding Debentures.

9 (ii) the amendment of the obligation to the debenture holders prior to the granting of guarantees, provided in section 8.1 of Indenture, especially its paragraph (r); In light of such change, Clause 8.1 of the Indenture of Issuance, specifically paragraph (r), will come to be in effect with the following language: 8.1 r) not to grant, without the prior approval of the holders of Debentures representing 2/3 (two thirds) of the outstanding Debentures, preference to other loans, except in the following cases, which shall be previously and formally communicated to the Debenture Holders: (i) the creation of a real guarantee by virtue of a legal determination or as a court guarantee in judicial actions and for administrative proceedings in which it is part of the defendant, as well as (ii) the creation of fiduciary property in financings for the acquisition of equipment; and (iii) the creation of real guarantees for loans that meet the ordinary management of the business of the Issuer, with the aggregate amount of all of the real guarantees granted in a fiscal year limited to the amount equivalent to 20% (twenty percent) of the Issue Amount on the Issue Date, exceeding what will be necessary to the prior authorization provided in this section; (iii) authorization to execute, by the Company, the Third Amendment to Indenture to be executed with the Trustee, so that the above amendment, together with the amendments of Company s General Extraordinary Meeting held on June 30, 2011, become an integral part of the Indenture; and, (iv) authorization for the Company Officers to take all appropriate measures deemed necessary to accomplish said inclusions and amendments to the Indenture. The Management of the Company clarifies, in relation to the topics listed above as matters to be resolved in the Meeting, that they are necessary to accommodate the established changes in the Indenture as per the Debenture Holders General Meeting of August 5, The following documents are available to shareholders, at the Company s headquarters, at its Investor Relations website ( - link Investors Relations ), as well as on the Brazilian Securities and Exchange Commission s website ( (i) the Management Proposal on the matters to be resolved at the Meeting called herein; (ii) Attachment 23 of CVM Rule 481/09, which refer to the request of power of attorney; and (iii) the Manual for Attendance at Meetings, which contains all further information required by CVM Rules 480/09 and 481/09, pursuant to paragraph 3 of Article 135 of Brazilian Corporate Law and Articles 6 and 9 of CVM Rule 481/09. Caxias do Sul (RS), July 20, Nestor Perini Chairman of the Board of Directors