O SEGURO DE AUTOMÓVEIS E A PROTEÇÃO AUTOMOTIVA. João Paulo Moreira de Mello 08/10/2014

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1 O SEGURO DE AUTOMÓVEIS E A PROTEÇÃO AUTOMOTIVA João Paulo Moreira de Mello 08/10/2014

2 FROTA CIRCULANTE X SEGURO SEGUROS DE AUTOMÓVEIS 2,31% 3,68% 1,08% 0,62% 0,03% 0,02% AUTOMÓVEL CAMINHONETE / CAMIONETA MOTOCICLETA E SIMILARES ÔNIBUS / MICRO ONIBUS COM SEGURO TOTAL TIPO % Nº Passeio 28% Moto 9% ,56% 55,47% CAMINHÃO / REBOCADOR REBOQUE UTILITÁRIO Pick-up 27% Caminhão /Rebocador 20% Reboque 14% ,23% TRATOR OUTROS Onibus 13% Trator 15% Outros 8% Total 22% Denatran junho 2014 Estimativas de Mercado João Paulo Moreira de Mello 08/10/2014 2

3 SEGURADORAS PRÊMIOS E SINISTROS SEGUROS DE AUTOMÓVEIS N Empresa Prêmio Direto (R$) % % ACUM Sinistro Direto (R$) %S/P 1 PORTO SEGURO CIA DE SEG GERAIS ,9% 13,9% % 2 BRADESCO AUTO/RE ,3% 26,2% % 3 SUL AMÉRICA CIA NACIONAL SEGUROS ,3% 35,5% % 4 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A ,1% 44,6% % 5 HDI SEGUROS S.A ,3% 51,9% % 6 ITAÚ SEG AUTO E RESIDÊNCIA S.A ,5% 58,4% % 7 AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS ,4% 64,7% % 8 LIBERTY SEGUROS S.A ,8% 70,5% % 9 TOKIO MARINE SEGURADORA S.A ,4% 75,9% % 10 BRASILVEÍCULOS CIA DE SEGUROS ,4% 81,3% % 11 ALLIANZ SEGUROS S.A ,3% 86,6% % 12 MARÍTIMA SEGUROS S.A ,0% 89,6% % 13 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A ,3% 91,9% % 14 GENERALI BRASIL SEGUROS S.A ,8% 93,7% % 15 CHUBB DO BRASIL CIA DE SEGUROS ,2% 94,9% % 16 ALFA SEGURADORA S.A ,0% 95,8% % 17 CAIXA SEGURADORA S.A ,7% 96,6% % 18 INDIANA SEGUROS S.A ,7% 97,3% % 19 YASUDA SEGUROS S.A ,6% 97,9% % 20 MITSUI SUMITOMO SEGUROS S.A ,6% 98,4% % 21 COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS ,4% 98,8% % 22 ROYAL & SUNALLIANCE SEGUROS ,4% 99,2% % 23 BANESTES SEGUROS S.A ,2% 99,4% % 24 NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A ,2% 99,5% % 25 CARDIF DO BRASIL SEGUROS ,1% 99,7% % 26 ACE SEGURADORA S.A ,1% 99,8% % 27 CONFIANÇA CIA DE SEGUROS ,1% 99,9% % 28 SUHAI SEGUROS S.A ,1% 99,9% % 29 GENTE SEGURADORA S.A ,0% 100,0% % 30 ESSOR SEGUROS S.A ,0% 100,0% % 31 USEBENS SEGUROS S.A ,0% 100,0% % Totais SET/2013 A AGO/ ,0% % Totais SET/2012 A AGO/ % CRESCIMENTO 10,0% 7,7% João Paulo Moreira de Mello 08/10/2014 3

4 REFLEXÕES SEGUROS DE AUTOMÓVEIS Baixa penetração: apenas 22% dos veículos possuem seguros. Há muitos anos é assim! Poucos jogadores: 20% das Cias. Concorrência pelo canal ( rouba monte ); Alta concentração: 5 Cias., 51% do mercado; 10 Cias., com 81%; 15, com 95% e 20 seguradoras com mais de 98% do mercado; Produtos comoditizados, poucas Cias. diferenciam; Multicálculo: preferência pelo preço; Internet: ainda incipiente, usada como parâmetro (estimativa 1% das vendas); Grandes grupos mundiais com foco no país; Mercado crescente em prêmios, resultados oscilam, mas com lucro final; Canais corretor, bancos, assessorias, concessionárias disputados; Produtos com aspecto elitizado, atingem apenas parte das classes A/B e pequena parcela da classe C; João Paulo Moreira de Mello 08/10/2014 4

5 PARÊNTESES SEGURO DE AUTOMÓVEIS Case Laborclub: Durante anos 1990; Seguros individuais, com tratamento de apólice coletiva; Cobrança mensal, modelo de mutualismo, com preço revisado conforme variação resultado do grupo; Sempre com garantia de seguradora, que tinha margem definida; Venda individual, por corretores de seguros e prepostos; Chegou a ter veículos; Fim por questões operacionais (sistema). João Paulo Moreira de Mello 08/10/2014 5

6 ORIGENS PROTEÇÃO AUTOMOTIVA Início dos anos 2000: Aumento critérios de seleção das seguradoras: Aperfeiçoamento do Perfil, gerando; o Idades/profissões proibitivas; o Regiões mais específicas (bairros, ruas); o Recusa por cadastro negativo; Veículo: Ano, marca/tipo, utilização, fora de linha: Sem aceitação; Caminhões / Rebocadores de autônomos: Recusa ou preço proibitivo. Algumas frotas: inviável; Locadora, Táxi, Van: preços proibitivos ou sem aceitação; Motos: Preços e/ou condições proibitivas. Consequência principal -> aumento da elitização do seguro! João Paulo Moreira de Mello 08/10/2014 6

7 REFLEXÃO SEGUROS DE AUTOMÓVEIS No mercado não existe vácuo; se houver demanda, haverá oferta Uma das regras do marketing João Paulo Moreira de Mello 08/10/2014 7

8 ORIGENS PROTEÇÃO AUTOMOTIVA Início dos anos 2000: Aumento do debate sobre os excluídos do mercado de seguros e ações: Case caminhoneiros cegonheiros: o Já tinham cooperação em insumos (pneus, combustível, peças, etc), adotaram o mutualismo na proteção dos rebocadores; o RCF e Assistência com seguradoras; o Proliferação do modelo para outras cooperativas de caminhoneiros, como de mineradoras, siderúrgicas e outros. Cooperativas de taxistas: o Criaram/dinamizaram seus fundos de assistência; o Casco e RCF, diárias de paralização; o Oficina própria. Locadoras: o Muitas já bancavam risco, passaram a fazer de forma clara; o Cobrança de locação com e sem seguro ; o Departamentos de sinistros. Estas ações geraram movimentos no mercado, com demandas por serviços, fornecedores e profissionais. João Paulo Moreira de Mello 08/10/2014 8

9 EVOLUÇÃO PROTEÇÃO AUTOMOTIVA Meados dos anos 2000: Algumas associações já existentes criaram o benefício Programa de Proteção Automotiva PPA ou Programa de Proteção Veicular- PPV ; Algumas eram de classe, outras eram associações abertas ; Algumas de classe abriram o programa para livre adesão. Case ASCOBOM (Associação do Corpo de Bombeiros Militares de MG): Mais notório caso de associação fechada que abriu para público geral; Propaganda às claras, panfletagem, regionais, voluntários ; Modelo de terceirização com aprendizado do serviço e internalização, sendo ao final totalmente verticalizada: Vistoria prévia; Regulação e liquidação de sinistros; Rastreadores; Assistência 24h; etc... Chegou a ter veículos no PPA; Gerou várias sucessoras (antigas regionais); João Paulo Moreira de Mello 08/10/2014 9

10 DISSEMINAÇÃO PROTEÇÃO AUTOMOTIVA Meados dos anos 2000: Grande proliferação de associações sem necessidade de vínculo, criadas com único foco no PPA! Forte desenvolvimento de fornecedores para este mercado: Softwares; Assistência 24h; Carro reserva, vidros; Regulação e liquidação de sinistros; Migração de profissionais do mercado de seguros: atuários, técnicos, reguladores, vistoriadores, profissionais de informática, advogados; Estruturação, com sistema, equipe; Algumas associações com , , veículos; Maior concentração do modelo: MG, RJ, ES, PE, BA, GO, RS, PR, SP interior... Criação da Maternidade, espécie de resseguro para associações iniciantes; João Paulo Moreira de Mello 08/10/

11 LEGISLAÇÃO ASSOCIATIVISMO Constituição Federal de 1988: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:... XVII - é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; XVIII - a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento; XIX - as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; XX - ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; João Paulo Moreira de Mello 08/10/

12 LEGISLAÇÃO SEGUROS Constituição Federal de 1988: Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:... VII - política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores; Código Civil Brasileiro 2002 (em vigor 2003): Art Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Parágrafo único. Somente pode ser parte, no contrato de seguro, como segurador, entidade para tal fim legalmente autorizada. João Paulo Moreira de Mello 08/10/

13 CONSTESTAÇÃO PROTEÇÃO AUTOMOTIVA Segunda metade dos 2000: Início do combate ao modelo, via mercado de seguros: Seguradoras: Extinção das apólices coletivas de RCF; Extinção da aceitação de RCF isolado; Pressão nos fornecedores; Corretores de Seguros: Sincors: Consequências: Forte pressão nas seguradoras e Sincors; Denúncia à Superintendência de Seguros Privados SUSEP; Denúncia ao Ministério Público;. Maior restrição das seguradoras no RCF, aumento excluídos; Fornecedores tiveram que optar; alguns ficaram insolventes; Susep dá início à uma fiscalização às associações, com visita, questionamentos e multas; Ministério Público encaminha denúncias à Polícia Federal. João Paulo Moreira de Mello 08/10/

14 TENTATIVAS DE INCLUSÃO SEGUROS DE AUTOMÓVEIS Segunda metade dos anos 2000: Surgimento e desenvolvimento de produtos diferenciados: Rastreador garantido, que exige instalação de determinado rastreador e, no caso de roubo/furto, garante a indenização: o Produto comercializado até hoje em algumas seguradoras, atende consumidores específicos e tem excelente resultado para a seguradora; Produto de RCF/APP/Assistência, individual, chegou a ser comercializado mas atualmente não existe mais; Relançamento e incremento dos produtos Affinity que já existiam há vários anos; o Ainda hoje existem, mas atendem a determinados nichos; Produto gatilho para grandes frotas, visando viabilizar negócios e concorrer com o auto-seguro : o Ainda praticado de forma bem selecionada e por algumas Cias. João Paulo Moreira de Mello 08/10/

15 TENTATIVAS DE INCLUSÃO SEGUROS DE AUTOMÓVEIS CIRCULAR SUSEP No 306, de 17 de novembro de Regulamenta as regras de funcionamento e os critérios para operação do seguro popular de automóvel usado e estabelece as condições contratuais padronizadas. Art. 9º As sociedades seguradoras que comercializarem o plano de seguro de que trata esta Circular deverão oferecer, exclusivamente, uma ou mais das seguintes coberturas básicas: a) BÁSICA I Garantia Compreensiva A (indenização integral por incêndio, queda de raio, explosão, colisão, roubo ou furto) e responsabilidade civil danos materiais (RC-DM); b) BÁSICA II Garantia Compreensiva B (indenização integral por incêndio, queda de raio, explosão, roubo ou furto) e responsabilidade civil danos materiais (RC-DM); c) BÁSICA III responsabilidade civil danos materiais (RC-DM); 1º As sociedades seguradoras poderão ainda oferecer outras coberturas adicionais, além das coberturas de responsabilidade civil danos corporais (RC-DC) ou acidente pessoal de passageiros (APP) já previstas no anexo desta Circular, desde que previamente submetidas à SUSEP para análise. João Paulo Moreira de Mello 08/10/

16 TENTATIVAS DE INCLUSÃO SEGUROS DE AUTOMÓVEIS João Paulo Moreira de Mello 08/10/

17 DEBATE LEGALIDADE PROTEÇÃO AUTOMOTIVA Final dos anos 2000: Audiência Pública na Assembleia Legislativa de MG; Início discussão na Câmara Federal; Tese de defesa do modelo: Proteção Automotiva não é Seguro, portanto, não se submete às leis do seguro; e não precisa de seguradora para garantir reparos de danos, pois são garantidos pelos associados, reunidos numa associação legalmente constituída, que oferece o benefício para livre adesão. Grande discussão nos tribunais sobre legalidade do modelo; Decisões judiciais favoráveis a associações; Decisões judiciais desfavoráveis a associações: o Fechamento/Inviabilização de associações; TACs; Inquéritos criminais contra diretores; Modelo sobrevive, se reforça; o Tentativa das associações se organizarem em federações estaduais, em confederação nacional; João Paulo Moreira de Mello 08/10/

18 SOLUÇÕES SECURITÁRIAS PROTEÇÃO AUTOMOTIVA Início dos anos 2010: Algumas associações migram para outros modelos: Cooperativas; Empresas de Assistência; E tentam migrar Proteção Automotiva para Seguro; Algumas associações conseguem o RCF; Mas nenhuma associação encontra solução definitiva no mercado de seguros, mantendo a Proteção Automotiva; João Paulo Moreira de Mello 08/10/

19 SOLUÇÕES SECURITÁRIAS PROTEÇÃO AUTOMOTIVA Início dos anos 2010: A experiência da Confiança Cia. de Seguros: Produto para a associação substituir a PPA, permanecendo em funcionamento normal para demais benefícios; Prêmio único, sem diferenciar veículos, ano/modelo, valor; Apólices individuais, anuais, parceladas em 10x; Franquia única, majorada (R$2.500,00); Casco 90% Fipe, RCF só DM R$30.000,00; Plataforma exclusiva de negócios, que controlava cobrança por associação; Seguradora já passava por dificuldades com resultados; Sistema e estrutura operacional não adaptados ao modelo; Chegou a ter perto de itens no modelo; Forte combate dos corretores de seguros ao modelo, alguns questionamentos da Susep, das demais seguradoras; Modelo ficou no ar cerca de 1,5 ano e encerrou; Em 2014, sob nova direção, retornou com novo modelo e está atuando. João Paulo Moreira de Mello 08/10/

20 SOLUÇÕES SECURITÁRIAS PROTEÇÃO AUTOMOTIVA Início dos anos 2010: A experiência da Generali Brasil Seguros: Produto para a associação substituir a PPA, permanecendo em funcionamento normal para demais benefícios; Apólice coletiva, com um único estipulante (plataforma de negócios) e vários subestipulantes (associações que aderiram ao modelo); Prêmio baseado no rateio da associação, único, sem diferenciações; 100% Fipe, RCF só DM R$30.000,00; Vigência trimestral, com revisão para o período seguinte e cobrança de eventual diferença ; Plataforma exclusiva de negócios e com operação 100% terceirizada (vistoria prévia, aceitação, emissão, cobrança, liquidação de sinistros, assistência 24h.); Chegou a ter veículos dentro deste modelo; Forte combate dos corretores de seguros, Sincors, alguns questionamentos da Susep e das demais seguradoras; Desencontros operacionais e desentendimentos contratuais levaram à suspensão de adesões e depois ao cancelamento das apólices, exceto em 2 associações, fora da plataforma de negócios e que tem vigência até dez/2014; Discussão judicial em andamento com a plataforma de negócios; Troca do presidente da seguradora gera incerteza sobre futuro do modelo nesta empresa; João Paulo Moreira de Mello 08/10/

21 CENÁRIO ATUAL SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E PROTEÇÃO AUTOMOTIVA SEGUROS DE AUTOMÓVEIS: Baixa penetração: apenas 22% possuem seguro. Há muitos anos é assim! Poucos jogadores: 20% das Cias. Concorrência pelo canal ( rouba monte ); Alta concentração: 5 Cias., 51% do mercado; 10 Cias., com 81%; 15, com 95% e 20 seguradoras com mais de 98% do mercado; Produtos comoditizados, poucas Cias. diferenciam; Multicálculo: preferência pelo preço; Internet: ainda incipiente, usada como parâmetro (estimativa 1% das vendas); Grandes grupos mundiais com foco no país; Mercado crescente em prêmios, resultados oscilam, mas com lucro final; Canais corretor, bancos, assessorias, concessionárias disputados; Produtos com aspecto elitizado, atingem apenas parte das classes A/B e pequena parcela da classe C; João Paulo Moreira de Mello 08/10/

22 TENTATIVAS DE INCLUSÃO SEGUROS DE AUTOMÓVEIS João Paulo Moreira de Mello 08/10/

23 TENTATIVAS DE INCLUSÃO SEGUROS DE AUTOMÓVEIS CIRCULAR SUSEP No 306, de 17 de novembro de Regulamenta as regras de funcionamento e os critérios para operação do seguro popular de automóvel usado e estabelece as condições contratuais padronizadas. Art. 9º As sociedades seguradoras que comercializarem o plano de seguro de que trata esta Circular deverão oferecer, exclusivamente, uma ou mais das seguintes coberturas básicas: a) BÁSICA I Garantia Compreensiva A (indenização integral por incêndio, queda de raio, explosão, colisão, roubo ou furto) e responsabilidade civil danos materiais (RC-DM); b) BÁSICA II Garantia Compreensiva B (indenização integral por incêndio, queda de raio, explosão, roubo ou furto) e responsabilidade civil danos materiais (RC-DM); c) BÁSICA III responsabilidade civil danos materiais (RC-DM); 1º As sociedades seguradoras poderão ainda oferecer outras coberturas adicionais, além das coberturas de responsabilidade civil danos corporais (RC-DC) ou acidente pessoal de passageiros (APP) já previstas no anexo desta Circular, desde que previamente submetidas à SUSEP para análise. João Paulo Moreira de Mello 08/10/

24 CENÁRIO ATUAL PROTEÇÃO AUTOMOTIVA: Números: Estimativas de atuantes neste mercado: o De 800 a Associações oferecem o benefício; o De 1,5 a 1,8 milhões de veículos protegidos neste formato; SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E PROTEÇÃO AUTOMOTIVA o De a pessoas trabalham exclusivamente em função do modelo, desde funcionários de associações, vendedores, peritos; Legalidade: o A discussão parece longe do fim, com vitórias parciais de lado a lado; o Algumas ações inviabilizam a associação, como uma liminar negada, uma multa, uma proibição de enviar cobrança; o O risco ao modelo permanece. Migração para seguro: Várias seguradoras estudaram e estudam o modelo, mas a questão da reação dos canais de venda parece ser preponderante para inibir decisões. João Paulo Moreira de Mello 08/10/

25 FUTURO SEGUROS DE AUTOMÓVEIS E PROTEÇÃO AUTOMOTIVA COMO SERÁ O AMANHÃ? João Paulo Moreira de Mello 08/10/

26 SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PROTEÇÃO AUTOMOTIVA PERGUNTAS? João Paulo Moreira de Mello 08/10/

27 SEGUROS DE AUTOMÓVEIS PROTEÇÃO AUTOMOTIVA Obrigado! João Paulo Moreira de Mello