E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB Parte 1 - Cadastramento

E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB Parte 1 - Cadastramento

SUMÁRIO 1 - Apresentação... 03 2 - Acesso ao portal cassi... 04 3 - Validação do proponente... 05 4 - Preenchimento do cadastro... 09 5 - Preenchimento dos dados financeiros... 12 6 - Envio dos documentos...13 7 - Conclusão do processo... 16 8 - Envio da proposta... 17 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 02

1 Apresentação Novo Portal CASSI: mais agilidade para a adesão dos seus clientes Agora, você pode contar com mais agilidade na efetivação de propostas dos seus clientes: o Portal CASSI. Ele é uma nova ferramenta on-line que apoia o sistema de adesão ao Plano CASSI Família (PCF). O acesso do novo Portal é feito pela internet, o que facilita o envio dos dados da proposta. Com isso, você ganha melhores condições de trabalho e os nossos futuros participantes, maior acessibilidade. Para conhecer melhor como utilizar o novo Portal, você conta com duas apostilas, ambas disponíveis na Intranet. Essa que você está acessando agora traz as instruções para o cadastramento. Após finalizar a sua leitura, prossiga seus estudos, acessando a cartilha sobre validação. Bom trabalho! Gerência de Negociação e Produtos E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 03

2 acesso ao portal cassi 1 Para gravar as propostas de adesão ao PCF, primeiro acesse o portal Cassi no endereço www.portalcassi.com.br. 2 No menu principal do portal, 1 clique em Institucional e 2 escolha o item Planos. No item Planos, 3 clique em Adesão Web. 3 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 04

3 Validação do proponente Após clicar em Adesão web, 1 escolha a opção Cadastrar. 1 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 05

Na tela adesão, 2 Insira/valide a matrícula indicadora e o grau de parentesco do proponente com o Associado titular da matrícula. 2 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 06

Depois, 3 selecione o vínculo de parentesco do proponente com o titular da matrícula indicadora nesta lista. 3 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 07

A seguir, faça a validação do proponente com o registro das informações de 4 CPF, 5 data de nascimento e 6 sexo. Verifique se existe outro contrato ativo com o mesmo CPF, fraudes e/ou pendências financeiras, relacionadas a contratos anteriores. 4 5 6 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 08

4 Preenchimento do cadastro Após a validação dos dados, inicie o cadastro. Para isso, digite os dados do proponente nos campos correspondentes. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 09

Nesta mesma tela, preencha os campos Responsável legal e/ou Financeiro e depois clique em avançar. E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 10

Na aba Endereço, 1 dados para contato. Confira os dados e 2 digite o CEP, tecle Enter e aguarde o preenchimento automático. Na sequência, informe clique no botão Avançar. 1 2 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 11

5 Preenchimento dos dados financeiros Na aba Dados Financeiros, 1 clique na Opção de Pagamento e no 2 Vencimento desejados. Selecione a forma de pagamento e a data de vencimento, 3 depois clique no botão Avançar. 1 2 3 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 12

6 Envio dos documentos Nesta etapa, anexe os documentos para validação da Unidade CASSI de sua Jurisdição. Atentar para a necessidade de envio da proposta de adesão para permitir a conclusão. Quando a opção de envio for via Correios, jurisdição ao proponente. 1 clique em Enviar por correspondência. Informe o endereço da Para o envio eletrônico, 2 clique no sinal de cada item. 1 2 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 13

Ao clicar em de diálogo., será exibida uma caixa 3 Clique em Selecione o arquivo e escolha o anexo para cada um dos itens da lista de documentos. 3 Depois, 4 clique no botão Salvar. 4 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 14

Caso queira visualizar o arquivo anexado, 5 clique em para abri-lo. 5 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 15

7 Conclusão do processo Depois de anexar os documentos, 1 clique no botão Avançar para concluir o processo de adesão. 1 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 16

8 Envio da proposta Depois que você registrar os dados cadastrais, endereço, financeiros e anexar os documentos do cliente, o sistema exibe a mensagem de validação dos dados. Caso eles tenham sido validados com sucesso, 1 clique no botão Enviar Proposta para validação da Unidade CASSI. 1 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 17

Caso sua proposta tenha sido registrada com sucesso, esta mensagem será exibida. Haverá confirmação de registro pela CASSI e informações complementares, tais como: endereço da Unidade, lista de documentos pendentes e lembrete da obrigatoriedade de envio da proposta de adesão. Após verificar os dados, 2 clique no botão Imprimir proposta. 2 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 18

Salve e/ou Imprima a proposta de adesão para assinatura e entrega/envio para Unidade CASSI da Jurisdição. Para imprimir o boleto, 3 clique no ícone. 3 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 19

Após concluir o cadastro, 4 clique no botão Voltar para o início para retornar à página do processo inicial de gravação. 4 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 20

Na página inicial, você pode realizar novo cadastro ou validação. Para isso, basta 5 clicar em Cadastrar. 5 E-BOOK ADESÃO AO PCF PELA WEB PÁG 21