FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE BASE E DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS ANÁLISE SETORIAL Novembro 2016
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE BASE E DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS O presente documento constitui um resumo analítico do desempenho recente dos subsetores que compõem o setor de fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas. No final do documento, apresentam-se ainda algumas informações acerca do tecido empresarial português, tendo uma perspetiva da sua classificação setorial. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados internacional Sabi e respeita a 100 empresas com informação disponível em 2015. Nesse ano, as mesmas empresas foram responsáveis por mais de 6 100 postos de trabalho e os proveitos operacionais das empresas em análise atingiram mais de 1,1 mil milhões de euros, tendo sido o subsetor Fabricação de preparações farmacêuticas o mais representativo, com 86, dos proveitos operacionais. Nesse mesmo ano, as 10 maiores empresas do setor representaram 69% do total de proveitos operacionais. Apresentam-se seguidamente alguns dos indicadores de desempenho de cada subsetor da Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas. SUBSETOR FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE BASE (CAE 211) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 3 Restantes Total 1 2 HOVIONE FARMACIÊNCIA, S.A. 739 129 615 29 272 2 21 CIPAN - COMPANHIA INDUSTRIAL PRODUTORA DE ANTIBIÓTICOS, 90 12 725 4 087 S.A. 3 34 GENIBET - BIOPHARMACEUTICALS, S.A. 18 4 543 2 032 Prov. Operacionais * 2015 146.882 8.909 155.791 %Var. 2 55% 2 2014 116.928 5.761 122.689 %Var. 25% 19% 25% 2013 93.419 4.851 98.270 2012 101.217 4.660 105.877 - Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 12 empresas. - Devido à reduzida representatividade do subsetor, tanto em número de empresas como no total de proveitos operacionais, foi decidido identificar o Top3 do subsetor. - A Lusomedicamenta, S.A., que estava no segundo lugar da tabela Top 3 no ano de 2014 (50 milhões de euros de proveitos operacionais) não tinha dados de proveitos operacionais de 2015 disponíveis, daí ter sido excluída da análise e do top 3 do setor. - Os proveitos operacionais do setor recomeçaram a crescer a partir de 2014, sendo que essa tendência continuou em 2015, podendo observar-se uma variação positiva de 2, somando cerca de 156 milhões de euros. - O número de empregados tem apresentado uma tendência de crescimento no período em análise, sendo a exceção o ano de 2014. Em 2015 registou-se uma variação positiva verificando-se a existência de pelo menos 934 postos de trabalho. - Os resultados líquidos têm apresentado oscilações bastante significativas, fixando-se em 35,3 milhões de euros positivos em 2015, o que corresponde a um crescimento de 8 face a 2014, muito devido os resultados da Hovione Farmacêutica, S.A.. - A margem bruta em percentagem dos proveitos operacionais apresenta uma tendência contínua de crescimento no período em análise, sendo que em 2015 subiu 5 p.p. para 7. - Depois de um decréscimo acentuado em 2012, o EBITDA médio em percentagem dos proveitos operacionais recuperou em 2013 para valores positivos, voltando a subir em 2014, e agora em 2015, sendo que neste último a subida foi de 3 p.p. para 32%. 2011 98.952 5.910 104.862 2015 7 81% 7 2014 68% 92% 69% % MB / Prov. 2013 6 9 6 2012 61% 9 62% 2011 5 110% 5 2015 3 9% 32% 2014 31% 8% 29% % EBITDA / Prov. 2013 1-2% 15% 2012 15% -549% -9% 2011 12% -5% 11% 2015 35.391-58 35.334 %Var. 85% 65% 8 Resultados 2014 19.152-165 18.987 líquidos %Var. 103 7 1689% * 2013 1.688-627 1.061 2012 2.971-27.379-24.408 2011 3.366-1.413 1.953 2015 847 87 934 %Var. 15% 2 1 2014 737 70 807 Número de empregados * %Var. - -5% 2013 780 68 848 2012 752 78 830 2011 699 77 776 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 2
FABRICAÇÃO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS DE BASE E DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS SUBSETOR FABRICAÇÃO DE PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS (CAE 212) Informação de 2015 Valores em milhares de Euros SubSect. Sect. Empresa Nº Empr. P.O. R.L. Indicador Ano Top 10 11ª a 20ª Restantes Total 1 1 BIAL, PORTELA & CA., S.A. 280 151 472 416 2 3 LABESFAL - LABORATÓRIOS ALMIRO, S.A. 557 113 723 15 693 3 4 TECNIMEDE - SOCIEDADE TÉCNICO- MEDICINAL, S.A. 209 103 667 14 583 4 5 HIKMA FARMACÊUTICA (PORTUGAL), S.A. 460 93 451 16 263 5 6 GENERIS - FARMACÊUTICA, S.A. 228 63 751 2 821 6 7 A.MENARINI PORTUGAL - FARMACÊUTICA, S.A. 83 40 397 2 694 7 8 LABORATÓRIOS VITÓRIA, S.A. 138 34 599 1 070 2015 686.699 177.994 125.767 990.460 %Var. 1 1% 12% 1 2014 585.967 175.707 112.183 873.857 Prov. Operacionais * %Var. -9% -2% -2% - 2013 642.615 178.950 114.570 936.135 2012 637.165 160.754 112.485 910.404 2011 573.320 149.516 125.422 848.259 2015 55% 55% 60% 5 2014 5 55% 5 5 % MB / Prov. 2013 5 5 58% 5 2012 5 61% 62% 5 2011 52% 58% 65% 55% 8 9 BASTOS VIEGAS, S.A. 377 31 591 4 101 9 10 BLUEPHARMA - INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, S.A. 288 30 611 4 525 % EBITDA / Prov. 2015 19% 1 10% 1 2014 1 15% 1 1 2013 21% 1 11% 19% 2012 18% 19% 8% 1 10 11 TECNIFAR - INDÚSTRIA TÉCNICA FARMACÊUTICA, S.A. 91 23 436 28 2011 10% 1 10% 10% 2015 62.195 11.319 4.250 77.765 %Var. 6-1 45% - Em 2015, estão consideradas na análise deste subsetor 88 empresas. - Este subsetor é claramente o mais representativo do setor de fabricação de produtos farmacêuticos de base e de preparações farmacêuticas, sendo que nove das dez maiores empresas do setor são pertencentes ao subsetor em questão. - Os indicadores proveitos operacionais e número de empregados apresentaram tendências de crescimento positivo no último período em análise, aumentando os proveitos operacionais para 990,5 milhões de euros e verificando-se uma subida para 5 202 em relação aos postos de trabalho. - Os resultados líquidos diminuíram significativamente em 2014 face a 2013 (caindo 30%), mas em 2015 deu-se uma recuperação também significativa, de 45%, atingindo-se o valor de cerca de 77,8 milhões de euros neste indicador. - A margem bruta sobre os proveitos operacionais tem-se mantido estável ao longo do período em análise, registando-se a mesma percentagem que em 2014, 5. O EBITDA médio aumentou 1 p.p. em 2015, sendo que agora representa 1 dos proveitos operacionais. Resultados líquidos * Número de empregados * 2014 37.551 10.881 5.105 53.536 %Var. -3-21% 8-30% 2013 59.808 13.689 2.740 76.237 2012 64.371 12.742-95 77.018 2011 29.350 5.850 2.471 37.670 2015 2.711 1.435 1.056 5.202 %Var. 5% 0% 2014 2.597 1.369 1.061 5.027 %Var. 2% 5% 2% 2013 2.541 1.306 1.041 4.888 2012 2.446 1.223 1.050 4.719 2011 2.233 1.219 1.102 4.554 * s 2014-2011 representam comparativos, i.e., contêm as mesmas empresas de 2015 ** Média ponderada do segmento 3
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE Apresentam-se de uma forma resumida algumas informações acerca do tecido empresarial português. A informação analisada foi recolhida a partir da base de dados Sabi e os diferentes sectores de atividade correspondem à Classificação Portuguesa de Atividades Económicas (CAE). Os gráficos seguintes mostram a representatividade que cada sector de atividade detém na economia portuguesa, no que respeita aos indicadores: volume de negócios, valor acrescentado bruto e número de postos de trabalho. Em 2015, os dados considerados totalizaram cerca de 293,5 mil milhões de euros em volume de faturação, 81,5 mil milhões de euros em valor acrescentado bruto, e 2,4 milhões de postos de trabalho. 80% 60% 40% 20% 0% 38% 39% 1% 1% 2% Volume de Negócios 61% 60% Valor Acrescentado Bruto 35% 6 Número de Empregados Sector Primário Sector Secundário Sector Terciário O sector terciário é claramente o mais representativo nos três indicadores apresentados. O sector primário tem uma representatividade muito residual na economia portuguesa. O sector terciário (sector relacionado com os serviços) em Portugal tem como empresas de maior dimensão aquelas pertencentes aos grandes grupos económicos de áreas como as telecomunicações, retalho alimentar e petrolífera. Por sua vez, no sector secundário (sector transformador em produtos industrializados) as empresas de maior dimensão são pertencentes a grupos económicos relevantes nas áreas de energia, construção, alimentar, fabricação automóvel e pasta/papel. Em termos de volume de negócios os sectores de atividade (CAE) mais representativos, em 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - surge destacado como o sector mais representativo com uma proporção de 3 (109 mil milhões de euros). Transportes e armazenagem - apresenta uma representatividade com do volume de negócios global (19 mil milhões de euros). Eletricidade, gás e vapor - representa do volume de negócios (17 mil milhões de euros). Construção - com uma representatividade de 5% (15 mil milhões de euros). Volume de Negócios por CAE 0% 10% 20% 30% 40% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Eletricidade, gás e vapor Construção Fabrico de produtos alimentares e bebidas Atividades de informação e de comunicação Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabricação de coque, prod. petrolíferos e de aglomerados de combustíveis Indústrias metalúrgicas de base / fabricação de produtos metálicos exceto máq. e equip. Outros 3 5% 5% 28% 4
TECIDO EMPRESARIAL PORTUGUÊS SECTORES DE ATIVIDADE No que respeita ao valor acrescentado bruto das empresas incluídas na análise, os sectores de atividade mais representativos, com referência a 2015, são: Comércio por grosso e a retalho - com 1 (14 mil milhões de euros); Transportes e armazenagem - o qual representa 9% (6,9 mil milhões de euros); Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia com 8% (6,7 mil milhões de euros); Construção - com (5,7 mil milhões de euros); Eletricidade, gás e vapor com (5,3 mil milhões de euros). Valor Acrescentado Bruto por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Comércio por grosso e a retalho Transportes e armazenagem Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Construção Eletricidade, gás e vapor Atividades de informação e de comunicação Alojamento e restauração Atividades de saúde humana Fabrico de produtos alimentares e bebidas Fabrico de têxteis, vestuário e couro Fabrico de borracha, plásticos e produtos minerais não metálicos Outros 1 9% 8% 30% No que respeita ao número de postos de trabalho, os sectores que em 2015 empregaram mais trabalhadores foram: Comércio por grosso e a retalho - com uma proporção de 21% (510 012 trabalhadores); Construção - com uma proporção de 9% dos postos de trabalho totais (208 424 trabalhadores); Alojamento e restauração - 8% (187 328 trabalhadores); Atividades administrativas e serviços de apoio com uma proporção de (162 050 trabalhadores); Fabrico de têxteis, vestuário e couro - o qual tem uma proporção de (158 066 trabalhadores). Nº de empregados por CAE 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Comércio por grosso e a retalho Construção Alojamento e restauração Atividades administrativas e serviços de apoio Fabrico de têxteis, vestuário e couro Transportes e armazenagem Serviços de saúde humana Atividades de emprego Atividades jurídicas, contabilidade, gestão, arquitetura e engenharia Fabrico de produtos alimentares e bebidas Outros 21% 9% 8% 2 5
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