A INDÚSTRIA EM NÚMEROS Setembro/2016
1. Desempenho conjuntural da indústria Principais indicadores da indústria Variável Jul16/Jun16 (%) dessaz. Jul16/Jul15 (%) Taxa acumulada nos últimos 12 meses; até julho (%) Produção física 1 0,1-6,6-9,6 Faturamento real 2-4,3-15,0-11,9 Emprego 2-0,4-7,7-8,5 e CNI 1 Indústria Geral; 2 Indústria de transformação Variável Jul/16 Jun/16 Jul/15 Utilização da Capacidade Instalada (UCI) 1 Sem efeito sazonal, percentual médio UCI efetivo-usual 2,3 Índice 76,9% 77,2% 78,6% 36,5 36,1 34,8 Estoque efetivo-planejado 2,4 Índice 49,8 49,3 52,3 Fonte: CNI 1 Indústria de transformação; 2 Indústria geral; 3 O indicador varia de 0 a 100 pontos. Valores abaixo de 50 pontos indicam ociosidade do parque industrial. 4 O indicador varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam estoque acima do planejado. Variável Valor Ago/16 Valor Jul/16 Valor acumulado nos últimos 12 meses; até agosto Exportações de manufaturados Em milhões US$ FOB Importações de manufaturados Em milhões US$ FOB Saldo de manufaturados Em milhões US$ FOB 6.619 6.562 72.818 11.040 10.126 119.568-4.421-3.564-46.750 Fonte: Funcex
Índice de Confiança do Empresário Industrial 70,0 65,0 60,0 68,5 (jan/10) 55,0 50,0 51,5 (ago/16) 45,0 40,0 35,0 37,1 (ago/15) 30,0 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 Fonte: CNI Nota: O indicador varia de 0 a 100 pontos. Valores acima de 50 pontos indicam que os empresários estão confiantes. Variação mensal da produção física da indústria Variação com relação ao mês imediatamente anterior (%) - sem efeito sazonal 2,0 1,5 1,4 1,3 1,0 0,5 0,0 0,1 0,7 0,5 0,4 0,1-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-0,7-0,6-0,7-1,1-1,2-1,6-1,8-2,0-2,2-2,7 mar/15 mai/15 jul/15 set/15 nov/15 jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 Nota: Indústria geral
Variação mensal da produção física por setor da indústria de transformação Variação de julho frente a junho (%) - sem efeito sazonal Informática, eletrônicos e ópticos 5,8 Alimentos Metalurgia Borracha e material plástico Outros equipamentos de transporte Máquinas e materiais elétricos Minerais não metálicos Derivados de petróleo e biocombustíveis Bebidas Celulose e papel -0,1-0,4-0,9-1,2-1,5-1,7-2,4-2,5-2,8-6,0-7,3-15,1 2,0 1,6 1,3 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,1 INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO Produtos de metal Máquinas e equipamentos Madeira Têxteis Veículos automotores Vestuário Móveis Cosméticos, perfumaria e higiene pessoal Couro e calçados Farmoquímicos e farmacêuticos Fumo
Variação trimestral dos custos e preços industriais Variação com relação ao trimestre imediatamente anterior (%) - sem efeito sazonal 4,3 3,1 2,9 2,6 2,8 3,2 1,2 2,1 0,8 1,6 1,5 1,3 1,7 2,2 2,2 0,1-0,1-0,3 I II III IV I II III IV I 2014 2015 2016 Fonte: CNI e FGV Nota: Indústria de transformação Custos Preços PIB e seus componentes Componentes Variação com relação ao trimestre imediatamente anterior, sem efeito sazonal (%) 2015-IV 2016-I 2016-II Variação acumulada nos últimos 4 trim., até 2016-II PIB -1,3-0,4-0,6-4,9 Indústria -1,3-0,3 0,3-6,3 Transformação -2,1-0,1 0,0-9,9 Extrativa -5,3-1,0 0,7-3,6 SIUP 1 1,8 1,8 1,1 3,7 Construção 1,9-2,8-0,2-5,0 Agropecuária 3,0 0,3-2,0-2,4 Serviços -1,2-0,4-0,8-3,6 1 Serviços Industriais de Utilidade Pública
2. Perfil da Indústria 2.1 A importância da indústria no Brasil Participação da indústria (%) Atividade PIB Emprego Massa salarial 2005 2015 2004 2014 2004 2014 INDÚSTRIA 28,5 22,7 23,9 23,6 24,6 23,6 Indústria extrativa 3,1 2,1 0,4 0,5 0,8 1,3 Indústria de transformação 17,4 11,4 18,9 16,5 19,0 16,0 SIUP 1 3,4 2,8 1,0 0,9 2,1 1,5 Indústria da construção 4,6 6,4 3,6 5,7 2,8 4,8 e RAIS/MTPS 1 Serviços Industriais de Utilidade Pública Evolução da participação da indústria no PIB 1947-2015 (%) 50 45 40 35 30 28,5 (2005) 25 20 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 22,7 (2015)
Evolução da participação de produtos manufaturados nas exportações brasileiras - 1974-2015 (%) 65 60 55 50 45 40 35 30 25 Saldo comercial (Em US$ bilhões) 55,1 (2005) 2005 2015 8,6-71,9 38,1 (2015) 20 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 Fonte: Funcex 2.2 Produtividade do trabalho Evolução da produtividade do trabalho - Indústria de Transformação - 1970-2015 Número Índice (base: 1990 = 100) 225 200 195,5 (2005) 179,0 (2015) 175 150 125 100 75 50 25 Taxa de crescimento anual média 1971-1980 4,4% 2005-2015 -0,9% 1980-1990 1,4% 2005-2010 0,1% 1990-2000 6,5% 2010-2015 -1,8% 0 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 Fonte: CNI
2.3 Dinâmica setorial Participação no valor da transformação industrial da indústria de transformação: os cinco setores mais representativos 2004 2014 Demais setores 42% Veículos automotores 8% Alimentos e bebidas 17% Químicos 12% Metalurgia 10% Derivados do petróleo e biocomb. 11% Demais setores 43% Metalurgia 6% Alimentos e bebidas 21% Veículos automotores 9% Químicos 10% Derivados do petróleo e biocomb. 11% 2.4 Comparação internacional - Brasil e países selecionados Participação da indústria (%) Países PIB Emprego Exportações 2005 2015 2004 2014 2005 2015 Argentina 34,7 28,8 a 23,0 24,0 30,8 29,3 Brasil 28,5 22,7 23,9 23,6 55,1 38,1 China 46,9 40,5 42,3 46,9 c 91,9 94,3 Coreia do Sul 37,5 38,0 27,5 24,4 d 90,9 86,8 a Estados Unidos 21,9 20,7 a 20,8 17,2 e 79,9 64,0 Índia 28,1 30,0 a 19,0 b 21,5 d 71,1 70,6 México 35,2 32,7 24,8 23,6 d 77,1 82,8 Rússia 38,1 32,6 29,7 27,5 18,8 20,5 Fonte: Banco Mundial, IBGE, RAIS/MTPS e FUNCEX a - 2014; b - 2005; c- 2011; d - 2013; e - 2010 Gerência Executiva de Pesquisa e Competitividade - GPC Gerência Executiva de Política Econômica - PEC www.cni.org.br/indicadorescni Elaborado em 12 de setembro de 2016.