CAPÍTULO 4 Análise Demográfica das Empresas da IBSS Apresentação A demografia de empresas investiga a estrutura do estoque de empresas em dado momento e a sua evolução, como os movimentos de crescimento, de entrada e saída das empresas do mercado. Neste capítulo, analisam-se alguns aspectos do padrão de demografia das empresas brasileiras pertencentes à Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI (IBSS), em particular os movimentos de entrada (criação ou nascimento) e saída (extinção ou morte) de empresas do mercado e a distribuição das empresas de acordo com seu tempo de existência, tendo como base as informações do Cadastro Central de Empresas CEMPRE 1 referente ao ano de 2005. São analisados, também, os impactos da criação e extinção de empresas sobre o número de empresas existentes e o número de pessoas ocupadas, bem como a sobrevivência das unidades locais criadas em 2000, em períodos subseqüentes. É importante ressaltar que as informações oriundas do CEMPRE divergem daquelas apresentadas pelos resultados das pesquisas econômicas do IBGE, em particular, no caso da IBSS, da Pesquisa Anual de Serviços - PAS. A amostra da PAS do ano n é selecionada tendo como base informações do CEMPRE do ano n-1. Além disso, no caso da PAS, as informações das empresas selecionadas nas amostras são checadas in loco, no ano n+1, para todo o universo das empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas e para as de menor porte constantes no estrato amostrado da amostra. Os casos de não-realização de coleta (saída do mercado, mudança de atividade, impossibilidade de localização etc.) recebem tratamentos amostrais distintos, podendo alterar os totais populacionais após sua expansão. Estrutura das Empresas em 2005 Em 2005, o Cadastro Central de Empresas foi integrado por 5,7 milhões de empresas e outras organizações ativas, correspondendo a 6,1 milhões de unidades locais, que ocuparam 39,6 milhões de pessoas e pagaram aos assalariados R$ 444,3 bilhões em salários e outras remunerações. O segmento empresarial correspondia a 5,1 milhões de empresas, que ocupavam 29,1 milhões de pessoas e pagaram cerca de R$279,6 bilhões em salários e outras remunerações. Já a IBSS correspondia a 118,1 mil empresas e 121,5 mil unidades locais, com 447,0 mil pessoas ocupadas, que receberam R$ 6,6 bilhões a título de salários e outras remunerações (Tabela 4.1). 64 Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva :..::.
Parte 1.:..:::.. A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI - IBSS Tabela 4.1 - Dados Gerais das empresas e outras organizações constantes no CEMPRE, segundo total das empresas e outras organizações, das empresas e da IBSS 2005 Segmento do CEMPRE Número de empresas Número de unidades locais Pessoal ocupado total Salários e outras remunerações (R$1mil) Total CEMPRE 5.668.003 6.076.940 39.585.647 444.252.611 Total de empresas 5.094.572 5.447.556 29.063.907 279.622.947 IBSS 118.070 121.313 447.010 6.633.679 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2005 Em relação ao porte das empresas medido através de faixas de pessoal ocupado - e comparando a IBSS com o total de empresas Brasil, constantes no CEMPRE 2005, observou-se que, em ambos os segmentos, a concentração de empresas ocorreu fortemente na faixa de 0 a 4 pessoas ocupadas e a concentração do pessoal ocupado nas faixas das menores e maiores empresas. Entretanto, pode-se observar que o percentual de empresas com 20 ou mais pessoas ocupadas na IBSS (1,4%) é menos da metade daquele apresentado pelo total das empresas (Tabelas 4.2 e 4.3). Tabela 4.2 - Distribuição do pessoal ocupado nas empresas da IBSS, segundo faixas de pessoal ocupado - Brasil 2005 Faixa de PO Total Nº de Empresas Pessoal Ocupado Total Total Participação (%) Total Participação (%) Total 118.070 100,0 447.010 100,0 0 a 4 pessoas 107.520 91,1 171.940 38,5 5 a 19 pessoas 8.836 7,5 74.982 16,8 20 a 99 pessoas 1.451 1,2 53.792 12,0 100 pessoas ou mais 263 0,2 146.296 32,7 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2005 Tabela 4.3 - Distribuição do pessoal ocupado no total empresas do CEMPRE, segundo faixas de pessoal ocupado Brasil, 2005 Faixa de PO Total Nº de Empresas Pessoal Ocupado Total Total Participação (%) Total Participação (%) Total 5.094.572 100,0 29.063.907 100,0 0 a 4 pessoas 4.230.109 83,0 6.574.177 22,6 5 a 19 pessoas 706.405 13,9 6.103.422 21,0 20 a 99 pessoas 134.282 2,6 5.073.255 17,5 100 pessoas ou mais 23.776 0,5 11.313.053 38,9 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2005 Tempo de Permanência no Mercado A participação percentual do número de empresas, segundo classes de idade, é definida pelo número de anos transcorridos desde o ano de fundação das empresas até a o ano de referência da análise. De acordo com a Figura 4.1, comparativamente com o Total Brasil, em 2005, uma porcentagem maior de empresas de software e.::..: Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva 65
Capítulo 4.::.:.: Análise Demográfica das Empresas da IBSS serviços de TI existia há menos tempo no mercado. Enquanto 62,4% das empresas brasileiras estavam estabelecidas no mercado há menos de 10 anos, no segmento das empresas de software e serviços, esta parcela corresponde a 83,9%. Próximo a dois terços dessas empresas (63,9%) foi criado há menos de 5 anos. Apenas 0,2% desse total foi criado há 30 anos ou mais. Figura 4.1 - Distribuição das empresas da IBSS e do Total Brasil, considerando faixa de tempo de permanência no mercado Brasil, 2005 63,9% IBSS Brasil 42,1% 20,0% 20,4% 14,6% 27,2% 7,4% 1,2% 0,2% 2,9% 0 a 5 anos 6 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 29 anos 30 ou + anos Quanto à distribuição do pessoal ocupado nas empresas, de acordo com as faixas de idade, comparativamente com o total para o Brasil, em 2005, observa-se que a estrutura da distribuição não é próxima para as faixas de empresas de menor e maior idades. Enquanto, na IBSS, a concentração de pessoal ocupado foi maior para as empresas com até 5 anos de existência (41,0%), para o total das empresas, as faixas a partir de 20 anos de existência concentravam 31,5%. Para essas mesmas faixas, a IBSS concentrava apenas 15,2% do pessoal ocupado (Figura 4.2). Figura 4.2 - Distribuição das pessoas ocupadas em empresas da IBSS e do Total Brasil, considerando faixa de permanência no mercado Brasil, 2005 41,0% IBSS Brasil 26,0% 18,5% 17,8% 25,3% 24,7% 5,7% 11,5% 9,5% 20,0% 0 a 5 anos 6 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 29 anos 30 ou + anos A Figura 4.3 apresenta informações sobre a IBSS mostrando que, em termos relativos, houve uma concentração maior de pessoal ocupado nas empresas mais antigas: as empresas com trinta anos ou mais de existência, que representam 0,2%do total, concentravam 9,5% do total do pessoal ocupado, enquanto que na faixa de idade até cinco anos, encontravam-se 63,9% das empresas da IBSS, que concentravam 41,0% do pessoal ocupado. 66 Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva :..::.
Parte 1.:..:::.. A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI - IBSS Tal e qual a distribuição das empresas como um todo, em 2005, a média do pessoal ocupado por empresa na IBSS cresceu na medida em que aumentou a faixa de idade das mesmas. Esse fato evidencia que o tamanho das empresas está relacionado à sua permanência no mercado e que as empresas maiores e mais antigas têm maior facilidade para o desenvolvimento de competências necessárias à sobrevivência em um mercado cada vez mais competitivo. Figura 4.3 - Distribuição das empresas e do pessoal ocupado na IBSS, considerando tempo de permanência no mercado Brasil, 2005 63,9% Tempo de permanência Pessoal ocupado 41,0% 20,0% 18,5% 14,6% 25,3% 5,7% 1,2% 0,2% 9,5% 0 a 5 anos 6 a 9 anos 10 a 19 anos 20 a 29 anos 30 ou + anos A Entrada e Saída de Empresas no Mercado Considerando o conjunto das atividades econômicas, para o ano de 2005, a IBSS (Divisão 72 da CNAE 1.0) apresentou a maior taxa de entrada de empresas no mercado (Figura 4.4) e a segunda menor taxa de saída, sendo menor apenas a da divisão Saúde e serviços sociais com uma taxa de saída de 7,0% (Figura 4.5). Ressalte-se ainda que a IBSS apresentou a maior diferença entre as taxas de entrada e saída do mercado (11,6 p.p) seguida pela atividade de Transporte, armazenagem e telecomunicações (8,5 p.p) e Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas (7,5 p.p), conforme ilustra a Figura 4.6. Em 2005, na IBSS, surgiram 21,5 mil empresas e foram extintas 9,2 mil, resultando em um saldo líquido de 12,3 mil empresas, que correspondeu a uma taxa de entrada de 20,3% e a uma taxa de saída do mercado de 8,7%. No setor empresarial brasileiro, as taxas de entrada e saída no mercado corresponderam, respectivamente a 16,3% e 11,2%. Entre 2004 e 2005, na IBSS, o saldo de pessoas ocupadas resultando da diferença entre as empresas que entraram e as empresas que saíram do mercado foi positivo em 23,3 mil pessoas (Tabela 4.4). Quanto às classes, a IBSS chama atenção para a COHW (consultoria em hardware), como a única classe em que a entrada de empresas no mercado, em 2005, foi menor que a saída (1.575 e 1.704 empresas, respectivamente). O saldo negativo também se fez presente no pessoal ocupado: - 557 pessoas ocupadas. Como já registrado no Capítulo 2, esse saldo negativo deve-se, parcialmente, a uma reestruturação da classe provocada em parte pela redução no número de cooperativas e sócios cooperados..::..: Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva 67
Capítulo 4.::.:.: Análise Demográfica das Empresas da IBSS Figura 4.4 - Taxa de entrada de empresas no mercado, considerando atividade econômica e média Brasil Brasil, 2005 16,3% Brasil Indústrias extrativas Saúde e serviços sociais Indústrias de transformação Intermediação financeira, seguros e previdência complementar Educação Comércio, rep. de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos Alojamento e alimentação Produção e distribuição de eletricidade, gás e água Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal Construção Transporte, armazenagem e comunicações Outros serviços coletivos, sociais e pessoais Pesca IBSS 12,5% 13,6% 14,1% 15,0% 15,2% 16,0% 17,3% 17,5% 17,7% 17,9% 18,3% 18,8% 19,7% 19,8% 20,3% Figura 4.5 - Taxa de saída de empresas no mercado, considerando atividade econômica e média Brasil Brasil, 2005 Saúde e serviços sociais IBSS Indústrias de transformação Educação Transporte, armazenagem e comunicações Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas Indústrias extrativas Intermediação financeira, seguros e previdência complementar Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal Comércio, rep. de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos Alojamento e alimentação Outros serviços coletivos, sociais e pessoais Produção e distribuição de eletricidade, gás e água Construção Pesca 7,0% 8,7% 9,8% 9,9% 11,2% Brasil 10,2% 10,2% 10,4% 10,7% 11,2% 11,6% 12,7% 12,8% 13,1% 13,8% 15,6% 68 Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva :..::.
Parte 1.:..:::.. A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI - IBSS Figura 4.6 - Saldo das taxas de entrada e saída de empresas no mercado, considerando atividade econômica e média Brasil Brasil, 2005 - em pontos percentuais (p.p) Indústrias extrativas Pesca Indústrias de transformação Intermediação financeira, seguros e previdência complementar Produção e distribuição de eletricidade, gás e água Comércio, rep. de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos Construção Alojamento e alimentação Educação Saúde e serviços sociais Agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal Outros serviços coletivos, sociais e pessoais Atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas Transporte, armazenagem e comunicações IBSS 5,1 p.p Brasil 2,1 p.p 4,2 p.p 4,3 p.p 4,3 p.p 4,4 p.p 4,4 p.p 4,5 p.p 4,6 p.p 5,3 p.p 6,6 p.p 6,7 p.p 6,9 p.p 7,5 p.p 8,6 p.p 11,6 p.p Tabela 4.4 - Distribuição da entrada e saída das empresas e do pessoal ocupado na IBSS, segundo classes de atividade da CNAE 1.0 Brasil, 2005 Classe da CNAE 1.0 Número de empresas Entrada Saída Saldo Pessoal Ocupado Número de empresas Pessoal Ocupado Número de empresas Pessoal Ocupado Total 21.479 39.316 9.193 15.978 12.286 23.338 COHW 1.532 2.310 1.704 2.867-172 -557 PROD 1.160 2.192 282 480 878 1.712 ENCO 5.010 8.203 1.221 2.134 3.789 6.069 PROC 5.692 12.668 1.605 3.352 4.087 9.316 BD 315 452 123 215 192 237 MANU 3.504 5.725 1.510 2.435 1.994 3.290 OUTR 4.266 7.766 2.748 4.495 1.518 3.271 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2004 e 2005 A análise das taxas de entrada e saída do mercado por porte das empresas e classe da IBSS (Figuras 4.7 e 4.8) permite observar que as maiores taxas de entrada e de saída de empresas do mercado ocorreram na faixa de 0 a 4 pessoas ocupadas, que é a faixa que concentra a maior quantidade de empresas: 91,1% da IBSS, segundo a Tabela 4.2. Em termos relativos, na classe BD (atividades de bancos de dados e distribuição online de conteúdo eletrônico) foram observadas as maiores taxas de entrada e saída de empresas no mercado (32,9% e 12,6%, respectivamente). A taxa de entrada de 4,25% de empresas com 100 ou mais ocupados na classe PROD (desenvolvimento.::..: Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva 69
Capítulo 4.::.:.: Análise Demográfica das Empresas da IBSS e edição de software pronto para uso) pode ser explicada pela existência de fusões entre empresas e pela entrada de empresas estrangeiras de grande porte 2. Já as taxas de saída de mercado das empresas de maior porte (20 ou mais ocupados), observadas nas classes COHW, PROC (processamento de dados), MANU (manutenção e reparação de máquinas de escritório e de informática) e OUTR (outras atividades de informática, não especificadas anteriormente), podem significar a existência de cisões de empresas no período. Figura 4.7 - Taxa de entrada de empresas da IBSS no mercado, considerando classe e porte Brasil, 2005 35% 0 a 4 ocupados 5 a 19 ocupados 20 a 99 ocupados 100 e + ocupados 30% 25% 20% 20,3% IBSS 15% 10% 5% 0% COHW PROD ENCO PROC BD MANU OUTR Figura 4.8 - Taxa de saída de empresas da IBSS do mercado, considerando classe e porte Brasil, 2005 35% 0 a 4 ocupados 5 a 19 ocupados 20 a 99 ocupados 100 e + ocupados 30% 25% 20% 15% 10% 8,7% IBSS 5% 0% COHW PROD ENCO PROC BD MANU OUTR Chama atenção, entretanto, as diferenças entre as taxas de entrada e saída de empresas do mercado entre as classes da IBSS. Enquanto na classe COHW o saldo apresentou variações próximas a zero, indicando a existência de relativa rotatividade de empresas, nas demais atividades o saldo foi positivo para as empresas de menor porte. Na classe BD, o saldo foi positivo para entrada de pequenas empresas (20,4 p.p) e negativo para a classe imediatamente superior (-1,0 p.p), o que aponta para uma dificuldade de crescimento das empresas de pequeno porte desta atividade (Figura 4.9). 70 Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva :..::.
Parte 1.:..:::.. A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI - IBSS Figura 4.9 - Saldo das taxas de entrada e saída de empresas da IBSS do mercado, considerando classe e porte Brasil, 2005 35 p.p 0 a 4 ocupados 5 a 19 ocupados 20 a 99 ocupados 100 e + ocupados 30 p.p 25 p.p 20 p.p 15 p.p 10 p.p 11,6 p.p IBSS 5 p.p 0 p.p -5 p.p -10 p.p COHW PROD ENCO PROC BD MANU OUTR A Sobrevivência das Unidades Locais da IBSS Criadas em 2000 Observa-se que a proporção de sobreviventes das unidades locais criadas em 2000 é decrescente com o tempo, tanto ligadas à IBSS quanto para o Total Brasil. Entretanto, atenta-se para o fato de que, comparativamente, as taxas de sobrevivência das unidades locais da IBSS foram maiores que as do Total Brasil para os anos analisados, com exceção de 2001 (Tabela 4.5). No primeiro ano, em torno de 10,0% das unidades locais saíram do mercado nos dois segmentos analisados, com um percentual maior de sobrevivência para as unidades locais do Total Brasil (1,1 p.p). No segundo ano, a relação se inverte, com ligeira vantagem de sobrevivência para unidades locais da IBSS (1,8 p.p). Em 2005, a diferença entre os segmentos analisados se acentua (4,9 p.p), a favor da IBSS. Tabela 4.5 - Taxa de sobrevivência das unidades locais criadas em 2000 para IBSS e para o Total de empresas Brasil, 2005 Ano Taxa de sobreviência das unidades locais criadas em 2000 (%) IBSS Total de empresas 2001 89,3 90,4 2002 84,5 82,7 2003 79,2 75,6 2004 74,1 69,7 2005 70,1 65,2 Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Cadastro Central de Empresas 2000-2005.::..: Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva 71
Capítulo 4.::.:.: Análise Demográfica das Empresas da IBSS Análise Regional A seguir, são analisadas as taxas de entrada e saída do mercado das unidades locais da IBSS em termos regionais, ou seja, para as Regiões Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, através da comparação entre a IBSS e o total das Entidades Empresariais (empresas), segundo o CEMPRE. As informações da Tabela 4.6 mostram que, em todas as Regiões do país, as taxas de entrada no mercado na IBSS foram superiores às do total das empresas. Já as taxas de saída do mercado das Regiões Sudeste, Sul e Centro-Oeste foram menores na IBSS e as do Norte e Nordeste, maiores. Quanto às diferenças entre as taxas nas Regiões, as da IBSS são maiores, variando de 7,8. p.p (Norte) à 13,6 p.p (Nordeste e Centro-Oeste), enquanto no total das empresas vão de 4,6 p.p. (Sul) até 7,0 p.p (Norte). As Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste apresentaram as maiores taxas de entrada e de saída tanto para IBSS quanto para o Brasil. Destaque-se a Região Norte que, apesar de ter apresentado as maiores taxas de entrada e saída, quando se observam os saldos entre entrada e saída, há uma inversão: para a IBSS é o menor saldo entre as Regiões (7,8 p.p), enquanto para o total do setor empresarial brasileiro é o maior (7,0 p.p). Ainda assim, observa-se que os saldos foram sempre maiores para a IBSS que para o Total Brasil. Tabela 4.6 - Taxas de entrada e saída de unidades locais da IBSS e do Total Brasil do mercado, considerando Região 2005 Regiões Taxa Entrada Taxa Saída Diferença IBSS Brasil IBSS Brasil IBSS Brasil Norte 28,7 23,9 20,9 16,9 7,8 7,0 Nordeste 26,8 18,9 13,2 13,0 13,6 5,9 Sudeste 19,1 15,4 8,0 10,7 11,1 4,7 Sul 20,4 15,0 9,3 10,4 11,1 4,6 Centro-Oeste 25,9 18,9 12,2 13,4 13,6 5,5 No geral, observam-se taxas elevadas de entrada e de saída para o conjunto de estados da Região Norte, o que indica ter ocorrido, nesses estados, alta rotatividade entre nascimentos e mortes de unidades locais. O Amapá foi quem apresentou o melhor saldo entre entrada e saída (17,5 p.p). Já os estado do Acre e de Roraima apresentaram as mesmas taxas de entrada e saída de unidades locais (18,3% e 33,3%, respectivamente) e saldo zero, conforme demonstrado na Tabela 4.7. 72 Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva :..::.
Parte 1.:..:::.. A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI - IBSS Tabela 4.7 - Taxas de entrada e saída de unidades locais da IBSS do mercado, considerando UF Região Norte, 2005 UF Taxa Entrada (%) Taxa Saída (%) Diferença (p.p) Rondônia 21,2 13,6 7,6 Acre 18,3 18,3 0,0 Amazonas 30,1 23,5 6,5 Roraima 33,3 33,3 0,0 Pará 29,8 22,4 7,4 Amapá 43,9 26,3 17,5 Tocantins 32,1 17,6 14,5 Em relação aos estados da Região Nordeste (Tabela 4.8), constata-se também a existência de elevadas taxas de entradas de unidades locais, porém, com taxas de saída menos elevadas que as da Região Norte. Como conseqüência, observam-se elevados saldos nesses estados, que demonstram, desta maneira, que a Região teve, em 2005, uma característica acolhedora para novos empreendimentos da IBSS. Em relação aos estados da Região, o Rio Grande do Norte merece destaque, pelo saldo positivo entre entrada e saída registrado em 2005, com 20,7 p.p. - o segundo maior do Brasil. Já a Paraíba, com um saldo de 8,8 p.p., aparece como o menor da Região. Tabela 4.8 - Taxas de entrada e saída de unidades locais da IBSS do mercado, considerando UF Região Nordeste, 2005 UF Taxa Entrada (%) Taxa Saída (%) Diferença (p.p) Maranhão 34,0 16,9 17,2 Piauí 25,1 11,5 13,6 Ceará 23,9 13,0 10,8 Rio Grande do Norte 34,3 13,6 20,7 Paraíba 20,6 11,8 8,8 Pernambuco 24,4 11,3 13,1 Alagoas 33,1 15,6 17,5 Sergipe 27,9 13,8 14,1 Bahia 27,6 13,7 14,0 O contrário acontece na Região Sudeste. Apesar de ter apresentado elevadas variações absolutas no número de empresas, como o número de empresas estabelecidas nesses estados é muito grande, as variações relativas e as taxas de entrada e saída do mercado são, analogamente às demais Regiões, pequenas. A exceção do estado do Espírito Santo, que apresentou taxas semelhantes às dos estados da Região Nordeste, as taxas de entrada e de saída de unidades locais nos estados da Região Sudeste, em 2005, estão entre as menores do Brasil. Já as diferenças entre essas taxas (saldos) foram, de certo modo, homogêneas, entre 10,0 p.p. e 12,7 p.p., demonstrando que a Região, apesar de ter sido a que apresentou o maior número de unidades locais, ainda se caracterizou como sendo uma Região com mercado em expansão para a IBSS. Tal fato é corroborado quando se observa o estado de São Paulo, que apresentou a menor taxa de saída de unidades locais para todo o Brasil: 7,8% (Tabela 4.9)..::..: Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva 73
Capítulo 4.::.:.: Análise Demográfica das Empresas da IBSS Tabela 4.9 - Taxas de entrada e saída de unidades locais da IBSS do mercado, considerando UF Região Sudeste, 2005 UF Taxa Entrada (%) Taxa Saída (%) Diferença (p.p) Minas Gerais 19,7 8,5 11,1 Espírito Santo 23,5 10,8 12,7 Rio de Janeiro 18,3 8,3 10,0 São Paulo 19,1 7,8 11,3 De acordo com as informações apresentadas na Tabela 4.10, comportamento semelhante ao dos estados da Região Sudeste foi observado na Região Sul, com taxas de entrada e de saída de unidades locais em patamares similares (exceto para o Espírito Santo). Os saldos também foram próximos: 10,6 p.p, 11,2 p.p. e 12,1 p.p. para o Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, respectivamente. Tabela 4.10 - Taxas de entrada e saída de unidades locais da IBSS do mercado, considerando UF Região Sul, 2005 UF Taxa Entrada (%) Taxa Saída (%) Diferença (p.p) Paraná 20,8 9,6 11,2 Santa Catarina 20,7 8,6 12,1 Rio Grande do Sul 20,0 9,4 10,6 Segundo os resultados apresentados na Tabela 4.11, o estado do Mato Grosso foi o que apresentou a melhor diferença entre as taxas de entrada e de saída de unidades locais no mercado, na Região Centro-Oeste e em relação aos demais estados (22,7 p.p). O bom resultado deve-se, sobretudo, à elevada taxa de entrada de unidades locais (36,1%). Tal fato indica que o estado se colocou como um mercado em expansão para a IBSS. Tabela 4.11 - Taxas de entrada e saída de unidades locais da IBSS do mercado, considerando UF Região Centro-Oeste, 2005 UF Taxa Entrada (%) Taxa Saída (%) Diferença (p.p) Mato Grosso do Sul 19,2 13,2 6,1 Mato Grosso 36,1 13,4 22,7 Goiás 25,8 12,7 13,0 Distrito Federal 25,1 11,5 13,6 A análise dos cinco melhores e dos cinco piores desempenhos em termos de saldo entre as taxas de entrada e saída de unidades locais do mercado das Unidades da Federação foi realizada a partir das informações apresentadas na Figura 4.10, respectivamente. De uma maneira geral, os resultados mostram que, ao contrário das Regiões Sudeste e Sul, não houve uma homogeneidade dos saldos entre os estados das demais Regiões. Para ilustrar, citam-se os estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, na Região Centro-Oeste, que apresentaram o melhor saldo (22,7 p.p) e o terceiro pior (6,1 p.p), respectivamente. 74 Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva :..::.
Parte 1.:..:::.. A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI - IBSS Já na Região Norte, o estado do Amapá (17,5p.p) teve, no período, o terceiro maior saldo, enquanto Acre e Roraima apresentaram saldo nulo (igual a zero). No Nordeste, os destaques ficam com o Rio Grande do Norte, Alagoas e Maranhão, que se posicionaram entre os cinco melhores desempenhos. Figura 4.10 - Saldo das taxas de entrada e saída de unidades locais da IBSS do mercado, considerando os cinco maiores (esquerda) e os cinco menores (direita) resultados estaduais Brasil, 2005 - em pontos percentuais (p.p) 22,7 p.p 20,7 p.p 17,5 p.p 17,5 p.p 17,2 p.p 7,4 p.p 6,5 p.p 6,1 p.p 0,0 p.p 0,0 p.p Mato Grosso Rio Grande do Norte Amapá Alagoas Maranhão Pará Amazonas Mato Grosso do Sul Acre Roraima Considerações Finais Neste capítulo, analisaram-se aspectos da dinâmica demográfica das empresas formalmente constituídas classificadas na IBSS, com base nas informações do Cadastro Central de Empresas CEMPRE, ano base de 2005. Os dados gerais do CEMPRE permitem afirmar que é marcante a participação das empresas de menor porte, definido em termos do número de pessoas ocupadas, no mercado empresarial brasileiro e, em particular, na IBSS. As informações referentes à taxa de permanência das empresas no mercado mostraram que 69,3% das empresas da IBSS tinham, em 2005, menos de cinco anos de idade, enquanto cerca de apenas 0,2% apresentavam 30 anos ou mais. Em contrapartida, em relação ao pessoal ocupado, a participação destas empresas com trinta anos ou mais de idade representava 9,5% do total das pessoas ocupadas nesse segmento. Na análise por classes de atividade da IBSS observou-se a existência de uma correlação diversa entre os saldos resultantes de entrada e saída de empresas do mercado, com resultado negativo para a classe COHW, que apresentou um déficit de 172 empresas e de 557 pessoas ocupadas no referido ano. As demais apresentaram resultados positivos, tendo como destaque a classe PROC: com saldo positivo de 4.087 empresas e 9. 316 pessoas ocupadas. Com relação à sobrevivência das unidades locais da IBSS criadas em 2000, foi possível observar que, no primeiro ano de vida, cerca de 10,0% das empresas não sobreviveram. Após dois anos de criação, 15,5% das empresas já haviam deixado o mercado. Decorridos cinco anos, apenas 70,1% ainda continuavam ativas. No total nacional, essa proporção foi de 65,2%..::..: Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva 75
Capítulo 4.::.:.: Análise Demográfica das Empresas da IBSS A análise regional mostrou que as regiões Sul e Sudeste apresentaram as menores taxas de entrada e saída de unidades locais, acompanhando o total nacional. Porém, em termos absolutos, foram as regiões que mais absorveram unidades novas. Observando-se as unidades da federação, os estados de Mato Grosso e do Rio Grande do Norte se destacaram como melhores saldos entre as taxas de entrada e saída de empresas do mercado: 22,7p.p e 20,7p.p. Também foi possível concluir que estados com pequenos quantitativos de unidades locais, como Amapá, Roraima e Tocantins, apresentaram taxas de entrada e saída elevadas, enquanto os estados das Regiões Sudeste (com exceção do Espírito Santo) e Sul, onde existia um estoque elevado de empresas, apresentaram baixas taxas de entrada e saída do mercado. Contrariamente, no Amapá e em Roraima essa diferença foi nula, apesar de terem apresentado elevadas taxas de entrada e saída de empresas do mercado. A Figura 4.11 resume a posição das unidades da federação, considerando no eixo X a quantidade de unidades locais constantes do CEMPRE, em 2005, e, no eixo Y, a taxa de crescimento observada no período 2005-2004. Considerando o ponto de interseção dos eixos, as unidades da federação foram incluídas, pelo Observatório SOFTEX, em uma das seis classificações: líder, seguidoras, aceleradas, pé na tábua, lentas e no ponto de largada. Figura 4.11 - Distribuição das unidades da federação, considerando número de unidades locais constantes do CEMPRE, em 2005, e taxa de crescimento no número de unidades locais, verificada no período 2005-2004 100.000 Líder SP Número de Unidades Locais 2005 10.000 1.000 100 AC RR Ponto de largada Lentas Seguidoras MS PA PB AM RO RJ RS MG PR CE Aceleradas SC DF BA ES GO PE SE PI TO MA AL AP RN Pé na tábua MT 10 0,0% 12,5% 25,0% Taxa de Crescimento no número de unidades locais 2005 / 2004 AC - Acre; AL - Alagoas; AM - Amazonas; AP - Amapá; BA - Bahia; CE - Ceará; DF - Distrito Federal; ES - Espírito Santo; GO - Goiás; MA- Maranhão; MG - Minas Gerais; MS - Mato Grosso do Sul; MT - Mato Grosso; PA - Pará; PB - Paraíba; PE - Pernambuco; PI - Piauí; PR - Paraná; RJ - Rio de Janeiro; RN - Rio Grande do Norte; RO - Rondônia; RR - Roraima; RS - Rio Grande do Sul; SC - Santa Catarina; SE - Sergipe; SP - São Paulo; TO - Tocantins. Fonte: Elaboração Observatório SOFTEX, a partir de dados do CEMPRE 2005 76 Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva :..::.
Parte 1.:..:::.. A Indústria Brasileira de Software e Serviços de TI - IBSS 1) O CEMPRE contempla informações sobre as empresas e outras organizações, abrangendo todo o segmento empresarial formal da economia brasileira (empresas), as organizações da Administração Pública e as entidades sem fins Lucrativos.W 2) Embora esta Publicação não trate do tema, é fato conhecido que as empresas da IBSS vêm passando, nos últimos anos, por fusões, joint ventures e aquisições. O fenômeno sugere amadurecimento das empresas, que buscam, através desses processos, formas de organização que permitam maior competitividade..::..: Software e Serviços de TI: A Indústria Brasileira em Perspectiva 77