PROPOSTA DE MODELO REGULATÓRIO RIO DO PRÉ-SAL Workshop sobre o Marco Regulatório do Pré-sal Marco Antonio M. Almeida Secretário rio de Petróleo, Gás G s Natural e Combustíveis Renováveis veis - MME 01.10.2009
A Província do Pré Sal 6 Área total da Província: 149.000 km² Área já concedidas: 41.772 km² (28%) Área concedida c/ partc. Petrobras: 35.739 km² (24%) Área sem concessão : 107.228 km² (72%) GUARÁ
ÁREA DO PRÉ SAL O maior potencial da nova província concentra se na Bacia de Santos, no litoral dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, em região de águas ultraprofundas, com distância até a costa de cerca de 300 km Volumes divulgados indicam reservas da ordem de 10,6 a 16 bilhões de barris de óleo equivalente apenas em quatro das descobertas anunciadas: Tupi (5 a 8 bi), Iara (3 a 4 bi), Guará (1,1 a 2 bi) e Parque das Baleias (1,5 a 2 bi) A nova província do Pré Sal posicionará o Brasil entre os dez países com as maiores reservas de petróleo e gás natural; 87 % dos poços exploratórios realizados na área do Pré Sal encontraram óleo ou gás (41 de 47 poços perfurados) 7
Reservas Provadas de Óleo ano 2008 8 Posição estimada com o Pré-Sal 8º + Descobertas anunciadas 12º PAÍS RESERVA [bilhões de barris] % GLOBAL TAXA R/P [anos] 1 Arábia Saudita 264,1 21,0% 66,5 2 Irã 137,6 10,9% 86,9 3 Iraque 115,0 9,1% >100 4 Kuwait 101,5 8,1% 99,6 5 Venezuela 99,4 7,9% >100 6 Emirados Árabes 97,8 7,8% 89,7 7 Rússia 79,0 6,3% 21,8 8 Líbia 43,7 3,5% 64,6 9 Cazaquistão 39,8 3,2% 70,0 10 Nigéria 36,2 2,9% 45,6 11 Estados Unidos 30,5 2,4% 12,4 12 Canadá 28,6 2,3% 24,1 13 Qatar 27,3 2,2% 54,1 14 China 15,5 1,2% 11,1 15 Angola 13,5 1,1% 19,7 Fonte: www.bp.com 2009 Posição Atual 16º Brasil 12,6 1,0% 18,2
MOTIVAÇÃO PARA A MUDANÇA 12 Descoberta da província petrolífera do Pré Sal, com potencial para posicionar o Brasil entre os dez países com as maiores reservas de petróleo e gás natural no mundo. No atual modelo regulatório, regido pela Lei nº 9.478/97, a renda petrolífera auferida pela União não foi identificado como o mais adequado para um ambiente com menor risco e potencial elevado de descobertas significativas.
Na partilha de produção: REGIME DE PARTILHA A empresa contratada empreende por sua conta e risco todas as atividades exploratórias; As empresas contratadas são reembolsadas, em óleo, pelos investimentos realizados e pelos custos de produção, inclusive royalties; A parcela remanescente do óleo produzido é distribuída entre a União e a empresa contratada, na proporção definida na licitação ou na contratação direta da Petrobras; Cada parte dá a destinação que entende conveniente à sua parte do petróleo, observada a legislação vigente sobre exportação (garantia de abastecimento do mercado interno) 16
REGIME DE PARTILHA 16 Poucos países no mundo apresentam a privilegiada combinação observada no Brasil após a descoberta do Pré sal: potencial excedente de petróleo; e estabilidade política e econômica. A propriedade do petróleo, nesse cenário, assume elevada importância geopolítica.
Demanda vs Oferta Petrolífera 13 11 Importações e Exportações Líquidas de Petróleo (Milhões barris por dia) 6 1-4 -9 EUA Japão China Alemanha Coréia do Sul Índia França Ar. Saudita Rússia Iran Em. Árabes Kuwait Noruega Nigéria Venezuela Iraque -14 Principais Importadores x Principais Exportadores:OPEP + Rússia e Noruega Países Consumidores com poucas reservas, alta tecnologia, grande base industrial, grande mercado consumidor e estabilidade institucional Países Produtores com muitas reservas, pouca tecnologia, reduzida base industrial, pequeno mercado consumidor e instabilidade institucional BRASIL: País com grandes reservas, alta tecnologia em petróleo, base industrial diversificada, grande mercado consumidor, estabilidade institucional e jurídica
BASES DO MODELO A Petrobras será a operadora em todos os contratos de partilha, com o mínimo de 30% de participação no consórcio contratado; O CNPE poderá determinar a contratação direta e exclusiva da Petrobras ou a licitação das áreas a serem exploradas; A Petrobras se associará ao consórcio vencedor da licitação, se for o caso, podendo inclusive participar deste para elevar sua participação mínima; Para monitorar os custos do operador e assegurar o maior volume de óleo a ser partilhado, propõe se a criação da Petro sal; Para evitar que a exportação de significativas quantidades de petróleo implique em excessiva entrada de divisas e a consequente supervalorização da nossa moeda, a receita da União será aplicada no Fundo Social. 16
PETRO SAL A Petro sal será uma empresa não operadora, com quadro reduzido e altamente qualificado, para representar os interesses da União nos contratos de partilha e de comercialização de petróleo e gás natural Participará dos consórcios e Comitês Operacionais que irão gerir os diferentes contratos de partilha. No consórcio, a Petro sal terá 50% dos membros do Comitê Operacional, incluindo o Presidente, com poder de veto sobre temas previstos no contrato e voto qualificado Tem como um dos objetivos diminuir a assimetria de informações entre a União e as empresas de Petróleo, em especial no que se refere ao custo de produção do óleo A PETRO SAL representará a União nos acordos de individualização da produção 18
FUNDO SOCIAL 19 Criação de um Fundo Social para receber o resultado financeiro relativo ao exercício da atividade de exploração e produção, com o objetivo de aprimorar a política de desenvolvimento social do País. O Fundo aplicará os recursos em atividades rentáveis no Brasil e no exterior, incluindo a exploração de petróleo, e seus rendimentos deverão ser utilizados em: combate a pobreza; educação; cultura; desenvolvimento ambiental; e ciência e tecnologia
21 ROYALTIES Os Royalties e a Participação Especial serão mantidos na regra atual, até que uma Lei específica seja aprovada no Congresso
Royalties e Participação Especial em 2008 22 Distribuído segundo regras do FPE e FPM Estados R$ Milhões Em % RJ 6.717,12 84,20% ES 414,86 5,20% RN 234,95 2,95% BA 204,89 2,57% AM 186,04 2,33% SE 151,7 1,90% AL 41,44 0,52% CE 16,79 0,21% PR 5,4 0,07% SP 4,18 0,05% TOTAL 7.977,37 100,00% União R$ milhões Em % MME/ANP 4.684,32 52,6% MMA 1.171,08 13,1% Marinha 1.710,60 19,2% MCT 1.346,26 15,1% TOTAL 8.912,26 100,0% Fonte: ANP Fonte: ANP Municípios R$ milhões Em % Campos dos Goytacazes RJ 1.168,30 24,0% Macaé RJ 653,73 13,4% Rio das Ostras RJ 313,56 6,4% Cabo Frio RJ 207,67 4,3% Outros Municípios (910) 2.738,69 56,2% TOTAL 4.874,28 100,0%
O PAPEL DA ANP A ANP mantém todas as atuais competências previstas na Lei nº 9.478. A ANP nas áreas do Pré Sal vai: Regular e fiscalizar as atividades do setor petróleo Aprovar os planos de exploração, avaliação, desenvolvimento e produção Elaborar os editais e contratos Realizar os Leilões Aprovar os acordos de individualização da produção Representar a União no período de transição 27
ITEM ANP PETRO SAL MME CNPE Blocos Exploratórios Programas Exploratórios Desenvolvimento da Produção Acordos de Individualização da Produção Contratos de Partilha Comercialização do Petróleo da União Conteúdo Local Principais Parâmetros Técnicos : Realiza Estudos Delimitação Aprova Projeto Fiscaliza atuação Aprova Projeto Fiscaliza atuação Aprova Representa União até criação da PETRO SAL Elabora o Edital e o Contrato Realiza os Leilões Não atua Fiscaliza a posteriori Principais Competências Não atua Aprova Gastos e Investimentos Aprova Gastos e Investimentos Analisa estudos Propõe CNPE Não Atua Não Atua Aprova Blocos Aprova Licitação Não Atua Não Atua Representa União Não Atua Não Atua Não atua Celebra contratos com agentes de comercialização Fiscaliza ao Longo do Contrato Aprova Edital Define Parâmetros Técnicos Assina Contratos Propõe a política de comercialização Propõe Parâmetros Aprova a Licitação Aprova Parâmetros Técnicos Define a política de comercialização Aprova Parâmetros participação Petrobras 100% ou 30 % ; Conteúdo Local Mínimo ; % mínima da União na partilha ; Bônus 28
Por que Mudar para o Regime de Partilha? O regime de partilha élargamente utilizado na indústria do petróleo; Implica em maior custo para a União, que necessita verificar a contabilidade de todas as áreas contratadas (no regime de concessão a verificação da contabilidade se restringe aos campos com pagamento de PE); A União passa a ser a proprietária de parcela do óleo produzido, podendo comercializá lo e auferindo as vantagens adicionais desse processo País estável política e economicamente; A adoção do regime de partilha, via de regra, está associada à existência potencial de grandes acumulações, como as encontradas no Pré sal benefício da comercialização de óleo compensa os custos adicionais da fiscalização
Serviços Partilha Partilha ou Concessões Potencial das Descobertas Partilha ou Serviços Partilha Concessões Concessões Concessões Concessões Risco exploratório
Por que operação exclusiva da Petrobras? 1. Fundamentos da Decisão : Manter no País o conhecimento sobre essa área estratégica; Possibilitar o desenvolvimento de tecnologias internamente; Assegurar que o percentual de conteúdo local seja mínimo e não máximo; Maior desenvolvimento de fornecedores internos 2. Vantagens Adicionais: Padronização das encomendas; Otimização do aproveitamento de equipamentos críticos escassos; Redução dos custos de produção, com o consequente aumento do excedente em óleo e da parcela devida àunião.
Por que operação exclusiva da Petrobras? 3. Capacidade da Petrobras para Desempenhar a Função: A Petrobras éa empresa que mais conhece as bacias sedimentares brasileiras A Petrobras já opera 22% dos blocos de águas profundas do mundo; A Petrobras já opera 56% dos blocos e 75% dos campos situados na área do Pré Sal; A Petrobras detém o recorde de produção em águas profundas TLD de Tupi com 2250 m de lâmina d`água. 4. Capacitação Complementar e Obras do PAC A Petrobras irá construir 28 sondas para perfuração em águas ultra profundas; A Petrobras concluiu a licitação de 8 FPSO`s para produção no Pré sal; A Petrobras controla um dos principais estaleiros do País Rio Grande; A Petrobras está sendo capitalizada para assegurar a capacidade de atender à integralidade de seus compromissos como operadora. 5. Visão da Indústria de Bens Em reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (29/09/09), o Presidente da ABDIB afirmou que a operação exclusiva da Petrobras não preocupa a entidade, e os associados estarão aptos para atuar em tal condição
Por que da participação mínima de 30% da Petrobras no consórcio? 1. Participação Mínima vinculada à condição de operador É fundamental que o operador tenha compromisso com o consórcio e riscos significativos no caso de insucesso; A ANP impõe que o operador tenha participação mínima de 30 %; Na indústria do petróleo, como regra, o operador detém participação maior ou igual a 30 %; Dificilmente uma empresa se sentiria confortável em ter os investimentos do consórcio propostos e controlados por uma empresa que não aporta recursos e não assume riscos mínimos.
Por que da Contratação Direta da Petrobras? 1. Sempre que o CNPE entender conveniente poderá propor a contratação direta da Petrobras para operar sozinha um bloco, com o objetivo de: Preservar o interesse nacional melhores áreas não precisam ser divididas com outras empresas; Assegurar o alcance das metas da política energética. 2. O tratamento preferencial da empresa estatal é prática comum no modelo de partilha; 3. A constitucionalidade da medida foi avaliada e aprovada por diversos juristas do governo.
Por que das condições da Petro sal no consórcio? 1. 50% dos membros do Comitê Operacional, incluindo o presidente; 2. Direito de veto e voto de qualidade no Comitê Operacional. Espera se que a União seja proprietária de mais de 50% do excedente em óleo na maioria dos blocos; A incapacidade de evitar desperdícios e apropriação de custos desnecessários (bens e serviços verticalizados do operador) implicará em redução do excedente em óleo, em favor do operador; O direito de veto e voto de qualidade estarão limitados às situações específicas, previstas no contrato; A atuação da Petro sal será eminentemente técnica.
Áreas Estratégicas 1. São áreas circunvizinhas a grandes descobertas que venham a ser realizadas, que ainda não tenham sido concedidas e que apresentem, da mesma forma que as áreas do Pré sal, elevado potencial de descobertas e baixo risco exploratório. As descobertas de grandes reservatórios efetuadas sob o regime de concessão terão seus contratos respeitados; Apenas as áreas ainda de propriedade da União poderão ser declaradas estratégicas; O CNPE, composto por 9 Ministros de Estado e outros representantes da sociedade, definirá quais áreas serão consideradas estratégicas e, portanto, sujeitas a exploração sob o regime de partilha.
Doença Holandesa x Maldição do Petróleo 1. A doença holandesa ocorre quando um País se torna fortemente exportador e permite que os recursos oriundos dessa exportação entrem no País, supervalorizando a moeda local A supervalorização da moeda local provoca a perda de competitividade da indústria em relação aos concorrentes internacionais; O país se torna grande importador de bens e serviços; A maioria dos empregos são gerados fora do País. Para evitar tal problema está sendo proposta a criação do Fundo Social, que apresenta características de um fundo soberano e manterá os recursos investidos em atividades produtivas e cujo rendimento será aplicado internamente 2. A maldição do petróleo ocorre quando um País se torna grande produtor e exportador de petróleo e entende ser desnecessário gerar outras riquezas as produzidas pelo petróleo são suficientes A Indústria fica estagnada; Há desperdício de energia e de dinheiro; Quando o petróleo acaba o país fica arrasado. O Brasil já possui uma indústria local robusta, que se manterá competitiva; Será exigido um nível mínimo de conteúdo local, de maneira a desenvolver ainda mais a indústria local fornecedora de bens e serviços. Os blocos serão ofertados em consonância com a capacidade de nossa indústria de atender às demandas a serem provocadas