Financiamento, evasão e inadimplência

Financiamento, evasão e inadimplência Discutindo algumas propostas de alternativas para o ensino superior particular brasileiro Leonardo Nunes Ferreira Diretor de Administração São Paulo, 26 de setembro de 2008

Agenda 1. Cenário: educacional e econômico 2. Aspectos financeiros versus não-financeiros 3. Algumas alternativas 4. Desafios 5. Considerações finais 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 2

1. Cenário: segmento educacional a) Número crescente de IES privadas b) Aumento da disponibilidade de vagas nas IES privadas c) Estabilização dos ingressantes d) Estagnação no número de matrículas e concluintes do ensino médio brasileiro e) Redução da demanda reprimida dos que não passavam em nenhum processo seletivo f) Diminuição da população brasileira nas faixas etárias de 15 a 17 anos e 18 a 24 anos g) Diluição excessiva da demanda devido ao excesso de vagas ofertadas 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 3

1. Cenário: macroeconômico a) Condições de crédito mais restritas b) Estabilização do custo do dinheiro c) Aumento da inadimplência d) Dificuldades no controle da evasão e) Baixa na captação de alunos f) Relação entrantes versus formandos com tendência desfavorável 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 4

População ocupada e rendimentos 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 Fonte: IBGE 0 Até 1 salário mínimo Mais de 1 a 2 salários mínimos Mais de 2 a 5 salários mínimos Mais de 5 a 10 salários mínimos Mais de 10 salários mínimos Sem rendimento Sem declaração 31,54% 29,79% 61,33% Financiamento estudantil Política de gestão da inadimplência e evasão Salário mínimo desde 03/08: R$415,00 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 5

Rendimento médio real efetivo das pessoas ocupadas (carteira assinada) 1 800.00 1 600.00 R$1.667,83 1 400.00 R$1.200,73 R$1.165,60 1 200.00 1 000.00 800.00 600.00 400.00 200.00 0.00 Fonte: IBGE Jan/07 Fev/07 Mar/07 Abr/07 Mai/07 Jun/0 Jul/07 Ago/07 Set/07 Out/07 Nov/07 Dez/07 Jan/08 Fev/08 Mar/08 Abr/08 Mai/08 Jun/08 jan/07 R$ 1,200.73 R$ 240.15 Mensalidade dez/07 R$ 1,667.83 38.90% R$ 333.57 média estimada jun/08 R$ 1,165.60-30.11% R$ 233.12 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 6

Causas da Inadimplência 60% 52% 50% 40% 30% 20% 13% 13% 10% 4% 5% 6% 2% 5% 0% FICOU DESEMPREGADO Fonte: ACSP ALGUÉM DA FAMÍLIA FICOU DESEMPREGADO DOENÇA EM FAMÍ LIA DESCONTROLE DO GASTO QUEDA DE RENDA TER SIDO FIADOR, AVALISTA OU EMPRESTOU O NOME ATRASO NO RECEBIMENTO DE SALÁRIOS OUTROS 56% Programa de Educação Financeira Seguro Educacional 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 7

Pontos Sensíveis na Gestão das IES Investimentos X Retorno sobre os investimentos Número de alunos (ou créditos) versus Receita Número de funcionários versus Folha de pagamento Estabelecer Estabelecer diagrama diagrama de de causas causas e e efeitos efeitos Crescimento, sustentabilidade, qualidade e reconhecimento da comunidade 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 8

Os princípios econômicos relacionados ao processo decisório dos consumidores de acordo com Mankiw (2007) Princípio 1: as pessoas enfrentam tradeoffs Princípio 2: o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-la Princípio 3: as pessoas racionais pensam na margem Princípio 4: as pessoas reagem a incentivos Percepção de Valor O Valor do Amanhã 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 9

2. Aspectos Financeiros versus Não-Financeiros Efeito Aspectos Financeiros Montante da inadimplência Volume da evasão Custo do financiamento Impactos no resultado Causa Aspectos Não- Financeiros Estrutura adequada Corpo docente Corpo administrativo Sistema de informações Atuação do gestor Marketing Engajamento dos parceiros Projeto pedagógico Política de crédito transparente Política de formação de preço 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 10

Governamental PROUNI FIES BOLSA SOCIAL Crédito tributário Não representa dinheiro em caixa para o dia-a-dia Custo para a instituição Taxa de juros para o estudante Garantias (estudante) Diferencial do produto FONTES Instituições Financeiras Financiamento estudantil Crédito consignado Expertise Custo operacional Próprios Programas próprios/parcerias 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 11

ESTRATÉGIAS 1 Revitalização do campus 2 Política de benefícios 3 Política de recuperação de crédito 4 Relacionamento com os alunos 5 Prospecção dos futuros alunos 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 12

ESTRATÉGIAS Questão trabalhada: Ambiente Questão trabalhada: Ambiente 1 Revitalização do campus 2 Política de benefícios 3 Política de recuperação de crédito AÇÕES CONCLUÍDAS 1 Cafés 2 Instalação de caixas eletrônicos 3 Livraria 4 Estacionamento 5 Programa de Educação Ambiental 4 5 Relacionamento com os alunos Prospecção dos futuros alunos A CONCLUIR (DEZ/08) 1 Restaurantes 2 Modernização das salas de aula 3 Ambientes de conveniência 4 Wireless no Campus 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 13

ESTRATÉGIAS Questão trabalhada: Competitividade Questão trabalhada: Competitividade 1 Revitalização do campus 2 Política de benefícios 3 Políticas de financiamento e recuperação de crédito AÇÕES CONCLUÍDAS 1 Revisão dos projetos pedagógicos 2 Redução dos custos operacionais 3 Revisão das planilhas de custos 4 Eu posso estudar na Católica 5 Simulador de Preços 4 Relacionamento com os alunos A CONCLUIR (DEZ/08) 1 Ampliar a política de benefícios 5 Prospecção dos futuros alunos 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 14

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www.eupossoestudarnacatolica.com.br 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 16

Pontualidade boleto: 8.546 alunos (68,51%) Pontualidade complementar: 5.014 alunos (40,20%) Aumento da contratação de créditos Aumento da média de créditos Incremento de R$1.292.160 na receita do 2º/08 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 18

ESTRATÉGIAS Questão trabalhada: Acessibilidade Questão trabalhada: Acessibilidade 1 Revitalização do campus 2 Política de benefícios 3 Políticas de financiamento e recuperação de crédito AÇÕES CONCLUÍDAS 1 Busca de parceiros parceiros 2 Política de recuperação de crédito 3 Posto da empresa de cobrança 4 Eu posso voltar para a Católica 4 Relacionamento com os alunos A CONCLUIR (DEZ/08) 1 Ampliar os parceiros 5 Formação dos gestores 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 19

Financiamento estudantil No. Curso Qtd. % 1 Direito 29 50.00% 2 Ciência da Computação 6 10.34% 3 Educação Física 4 6.90% 4 Engenharia Ambiental 4 6.90% 5 Psicologia 4 6.90% 6 Fisioterapia 2 3.45% 7 Sistemas de Informação 2 3.45% 8 Administração 1 1.72% 9 Biologia 1 1.72% 10 Ciências Contábeis 1 1.72% 11 Enfermagem 1 1.72% 12 Medicina 1 1.72% 13 Odontologia 1 1.72% 0,46% 14 Serviço Social 1 1.72% Total 58 100.00% 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 20

Redução da inadimplência Graduação UCB 2005-2008 Inadimplência - % - (Último dia de cada mês) Meses 2005 2006 2007 2008 janeiro 2,40 1,00 0,50 0,13 fevereiro 16,30 20,80 19,20 17,32 março 16,40 17,80 16,10 15,31 abril 18,30 19,60 17,50 15,79 maio 18,80 19,00 16,00 14,20 junho 10,60 13,80 12,30 11,50 julho 1,10 0,90 0,30 2,71 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 2005 2006 2007 2008 agosto 17,50 18,20 18,30 17,0 setembro 18,40 18,40 17,40 16,8 outubro 19,50 19,10 17,00 16,0 novembro 17,20 16,90 8,50 7,5 dezembro 7,70 10,20 9,80 8,3 0,00 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 23

Redução da inadimplência PÓS-GRADUAÇÃO UCB 2006-2008 Inadimplência - % - (Último dia de cada mês) Meses 2006 2007 2008 janeiro 18,94 14,54 9,40 fevereiro 27,78 16,88 14,36 março 3,38 10,91 12,98 abril 15,82 16,55 16,42 maio 14,24 17,55 13,02 junho 12,07 12,02 15,79 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 2006 2007 2008 julho 11,43 11,65 9,46 agosto 7,92 10,12 setembro 14,48 14,84 outubro 16,33 15,08 novembro 14,06 13,08 dezembro 14,13 11,80 5,00 0,00 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 24

4. Desafios e perspectivas Controle da evasão (base 100 = 2/2002) 8,00% 6,00% 4,00% 5,01% 5,89% 2,00% 0,00% -2,00% -4,00% -6,00% 0,82% 0,91% -0,13% 1/2003 2/2003 1/2004 2/2004 1/2005 2/2005 1/2006 2/2006 1/2007-1,13% 2/2007 1/2008 2/2008-2,22% -3,17% -2,87% -4,06% -4,37% -6,16% -8,00% 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 25

ESTRATÉGIAS Questão trabalhada: Pastoralidade Questão trabalhada: Pastoralidade 1 Revitalização do campus 2 Política de benefícios 3 4 Políticas de financiamento e recuperação de crédito Relacionamento com os alunos 5 Formação dos gestores AÇÕES CONCLUÍDAS 1 Semana POP 2 Reunião com DCE e CA s 3 Portas abertas A CONCLUIR (DEZ/08) 1 Central de Relacionamento 2 Mostra UCB 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 26

Estudantes como aliados 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 27

Seguro Educacional: evolução do projeto Status Qtd. % Cobertura garantida 12 48,00% Pedidos em análise 9 36,00% Pedidos indeferidos 4 16,00% Total 25 100,00% Curso Qtd. % Administração 4 33,33% Direito 2 16,67% Garantia de receita no 2º./2008: R$61.102,20 Fisioterapia 1 8,33% Comunicação Social (1) 2 16,67% Letras 1 8,33% Matemática 2 16,67% Total 12 100,00% (1) Pagamento até o final do curso R$71.179,20 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 31

Motivos do Indeferimento Motivos do Indeferimento Qtd. % Inadimplente 1 25,00% Menos de 1 ano de carteira assinada 3 75,00% Total 4 100,00% Motivos do Possível Indeferimento Qtd. % Mensalidades quitadas após a rescisão 4 44,44% Rescisão contratual não homologada 1 11,11% Menos de 1 ano de carteira assinada 1 11,11% Desemprego não foi do responsável 2 22,22% Aluno não tinha carteira assinada 1 11,11% Total 9 100,00% 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 32

ESTRATÉGIAS Questão trabalhada: Gestão por Resultados Questão trabalhada: Gestão por Resultados 1 Revitalização do campus 2 Política de benefícios 3 4 Políticas de financiamento e recuperação de crédito Relacionamento com os alunos 5 Formação dos gestores CONCLUÍDAS 1 Implantação da PEGG 2 Criação das UEN s 3 4 SIG 1 AÇÕES Início da descentralização orçamentária e financeira A CONCLUIR (DEZ/08) Finalizar o processo de descentralização orçamentária e financeira 2 Conclusão do SIG 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 33

4. Desafios Acadêmico Administração Jurídico Marketing Alinhamento dos processos Responsabilidade compartilhada Foco nas ações Programa de Educação dos Gestores Institucionais Pedagógica Financeira Pessoas Visão Sistêmica do Negócio ERP CRM Sistema de BI Uniformidade das informações Qualidade das informações Disponibilidade das informações Gestão por Resultados 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 34

5. Considerações finais 1. Projeto institucional 2. A responsabilidade é de todos 3. Conhecer os processos de negócio 4. As regras devem ser claras e contínuas 5. Equipe especializada para tratar os temas 6. Inteligência Competitiva: estudar o mercado 7. Gestão do Conhecimento: aprender com as iniciativas 8. As ações começam em sala de aula e nos ambientes administrativos 9. Desenvolvimento de parcerias com empresas experientes no segmento 10. Os gestores dos cursos necessitam de formação, ferramentas de gestão e premiação 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 35

Muito Obrigado Leonardo Nunes Ferreira lnunes@pos.ucb.br 0XX-61-3356-9196 0XX-61-9977-2713 10º. FNESP Financiamento, evasão e inadimplência 36