VI CONGRESSO BRASILEIRO DE REGULAÇÃO Rio de Janeiro 2009 ABAR INDÚSTRIA DO GÁS NATURAL EM SÃO PAULO ABERTURA DO MERCADO E CRIAÇÃO DO CONSUMIDOR LIVRE 18 a 20 de MAIO de 2009 Claudio Paiva de Paula Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo
SUMÁRIO DA APRESENTAÇÃO Objetivos Arcabouço Regulatório da Distribuição Estadual Concessões de Distribuição de Gás Natural Exclusividade de Mercado Modelo de Abertura do Mercado de Distribuição de GN Conclusões e Recomendações (Os conceitos aqui colocados espelham tão somente a opinião do autor, não devendo ser entendidos como ações ou decisões da ARSESP.)
Marcos Regulatórios: ARCABOUÇO REGULATÓRIO hconstituição Federal de 1988 Competência Estadual; hlei Federal 9.478 (06.08.1997) Princípios da Indústria do Petróleo Criação da ANP; hlei Federal 11.909 (04.03.2009) Lei do Gás Criação dos agentes consumidor livre, autoprodutor e autoimportador; hleis Estaduais Complementares 833 (17.10.1997) e 1.025 (07.12.2007) Criações da CSPE e ARSESP. Regulação Estadual Exemplo de São Paulo: Contratos de Concessão (COMGASGBDGNSPS) GNSPS) Portaria CSPE 160 (20.12.2001) Condições Fornecimento de Gás Canalizado em SP. Gerais Portarias e Decretos de regulação, tarifárias, desapropriações e taxas regulatórias. de
SP CONCESSÕES DE DISTRIBUIÇÃO GN
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL 2000 2002 2004 2006 2009(*) REDE (km) COMGÁS Gas Natural Gás Brasiliano 2.712 2.712 3.425 3.200 153 72 4.723 3.829 726 168 6.051 4.668 1.002 381 7.215 5.057 1.530 628 Gás Distribuído (MM m 3 ) 1.836 3.072 4.057 5.266 7.500 COMGÁS 1.836 3.053 3.779 4.728 6.571 Gas Natural 19 206 408 567 Gás Brasiliano 72 130 362 Consum. Cogeração e Indústrias (unid.) COMGÁS Gas Natural Gás Brasiliano 539 539 723 689 34 1.016 840 141 35 1.213 975 197 41 1.565 1.145 296 124 Consum. GNC e Comerciais (unidades) COMGÁS Gas Natural Gás Brasiliano 7.103 7.103 7.844 7.812 32 8.898 8.388 440 70 9.429 8.667 637 125 13.539 11.158 1.187 1.194 Consumidores Residenciais (1000 unid.) COMGÁS Gas Natural Gás Brasiliano 321,3 321,3 370,7 370,0 0,7 445,3 431,6 13,7 523,2 500,4 20,6 2,2 630,6 566,3 52,4 11,9
DADOS CARACTERÍSTICOS DISTRIBUIDORAS CONCESSIONÁRIA 2005 2007 2009 COMGÁS (Contrato Concessão de 31.05.1999) Gás Distribuído (Mm 3 /dia) Investimento em Redes (MM R$) Despesas Operacionais (MM R$) Indicador Unitário (US$/MM Btu) 10.900 274 217 1.13 14.200 145 245 1.18 18.000 100 264 1.05 GÁS BRASILIANO (Contrato Conc de 10.12.1999) Gás Distribuído (Mm 3 /dia) Investimento em Redes (MM R$) Despesas Operacionais (MM R$) Indicador Unitário (US$/MM Btu) 370 35 18 2.35 710 57 25 2.15 990 36 32 2.32 GAS NATURAL (Contrato Conc. de 31.05.2000) Gás Distribuído (Mm 3 /dia) Investimento em Redes (MM R$) Despesas Operacionais (MM R$) Indicador Unitário (US$/MM Btu) 850 97 22 1.94 1.400 24 20 1.73 1.560 18 22 1.74 Indicador Unitário Médio (US$/MMBtu) 1.22 1.27 1.24
CONSISTÊNCIA ENTRE COMPETÊNCIAS PRODUÇÃO IMPORTAÇÃO ANP ARSESP City gate Estado TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO Qualidade do gás natural CONSUMIDORES
CONCESSÕES EXCLUSIVIDADE TEMPORAL
Lei Federal 11.909/09 LEI DO GÁS Objetivo Lei específica para o gás natural; Definição regulatória permite resolver conflitos e aumentar investimentos na E&P, transporte e distribuição. Pontos Significativos Regime de concessão autorização só em fluxos internacionais; Enquadramento para gasodutos existentes; Editais para licitação pela ANP; Fiscalização pela ANP; Acesso não discriminatório a terceiros; Novos agentes: transportador, carregador, carregador inicial, consumidor livre, autoprodutor e autoimportador.
NOVO MODELO: EXEMPLO SETOR ELÉTRICO COMPETIÇÃO ONDE POSSÍVEL REGULAMENTAÇÃO ONDE NECESSÁRIA Geração Comercialização Transmissão Distribuição Mercado Atacadista Monopólios ( naturais), com livre acesso Agentes específicos Regulador forte Operador independente Planejador indicativo
CONCESSÕES ELIMINAÇÃO EXCLUSIVIDADES
ALTERNATIVAS DE FORNECIMENTO I Serviço Prestado Distribuidora Tarifa compreende commodity, transporte e distribuição.
ALTERNATIVAS DE FORNECIMENTO II Serviço Prestado Distribuidora Tarifa compreende commodity, transporte e distribuição. Serviço Desagregado Contratos Diferentes com Distribuidor e Comercializador
SETOR ELÉTRICO PARALELO INDÚSTRIAS DE ENERGIA SETOR GÁS CANALIZADO CONTRATO BILATERAL CONTRATOS DE SUPRIMENTO E FORNECIMENTO GERADORAS PRODUTORES OU CARREGADOR PRODUTOR INDEPENDENTE PRODUTORES OU CARREGADOR DISTRIBUIDORAS DISTRIBUIDORAS COMERCIALIZADOR COMERCIALIZADOR OU CARREGADOR EMPRESAS DE TRANSMISSÃO TRANSPORTADOR CONSUMIDOR CATIVO USUÁRIO CATIVO CONSUMIDOR LIVRE USUÁRIO LIVRE CCEE CÂMARA DE LIQUIDAÇÃO DE CONTRATOS ONS OPERADOR DE TRANSPORTE DE GÁS NATURAL PLANEJAMENTO INDICATIVO DIMENSIONAMENTO DA EXPANSÃO DAS REDES ANEEL ANP E AGÊNCIAS ESTADUAIS Sem correspondência CARREGADOR (Resoluções ANP n os 27, 28 e 29)
ENCAMINHAMENTO DA IMPLANTAÇÃO Consistência com as Decisões das 2 as Revisões Tarifárias em S Paulo Avaliação de Tendências Agência e Secretaria de Energia Avaliação de Consistência com a Regulamentação da Nova Lei do Gás Audiências Públicas entre Empreendedores e Usuários Implantação da Câmara de Liquidação de Contratos (Agência) Regulamentação da Figura do Usuário Livre Incentivos a Novos Produtores e Usuários Livres Apoio à Adaptação dos Usuários as Novas Regras Período de Transição no novo Ambiente de Contratação Preservação do Equilíbrio dos Contratos de Concessão Avaliação Conveniência Implantação Operador de Transporte de GN
CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES Novas ofertas e demandas (geração termoelétrica) impõem novas formas de contratação de Gás Canalizado Mercado Livre e Aberto pode incentivar a entrada de novos atores e aumentar o nível de investimento na indústria de GN Os Contratos de Concessão existentes já permitem a implantação da nova maneira de contratação O novo modelo só será eficaz se existir pluralidade de ofertas de suprimento/fornecimento O O exemplo do setor elétrico indica que o modelo pode agregar mais benefícios que eventuais dificuldades O agente regulador permanece atento à evolução do comportamento do segmento, envidando esforços à sua efetivação
Claudio Paiva de Paula Email: cpaula@sp.gov.br AGÊNCIA REGULADORA DE SANEAMENTO E ENERGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO RUA BOA VISTA, 170 3º ANDAR SÃO PAULO SP Email: arsesp@sp.gov.br www.arsesp.sp.gov.br PABX: 11 3293 5100
DISTRIBUIÇÃO DE GN EM SÃO PAULO 1) O número de slides será definido pelo expositor. 2) A Apresentação deverá conter as informações descritas no convite do Encontro Técnico 2007. 3) A exposição não poderá ultrapassar o tempo reservado para cada expositor (10 ou 15 minutos).