Equipamentos para a IPGN O Desafio Tecnológico Adilson de Oliveira Frederico Rocha IE/UFRJ
ROTEIRO Desafio Diagnóstico Agenda de trabalho
Produção de Petróleo (US-DOE ) (Milhões de Barris Diários) Mar do Norte 4,9 2,5 Golfo Cresc. - 49% 17,2 20,4 Cresc. 19% Asia 7,4 8,7 4,9 12,4 Cresc. 18% Regiões de maior crescimento da produção de petróleo off-shore 2,5 6,1 Cresc. 153% Pólo Sul Cresc. 144% 2005 2030 Fonte IE-UFRJ Nov/07
Determinantes da Competitividade Internos à firma Capacidade produtiva Ganhos de escala Capacidade de Inovação COMPETITIVIDADE Estruturais Características da Demanda Configuração do Mercado Estrutura Institucional Macroeconomia Infra-Estrutura Sistêmicos
Escala Não é problema para a maioria dos equipamentos Muitas oportunidade para preenchimento de lacunas
Desempenho inovador Apenas 1/3 das empresas exercem esforço inovativo Gastos em P&D reduzidos (0,65% da receita líquida de vendas) Percentual muito inferior ao realizado por firmas semelhantes em outras partes do mundo
Risco Perda de competitividade da IPGN brasileira
ROTEIRO Desafio Diagnóstico Agenda de trabalho
Fontes de Conhecimento Forte Cooperação com Operadoras Lacuna entre indústria e universidade Fontes de Conhecimento utilizadas Fontes de Conhecimento não utilizadas
Diagnóstico de Competitividade da IInteração Indústria-Universidade LACUNA Demandas Tecnológicas (Indústria) Distanciamento (Universidade x Indústria) Desenvolvimento de P,D&I (Universidades) BARREIRAS BARREIRAS (investimento em tecnologia) (aproximação com indústria) Não reconhecimento do valor Incerteza da demanda Dificuldades para identificar demandas tecnológicas Dificuldades para identificar demandas da indústria Despreparo para atender demandas empresariais
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Mapa Geral da Competitividade Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores Sem Produção Nacional Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores de Média Competitividade Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
l Flanges e Conexões FLANGES E CONEXÕES Características Visão Petrobras DESAFIOS Indústria de P&G é o maior e mais rentável mercado; Empresas tipicamente de pequeno e médio porte, com controle familiar; Empresas pretendem manter a capacidade instalada e melhorar o mix de produtos; Déficit comercial. Os preços médios dos produtos importados são mais do que o dobro dos exportados; Nível de atualização tecnológico intermediário, inferior ao padrão internacional; Baixa competitividade e capacitação fabril; Poucos fabricantes de grande porte; Baixo nível de qualificação e reduzido conteúdo tecnológico (apenas tecnologia de produção); Aumento da demanda futura pode gerar problemas de fornecimento; Redução dos prazos de entrega; Redução do déficit comercial através do aumento na competitividade; Criação de instrumentos de proteção contra concorrência desleal (dumping) de produtos importados; A médio e longo prazo, migração para a Inspeção Tipo B e, num segundo momento, para a Inspeção Tipo A ;
Caldeiraria CALDEIRARIA Características Visão Petrobras DESAFIOS Grande dependência da indústria de P&G, principalmente atividade de refino; Apresenta lacunas competitivas relevantes, acarretando em importações; Engenharia fragilizada; Capacidade fabril suficiente; Dificuldades de aquisição de insumos, principalmente de aços especiais Problemas de engenharia (dependência da Engenharia da Petrobras); Equipamentos que exigem maior tecnologia não tem competitividade;. Sem capacidade de projetar equipamentos; Atende bem até determinada espessura de parede e pressão; Necessita forte planejamento de demanda; Planejamento de demanda; Atualização tecnológica; Desenvolvimento de empresas de engenharia especializadas;
Compressores Alternativos Compressores - Alternativos Características Visão Petrobras DESAFIOS Elevada necessidade de engenharia; Mercado para downstream com maior requisito de qualidade do que para upstream e com menos concorrentes; Competitivo apenas para downstream com concentração de mercado Alta escala requerida e poucos produtores mundiais; Forte interação com o cliente Elevada dependência do setor de P&G Setor não é competitivo; Baixo conteúdo local nos componentes; Previsibilidade de demanda dado o alto grau de dependência em relação ao setor de P&G; Manutenção da capacitação tecnológica;
Motores (Gás e Diesel) MOTORES A GÀS E DIESEL Características Visão Petrobras DESAFIOS Atendimento doméstico da demanda de motores para grupos geradores e motobombas (até 700HP); Capacidade produtiva suficiente pela pequena participação do setor de P&G; Especialização intraindustrial; Não existe no Brasil a fabricação de motores a gás com acionador, que representa a maior demanda da Petrobras; Inexistência de fornecedor doméstico de motores de grande porte (para navios); Obtenção de escala e tecnologia para produção motor de grande porte; Certificação é entrave ao aumento da competitividade; Restrição de fornecimento de motores com rotações entre 900 e 1200 RPM quando associados a grupos de emergência
Guindastes e Guinchos GUINDASTES E GUINCHOS Características Visão Petrobras DESAFIOS Setor pouco atualizado tecnologicamente; Capacitação pontual em nichos resultante de aprendizado; Capacitação em tecnologias de base mecânica, mas baixa capacitação em tecnologias de base eletrônica e em propulsão de guindastes de maior porte; Não há produção de guindastes naval e off-shore no Brasil; Há produção de guindastes on-shore, mas há limitações em relação a quantidade necessária e capacitação técnica; Produção de guinchos onshore e off-shore é quase inexistente; Poucos fabricantes mundiais de guinchos para uso nas embarcações de apoio; Baixo conteúdo local (fornecimento de motores e componentes hidráulicos e eletrônicos mais sofisticados); Normalização mínima de modelos para aumentar escala e favorecer capacitação
Válvulas VÁLVULAS Características Visão Petrobras DESAFIOS Escala produtiva não parece ser um grande obstáculo ao crescimento das empresas; Grande especialização das linhas de produção; Forte reestruturação do setor (Programa da Petrobras: grandes ganhos de qualidade); Carteira de produtos passada é a principal credencial a ser apresentada pela empresa (dependência da Petrobras). Setor de baixa competitividade e baixa capacitação fabril; Baixo nível de qualificação; Não há produção nacional de válvulas submarinas; Poucos fornecedores de válvula borboleta (concentração de mercado); Lacunas de produção de válvula de grande diâmetro; Diversificação da produção; Internacionalização; A busca da qualidade de produção e de projeto; Fragilidade dos departamentos de engenharia;
Engenharia Engenharia Características Visão Petrobras DESAFIOS Dependência do Setor de Petróleo e Gás; Escassez de profissionais para projeto básico e a falta de engenheiros experientes, capazes de liderar equipes e de conceber projetos Alta Rotatividade de Empregados; Aproximação de empresas de engenharia e Universidade (acordos tecnológicos); Atualização tecnológica das empresas (formação de quadros no exterior / alianças com empresas internacionais); Fortalecimento da engenharia básica; Incertezas tecnológicas associadas ao desenvolvimento do projeto;
Construção e Montagem Construção & Montagem Características Visão Petrobras DESAFIOS Baixa capacitação tecnológica; Baixa Qualificação de mãode-obra; Descontinuidade de produção; Rotatividade da pouca mão de obra qualificada; Formação de profissionais qualificados; Obtenção de Garantias; Estabelecimento de novos canteiros para atendimento da demanda futura;
Diagnóstico de Competitividade da Indústria Nacional Setores de Alta Competitividade Fontes: Instituto de Economia da UFRJ e Petrobras
Siderurgia SIDERURGIA Características Setor concentrado, bastante competitivo, principalmente em relação à qualidade e ao prazo de entrega Aptas a concorrer com competidores estrangeiros no mercado interno e a exportar Atendem à indústria de petróleo e gás natural (baixa dependência) Controladas por corporações com escala de operação global Investem continuamente no negócio e também possuem condições financeiras e tecnológicas para aumentar o volume de inversões caso o mercado se mostre atrativo Visão Petrobras Atende à demanda de aço comum do setor de P&G Há um problema de fornecimento de aços especiais (devido a escala demandada pelo setor de P&G) Preços e prazos superiores aos importados Aço forjado é praticamente todo importado (devido a preço), embora possua melhores prazos no mercado interno Desafios Planejamento, principalmente para os aços especiais e forjados, para atendimento da demanda interna
Tubos TUBOS Características Especialização intra-segmento Empresas bastante competitivas Aptas a concorrer com competidores estrangeiros no mercado interno e a exportar Atendem à indústria de petróleo e gás natural Controladas por corporações com escala de operação global Investem continuamente no negócio e também possuem condições financeiras e tecnológicas para aumentar o volume de inversões caso o mercado se mostre atrativo Visão Petrobras Concentração de fabricantes; Demanda plenamente atendida Tubos de produção (acima Cr13) não há fabricação no Brasil Não há competitividade para revestimento de tubo de condução Desafios Previsibilidade e articulação intra-setorial
Hastes e Unidades de Bombeio HASTES E UNIDADES DE BOMBEIO Características Empresas com alto nível de competitividade (dominam mercado doméstico) Apresentam importante inserção externa, sobretudo na América do Sul Capacidade de atendimento da demanda futura projetada; Setor de tecnologia madura Visão Petrobras Setor competitivo, de classe mundial Não apresenta problemas tecnológicos Poucos fornecedores domésticos (não há competitividade interna) Desafios Baixo conteúdo local (cerca de 70% de componentes importados) Flutuações de demanda da indústria do petróleo
Subsea SUBSEA Características Elevado nível de competitividade Capacitação para produção de artigos de classe mundial; Capacidade de inserção no mercado externo Capacidade efetiva e potencial de atendimento da demanda da indústria do petróleo Visão Petrobras Poucos fabricantes mundiais Setor trabalha com tecnologia de ponta Desafios Baixo conteúdo local (componentes importados) Falta mão-de-obra especializada para atividades chave, em especial para as categorias relacionadas à engenharia Forte flutuação da demanda interna Desenvolvimento tecnológico para atendimento das demandas do pré-sal
Bombas BOMBAS Características Elevada competitividade do setor (multinacionais) Atuação de empresas multinacionais de classe mundial tanto no upstream quanto no downstream Atuação no exterior limitada por estratégia da matriz Elevado grau de dependência do setor de P&G Tecnologia fornecida pela matriz Visão Petrobras Lacuna no fornecimento doméstico de bombas de grande porte Demanda de bombas de médio / pequeno porte bem atendida no Brasil Desafios Flutuações de demanda da indústria do petróleo Fragilidade dos departamentos de engenharia (empresas capital nacional) Lacunas de fornecimento doméstico, principalmente para grupos de incêndio em plataformas Pouca disponibilidade de mãode-obra qualificada
Turbinas a Vapor TURBINAS (A VAPOR) Características Há capacidade produtiva para o fornecimento adequado para o setor de P&G Qualificação técnica adequada para reduzidas potências Empresas são competitivas internacionalmente Visão Petrobras Concentração de mercado com poucos fornecedores domésticos Desafios Não há produção doméstica de turbinas a vapor de elevada potência Incerteza quanto à demanda futura Pouca disponibilidade de mãode-obra qualificada Limitações decorrentes do processo de comercialização (pacotes importados)
Geradores e Motores Elétricos GERADORES E MOTORES ELÉTRICOS Características Visão Petrobras DESAFIOS Segmento altamente concentrado; Elevado nível de capacitação tecnológica; Conteúdo local substancial; Forte desempenho internacional; Aumento de capacidade deve persistir nos próximos anos, com previsão de continuidade nos investimentos; Petrobras não compra diretamente. EPCista é o responsável pelas aquisições; Setor competitivo em termos de preço e prazos de entrega; Preocupação na capacidade de atendimento da demanda devido a elevada utilização das fábricas; Limitações decorrentes do processo de comercialização (pacotes importados) Ampliação da capacidade produtiva;
Subestação e Transformadores SUBESTAÇÃO E TRANSFORMADORES Características Visão Petrobras DESAFIOS Fornecedores domésticos qualificados e competitivos, pouca concorrência de importados; Condições de atender a crescente demanda da indústria de P&G, com elevado conteúdo nacional; Expectativa de prazos mais longos de atendimento para os próximos anos; Alta competitividade; Petrobras não realiza compras diretas. EPCista é o responsável pelas aquisições; Ampliação da capacidade de oferta, possibilitando inclusive a exportação de transformadores e sistemas elétricos; Lacuna de fornecimento doméstico de transformador a seco
ROTEIRO Desafio Diagnóstico Agenda de trabalho
Diretrizes Remover obstáculos que impedem o aproveitamento de ganhos de escala Posicionamento estratégico dos EPCistas Articulação dos fornecedores domésticos com o sistema científico e tecnológico nacional Fortalecimento do desempenho internacional dos fornecedores domésticos
Escala Coordenação das compras das unidades de negócio da Petrobrás Padronização na especificação de equipamentos
Posicionamento Estratégico e Inovação Verbas de C&T (CTPETRO e ANP) Coordenação do esforço de capacitação tecnológica dos fornecedores da IPGN em articulação com o Sistema Científico e Tecnológico Termos de cooperação para aproximar EPCs e fornecedores Investimentos na infraestrutura de Tecnologia Industrial Básica
Internacionalização Utilização de padrões internacionais na IPGN brasileira Priorização das exportações de bens e serviços da indústria do petróleo na política exterior do Brasil Política ativa de inserção dos fornecedores brasileiros no processo de internacionalização da Petrobras Endereço: Av. Pasteur, 250 Rio de Janeiro RJ, e-mail: fred@ie.ufrj.br