A Chave para Edifícios Sustentáveis e com Melhor Relação Custo-Benefício: Intelligent Energy Um White Paper da Frost & Sullivan em Parceria com a Schneider Electric Preparado por John Raspin, Sócio, Energia e Meio Ambiente Aceleramos o Crescimento
SUMÁRIO SUMÁRIO 2 O Rápido Surgimento do Conceito de Intelligent Energy 3 'O uso de tecnologia digital inteligente para otimizar o desempenho de sistemas de gestão de energia oferece, nos dias de hoje, a maior oportunidade de melhorar a eficiência energética e reduzir os custos operacionais, ao mesmo tempo em que faz uma redução importante nas emissões gerais de carbono.' Frost & Sullivan Desafios do Cliente e Tendências de Mercado 5 A Regulação está Impulsionando a Eficiência Energética no Mundo Todo 6 Arquitetura Aberta: Viabilizadora de um Crescimento Crucial 6 Mudando o Comportamento do Cliente: A Chave para a Verdadeira Eficiência 7 Superando os Desafios: Schneider Electric da Planta ao Plugue 9 EcoStruxure : Arquitetura de Gestão Energética Ativa para Sistemas Integrados 9 Energy University : Liderança do Pensamento e Educação do Cliente 10 The Hive: Gestão de Energia em Ação em Tempo Real 10 Conclusão 12 SOBRE A FROST & SULLIVAN 13 Frost & Sullivan 2
O Rápido Surgimento do Conceito de Intelligent Energy O RÁPIDO SURGIMENTO DO CONCEITO DE INTELLIGENT ENERGY Há anos a demanda de energia tem aumentado mais do que o fornecimento, o que significa que para se alcançar qualquer nível de sustentabilidade, existe uma clara necessidade de geração, entrega e consumo de energia mais eficientes. Em outras palavras, o mundo está usando muita energia e de forma ineficiente. Demanda de Energia Global por Região, 2000-2030 Principais Questões Correlatas à Gestão de Energia (Mundo), 2010 Conectividade e Integração Fornecimento e Custos de Energia Atividade de Construção Ambiente Demanda de Energia Global Inteligência do Edifício Fonte: Frost & Sullivan e EIA Hoje as soluções de ponta relacionadas com a energia combinam uma capacidade adicional de geração - de fontes novas e renováveis entre outras - com melhor eficiência de uso. A inteligência digital, também chamada de tecnologia inteligente, representa um papel enorme em quase todos os elementos desta solução. No lado do fornecimento o desafio é modernizar de forma eficiente as redes de fornecimento e, ao mesmo tempo, incorporar um catálogo mais diverso de tecnologias geradoras de energia, enquanto no lado da demanda existe uma grande oportunidade de otimizar o consumo no ponto de uso. Com a tecnologia de hoje, o mundo poderia operar com o mesmo nível de funcionalidade e conforto usando 30% menos energia. O setor energético acordou para o fato de que a tecnologia digital inteligente pode melhorar a eficiência energética em toda a cadeia, do ponto de geração ao ponto de consumo. Em uma solução inteligente, a inteligência digital reveste a geração, transmissão, distribuição e infraestrutura de gerenciamento de eletricidade com infraestrutura de comunicação e de computação, que viabiliza a coleta de dados e o controle de dispositivos para medição e gestão de energia, eficiência, confiabilidade, segurança e controle de custos. Os edifícios são responsáveis por mais de 40% da energia total no mundo, sendo os sistemas de aquecimento, refrigeração e iluminação os maiores consumidores de energia e responsáveis por aproximadamente 25% das emissões de CO 2 no mundo. A cada dia são construídos novos edifícios que usam mais energia do que o necessário e milhões dos edifícios ineficientes de hoje continuarão em pé até 2050. Frost & Sullivan 3
Os inovadores no mercado vem apresentando soluções práticas para tudo, de redes inteligentes e processos individuais a sistemas de gestão de edifícios, até medidores inteligentes e sensores residenciais. Tudo isso gerará economia para os clientes - de grandes concessionárias a pequenos consumidores. Entretanto, importantes melhorias podem ser feitas com rapidez, usando tecnologia e experiência já existentes. O RÁPIDO SURGIMENTO DO CONCEITO DE INTELLIGENT ENERGY Acreditamos que o mundo de hoje esteja a ponto de entrar em uma era na qual o uso de energia inteligente se tornará o foco da eficiência energética, da planta ao plugue. A tecnologia para isso já existe e terá um impacto rápido e importante na forma como se faz a gestão de energia global. Consumo de Energia Global nos Pontos de Uso (Mundo), 2010 Nota: 'Outros' inclui construção, agricultura (incluindo estufas) e pesca; 'Serviços' inclui lazer, serviços comerciais e data centers. Fonte: Frost & Sullivan. Frost & Sullivan 4
Desafios do Cliente e Tendências de Mercado DESAFIOS DO CLIENTE E TENDÊNCIAS DE MERCADO Todos sabem que o que não pode ser medido, não pode ser controlado e, em última análise, não pode ser melhorado! Por meio de uma melhor coleta de dados para identificar e gerenciar a melhoria do desempenho, a Frost & Sullivan apoia a noção de que quase todos os processos de edifícios comerciais e industriais têm um potencial médio de economia de energia de 20% a 30%. O acesso, o monitoramento e o controle dos dados e equipamentos, quando possíveis, redundam em vários benefícios. Quanto mais informações, mais fácil se torna resolver problemas, otimizar a energia e melhorar nossos níveis de conforto. Com funções centrais que representam aproximadamente 40% do consumo de energia global, são enormes as possibilidades oferecidas através da conectividade de internet em produtos que podem melhorar o nosso nível de controle, tanto de maneira remota como no ponto de uso. Investimentos em geração, transmissão e distribuição serão cruciais para a definição e a melhoria dos futuros sistemas de fornecimento de energia elétrica, mas, em última análise, será a gestão inteligente do consumo de energia em edifícios ou casas inteligentes que permitirá que a rede faça verdadeiras economias. Com o aumento no preço da energia e a crescente pressão para ser de fato energeticamente eficiente, surge uma demanda cada vez maior para a gestão do edifício inteiro como um sistema integrado. Um edifício inteligente permite que os proprietários e gerentes do edifício otimizem os benefícios e economias potenciais quando os equipamentos associados com diversos sistemas do edifício (ex.: AVAC, incêndio e segurança) e/ou diferentes prédios são reunidos em um sistema consistente de automação e controle. No entanto, apesar dos convincentes exemplos comerciais e da tecnologia disponível, a adoção em grande escala de soluções inteligentes convergentes pelos usuários de energia muitas vezes cria desafios para clientes que buscam flexibilidade, independência e uma solução realmente integrada. Frost & Sullivan 5
A Regulação está Impulsionando a Eficiência Energética no Mundo Todo A REGULAÇÃO ESTÁ IMPULSIONANDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO MUNDO TODO No mundo todo, várias forças trabalham para aumentar a eficiência energética dos edifícios e da indústria. A legislação obrigará as empresas e pessoas a implementarem níveis mínimos de boas práticas ou a arcarem com as penalidades. O investimento em equipamento energeticamente eficiente e planos de melhoria de eficiência energética está se tornando uma obrigação, não uma opção, à medida que os países implementam regulamentações e planos de incentivos com impactos financeiros que não podem ser ignorados. Entidades governamentais e não governamentais estão trabalhando no sentido de reduzir o uso de energia, a poluição e os gases causadores do efeito estufa. Estão criando programas que apoiam essas ações, fornecendo informações, propostas de incentivos e recursos para ajudar a impulsionar as empresas em direção a uma redução geral de despesas operacionais relacionadas à energia. Todos os setores reconhecem que as regulamentações impactarão não somente nas novas construções e instalações, mas também nos em edifícios, indústrias e infraestruturas já existentes. A pesquisa da Frost & Sullivan sobre o comportamento do cliente em relação à eficiência energética confirmou que as principais questões giram em torno do comportamento humano, das finanças, da motivação pessoal e do conhecimento das oportunidades que existem. A legislação e a educação podem representar um papel importante em influenciar qualquer processo de melhoria relacionado à eficiência energética. No entanto, nenhuma lei por si só é capaz de orientar as condições de mercado. 1. Arquitetura Aberta: Viabilizadora de um Crescimento Crucial A rede de energia inteligente toma emprestados conceitos da internet como a conexão de produtos e sistemas para criar uma rede de componentes que se comunicam entre si em tempo real. A solução para uma empresa de fato energeticamente eficiente é a interoperabilidade, que é desenvolvida quando os componentes associados com uma variedade de sistemas, independente do fabricante, se comunicam entre si e trabalham juntos sem falhas no sentido de completar a eficiência operacional. Entretanto, ao longo de toda a última década, a prevalência dos protocolos proprietários não conseguiu proporcionar a abertura desejada e desacelerou o desenvolvimento do mercado. A arquitetura aberta é um caminho essencial para a adoção de modelos de edifícios inteligentes, o que, por sua vez, é fundamental para a conexão e a criação da rede inteligente. 100% 80% Soluções de Automação de Edifícios por meio de Protocolo de Comunicação (Global), 2004 e 2010 60% 40% 20% Protocolos Proprietários Arquitetura Aberta 0% 2004 2010 Fonte: Frost & Sullivan Frost & Sullivan 6
Uma arquitetura aberta estabelece protocolos de comunicação que permitem que sistemas de controle do edifício de diferentes fornecedores troquem informações, sincronizem equipamentos e alcancem um excelente desempenho. Enquanto no passado todos os protocolos eram proprietários, hoje o protocolo aberto está se transformando na tecnologia escolhida e oferece altos níveis de gestão de energia e potencial de eficiência. A arquitetura aberta aumenta o controle e simplifica tudo! Tradicionalmente, os dispositivos de consumo de energia mais próximos ao consumidor, como aparelhos de AVAC, iluminação ou controle de acesso funcionam de forma separada. No caso dos sistemas de diferentes fabricantes não serem compatíveis, os proprietários das instalações enfrentam uma tarefa difícil para melhorar a performance de suas dependências. Quando os equipamentos de diferentes fornecedores precisam compartilhar informações, são necessários gateways. Isso também cria a necessidade de software e hardware personalizados, com considerável investimento de custo e tempo de instalação e manutenção. As sinergias possíveis com a integração de sistemas isolados aumentam o número de estratégias disponíveis para a gestão de produtos díspares e a redução do consumo de energia. Os usuários finais escolhem as melhores opções de investimento e funcionalidade e aproveitam ao máximo seus sistemas de controle para que o edifício tenha maior eficiência energética, melhor custo-benefício e seja mais verde. Benefícios adicionais incluem uma interface de usuário único, treinamento e custo de manutenção reduzidos e um sistema à prova do futuro, com mais flexibilidade de planejamento à medida que a organização cresce no decorrer do tempo. Sistemas baseados em padrões de comunicação abertos agregam valor real ao edifício e à empresa. 2. Mudando o Comportamento do Cliente: A Chave para a Verdadeira Eficiência A REGULAÇÃO ESTÁ IMPULSIONANDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO MUNDO TODO 'Um sistema inteligente de gestão de energia transforma o uso da energia passiva em otimização de energia ativa. Para os fornecedores é crucial educar os clientes nesse ponto e incentivar as mudanças comportamentais necessárias nas práticas de gestão de energia. Frost & Sullivan As soluções de gestão de energia mais bem sucedidas são projetadas para criar verdadeiras mudanças na forma de gestão e de consumo de energia nas instalações. Isso requer mudanças reais de comportamento e um claro entendimento do investimento necessário para o distanciamento das práticas de longa data. O desafio para fornecedores neste mercado é apresentar uma solução ao cliente com as quais ele possa se identificar rapidamente e que lhe permita modificar com facilidade seu comportamento e sua atitude em relação à gestão de energia. Sem a necessidade de grandes investimentos, um sistema inteligente de gestão de energia transforma o uso da energia passiva em otimização de energia ativa ao oferecer aos clientes o controle que eles desejam e a economia necessária. No lado do ciclo de energia mais próximo ao consumidor, o ponto crucial é a convergência entre o sistema de automação, a inteligência digital e a infraestrutura energética. Frost & Sullivan 7
Enquanto sistemas instalados de forma tradicional permitem melhor interoperabilidade e controle no ponto de uso, os usuários finais nem sempre estão cientes das capacidades de seus sistemas e tendem a fazer escolhas com base em soluções obsoletas. A pesquisa da Frost & Sullivan mostrou que, no setor de energia, menos de 30% dos escritórios planejam investir em soluções de eficiência energética no futuro próximo, porque sentem que não perceberão benefícios diretos relacionados ao potencial de economia. A REGULAÇÃO ESTÁ IMPULSIONANDO A EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO MUNDO TODO A Atitude das Grandes Empresas em relação à Eficiência Energética em Edifícios (Global), 2010 70% 60% 50% 40% 46% 67% 31% Baseado em uma pesquisa da Frost & Sullivan com mais de 250 gerentes de edifícios comerciais, que abrigam > 500 funcionários 30% 20% 16% 10% 0% O pessoal deveria usar equipamentos atuais de maneira mais eficiente Investem de forma incisiva em soluções mais eficientes Estão esperando para ver benefícios comprovados da eficiência energética Outros Fonte: Frost & Sullivan Em edifícios inteligentes, a gestão inteligente e as soluções de controle incluem a convergência da gestão do edifício e da energia com os sistemas de segurança patrimonial, segurança contra incêndio e pessoal, sistemas de comunicação, salas de servidores de TI, automação de máquinas e aplicações verticais específicas para criar um edifício altamente adaptável, sustentável e com boa relação custo-benefício. Hoje, a gestão de energia continua sendo uma atividade passiva em muitos casos, o que restringe o escopo das soluções inteligentes. Além disso, embora questões ambientais como a redução da pegada de carbono estejam ganhando importância em decisões em torno da atualização de equipamentos realizada para aumentar a eficiência energética, o principal motivo das mudanças feitas ainda é a redução de custos. Custos reduzidos de ciclo de vida e um período relativamente curto de recuperação do investimento são imprescindíveis. Mais importante do que isso, os líderes de setores são pessoas proativas, que estão à frente da concorrência por otimizarem sua eficiência, e não esperam a entrada em vigor de novas regulamentações ou a acentuação dos custos de energia para a tomada de tal decisão. Frost & Sullivan 8
Superando os Desafios: Schneider Electric da Planta ao Plugue SUPERANDO OS DESAFIOS: SCHNEIDER ELECTRIC DA PLANTA AO PLUGUE Em resposta direta ao enorme potencial de melhoria da eficiência em todo o ciclo de energia, a Schneider Electric criou uma solução que usa a gestão de energia inteligente. A abordagem da Schneider Electric é construída sobre a convergência da inteligência digital com os produtos, tecnologias e experiência de toda a empresa concentrados em aplicações de concessionárias, indústrias, edifícios, data centers, redes e edifícios residenciais. Projetada em torno de uma arquitetura aberta para facilitar a integração e a interoperabilidade de sistemas, a empresa vem crescendo ao longo de um período de aquisições estratégicas planejadas e com uma variedade historicamente robusta de produtos para se tornar especialista global em gestão de energia. A Schneider Electric usa o termo "da Planta ao Plugue" para definir o seu pacote de soluções abrangentes que cobre todo o ciclo de energia, desde o ponto de geração de energia ao ponto de uso. Os resultados destas transformações estratégicas demonstraram claramente que a empresa tomou as decisões certas. O faturamento da Schneider Electric continuou crescendo durante um período de crise financeira. Acredita-se que novas oportunidades de mercado venham a criar uma categoria de tecnologias e serviços de energia inteligente. EcoStruxure: Arquitetura de Gestão Energética Ativa para Sistemas Integrados Com base na premissa de que não se pode gerenciar o que não se pode medir, a Schneider Electric desenvolveu sua própria abordagem arquitetônica para fornecer dados aplicáveis, a fim de impulsionar a eficiência energética, a segurança e melhores resultados de negócio. Esta abordagem constitui a base das soluções de gestão de energia inteligente que a empresa oferece. É completamente escalável e adequada para novas aplicações e remodelagens em todos os mercados. A Schneider Electric acelerará seus esforços para atender às necessidades do usuário final, oferecendo soluções personalizadas com grandes benefícios de eficiência energética. EcoStruxure: A Arquitetura de Gestão Energética Ativa da Planta ao Plugue é o sistema de solução integrada da Schneider Electric uma suíte de hardware comprovado e de programas de software integrados voltada ao desenho e à gestão de sistemas energéticos. A abordagem EcoStruxure utiliza software para medir, controlar, agregar e estimular o fluxo de informações relacionadas à energia de todos os componentes dentro da arquitetura, apresentadas em um painel. Como uma plataforma abrangente, ela foi planejada para apoiar a convergência das especialidades da Schneider Electric: Gestão de Energia, Gerenciamento de Processos e Máquinas, Gerenciamento de Salas de TI, Gestão de Edifícios e Gestão de Segurança. Em todas essas áreas, a empresa pode oferecer a integração completa de sistemas por meio de soluções que vão de sistemas empresariais complexos a componentes individuais de hardware. Ao reconhecer a convergência tecnológica na indústria, a Schneider Electric também reconhece a convergência da concorrência e busca uma posição de liderança nesse ponto de convergência. Isso exige habilidades comprovadas na área de TI e comunicações, assim como nas áreas essenciais da Schneider Electric a energia e a automação. O lançamento do EcoStruxure em 2009, com parceiros estratégicos como Cisco, IBM e Microsoft, claramente demonstra o compromisso da Schneider Electric com uma solução convergente. Frost & Sullivan 9
Energy University: Liderança do Pensamento e Educação do Cliente Embora as capacidades tecnológicas estejam bem estabelecidas, o nível de conscientização entre os clientes em relação à gestão de energia inteligente ainda é relativamente baixo. A Schneider Electric criou a Energy University, um site de aprendizagem à distância, como resposta à necessidade de educação e conscientização em todos os níveis de todas as organizações. Através de uma plataforma de aprendizagem à distância de fácil acesso remoto, o site da Energy University aborda questões de comportamento humano, posicionamento financeiro e motivação pessoal, bem como de conhecimento de gestão e de questões energéticas. Tem por intenção incrementar capacidades pessoais relacionadas à eficiência energética. Ao promover uma abordagem sem preferência de fornecedora, a Energy University não somente se concentra em criar oportunidades de negócios para a Schneider Electric, mas também em aumentar a conscientização global quanto a questões de energia entre os usuários. O site da Energy University inclui informações sobre regulamentações e políticas públicas, colaborações de empresas, tecnologias inovadoras e educação pública. A Schneider Electric tem como objetivo impulsionar esta mudança por meio da educação e dos serviços que ajudarão você a aproveitar ao máximo sua energia Make the Most of Your Energy SM. The Hive: Gestão de Energia em Ação em Tempo Real A nova sede global da Schneider Electric em Paris, França, é um dos casos de estudo mais bem avaliados de energia inteligente em ação. Demonstrando seu compromisso com a liderança do pensamento e a eficiência energética, a sede da empresa otimiza seu consumo de energia e suas preferências enquanto assegura comodidade para o usuário com a implementação da arquitetura EcoStruxure nos 35 mil metros quadrados do edifício. SUPERANDO OS DESAFIOS: SCHNEIDER ELECTRIC DA PLANTA AO PLUGUE 'A implementação bem sucedida de soluções de gestão de energia inteligente está ligada à convergência. Para o usuário final, isso significa uma convergência plena com diversos benefícios: questões ambientais, gerenciamento de custos, eficiência energética, performance de ativos e segurança.' Frost & Sullivan A empresa apresentou com clareza sua visão de liderança tecnológica ao chamar sua sede de "The Hive" (a colméia), que é a sigla para Hall de l Innovation et Vitrine de l Energie. The Hive tem certificação de High Environmental Quality (alta qualidade ambiental ou HQE, na sua sigla em inglês) e High Energy Performance (alto desempenho energético, HPE). The Hive: Tecnologia Inteligente em Ação na Sede Corporativa da Schneider Electric Frost & Sullivan 10
Como um estudo de caso em inovações da Schneider Electric, tanto para clientes como para seu pessoal, The Hive tem várias centenas de sensores duais de presença e de luminosidade para que a iluminação, as persianas e o sistema de ar condicionado em cada escritório possam ser regulados da maneira mais eficiente possível e desligados quando não houver ninguém. Os funcionários devem se responsabilizar pelo uso da energia por meio de um sistema computadorizado que mostra o desempenho do edifício em tempo real. SUPERANDO OS DESAFIOS: SCHNEIDER ELECTRIC DA PLANTA AO PLUGUE The Hive teve um consumo de energia (em um perímetro RT padrão) por metro quadrado por ano de 121 kwh no seu primeiro ano de operação (2009) e a empresa tem como objetivo chegar a 80 kwh por metro quadrado em 2010. Essa redução acentuada foi possível por meio da análise de dados decorrentes da submedição realizada em todo o edifício. Mais de 150 submedidores foram instalados desde o início, todos conectados a um avançado sistema de gestão de edifício. Isso será comparado com a antiga sede da empresa (em sete edifícios) que tinha um consumo de 320 a 350 kwh por metro quadrado por ano. Além disso, o avançado sistema de automação permitiu que a empresa reduzisse a manutenção em 30%. A busca da redução do consumo de energia ainda não terminou. Vários passos futuros foram planejados: a instalação de 400m² de painéis fotovoltaicos no telhado painéis de energia individuais para os ocupantes, com cenários opcionais ajustar o sistema de ar condicionado, levando em consideração a previsão do tempo Com 1.700 pessoas trabalhando em The Hive, isto representa um exemplo do que pode ser alcançado com a tecnologia digital inteligente para aumentar o nível de automação em um edifício comercial e de como serão os escritórios do futuro. Através da implementação do processo de quatro passos - medição, estabelecimento de aspectos básicos, automação e monitoramento - a Schneider Electric assegura o uso eficiente dos recursos naturais, o que não só é rentável, mas também é melhor para o meio ambiente. The Hive deverá ser o primeiro edifício comercial na Franca a alcançar os três padrões abaixo até o terceiro trimestre de 2010: HQE implementação (HQE em funcionamento) ISO 16001, norma recém-publicada (em julho de 2009) ISO 14001 Frost & Sullivan 11
Conclusão CONCLUSÃO O crescimento global da demanda de energia exige mais do que apenas capacidade adicional. Exigirá um uso mais eficiente e uma reformulação da forma de gerir a energia. A gestão de energia inteligente representa atualmente a maior oportunidade de eficiência energética. A partir do ponto de uso, sistemas de demanda inteligentes desempenharão um papel importante no que concerne à rede inteligente, atuando como meio de verdadeira economia em toda a rede. A Schneider Electric criou a solução da Planta ao Plugue, que permite que os clientes percebam de forma mais rápida melhorias na eficiência energética no que se refere ao uso, aos custos, segurança e impacto ambiental. Com o EcoStruxure de Gestão Energética Ativa, a empresa aborda de forma direta um dos desafios mais importantes no mercado ao apresentar uma plataforma para sistemas de integração. A interoperabilidade permite que os clientes obtenham dados aplicáveis a partir de qualquer ponto de uma rede elétrica. Isso, por sua vez, permite o compartilhamento de dados operacionais entre sistemas e a medição do uso de energia em toda a instalação. A abordagem única da empresa atende à gestão de energia otimizada e às mudanças de longo prazo no comportamento dos clientes que são necessárias para tornar qualquer resultado eficaz e sustentável. O foco na educação do cliente, no apoio e na liderança do pensamento é evidente no programa Energy University da Schneider Electric, cujo objetivo específico é ajudá-lo como cliente a aproveitar ao máximo a energia Make the Most of Your Energy por meio da educação. A solução de gestão de energia inteligente da Schneider Electric é uma abordagem integrada com base na real experiência tecnológica e liderança. A empresa mantém sua reputação de liderança na indústria em todo o ciclo de energia. A inigualável carteira de soluções da empresa inclui uma ampla e sinérgica linha de produtos, sistemas e serviços, e suas soluções ajudam os clientes a reduzir custos, estar conectados e ter acesso a uma fonte de alimentação de energia segura e ininterrupta. Com seu portfólio de negócios reposicionado, a Schneider Electric está bem colocada para responder aos desafios do século XXI de produção de mais energia de forma mais eficiente. Frost & Sullivan 12
SOBRE A FROST & SULLIVAN SOBRE A FROST & SULLIVAN Com sede em Mountain View na Califórnia, a Frost & Sullivan é líder global em consultoria estratégica de crescimento. Este white paper se baseia na atual pesquisa estratégica da Frost & Sullivan sobre o setor Energético e de Fornecimento de Energia. A Frost & Sullivan publica regularmente análises estratégicas de muitos mercados relacionadas a produtos e serviços na área de produção, distribuição e gestão de energia. A Frost & Sullivan também oferece consultoria de crescimento personalizada a várias empresas nacionais e internacionais. As informações apresentadas nesta publicação se baseiam em pesquisas e entrevistas realizadas unicamente pela Frost & Sullivan e, portanto, estão sujeitas a mudanças. A Frost & Sullivan não se responsabiliza por informações incorretas fornecidas por fornecedores e usuários finais. Todas as marcas registradas e os avisos de propriedade devem ser mantidos. Não é concedida licença para publicação, comunicação, modificação, comercialização ou alteração deste documento. Para informações sobre autorizações, escreva para: Frost & Sullivan 331 E. Evelyn Ave. Suite 100 Mountain View, CA 94041 EUA ou Frost & Sullivan Sullivan House 4 Grosvenor Gardens London SW1W 0DH Reino Unido Frost & Sullivan 13
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