Resultados do 2 Trimestre de 2016
Destaques Lucro líquido ajustado registra R$ 8,274 bilhões no 1S16, redução de 5,7% em relação ao 1S15, e R$ 4,161 bilhões no 2T16, evoluindo 1,2% em relação ao 1T16. ROAE atinge 17,4% no 1S16; Margem financeira de juros evolui 10,6% em relação ao 1S15; Receitas de Serviços apresentam evolução de 9,8% em relação ao 1S15; Despesas operacionais variam 9,5% em relação ao 1S15; Índice de eficiência operacional foi de 37,4%, melhora de 0,5 p.p. em comparação com o mesmo período do ano anterior, e o índice de cobertura operacional (RPS / ADM + Pessoal), atinge 80,2%; Índice de Basileia Nivel I atinge 13,7%, aumento de 0,9 p.p. em relação a junho de 2015 (considera a mudança de fator dos ajustes prudenciais, de 40% para 60%); Ativos totais registram R$ 1,105 trilhão, evolução de 7,3% em relação a Junho de 2015; Carteira de crédito expandida atinge R$ 447,5 bilhões, redução de 3,4% no ano; Índice de inadimplência superior a 90 dias registra 4,6% em junho de 2016; Índice de Cobertura Efetivo atinge 233,9% (provisão existente / perdas líquidas esperadas); Lucro líquido das atividades de seguros soma R$ 2,544 bilhões no 1S16, estável em relação ao 1S15; e Prêmios de seguros apresentam evolução de 6,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. 2
Lucro Líquido Contábil x Lucro Líquido Ajustado R$ milhões 2T16 1T16 1S16 1S15 Lucro Líquido - Contábil 4.134 4.121 8.255 8.717 Eventos Extraordinários (líquidos dos efeitos fiscais) 27 (8) 19 61 - Ganho na Alienação Parcial de Investimentos - (90) (90) - - Passivos Contingentes 27 25 52 61 - Impairment de Ativos (1) - 57 57 - Lucro Líquido - Ajustado 4.161 4.113 8.274 8.778 (1) Refere-se ao impairment de Ações. 3 3
Evolução do Lucro Líquido Ajustado R$ milhões Lucro por ação* R$ 3,20 1,2% Lucro por ação* R$ 3,14 424 219 4.113 49 471 21 158 4.161 (47) (541) (282) 1T16 Margem Juros Margem Não Juros PDD Receitas de Prestação de Serviços Prêmios de Seguros, líquidos da Variação das Provisões Técnicas, Sinistros Retidos e Outros (1) Despesas Operacionais (2) Outros (3) 2T16 Lucro por ação* R$ 3,05-5,7% Lucro por ação* R$ 3,14 2.829 8.778 (115) (2.141) (1.201) (3.342) 1.167 187 (1.394) 164 8.274 1S15 Margem Juros Margem Não Juros PDD Receitas de Prestação de Serviços Prêmios de Seguros, líquidos da Variação das Provisões Técnicas, Sinistros Retidos e Outros (1) Despesas Operacionais (2) Outros (3) 1S16 (1) Em Outros, inclui: Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização; e Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização; (2) Despesas Administrativas e Pessoal; e (3) Representado, basicamente, no trimestre e no semestre por: (i) Imposto de Renda e Contribuição Social; (ii) Outras Despesas/Receitas Operacionais; (iii) Despesas Tributárias; (iv) Resultado de Participação em Coligadas; e (v) Resultado não Operacional. * Obs: Lucro por ação acumulado 12 meses. 4 4
Origem do Resultado 2T16 1T16 1S16 1S15 - Intermediação de Crédito 31% 29% 30% 34% - Serviços 31% 28% 29% 28% - TVM/Outros 10% 9% 10% 9% Financeiras 72% 66% 69% 71% Seguros 28% 34% 31% 29% Diversificação -Demais atividades ~ = 70% 5 5
Ativos Totais (ROAA), PL (ROAE), Índice de Eficiência e Cobertura Operacional R$ milhões 1,7% 1.029.762 Ativos Totais (ROAA) 1,5% 1,5% +7,3% 1.101.763 +0,3% 1.105.244 124.588 140.527 136.762 Patrimônio Líquido (ROAE) 20,8% 17,5% 17,4% +10,8% 96.358 93.330 +3,2% 86.972 905.174 961.236 968.482 Jun15 Mar16 Jun16 País Exterior ROAA (1) (2) Jun15 Mar16 Jun16 Patrimônio Líquido (ROAE) ROAE (1) (2) Eficiência e Cobertura Operacional 75,9% 76,7% 77,4% 78,7% 79,1% 80,0% 80,1% 80,2% 48,7% 47,9% 46,9% 46,5% 46,6% 46,5% 47,1% 48,1% 39,9% 39,2% 38,3% 37,9% 37,9% 37,5% 37,2% 37,4% 38,5% 39,9% 36,3% 37,2% 38,4% 38,3% 35,3% 37,7% 3T14 4T 1T15 2T 3T 4T 1T16 2T Índice de Eficiência Operacional - Trimestral Índice de Cobertura Operacional (RPS / Pessoal + ADM) Acumulado 12 meses Índice de Eficiência Operacional Ajustado ao Risco - Acumulado 12 meses (1) Lucro Líquido Ajustado acumulado no ano; e (2) Não considera o efeito da marcação a mercado dos Títulos Disponíveis para Venda registrado no Patrimônio Líquido; e calculado de forma linear. Índice de Eficiência Operacional - Acumulado 12 meses 6
Margem Financeira de Juros e Não Juros 11,1% 10,3% 11,6% 10,8% 12,0% 11,2% 14,3% 12,7% 13,5% 11,8% 12,4% 13,0% 14,7% 14,5% 13,5% 13,9% 7,0% R$ milhões 12.281 119 7,5% 7,4% 7,5% 7,5% 7,4% 7,1% 7,3% 12.986 13.599 13.541 13.735 300 326 126 26 14.892 14.962 14.512 132 158 179 12.162 12.686 13.273 13.415 13.709 14.380 14.734 14.783 3T14 4T 1T15 2T 3T 4T 1T16 2T Não Juros Juros Taxa pré BM&F (acumulada 12 meses) Selic média (acumulada 12 meses) Taxa Média da Margem de Juros Acumulada nos últimos 12 meses = (Margem Financeira Juros/Ativos Médios - Operações Compromissadas - Ativo Permanente) 7 7
Margem Financeira de Juros Variação % R$ milhões 2T16 1T16 1S16 1S15 Trim 12M - Intermediação de Crédito 11.408 11.486 22.894 20.669 (0,7) 10,8 - Seguros 1.415 1.475 2.890 2.685 (4,1) 7,6 - TVM/Outros 1.960 1.773 3.733 3.334 10,5 12,0 Margem Financeira de Juros 14.783 14.734 29.517 26.688 0,3 10,6 8 8
Margem Financeira de Intermediação de Crédito 34,2% 32,9% 35,0% 34,0% 35,6% 37,1% 47,4% 44,0% 40,2% 40,8% (1) 11,2% 11,2% 11,4% 11,5% 11,5% 11,7% 12,0% 12,3% 7,5% 7,5% 7,5% 7,6% 7,5% 7,5% 7,3% 7,2% R$ milhões 9.798 10.061 10.242 10.427 10.806 11.313 11.486 11.408 3.348 3.307 3.580 3.550 3.852 4.192 5.448 5.024 6.450 6.754 6.662 6.877 6.954 7.121 6.038 6.384 (2) 3T 4T 1T15 2T 3T 4T 1T16 2T Margem Líquida PDD PDD / Margem Bruta % Spread Bruto (acumulado 12 meses) % Spread Líquido (Acumulado 12 meses) % Margem Líquida 5,7% em relação ao 1T16 e -8,3% em relação ao 1S15 Carteira de Crédito - Fluxo de Vencimento (%) 35,4% (até 180 dias) 64,6% (Acima de 180 dias) Jun16 11,5 7,8 4,9 11,1 14,7 49,9 1 a 30 dias 31 a 60 dias 61 a 90 dias 91 a 180 dias 181 a 360 dias Acima de 360 dias Maior giro da carteira (35,4%) melhora dos Spreads. (1) Sem efeito do alinhamento do nível de provisionamento de um cliente corporativo específico; e (2) Se desconsiderássemos o efeito do alinhamento do nível de provisionamento de um cliente corporativo específico, a margem líquida, no 2º trimestre de 2016, seria R$ 6.749 milhões e, no 1º trimestre de 2016, seria R$ 6.874 milhões. 9
Índice de Basileia Em % Conglomerado Financeiro Conglomerado Prudencial 16,3 16,5 15,2 16,0 16,8 16,9 17,7 14,5 12,9 12,9 13,7 12,8 12,6 12,7 12,1 11,4 Set14 Dez Mar15 Jun Set Dez Mar16 Jun Índice Total Nível I / Capital Principal Mutação do Índice no Trimestre Índice Nível I / Capital Principal- Mar16 12,9% Lucro Líquido do 2º trimestre de 2016 0,7% Redução dos Ativos Ponderados 0,3% Marcação a Mercado dos Títulos Disponíveis para Venda 0,1% Subtotal do Índice Nível I / Capital Principal 14,0% JCP -0,2% Outros -0,1% Índice Nível I / Capital Principal - Jun16 13,7% BIS III - Impacto Integral 12,8 Limites (4) 2016 Nível I 6,6% Capital Principal 5,1% 13,7 (1,3) 12,4 (0,2) 12,2 1,4 13,6 (2,3) Nível I Dívida Subordinada 1,5 (5) 11,3 Limites (4) 01.01.19 9,5% Nível I 8,0% Capital Principal Capital Principal (1) Antecipação do Cronograma de Deduções (2) Capital Principal com Aplicação de 100% das Deduções Antecipação das Regras de Ativos Ponderados (3) Capital Principal com Regras Integrais Basileia de III Consumo de Crédito Tributário Capital Principal Simulado com Regras Integrais Basileia III Aquisição do HSBC Capital Principal Simulado com Regras Integrais Basileia III Capital Complementar Capital Principal (1) Publicado (Cronograma 60%); (2) Efeito do impacto integral. Inclui a realocação de recursos, via pagamento de dividendos, do Grupo Segurador; (3) Considera a antecipação do multiplicador de parcelas de riscos de mercado e operacional de 9,875% para 8% em 2019; (4) Refere-se ao mínimo requerido. Cabe destacar que, o Bacen fixou em 0% a parcela de capital contracíclico requerido, podendo chegar em até 2,5% em 2019; e (5) Considera a possibilidade da Administração emitir capital complementar até 2018, havendo condições de mercado. 10
Carteira de Crédito Expandida Variação % R$ milhões Jun16 Mar16 Jun15 Trim 12M Pessoas Jurídicas 298.573 315.449 319.945 (5,3) (6,7) Grandes Empresas 201.228 212.237 208.173 (5,2) (3,3) Micro, Pequenas e Médias 97.345 103.212 111.772 (5,7) (12,9) Pessoas Físicas 148.919 147.759 143.461 0,8 3,8 Crédito Pessoal Consignado 36.220 35.503 32.783 2,0 10,5 Cartão de Crédito 28.757 27.566 25.411 4,3 13,2 Crédito Pessoal 15.250 15.219 15.752 0,2 (3,2) Financiamento Imobiliário 24.674 23.839 19.668 3,5 25,5 CDC/ Leasing de Veículos 19.662 20.654 23.166 (4,8) (15,1) Outras 24.356 24.978 26.681 (2,5) (8,7) Total Carteira de Crédito Expandida 447.492 463.208 463.406 (3,4) (3,4) 11
Índice de Inadimplência Acima de 90 dias % 4,8 4,7 4,8 5,0 5,3 4,6 4,5 4,7 5,2 4,9 3,6 3,5 3,6 3,7 3,8 0,8 0,8 0,8 1,0 0,8 6,66 6,0 5,5 5,50 4,1 4,22 0,5 0,43 5,79 4,64 0,79 7,18 6,74 5,84 4,48 0,74 5,5 5,2 3,7 3,6 2,5 2,4 15 a 90 dias % 5,8 5,9 6,2 5,7 4,1 4,2 4,1 4,1 2,9 3,0 2,8 3,0 6,36 4,77 3,65 6,14 5,25 4,74 4,57 3,70 Set14 Dez Mar15 Jun Set Dez Mar16 Jun Pessoa Física Grandes Empresas Micro, Pequenas e Médias Total Simulação da Inadimplência com base na Carteira de Mar/16, excluindo-se a queda no trimestre Set14 Dez Mar15 Jun Set Dez Mar16 Jun Pessoas Físicas Pessoas Jurídicas Total Excluindo o efeito de um cliente corporativo específico (com base na Carteira de Mar/16) R$ bilhões NPL Creation x Despesas de PDD 112% 110% 102% 111% 91% 4,4 4,4 3,8 4,0 4,0 3,4 3,5 3,8 4,0 4,0 98% 4,9 4,8 5,0 120% 109% 6,0 5,9 0,8 5,4 0,4 3T14 4T 1T15 2T 3T 4T 1T16 2T (1) Conceito Resolução n 2682/99 sem efeitos extraordinários. NPL Creation - 90 dias Despesa de PDD Bruta - Recorrente (1) Despesa de PDD Bruta - Recorrente (1) / NPL Creation - 90 dias 12
Mix da Carteira de Crédito Expandida R$ bilhões 213,6 385,5 447,5 34,5% 30,5% 33,3% Evolução para perfil de menor risco 38,1% 39,6% 45,0% 27,4% 29,9% 21,7% 2008 2012 Jun16 40,9% Pessoas Físicas - % Micro, Pequenas e Médias Grandes Empresas Pessoas Físicas Jun16 16,6 24,3 19,3 10,2 6,6 4,6 5,2 13,2 26,3% 2012 8,6 17,7 17,8 12,8 5,9 4,9 5,9 26,5 12,7% 2008 3,5 9,3 12,9 10,6 10,8 3,9 5,6 43,5 Financiamento Imobiliário Crédito Pessoal Consignado Cartão de Crédito Crédito Pessoal Outros BNDES/Finame Crédito Rural Veículos 13
Indicadores de Provisionamento, Cobertura e Renegociação Índice de Cobertura Efetivo Carteira de Renegociação 227,8% 220,9% 6,7% 6,7% 6,7% 6,7% 5,5% 5,5% 5,6% 5,6% 4,2% 4,2% 4,2% 4,3% 3,6% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8% 3,0% 3,0% 201,7% 200,6% 223,9% 222,3% 7,8% 6,1% 4,5% 8,0% 6,3% 4,7% 8,6% 6,8% 4,9% 4,1% 4,2% 3,3% 3,3% 3,5% 3,6% 3,6% 236,2% 233,9% Set14 Dez Mar15 Jun Set Dez Mar16 Jun Inadimplência acima de 90 dias Curso Anormal E - H PDD Mínima Requerida Provisão Total (1) Perdas Líquidas em 12 meses (2) Simulação Curso Anormal E - H sem cliente específico 9,3% 7,4% 5,8% 5,5% 4,6% 4,0% R$ 6,4 bi PDD excedente R$ 18,2 bi PDD acima da perda líquida esperada 10,5 10,8 11,1 11,6 12,1 12,7 13,1 63,5% 64,0% 63,3% 61,7% 64,2% 66,2% 65,8% 65,5% 28,2% 27,8% 28,4% 26,4% 26,1% 28,9% 27,5% 26,3% 3,1% 3,1% 3,1% 3,3% 3,3% 3,5% 3,7% 4,1% Set14 Dez Mar15 Jun Set Dez Mar16 Jun Carteira de Renegociação - R$ bilhões Carteira de Renegociação / Carteira de Crédito PDD sobre a Carteira de Renegociação Inadimplência acima de 90 dias 13,9 R$ milhões Índice de Cobertura 90 e 60 dias 205,7% 187,2% 189,0% 198,0% 204,2% 201,0% 187,0% 180,4% 168,4% 154,2% 156,6% 161,7% 162,9% 160,7% 149,8% 146,5% 28.670 29.499 30.497 31.875 22.623 23.146 23.618 23.801 17.025 18.238 18.727 19.835 15.770 16.246 14.669 14.779 12.082 12.246 12.631 13.195 13.935 14.896 14.934 15.856 Set14 Dez Mar15 Jun Set Dez Mar16 Jun Provisão Total (1) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 60 dias (2) Carteira de Créditos Vencidos Acima de 90 dias (3) Índice de Cobertura Acima de 90 dias (1/3) Índice de Cobertura Acima de 60 dias (1/2) 14
Receitas de Serviços Variação% R$ milhões 2T16 1T16 1S16 1S15 Trim 12M AV% 1S16 Rendas de Cartão 2.459 2.421 4.880 4.581 1,6 6,5 37,5% Conta Corrente 1.410 1.364 2.774 2.276 3,4 21,9 21,3% Administração de Fundos 701 674 1.375 1.262 4,0 9,0 10,6% Operações de Crédito 710 656 1.366 1.333 8,2 2,5 10,5% Cobrança 412 399 811 778 3,3 4,2 6,2% Administração de Consórcios 290 278 568 499 4,3 13,8 4,4% Underwriting / Assessoria Financeira 204 162 366 298 25,9 22,8 2,8% Serviços de Custódia e Corretagens 171 150 321 264 14,0 21,6 2,5% Arrecadações 90 97 187 197 (7,2) (5,1) 1,4% Outras 177 204 381 374 (13,2) 1,9 2,9% Total 6.624 6.405 13.029 11.862 3,4 9,8 100,0% Variação (Qtde) Dias Úteis 63 61 124 122 2 2 15
Despesas Operacionais Variação % R$ milhões 2T16 1T16 1S16 1S15 Trim 12M Pessoal 3.882 3.754 7.636 7.063 3,4 8,1 - Estrutural 3.016 3.025 6.041 5.708 (0,3) 5,8 - Não Estrutural 866 728 1.595 1.355 19,0 17,7 Administrativa 4.270 4.116 8.386 7.565 3,7 10,9 Total 8.152 7.870 16.022 14.628 3,6 9,5 Funcionários 89.424 91.395 89.424 93.902 (2,2) (4,8) Total de Pontos de Atendimento 61.565 63.552 61.565 74.270 (3,1) (17,1) 16
Prêmios Emitidos, Contribuições de Previdência e Receitas de Capitalização Variação % R$ milhões 2T16 1T16 1S16 1S15 Trim 12M Vida e Previdência 8.755 7.175 15.930 15.501 22,0 2,8 Saúde 5.456 5.238 10.694 9.167 4,2 16,7 Auto / RE 1.549 1.328 2.877 2.867 16,6 0,3 Capitalização 1.425 1.343 2.768 2.661 6,1 4,0 Subtotal 17.185 15.084 32.269 30.196 13,9 6,9 DPVAT 68 102 170 161 (33,3) 5,6 Total Geral 17.253 15.186 32.439 30.357 13,6 6,9 Patrimônio Líquido 24.018 22.834 24.018 22.187 5,2 8,3 Lucro Líquido 1.164 1.380 2.544 2.566 (15,7) (0,9) ROAE (1) 20,5% 24,9% 22,4% 24,3% (4,4) p.p (1,9) p.p (1) A partir do 1T16, passamos a utilizar o método linear para cálculo do índice. Para fins de comparabilidade, recalculamos o período do 1S15. 17
Índice Combinado e Demais Informações (1) Ativos Financeiros R$ bilhões 179,1 +14,6% 200,0 +2,6% 205,2 R$ bilhões 164,6 144,3 Provisões Técnicas +15,8% 183,0 +4,2% 190,6 162,6 169,9 Jun15 Mar16 Jun16 0,3 0,4 0,4 7,0 7,2 7,6 6,0 6,0 6,0 Índice Combinado (2) 7,0 6,8 6,7 Jun15 Mar16 Jun16 Em % 89,6 Previdência e Vida/VGBL Outros Saúde Auto/RE Capitalização 86,5 85,9 86,8 86,5 86,9 86,5 86,1 3T14 4T 1T15 2T 3T 4T 1T16 2T (1) Ativos Financeiros e Provisões Técnicas; e (2) Exclui Provisões adicionais. 18
Guidance (1) Anterior Revisado Carteira de Crédito (2) 1 a 5% -4 a 0% Pessoas Físicas 4 a 8% 1 a 5% Pessoas Jurídicas 0 a 4% -7 a -3% Margem Financeira de Juros 6 a 10% 7 a 11% Prestação de Serviços 7 a 11% 7 a 11% Despesas Operacionais (3) 4,5 a 8,5% 4 a 8% Prêmios de Seguros 8 a 12% 8 a 12% Despesas de PDD (4) R$ 16,5 bi a R$ 18,5 bi R$ 18,0 bi a R$ 20,0 bi (1) Este guidance não contempla expectativas relativas às operações do HSBC Brasil; (2) Carteira de Crédito Expandida; (3) Despesas Administrativas e de Pessoal; e (4) Inclui as Receitas com Recuperação de Crédito. 19
Processo de Integração HSBC Brasil R$ 16,0 bilhões pagos em 01.07.2016 (Valor sujeito a ajuste após fechamento do balanço do HSBC) Due Diligence contratação de empresa de auditoria para avaliação do balanço de fechamento, que será base para o ajuste do preço final Prazo de Unificação das Plataformas 98 a 120 dias (Outubro / 2016) Realização de workshops e treinamentos para integração das Diretorias, Gerências Regionais e funcionários do HSBC Alteração dos endereços de e-mail de @hsbc.com.br para @bradesco.com.br Clientes HSBC já estão utilizando a Rede de Autoatendimento Bradesco Realização de saques com cartão de débito e pagamento de contas por meio de código de barras Início do processo de substituição de ATMs para o padrão Bradesco Carta de boas-vindas aos clientes HSBC 20
Principais Ganhos com a Aquisição Maior aquisição já realizada pelo Bradesco, consolidando sua posição de destaque no cenário financeiro nacional e reafirmando a confiança da Organização na economia brasileira Ganho de escala nos diversos segmentos, principalmente em pessoas físicas de alta renda e mercado corporativo; Sinergia significativa em tecnologia, logística, relacionamento com fornecedores, maior aproveitamento daplataforma local; Fortalecimento no atendimento e conveniência aos clientes de todos os segmentos; Aumento da penetração de produtos na base de clientes, especialmente em seguros e cartões; Complementariedade da Rede de Agências e Portfólio de Produtos; e Incorporação de expertise e capital humano Principais Números R$ Bilhões Bradesco Jun/16 (1) (2) HSBC Dez/15 Pro Forma (2) Evolução Ativo Total 1.105,2 175,0 1.280,2 15,8% Depósito Totais 179,4 56,2 235,6 31,3% Carteira de Crédito 447,5 71,3 518,8 15,9% Recursos Captados e Administrados Correntistas (em milhões) 1.589,3 240,3 1.829,6 15,1% 25,2 5,4 30,6 21,4% Agências 4.483 851 5.334 19,0% Postos de Atendimento 3.485 448 3.933 12,9% (1) O balanço de Jun/16 do HSBC Brasil ainda não foi divulgado ao mercado e as informações deste período ainda estão sob responsabilidade dos antigos controladores. (2) Não considera as eliminações entre companhias e os ajustes contratuais da liquidação da operação. 21
ANEXOS
Perspectivas Econômicas 2016 2017 2018 PIB % (3,00) 1,50 3,00 Juros (Selic Final) % 13,25 10,25 9,25 Inflação (IPCA) % 6,90 5,00 4,50 Câmbio Final (R$/US$) 3,20 3,30 3,40 24
Indicadores Econômicos 2T16 1T16 1S16 1S15 Principais Indicadores (%) CDI 3,37 3,27 6,72 5,92 Ibovespa 2,94 15,47 18,86 6,15 Dólar Comercial (9,81) (8,86) (17,80) 16,81 IGP-M 2,86 2,96 5,91 4,33 IPCA-IBGE 1,75 2,62 4,42 6,17 TJLP 1,82 1,82 3,68 2,85 TR 0,49 0,45 0,94 0,64 Poupança 2,00 1,96 4,00 3,70 Dias Úteis (Quantidade) 63 61 124 122 Jun16 Mar16 Jun16 Jun15 Indicadores (Valor de Fechamento) Dólar Comercial venda - (R$) 3,2098 3,5589 3,2098 3,1026 Euro - (R$) 3,5414 4,0539 3,5414 3,4603 Risco País (Pontos) 349 409 349 304 Selic - Taxa Básica Copom (% a.a.) 14,25 14,25 14,25 13,75 Taxa Pré BM&F 1 ano (% a.a.) 13,36 13,81 13,36 14,27 25
Demonstração de Resultado R$ milhões 2T16 1T16 1S16 1S15 Trim 12M Margem Financeira 14.962 14.892 29.854 27.140 0,5 10,0 P.D.D. (5.024) (5.448) (10.472) (7.130) (7,8) 46,9 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 9.938 9.444 19.382 20.010 5,2 (3,1) Prêmios de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização, líquidos da Variação das Provisões Técnicas, Sinistros Retidos e Outros (1) Variação % 1.084 1.625 2.709 2.522 (33,3) 7,4 Receita de Prestação de Serviços 6.624 6.405 13.029 11.862 3,4 9,8 Despesas de Pessoal + Administrativas (8.152) (7.870) (16.022) (14.628) 3,6 9,5 Despesas Tributárias (1.326) (1.418) (2.744) (2.660) (6,5) 3,2 Resultado de Participação em Coligadas 22 40 62 13 (45,0) 376,9 Outras Receitas / (Despesas Operacionais) (2.015) (1.669) (3.684) (3.518) 20,7 4,7 Resultado Operacional 6.175 6.557 12.732 13.601 (5,8) (6,4) Resultado Não Operacional (56) (87) (143) (123) (35,6) 16,3 IR/CS e Participação Minoritária (1.958) (2.357) (4.315) (4.700) (16,9) (8,2) Lucro Líquido Ajustado 4.161 4.113 8.274 8.778 1,2 (5,7) Eventos Extraordinários (27) 8 (19) (61) - (68,9) Lucro Líquido Contábil 4.134 4.121 8.255 8.717 0,3 (5,3) (1) Em Outros, inclui: Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização; e Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização. 26
Resultado não Realizado Variação % R$ milhões Jun16 Mar16 Jun15 Trim 12M TVM - Renda Fixa (2.140) (4.431) 558 (51,7) - TVM - Renda Variável (424) 165 191 - - Operações de Crédito (5.784) (6.034) (1.965) (4,1) 194,4 Investimentos 26.952 23.060 24.254 16,9 11,1 Outras (429) 337 335 - - Total 18.175 13.097 23.373 38,8 (22,2) 27
Carteira de Crédito (1) R$ bilhões 336 325 347 336 352 355 341 343 366 367 354 354 354 341 342 328 3,6% 3,5% 3,6% 3,7% 3,8% 4,1% 4,2% 4,6% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 3,0% 3,2% 3,3% 3,7% Set14 Dez Mar15 Jun Set Dez Mar16 Jun Carteira de Crédito (1) Carteira de Crédito "sem" Renegociação Inadimplência > 90 dias Inadimplência > 90 dias "sem" Renegociação (1) Conceito definido pelo Banco Central. 28
Carteira de Crédito Pessoas Físicas Variação % R$ milhões Jun16 Mar16 Jun15 Trim 12M Crédito Pessoal Consignado 36.220 35.503 32.783 2,0 10,5 Cartão de Crédito 28.757 27.566 25.411 4,3 13,2 Financiamento Imobiliário 24.674 23.839 19.668 3,5 25,5 CDC / Leasing de Veículos 19.662 20.654 23.166 (4,8) (15,1) Crédito Pessoal 15.250 15.219 15.752 0,2 (3,2) Crédito Rural 7.687 8.045 9.662 (4,4) (20,4) Repasses BNDES/Finame 6.789 6.992 7.170 (2,9) (5,3) Cheque Especial 4.324 4.409 4.268 (1,9) 1,3 Avais e Fianças 551 620 623 (11,2) (11,6) Outros 5.006 4.913 4.959 1,9 0,9 Total 148.919 147.759 143.461 0,8 3,8 29
Carteira de Crédito Pessoas Jurídicas Variação % R$ milhões Jun16 Mar16 Jun15 Trim 12M Capital de Giro 38.608 40.052 42.324 (3,6) (8,8) Operações no Exterior 33.890 41.712 41.090 (18,8) (17,5) Financiamento Imobiliário 27.122 26.630 25.568 1,8 6,1 Repasses BNDES/Finame 27.010 28.719 32.091 (6,0) (15,8) Financiamento à Exportação 23.541 23.455 21.340 0,4 10,3 Conta Garantida 9.192 9.901 11.108 (7,2) (17,2) CDC / Leasing 7.984 8.623 11.050 (7,4) (27,7) Crédito Rural 5.077 5.309 6.059 (4,4) (16,2) Avais e Fianças 65.929 68.800 71.334 (4,2) (7,6) Operações com Risco de Crédito - Carteira Comercial 36.792 37.617 33.418 (2,2) 10,1 Outros 23.429 24.632 24.563 (4,9) (4,6) Total 298.573 315.449 319.945 (5,3) (6,7) 30
Crédito Imobiliário R$ milhões Mix da Carteira 45.236 50.469 51.796 56,5% 52,8% 52,4% 43,5% 47,2% 47,6% Jun15 Mar16 Jun16 PF PJ Originação por Tomador Originação (Qtd. de Imóveis) 6.159 5.441 45,5% 42,4% 54,5% 57,6% 3.031 2.410 42,4% 35,6% 57,6% 64,4% 20.794 24.550 13.155 11.395 1S15 1S16 1T16 2T 1S15 1S16 1T16 2T Mutuário Empresário 31
Crédito e Captações Variação % R$ milhões Jun16 Mar16 Jun15 Trim 12M Depósitos à Vista + Floating Diversos 26.659 27.716 29.550 (3,8) (9,8) Depósitos de Poupança 87.209 88.261 91.008 (1,2) (4,2) Depósitos a prazo + Debêntures (1) 152.867 163.228 144.463 (6,3) 5,8 Recursos de Letras (2) 106.520 103.696 87.288 2,7 22,0 Recursos de Clientes 373.255 382.901 352.309 (2,5) 5,9 (-) Depósitos Compulsórios (48.164) (49.921) (48.913) (3,5) (1,5) (-) Disponibilidade (7.554) (8.116) (7.961) (6,9) (5,1) Recursos de Clientes - Líquidos de Compulsórios 317.537 324.864 295.435 (2,3) 7,5 Obrigações por Repasses 33.751 39.228 39.232 (14,0) (14,0) Obrigações por TVM no Exterior 6.298 8.921 8.099 (29,4) (22,2) Obrigações por Empréstimos 23.781 23.621 22.137 0,7 7,4 Demais Obrigações (Dívidas Subordinadas + Outros Credores Cartões) 69.623 68.667 54.200 1,4 28,5 Total Captações (A) 450.990 465.301 419.104 (3,1) 7,6 Carteira de Crédito Expandida (Exceto Avais e Fianças) (B) 381.012 393.788 391.448 (3,2) (2,7) B / A (%) 84,5 84,6 93,4 (0,1) p.p. (8,9) p.p. (1) Debêntures utilizadas, basicamente, como lastro de operações compromissadas; e (2) Considera: Letras Hipotecárias, Letras de Crédito Imobiliário, Letras de Crédito do Agronegócio, Letras Financeiras e Certificados de Operações Estruturadas. 32
Outras Despesas Administrativas Variação % R$ milhões 2T16 1T16 1S16 1S15 Trim 12M Serviços de Terceiros 1.067 993 2.061 1.918 7,5 7,5 Depreciação e Amortização 581 566 1.147 1.024 2,7 12,0 Comunicação 450 419 869 812 7,4 7,0 Processamento de Dados 383 446 829 730 (14,1) 13,6 Propaganda e Publicidade 285 221 507 340 29,0 49,1 Manutenção e Conservação de Bens 268 234 502 503 14,5 (0,2) Aluguéis 231 241 473 459 (4,1) 3,1 Serviços do Sistema Financeiro 220 228 448 393 (3,5) 14,0 Transportes 168 166 334 312 1,2 7,1 Segurança e Vigilância 168 166 333 299 1,2 11,4 Água, Energia e Gás 93 103 196 165 (9,7) 18,8 Materiais 75 79 154 164 (5,1) (6,1) Viagens 37 27 65 72 37,0 (9,7) Outras 244 227 468 374 7,5 25,1 Total 4.270 4.116 8.386 7.565 3,7 10,9 * * 33
Seguros e Previdência Privada R$ milhões 2T16 1T16 1S16 1S15 Trim 12M Demonstração de Resultado Resumida Prêmios Emitidos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização Prêmios Ganhos de Seguros, Contribuição de Previdência e Receita de Capitalização Variação % 17.253 15.186 32.439 30.357 13,6 6,9 9.413 9.319 18.732 16.873 1,0 11,0 Resultado Financeiro da Operação 1.465 1.441 2.906 2.691 1,7 8,0 Receitas Operacionais Diversas 348 287 635 421 21,3 50,8 Sinistros Retidos (6.156) (5.614) (11.770) (10.199) 9,7 15,4 Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (1.301) (1.226) (2.527) (2.416) 6,1 4,6 Despesas de Comercialização (877) (833) (1.710) (1.641) 5,3 4,2 Gastos Gerais e Administrativos (681) (645) (1.326) (1.201) 5,6 10,4 Despesas Tributárias (171) (198) (369) (418) (13,6) (11,7) Outras Receitas / Despesas Operacionais (193) (274) (467) (326) (29,6) 43,3 Resultado Operacional 1.847 2.256 4.104 3.784 (18,1) 8,5 Resultado Patrimonial 164 183 347 306 (10,4) 13,4 Resultado antes dos Impostos e Participações 2.011 2.439 4.451 4.090 (17,5) 8,8 Impostos e Contribuições (794) (991) (1.785) (1.404) (19,9) 27,1 Participação no Lucro (23) (30) (53) (47) (23,3) 12,8 Participação Minoritária (30) (39) (69) (73) (23,1) (5,5) Lucro Líquido 1.164 1.380 2.544 2.566 (15,7) (0,9) 34
Resultados do 2 Trimestre de 2016