Pesquisa de Endividamento do Consumidor (PEC) de Belo Horizonte

Pesquisa de Endividamento do Consumidor (PEC) de Belo Horizonte Setembro 2013

Apresentação A Pesquisa de Endividamento do Consumidor (PEC) traça o quadro de endividamento e inadimplência dos consumidores. Esta pesquisa engloba informações para a orientação dos empresários dos setores de comércio de bens, serviços e turismo, em especial, aqueles que utilizam o crédito como ferramenta estratégica. Permite acompanhar as mudanças de preferência do consumidor, do nível de comprometimento de sua renda com contas em atraso e dívidas financeiras. Evidencia a percepção em relação à capacidade de pagamento e delineia o perfil do consumidor inadimplente. O acesso facilitado ao crédito acaba reforçando a propensão ao endividamento sem o devido controle. Novos padrões de consumo aliado à falta de cultura de uso planejado do crédito, influenciada pelo crescente avanço das opções de escolhas, alimenta os desejos e necessidades das pessoas, comprometendo sua capacidade de pagamento. Compreender o comportamento do consumidor é importante para que se possa melhor interpretar as taxas de endividamento e de inadimplência, assim como suas tendências, e, por consequência dos impactos na saúde financeira das empresas. A taxa de inadimplência em Belo Horizonte apresentou aumento no mês de setembro/13, registrando 6,1%. O nível de endividamento em Belo Horizonte apresentou um leve recuo em setembro/13, registrando 47,9% frente a 49,5% em Agosto/13. 2

Sumário A Pesquisa de Endividamento do Consumidor (PEC) referente ao mês de setembro/13 demonstrou aumento na inadimplência frente a agosto/13. A taxa apurada foi de 6,1% frente a 5,7% no mês anterior. O nível de endividamento em Belo Horizonte apresentou um leve recuo em setembro/13, o índice de endividamento futuro ficou em 47,9% frente a 49,5% em agosto/13. No mesmo período de 2012 este índice se encontrava em 70,3%. A manutenção de um ambiente econômico estável e de confiança no futuro comportamento do emprego e da renda, e ao acesso fácil ao crédito, contribui para estimular a propensão ao endividamento das famílias. A facilidade de adiar e parcelar as compras, a liquidez imediata, a comodidade e agilidade dos processos de compra são fatores que impactam diretamente no comprometimento futuro da renda das famílias. Entretanto, os consumidores mais conscientes, estão planejando melhor suas compras, além de conseguir quitar dívidas. Dos entrevistados que estão com até 30% da renda familiar futura comprometida representaram nesta pesquisa 40,4%, índice abaixo ao apurado em agosto/13 quando fora registrado 42,8%. Este índice é considerado uma margem de segurança do endividamento em relação à renda familiar. É uma tendência que aponta a administração da dívida, o que o consumidor brasileiro e em um médio prazo, com a quitação de compromissos financeiros, tende a diminuir a taxa de endividamento. O endividamento via Cartão de Crédito apresentou recuo. Em setembro/13 a participação do Cartão de Crédito correspondeu a 68,8% do endividamento dos consumidores, menor que os 71,1% registrados em 3

agosto/13. No mesmo período de 2012, essa participação correspondia a 59,5%. Os Carnês de Loja tiveram aumento nesta pesquisa. Em agosto/13 representou 0,4% dos compromissos financeiros e em setembro/13 apresentou 1,7%. Os Cartões de Loja ou Private Label apresentaram um recuo na participação do endividamento em setembro/13 (6,0%), em comparação a agosto/13 (7,4%). Os Cheques Pré-Datados apresentaram um aumento em setembro/13 representando 3,0%, em agosto/13 apresentou 2,1% das respostas. Os financiamentos de automóveis apresentaram um recuo nesta pesquisa representando 4,7% frente a 5,8% em agosto/13. Os consumidores com contas em atraso em Belo Horizonte apresentaram um recuo. No mês de setembro/13 este índice correspondeu a 21,5% frente a 24,9% em agosto/13. Os consumidores que possuem algum compromisso financeiro em atraso acima de 91 dias representaram 48,9% do total de pesquisados. Já 12,8% dos entrevistados têm atrasos de menos de 30 dias. Os consumidores que têm contas em atraso entre 30 a 90 dias representam 38,2% ante aos 40,5% registrados na última pesquisa. O motivo líder dos atrasos é o descontrole/falta de planejamento com 60,4% das respostas, sendo apurado de forma recorrente nessa pesquisa. A falta de educação/experiência financeira tem levado as pessoas ao descontrole orçamentário, devido ao não controle organizado das finanças 4

pessoais ou de escolher a melhor opção de endividamento de acordo com o seu perfil. O acesso facilitado ao crédito alimenta e acentua o risco de desequilíbrio das finanças. A intensa utilização dos cartões de crédito como meio de financiamento/parcelamento, aliado ao fato de que muitas pessoas possuírem mais de um cartão, contribui para o descontrole de valores e datas dos compromissos. As compras por impulso/emocionais são fortes condicionantes para esse comportamento. O desemprego aparece a seguir com 25% das respostas e o atraso salarial correspondeu a 4,2% das respostas. Estas variáveis, interdependentes, explicam o desequilíbrio das finanças e se tornam um desafio para boa parte dos consumidores. Dos entrevistados com contas em atraso, 8,9% planejam quitar as suas pendências em menos de 30 dias e 22,2% no prazo de 30 a 60 dias. Os que pretendem saldar seus compromissos em aberto entre 61 e 90 dias também correspondem a 22,2%. Do total de entrevistados com contas pendentes, 53,3% planejam saldá-las em até 90 dias, índice superior ao apurado na última pesquisa (52,3%). Os que planejam quitá-las entre 90 e 180 dias correspondem a 11,1% dos respondentes. A intenção de quitá-los em curto prazo representa cuidado com o cadastro negativo, o chamado nome sujo na praça, assim sendo, motivo de preocupação. Isso garante manter os serviços em dia e, principalmente, evitar o pagamento de juros exorbitantes. Muitos não sabem quando poderão saldar estas suas dívidas em atraso (35,6%). Este índice é superior ao da última pesquisa (34,1%), que demonstrava um tipo de consumidor muito endividado e que não tem nenhuma previsão de quando poderia equacionar suas dívidas em atraso. 5

Para saldar os compromissos em atrasos, os entrevistados citaram que deixam de usar o cartão de crédito, com 40,5%. Nota-se que as pessoas confundem o meio de pagamento ou financiamento como se fosse um tipo de aquisição de um bem ou serviço. Trata-se de um indicativo do uso indiscriminado e descontrolado do cartão para aquisição de uma vasta gama de bens e serviços acompanhado, muitas vezes, de não acompanhamento sistemático pelos comprovantes de compras. Os que cortaram gastos em sua residência aparecem com 14,3%, deixaram de comprar coisas de uso pessoal apareceram nesta pesquisa com 7,1%, deixaram de fazer alguma coisa que gosta (4,8%) e evitaram dar cheques pré-datados representaram 2,4% das respostas. Já (31%) dos respondentes afirmou que não tomaram nenhuma medida para tentar saldar seus compromissos em atraso. Perfil do inadimplente: No que diz respeito ao gênero, 52,2% são mulheres e 47,8% homens. Os consumidores inadimplentes na faixa etária entre 35 a 44 anos aparecem com 43,5% das respostas, seguidos dos consumidores entre 25 a 44 anos com 30,4%, 16 a 24 anos com 13% e 45 a 59 anos com 8,7% das respostas. Já os acima de 60 anos representam 4,3% dos consumidores inadimplentes. Quanto ao grau de escolaridade a maioria (73,9%) dos consumidores inadimplentes possui de 5ª a 8ª série; A grande maioria (52,2%) destes consumidores são assalariados com carteira assinada; 6

A renda média mensal dos consumidores inadimplentes é, em sua maioria, de 2 até 5 salários mínimos (57,9%). A Classe C representou a maioria dos inadimplentes com 73,3% das respostas, a Classe A/B representaram 20,0% respondentes e a Classe D/E com 6,7%. 7

Metodologia A metodologia utilizada para a pesquisa foi aplicação de questionários (survey). Este tipo de investigação não se resume a fazer perguntas e contar respostas, mas utiliza técnicas específicas que se encaixam nas normas gerais da pesquisa. Para a coleta de dados, foi aplicado questionário estruturado. Amostra estratificada da população do município de Belo Horizonte, com cotas proporcionais de acordo com sexo, grupo de idade e regionais (Barreiro, Centro-Sul, Leste, Oeste, Nordeste, Noroeste, Norte, Pampulha e Venda Nova). As cotas de sexo e idade, estratificadas por regiões de Belo Horizonte foram baseadas no Censo 2010 do IBGE. Foram entrevistadas 386 pessoas, no período de 25 a 30 de setembro de 2013. As entrevistas foram individuais, o intervalo de confiança da amostra foi de 95% e a margem de erro de 5,0 pontos percentuais dos resultados para a amostra como um todo. 8

Glossário Comprometimento financeiro da renda: quaisquer compromissos financeiros que o consumidor assume para pagar pela aquisição de algum bem ou serviço. Por exemplo: empréstimos ligados à aquisição de algum bem ou quitação de outros empréstimos, tais como: carnê, prestação da casa própria, leasing, consórcio, cheque pré-datado, cheque especial, cartão de crédito, dívidas contraídas com parentes ou amigos, etc. Comprometimento financeiro da renda familiar: impacto que os compromissos financeiros representam no orçamento doméstico, ou seja, a soma das rendas de todas as pessoas que moram na unidade domiciliar. Contas em atraso: compromissos que se encontram em aberto, ou seja, pendências financeiras sejam de parcelas de empréstimos ou despesas correntes. Inadimplência: compromissos financeiros que superaram os 90 dias e passam a constar no cadastro do Banco Central do Brasil. A taxa de inadimplência leva em consideração todo o universo de consumidores, quer tenham ou não algum compromisso financeiro. Despesas Correntes: contas que normalmente são periódicas (pagas todo mês ou em períodos conhecidos), como: aluguel, condomínio, luz, telefone, IPTU, educação, plano de saúde, INSS (autônomos), assinatura de revista/jornal/tv, cursos, clube, academia, estacionamento, combustível, transporte escolar, etc. 9

Pesquisa de Endividamento do Consumidor Estrutura temática A estrutura temática da pesquisa abordou: Características da amostra; Endividamento do consumidor; Comprometimento da renda familiar; Contas em atraso; Inadimplência; e Perfil do inadimplente. Características da amostra Gênero do Entrevistado Feminino 53,9% Masculino 46,1% 10

Faixa Etária do Entrevistado 21,1% 22,6% 20,5% 20,8% 15,0% 16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais Escolaridade do Entrevistado 56,3% 24,6% 9,3% 9,8% Até 4ª Série De 5ª a 8ª Série 2º Grau Incompleto e Completo Superior Incompleto ou Mais 11

Faz algum trabalho remunerado? Sim 65,7% Não 34,3% Ocupação Não PEA 28,2% Assalariado(a) com carteira assinada 46,5% Assalariado(a) sem carteira assinada Desempregado 5,9% 10,6% Funcionário(a) público(a) 1,6% Conta-própria regular 4,0% Conta-própria temporário (bico) Empregador (mais de dois empregados) 1,3% 1,3% Autônomo universitário (profissional liberal) 0,5% 12

Renda Familiar 58,7% 13,3% 20,3% 7,7% Até 2 salários mínimos Mais de 2 até 5 salários mínimos Mais de 5 até 10 salários mínimos Acima de 10 salários mínimos Classificação Social de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil Classe A/B 52,5% Classe C 43,4% Classe D/E 4,1% 13

Jan / Fev Mar / Abr Mai / Jun Jul / Ago Set / Out Nov / Dez Jan / Fev Mar / Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Junho Julho Agosto Setembro Pesquisa de Endividamento do Consumidor Endividamento do Consumidor Comprometimento da renda para os próximos meses % 69,4 74,1 74,7 72,9 70,1 70,066,4 63,7 69,3 70,5 70,3 70,2 71,5 74,0 59,6 64,8 66,5 53,4 51,0 51,3 50,4 48,5 47,9 49,5 47,9 2011 2012 2013 O nível de endividamento em Belo Horizonte apresentou recuo. O índice de endividamento futuro ficou em 47,9% ante a 49,5% de agosto/13. No mesmo período de 2012 este índice se encontrava em 70,3%. Comprometimento Futuro da Renda BH 2007 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez - 77,7% 77,1% 83,5% 92,5% 74,5% 2008 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 81,9% 78,0% 41,4% 45,1% 61,0% 55,9% 2009 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 63,7% 53,0% 64,0% 60,3% 58,3% 59,1% 2010 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 58,0% 55,8% 55,3% 59,3% 55,8% 56,3% 14

2011 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 59,6% 53,4% 63,7% 69,4% 74,1% 70,1% 2012 Jan-Fev Mar-Abr Mai* Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 74,7% 72,9% 70,0% 66,4% 69,3% 70,5% 70,3% 70,2% 71,5% 64,8% 2013 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set 66,5% 74,0% 51,0% 48,5% 51,3% 47,9% 50,4% 49,5% 47,9% Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos *A partir de Maio de 2012 a Pesquisa se torna mensal Este compromisso financeiro refere-se a: Cartão de Crédito 68,8% Cartão de loja Empréstimos em bancos Financiamento de Carro Cheque Especial Cheque Pré-datado Financiamento de Casa Empréstimos em fianceiras Carnê de loja Empréstimos de familiares/ conhecidos Empréstimo consignado 6,0% 5,1% 4,7% 4,7% 3,0% 2,1% 1,7% 1,7% 1,3% 0,9% 15

Compromissos financeiros Cartão de Crédito jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13 jun/13 jul/13 ago/13 set/13 53,8% 50,9% 52,0% 58,0% 65,0% 58,0% 70,4% 71,1% 68,8% Carnê de Loja 6,9% 6,5% 4,0% 3,5% 2,3% 4,5% 3,0% 0,4% 1,7% Empréstimos com Familiares/ Conhecidos 3,6% 3,6% 7,3% 3,6% 4,3% 3,3% 0,4% - 1,3% Cartão de Loja 12,3% 8,9% 12,6% 9,9% 8,2% 9,0% 7,7% 7,4% 6,0% Cheque Prédatado Financiamento de Carro Empréstimos em Bancos Financiamento de Casa Empréstimo Consignado Empréstimos em Financeiras 3,1% 11,3% 1,0% 0,8% 3,5% 3,3% 1,7% 2,1% 3,0% 10,7% 4,6% 6,6% 11,5% 5,8% 7,3% 3,0% 5,8% 4,7% 2,6% 3,8% 9,3% 4,7% 5,1% 6,9% 7,3% 5,0% 5,1% 3,6% 2,0% 2,0% 2,8% 2,3% 3,3% 1,3% 1,7% 2,1% 0,9% 0,6% 1,0% 1,2% - 0,8% 1,7% 0,8% 0,9% 0,9% 2,2% 1,3% 1,2% 0,8% 0,4% 0,4% 1,2% 1,7% Cheque Especial 1,7% 5,5% 3,0% 2,8% 2,7% 3,3% 3,0% 4,5% 4,7% Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos O endividamento via Cartão de Crédito apresentou um recuo na participação dos compromissos financeiros em setembro/13. Em agosto/13 esta participação foi de 71,1% e atinge em setembro/13, 68,8%. O gráfico abaixo ilustra a trajetória do endividamento do consumidor e da participação do cartão de crédito no total do comprometimento financeiro, com similaridade do movimento dos dois indicadores. Isso confirma o uso do cartão como instrumento de financiamento/parcelamento. O fácil acesso, a liquidez e a praticidade o tornam instrumento confortável e alimentador do endividamento, principalmente, para qualquer tipo de produto e serviços independente do valor. 16

Endividamento do Consumidor X Participação do Cartão de Crédito 74,7% 72,9% 70,0% 66,4% 70,5% 71,5% 69,3% 70,3% 70,2% 66,5% 64,8% 74,0% 65,0% 70,4% 71,1% 68,8% 50,8% 55,6% 55,3% 51,4% 59,5% 57,9% 56,7% 55,2% 54,4% 58,0% 58,0% 58,0% 53,8% 52,0% 50,9% 51,0% 51,3% 50,4% 49,5% 48,5% 47,9% 47,9% Jan / Mar / Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Fev Abr 2012 2013 Endividamento Cartão de Crédito A participação dos meios eletrônicos de pagamentos correspondeu a 74,8% do total dos compromissos financeiros em setembro frente a 71,1% em agosto. Os Carnês de Loja aumentaram nesta pesquisa. Em agosto/13 representou 0,4% dos compromissos financeiros e em setembro/13 apresentou 1,7%. Os Cartões de Loja ou Private Label apresentaram um recuo na participação do endividamento em setembro/13 (6,0%), em comparação a agosto/13 (7,4%). Os Cheques Pré-Datados apresentaram um aumento em setembro/13 representando 3,0% em agosto/13 apresentou 2,1% das respostas. Os financiamentos de automóveis apresentaram um recuo nesta pesquisa representando 4,7% ante a 5,8% em agosto/13. 17

Comprometimento da renda Comprometimento da renda familiar com compromissos financeiros chega a: 40,9% 24,9% 15,5% 11,0% 7,7% Até 10% da renda de 10% a 30% da renda De 31% a 50% da renda De 51% a 70% da renda Acima de 70% da renda Os compromissos financeiros absorvem entre 30% a 50% da renda familiar de 40,9% dos entrevistados, indicador acima dos 39,2% apurados na pesquisa anterior. Dos entrevistados que estão com até 30% da renda familiar futura comprometida representam nesta pesquisa 40,4% índice abaixo ao apurado em agosto/13 quando foi registrado 42,8%. Este índice é considerado uma margem de segurança do endividamento em relação a renda familiar. É uma tendência que aponta a administração da dívida, o que o consumidor brasileiro e em um médio prazo, com a quitação de compromissos financeiros, tende a diminuir a taxa de endividamento. Indicador que aponta para o risco, atuando como sinalizador de certa dose de descontrole das finanças mostra que 59,6% dos entrevistados estão com a renda comprometida acima dos 30% acima dos 57,2% apurados na última pesquisa. 18

Jan / Fev Mar / Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abri Maio Junho Julho Agosto Setembro Pesquisa de Endividamento do Consumidor Os que estão com a renda comprometida entre 10% e 30% representaram 24,9% em setembro/13 ante a 28,0% em agosto/13. Já aqueles que têm a renda comprometida entre 51% e 70%, corresponderam a 11,0% em setembro/13 frente a 11,1% em agosto/13. Houve um aumento entre os consumidores que têm dívidas acima de 70% passando de 6,9% em agosto/13 para 7,7% em setembro/13. Contas em Atraso 45,8% 45,1% 43,4% 42,6% 42,1% Contas em atraso 37,3% 35,8% 35,6% 27,1% 23,4% 13,8% 11,2% 18,9% 15,4% 8,0% 14,2% 20,7% 24,9% 21,5% 2012 2013 Os consumidores com contas em atraso em Belo Horizonte apresentou um aumento. No mês de setembro/13 este índice correspondeu a 21,5% frente a 24,9% em agosto/13. 19

Contas em atraso 2007 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez - 46,6% 39,0% 38,6% 39,1% 32,0% 2008 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 39,8% 34,1% 30,9% 29,8% 33,3% 38,0% 2009 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 35,8% 46,8% 43,2% 44,4% 50,9% 46,5% 2010 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 48,0% 46,7% 45,8% 47,4% 48,6% 45,5% 2011 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 44,2% 43,7% 48,4% 49,3% 46,1% 47,4% 2012 Jan-Fev Mar-Abr Mai* Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 45,1% 42,6% 45,8% 43,4% 42,1% 37,3% 35,6% 35,8% 27,1% 23,4% 2013 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 11,2% 13,8% 18,9% 15,4% 8,0% 14,2% 20,7% 24,9% 21,5% - Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos *A partir de Maio de 2012 a Pesquisa se torna mensal Há quantos dias esta(s) conta(s) está(ão) em atraso? Menos de 30 dias 12,8% Entre 30 e 60 dias 19,1% Entre 61 e 90 dias 19,1% Acima de 90 dias 48,9% 20

Os consumidores que possuem algum compromisso financeiro em atraso acima de 91 dias representaram 48,9% do total. Já 12,8% dos entrevistados têm atrasos de menos de 30 dias. A maioria dos compromissos em aberto são aqueles de curto prazo e provavelmente são aqueles os quais os consumidores optam por deixar em aberto por algum motivo como juros menores, etc. Os consumidores que têm contas em atraso entre 30 a 90 dias representam 38,2% ante aos 40,5% registrados na última pesquisa. O que causou o atraso destes compromissos? Descontrole/ Falta de planejamento 60,4% Ficou desempregado 25,0% Atraso salarial 4,2% Emprestou o nome/ foi avalista ou fiador Alguém da família ficou desempregado 4,2% 4,2% Doença na família 2,1% O motivo líder dos atrasos é o descontrole/falta de planejamento com 60,4% das respostas, sendo apurado de forma recorrente nessa sondagem. Além disso, bem distante dos demais motivos citados pelos entrevistados. A falta de educação/experiência financeira tem levado as pessoas ao descontrole orçamentário, devido ao não controle organizado das finanças pessoais ou de escolher a melhor opção de endividamento de acordo o seu perfil. O acesso facilitado ao crédito alimenta e acentua o risco de desequilíbrio das finanças. A intensa utilização dos cartões de crédito como meio de financiamento/parcelamento, aliado ao fato de que muitas pessoas 21

possuírem mais de um cartão, contribui para o descontrole de valores e datas dos compromissos. As compras por impulso/emocionais são fortes condicionantes para esse comportamento. O desemprego aparece a seguir com 25% das respostas e o atraso salarial corresponde a 4,2% dos motivos citados. Estas variáveis, interdependentes, explicam o desequilíbrio das finanças e se tornam um desafio para boa parte dos consumidores. Em quanto tempo espera saldar estes compromissos em atraso? 35,6% 22,2% 22,2% 8,9% 11,1% Menos de 30 dias Entre 30 e 60 dias Entre 61 e 90 dias Entre 91 e 180 dias Não sei Dos entrevistados com contas em atraso, 8,9% planejam quitar as suas pendências em menos de 30 dias e 22,2% no prazo de 30 a 60 dias. Os que pretendem saldar seus compromissos em aberto entre 61 e 90 dias também correspondem a 22,2%. Do total de entrevistados com contas pendentes, 53,3% planejam saldá-las em até 90 dias, índice superior ao apurado na última pesquisa (52,3%). A intenção de quitá-los em curto prazo representa cuidado com o cadastro negativo, o chamado nome sujo na praça, assim sendo, motivo de 22

preocupação. Isso garante manter os serviços em dia e, principalmente, evitar o pagamento de juros exorbitantes. Muitos não sabem quando poderão saldar estas suas dívidas em atraso (35,6%). Este índice é superior ao da última pesquisa (34,1%), que demonstrava um tipo de consumidor muito endividado e que não tinha nenhuma previsão de quando poderia equacionar suas dívidas em atraso. Prioridade de pagamento Prioridade de Pagamento dos Compromissos Financeiros Cartão de crédito 73,2% Financiamento de Carro Financiamento de Casa Empréstimos em bancos Cartão de Loja Turismo/ Viagens Cheque pré-datado Carnê de loja Empréstimos em financeiras Cheque especial Dívida com terceiros/ Familiares 9,5% 4,2% 2,6% 2,1% 2,1% 1,6% 1,6% 1,6% 1,1% 0,5% O cartão de crédito (73,2%) é o líder das prioridades dos pagamentos. Os benefícios gerados pelo cartão que se estendem da conveniência e agilidade nos processos de compras até o posicionamento social garantem a preferência. A ampla aceitação desse instrumento permite acesso à cesta variada de itens de bens e serviços disponibilizados no mercado. Nos dias 23

de hoje, não pagá-lo significa estar fora do mercado de consumo. Assim, priorizar o pagamento de cartão, na totalidade ou parte, ainda que incorrendo em juros elevadíssimos, garante a pessoa continuar ativo no mercado de consumo e, em especial, a ter acesso ao crédito. Em seguida, o financiamento de carro com 9,5% das respostas e os financiamentos de casa com 4,2% das respostas como prioridade de pagamento. Que medidas tomou para tentar quitar estes compromissos em atraso? Deixou de usar cartão de crédito 40,5% Não tomou nenhuma medida 31,0% Cortou gastos em sua residência 14,3% Deixou de comprar coisas de uso pessoal Deixou de fazer alguma coisa que gosta Evitou dar cheques prédatados 7,1% 4,8% 2,4% Para saldar os compromissos em atrasos, deixar de usar o cartão de crédito apareceu com 40,5%. Nota-se que as pessoas confundem o meio de pagamento ou financiamento como se fosse um tipo de aquisição de um bem ou serviço. Trata-se de um indicativo do uso indiscriminado e descontrolado do cartão para aquisição de uma vasta gama de bens e serviços acompanhado, muitas vezes, de não acompanhamento sistemático pelos comprovantes de compras. 24

Cortou gastos em sua residência aparece a seguir com 14,3%, deixaram de comprar coisa de uso pessoal com 7,1%, deixaram de fazer alguma coisa que gosta representaram 4,8% das respostas e evitaram dar cheques prédatados com 2,4%. Já 31,0% dos respondentes afirmou que não tomaram nenhuma medida para tentar saldar seus compromissos em atraso. Despesas correntes em atraso Despesas correntes em atraso: Telefone fixo 22,2% Telefone celular Internet banda-larga Água Alimentação/ Supermercado 14,8% 14,8% 11,1% 11,1% Transporte Energia Elétrica Aluguel Plano de saúde Escola Higiene/ Limpeza 7,4% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% 3,7% Com relação ao atraso das despesas correntes, do dia a dia, o Telefone Fixo foi o mais citado com 22,2% das respostas, a seguir aparecem o Telefone Celular e Internet banda-larga (14,8% cada), Água e Alimentação/ Supermercado (11,1% cada) e Transporte com 7,4% das respostas. 25

Jan / Fev Mar / Abr Mai / Jun Jul / Ago Set / Out Nov / Dez Jan / Fev Mar / Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Pesquisa de Endividamento do Consumidor O atraso com a tarifa de Energia Elétrica, Aluguel, Plano de Saúde, Escola e Higiene e Limpeza correspondem a 3,7% das respostas cada. Inadimplência Inadimplência - % 6,8 6,3 5,8 5,3 5,6 5,9 6,2 6,5 6,1 5,7 5,8 5,8 5,7 5,5 5,5 4,9 4,8 4,5 4,2 3,3 4,0 3,4 4,7 6,1 5,7 2011 2012 2013 A taxa de inadimplência em Belo Horizonte volta a apresentar aumento, atingindo 6,1% em setembro/13. 26

Jan / Fev Mar / Abr Mai / Jun Jul / Ago Set / Out Nov / Dez Jan / Fev Mar / Abr Mai / Jun Jul / Ago Set / Out Nov / Dez Jan / Fev Mar / Abr Mai / Jun Jul / Ago Set / Out Nov / Dez Jan / Fev Mar / Abr Mai / Jun Jul / Ago Set / Out Nov / Dez Jan / Fev Mar / Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Pesquisa de Endividamento do Consumidor Taxa de Inadimplência Belo Horizonte 2006 2007 Set-Out Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 5,5% 6,9% 6,0% 5,4% 7,4% 8,0% 2008 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 6,2% 7,7% 7,4% 3,7% 9,7% 7,2% 2009 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 9,3% 8,0% 8,3% 8,7% 8,3% 7,7% 2010 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 6,3% 5,9% 5,7% 5,8% 6,5% 5,5% 2011 Jan-Fev Mar-Abr Mai-Jun Jul-Ago Set-Out Nov-Dez 5,8% 5,3% 5,6% 5,9% 5,7% 6,8% 2012 Jan-Fev Mar-Abr Mai* Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 6,3% 5,8% 6,3% 6,5% 5,8% 5,5% 5,7% 6,1% 5,5% 4,9% 2013 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out 4,2% 4,5% 4,8% 3,3% 4,0% 3,4% 4,7 5,7 6,1 - Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos *A partir de Maio de 2012 a Pesquisa se torna mensal Acompanhamento da Taxa de Inadimplência - BH 6,2 7,7 7,4 3,7 9,7 7,2 9,3 8,3 8,0 8,7 8,3 7,7 6,8 6,3 6,5 6,3 6,5 6,2 5,9 5,75,8 5,8 5,9 6,1 6,1 5,5 5,6 5,7 5,8 5,8 5,3 5,5 5,7 5,5 5,7 4,9 4,8 4,5 4,7 4,2 4,0 3,3 3,4 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fonte: Sistema Fecomércio MG Estudos Econômicos *A partir de Maio de 2012 a Pesquisa se torna mensal 27

Perfil do Inadimplente Gênero do Entrevistado - Inadimplente Feminino 52,2% Masculino 47,8% Faixa Etária do Entrevistado - Inadimplente 43,5% 30,4% 13,0% 8,7% 4,3% 16 a 24 anos 25 a 34 anos 35 a 44 anos 45 a 59 anos 60 anos ou mais 28

Escolaridade do Entrevistado - Inadimplente 73,9% 13,0% 13,0% Até 4ª série completa De 5ª a 8ª Série Superior Incompleto ou Mais Ocupação - Inadimplente Assalariado(a) com carteira assinada Assalariado(a) sem carteira assinada Desempregado 8,7% 26,1% 52,2% Conta-própria regular 4,3% Conta-própria temporária 4,3% Não PEA 4,3% 29

Grupos de Renda - Inadimplente 57,9% 31,6% 10,5% Até 2 salários mínimos Mais de 2 até 5 salários mínimos Mais de 5 até 10 salários mínimos Classes Sociais de acordo com o Critério de Classificação Econômica Brasil - Inadimplente Classe A/B 20,0% Classe D/E 6,7% Classe C 73,3% 30

Equipe Técnica Estudos Econômicos Responsável Gabriel de Andrade Ivo Analista de Economia Juan Moreno de Deus Analista de Pesquisa Luana Thamiris da Silva de Oliveira Assistente Administrativo Dayanne Jéssica da Silva Mendes Sabrina Dias da Silva Ana Carolina Mayrink Silva Pesquisadoras Daylla Themis Vilefort Campos Sato Karen Martins Falcão Vieira Priscila Pereira Vieira Freitas Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Minas Gerais Rua Curitiba, 561 Centro CEP 30170-120 Belo Horizonte/MG TEL + 55 31 3270 3300 fecomercio@fecomerciomg.org.br www.fecomerciomg.org.br