Planos de Caráter Previdenciário Dados Estatísticos Julho - 2014 Rua Senador Dantas, nº 74 11º andar Cep 20.031-205 Rio de Janeiro RJ Brasil Tel: +55 21 2510-7914 Fax: +55 21 2510-7930 e-mail: fenaprevi@fenaprevi.org.br Page: www.fenaprevi.org.br
Índice Tabela 01 Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas...5 Dados de Arrecadação em Julho de 2014 Distribuição da Receita por Produto... 7 Distribuição da Receita por Modalidade de Contratação... 8 Ranking das Empresas segundo Receita... 9 Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Produto... 10 Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Modalidade de Contratação... 11 Ranking das Empresas segundo produto PGBL... 12 Ranking das Empresas segundo produto Plano Tradicional Sobrevivência...13 Ranking das Empresas segundo produto VGBL... 14 Ranking das Empresas segundo produto Planos de Risco Morte e Invalidez... 15 Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial... 16 Ranking das Empresas segundo Plano para Menores de Idade...17 Ranking das Empresas segundo Plano Individual... 18 Dados de Arrecadação Acumulados de Janeiro a Julho de 2014 Evolução da Receita Mensal Acumulada... 20 Distribuição da Receita Acumulada por Produto... 21 Distribuição da Receita Acumulada por Modalidade de Contratação... 22 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada... 23 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por produto... 24 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por Modalidade de Contratação... 25 Ranking das Empresas segundo produto PGBL... 26 Ranking das Empresas segundo produto Plano Tradicional Sobrevivência... 27 Ranking das Empresas segundo produto VGBL... 28 Ranking das Empresas segundo produto Planos de Risco Morte e Invalidez... 29 Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial... 30 Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade... 31 Ranking das Empresas segundo Plano Individual... 32 2
Índice Mercado Dados Consolidados Tabela 02 Receita, Carteira de Investimentos e Reservas Técnicas... 34 Evolução da Receita... 35 Evolução da Receita por Produto... 36 Evolução da Carteira de Investimentos... 37 Evolução da Carteira de Investimentos por Produto... 38 Ranking das Empresas segundo a Carteira de Investimentos... 39 Evolução das Provisões Técnicas...40 Evolução das Provisões Técnicas por Produto... 41 Ranking das Empresas segundo as Provisões Técnicas... 42 Distribuição da Receita por UF...43 Anexo Ranking das empresas segundo Receita Acumulada, Carteira de Investimentos e Receita Mensal... 45 Termos Técnicos... 46 3
Apresentação de Resultados 4
Julho de 2014 Tabela 01 - Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas MENSAL ACUMULADO JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO Jan_Jul/13 Jan_Jul/14 Receita de Planos 4.225 4.809 5.839 6.740 8.518 7.440 5.760 42.495 43.331 Variação -50,61% 13,82% 21,42% 15,44% 26,38% -12,66% -22,58% 11,77% 1,97% Captação Líquida de Planos 574 843 2.767 3.367 5.071 4.530 2.242 19.297 19.394 Variação -88,57% 46,98% 228,13% 21,70% 50,60% -10,67% -50,51% -11,87% 0,50% Carteira de Investimentos 373.354 372.632 383.936 390.491 398.913 403.107 405.124 354.635 405.124 Variação 0,05% -0,19% 3,03% 1,71% 2,16% 1,05% 0,50% 15,07% 14,24% Provisões 364.988 367.856 371.151 379.488 387.491 393.452 398.118 345.938 398.118 Variação 0,20% 0,79% 0,90% 2,25% 2,11% 1,54% 1,19% 16,80% 15,08% * Dados em R$ Milhões Obs¹. As informações prestadas são obtidas a partir dos dados enviados pelas empresas associadas à Fenaprevi. Obs². A variação apontada para o mês de janeiro, na coluna Mensal, corresponde ao crescimento em relação a dezembro do ano anterior. Obs³. A variação apontada para a primeira coluna referente aos dados acumulados corresponde ao comparativo com igual período do ano anterior. 5
Arrecadação - Julho de 2014 6
Arrecadação Julho de 2014 Distribuição da Receita por Produto PGBL. 14,06% Trad - Sobrevivência. 1,68% Riscos. 4,41% Demais Produtos. 0,02% VGBL. 80,16% Total da Receita: R$ 5.759.838.527,00 Demais Produtos: PRGP+VRGP+FAPI 7
Arrecadação Julho de 2014 Distribuição da Receita por Modalidade de Contratação Empresarial. 12,09% Menores de Idade. 2,65% Individual. 85,26% Total da Receita: R$ 5.759.838.527,00 8
Arrecadação Julho de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 32,11% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 27,19% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 22,29% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 5,80% 5,05% 2,52% 0,98% 0,95% 0,65% 0,51% 1,95% Total da Receita: R$ 5.759.838.527,00 9
Arrecadação Julho de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Produto BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 9,6% 1,4% 88,0% 1,0% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 20,3% 1,4% 77,0% 1,2% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 12,0% 1,0% 76,9% 10,1% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 8,0% 1,0% 89,1% 1,9% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 9,8% 0,5% 86,9% 2,8% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 22,0% 0,4% 75,7% 1,9% ICATU SEGUROS S.A. 40,7% 1,8% 57,2% 0,2% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 29,5% 5,0% 62,4% 3,1% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,9% 96,1% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 5,1% 16,9% 6,7% 71,3% DEMAIS ENTIDADES 27,1% 2,9% 27,8% 41,6% PGBL Trad. - Sobrevivência VGBL RISCOS Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 10
Arrecadação Julho de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita distribuída por Modalidade de Contratação BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 7,4% 88,1% 4,5% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 14,6% 83,3% 2,1% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 17,7% 80,6% 1,7% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 1,6% 97,5% 0,9% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 4,1% 93,9% 1,9% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 14,4% 82,3% 3,3% ICATU SEGUROS S.A. 22,8% 77,2% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 17,9% 80,4% 1,7% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 100,0% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 57,2% 42,8% DEMAIS ENTIDADES 23,2% 76,4% Empresarial Individual Menores de Idade 11
Arrecadação Julho de 2014 Ranking das Empresas segundo PGBL ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 39,33% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 21,89% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 19,08% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 3,93% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 3,53% 3,29% ICATU SEGUROS S.A. 2,83% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 2,00% 1,34% MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. 1,15% DEMAIS ENTIDADES 1,63% Total PGBL: R$ 810.027.872,00 12
Arrecadação Julho de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Tradicional - Sobrevivência BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 29,06% 32,46% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 16,53% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ICATU SEGUROS S.A. UNIMED SEGURADORA S.A. DEMAIS ENTIDADES 6,37% 4,15% 3,54% 2,20% 1,75% 1,29% 0,73% 1,92% Total Plano Tradicional - Sobrevivência: R$ 77.729.417,00 13
Arrecadação Julho de 2014 Ranking das Empresas segundo VGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 35,27% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 26,11% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 21,38% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 6,45% 5,48% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. ICATU SEGUROS S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 2,38% 0,78% 0,74% 0,70% 0,30% 0,42% Total VGBL: R$ 4.616.852.272,00 14
Arrecadação Julho de 2014 Ranking das Empresas segundo Planos de Risco Morte e Invalidez BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 50,93% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. GBOEX - GREMIO BENEFICENTE ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 8,29% 8,26% 7,62% 7,55% 7,34% 3,17% 2,52% 1,10% 0,73% 2,50% Total Planos de Risco Morte e Invalidez: R$ 253.903.307,00 15
Arrecadação Julho de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 32,87% 32,56% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 19,69% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 2,99% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. 2,41% 2,33% ICATU SEGUROS S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. UNIMED SEGURADORA S.A. DEMAIS ENTIDADES 1,84% 1,72% 1,41% 0,86% 1,30% Total Plano Empresarial: R$ 696.156.047,00 16
Arrecadação Julho de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Individual BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 33,18% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 26,57% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 21,07% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 6,63% 5,56% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 0,90% 2,43% ICATU SEGUROS S.A. 0,89% SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 0,76% 0,56% 1,44% Total Plano Individual: R$ 4.910.783.635,00 17
Arrecadação Julho de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 54,37% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 21,21% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 14,68% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,67% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 3,17% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 1,94% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 0,62% Total Plano Menores de Idade: R$ 152.898.845,00 18
Arrecadação Acumulada - Janeiro a Julho de 2014 19
Arrecadação 2011 x 2014 Evolução da Receita R$ Bilhões 9,000 8,518 7,440 7,500 6,592 6,740 8,124 6,000 4,500 6,697 4,782 4,225 5,642 4,809 4,430 5,839 5,694 6,388 5,221 6,848 6,093 5,223 5,760 4,953 3,829 3,000 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 2012 2013 2014 20
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Distribuição da Receita Acumulada por Produto PGBL. 9,83% Trad. - Sobrevivência. 1,16% Riscos. 4,03% Demais Produtos. 0,02% VGBL. 84,97% Total da Receita: R$ 43.330.655.288,00 Demais Produtos: PRGP+VRGP+FAPI 21
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Distribuição da Receita Acumulada por Modalidade de Contratação Empresarial. 10,81% Menores de Idade. 2,51% Individual. 86,68% Total da Receita: R$ 43.330.655.288,00 22
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 37,67% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 26,08% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 20,53% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 4,85% 4,66% 2,04% 0,80% 0,70% 0,44% 0,43% 1,79% Total da Receita: R$ 43.330.655.288,00 23
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por Produto BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 6,9% 1,3% 91,3% 0,5% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 8,9% 0,7% 82,1% 8,3% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 12,3% 1,0% 85,3% 1,4% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 8,2% 1,0% 88,6% 2,1% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 10,3% 0,5% 86,6% 2,7% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 23,5% 0,4% 73,9% 2,1% ICATU SEGUROS S.A. 33,5% 1,8% 64,5% 0,3% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 36,3% 6,2% 54,0% 3,4% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 5,2% 17,2% 5,9% 71,7% PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 39,1% 6,8% 47,5% 6,5% DEMAIS ENTIDADES 16,7% 2,2% 37,9% 42,6% PGBL Trad. - Sobrevivência VGBL RISCOS Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 24
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Ranking das Empresas segundo Receita Acumulada distribuída por Modalidade de Contratação BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 7,3% 89,0% 3,7% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 15,0% 83,5% 1,4% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 11,7% 85,8% 2,5% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 2,7% 96,4% 0,9% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,2% 94,8% 1,9% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 19,1% 77,1% 3,8% ICATU SEGUROS S.A. 36,1% 63,9% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 21,1% 76,8% 2,1% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 49,8% 50,2% PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 2,1% 97,9% DEMAIS ENTIDADES 22,2% 77,5% 0,3% Empresarial Individual Menores de Idade 25
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Ranking das Empresas segundo PGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 26,49% 25,66% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 23,70% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 4,88% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 4,87% 4,07% ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 2,73% 2,59% 1,73% 1,46% 1,82% Total PGBL: R$ 4.257.869.719,00 26
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Tradicional - Sobrevivência BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 42,10% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 15,65% 17,80% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA ICATU SEGUROS S.A. DEMAIS ENTIDADES 6,50% 4,38% 3,76% 2,57% 1,86% 1,85% 1,26% 2,27% Total Plano Tradicional - Sobrevivência: R$ 501.737.368,00 27
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Ranking das Empresas segundo VGBL BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 40,48% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 25,19% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 20,61% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 5,06% 4,75% 1,77% 0,61% 0,47% 0,45% 0,24% 0,36% Total VGBL: R$ 36.817.444.929,00 28
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Ranking das Empresas segundo Planos de Risco Morte e Invalidez BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 53,71% CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. GBOEX - GREMIO BENEFICENTE ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA DEMAIS ENTIDADES 8,46% 7,81% 7,57% 6,94% 4,59% 3,10% 2,52% 1,08% 0,98% 3,24% Total Planos de Risco Morte e Invalidez: R$ 1.744.934.445,00 29
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Empresarial BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 36,27% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 25,56% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 22,15% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 3,60% ICATU SEGUROS S.A. MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. 2,68% 2,38% MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 2,02% 1,39% 1,37% 1,22% 1,38% Total Plano Empresarial: R$ 4.686.108.638,00 30
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Individual BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 38,67% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 25,14% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 20,33% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5,40% 5,10% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. ICATU SEGUROS S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 1,81% 0,62% 0,59% 0,49% 0,49% 1,36% Total Plano Individual: R$ 37.556.993.804,00 31
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Ranking das Empresas segundo Plano Menores de Idade BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 55,63% ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 20,39% BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 14,69% CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 3,61% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 3,11% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 1,78% SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 0,60% UNIMED SEGURADORA S.A. 0,19% Total Plano Menores de Idade: R$ 1.087.552.845,00 32
Mercado Dados Consolidados 33
Tabela 02 - Receita, Carteira de Investimentos e Provisões Técnicas Anos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* Receita de Planos 19.451 22.892 28.096 31.850 38.787 46.074 53.565 70.461 73.734 43.331 Variação 3,58% 17,69% 22,73% 13,36% 21,78% 18,79% 16,26% 31,54% 4,65% 1,97% Carteira de Investimentos 81.465 102.093 127.457 146.386 183.040 223.261 269.115 338.562 373.163 405.124 Variação 23,45% 25,32% 24,84% 14,85% 25,04% 21,97% 20,54% 25,81% 10,22% 14,24% Provisões 77.204 96.657 121.179 141.978 176.692 216.242 262.545 325.821 364.255 398.118 Variação 25,79% 25,20% 25,37% 17,16% 24,45% 22,38% 21,41% 24,10% 11,80% 15,08% Dados em R$ Milhões Obs¹. Os valores financeiros apresentados na coluna correspondente ao ano de 2014 referem-se ao total acumulado até o mês de apuração. Obs². Os percentuais (variações) apresentados na coluna correspondente ao ano de 2014 referem-se ao comparativo com o total acumulado em igual período do ano anterior. 34
Dados Consolidados Arrecadação Evolução da Receita R$ Bilhões 70,461 73,734 53,565 38,787 46,074 43,331 19,512 22,892 28,096 31,847 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Até Jul/2014 35
Dados Consolidados Arrecadação Evolução da Receita por Produto 100% 80% 60% 59,77% 67,41% 71,68% 73,98% 77,92% 79,76% 80,97% 84,54% 84,54% 84,97% 40% 16,47% 12,57% 20% 23,45% 19,90% 12,03% 10,24% 8,56% 6,98% 6,09% 4,88% 4,88% 5,18% 16,22% 15,71% 13,47% 13,22% 12,91% 10,56% 10,56% 9,83% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL * Até Jul/2014 Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 36
Dados Consolidados Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos R$ Bilhões 405,124 373,163 338,562 269,115 223,261 183,040 127,457 146,386 81,465 102,093 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Até Jul/2014 37
Dados Consolidados Carteira de Investimentos Evolução da Carteira de Investimentos por Produto 100% 80% 34,99% 40,70% 45,16% 48,38% 52,60% 55,83% 59,20% 61,86% 61,86% 66,79% 60% 40% 37,94% 31,76% 28,03% 24,23% 20,51% 18,66% 16,23% 15,79% 15,79% 11,91% 20% 26,49% 27,09% 26,53% 27,05% 26,61% 25,29% 24,38% 22,20% 22,20% 21,16% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL * Até Jul/2014 Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 38
Dados Consolidados Carteira de Investimentos Ranking das Empresas segundo Carteira de Investimentos Julho de 2014 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 30,54% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 24,61% 23,79% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5,84% 5,75% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 2,96% 2,16% 1,20% 0,98% 0,62% 1,56% Total da Carteira de Investimentos: R$ 405.123.519.623,00 39
Dados Consolidados Provisões Técnicas Evolução das Provisões Técnicas R$ Bilhões 398,118 364,255 325,821 262,545 216,242 176,692 77,204 96,657 121,179 141,978 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* * Até Jul/2014 40
Dados Consolidados Provisões Técnicas Evolução das Provisões Técnicas por Produto 100% 80% 60% 37,12% 43,07% 47,74% 50,02% 54,65% 57,82% 60,87% 64,27% 64,27% 68,12% 40% 34,59% 27,93% 24,01% 21,85% 17,63% 15,99% 14,13% 12,50% 12,50% 10,23% 20% 27,68% 28,52% 27,83% 27,78% 27,43% 25,96% 24,80% 23,06% 23,06% 21,51% 0% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* PGBL Trad. (Sobrevivência) + Risco VGBL * Até Jul/2014 Demais Produtos (PRGP+VRGP+FAPI) < 0,5% 41
Dados Consolidados Provisões Técnicas Ranking das Empresas segundo Provisões Técnicas Julho de 2014 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 29,99% BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 24,79% 24,21% ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 5,92% 5,85% HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. ICATU SEGUROS S.A. SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. DEMAIS ENTIDADES 3,01% 1,96% 1,05% 0,99% 0,62% 1,62% Total das Provisões Técnicas: R$ 398.117.691.821,00 42
Arrecadação Acumulada Jan. a Jul. de 2014 Distribuição da Receita por UF 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,2% 0,6% 0,5% 0,1% 0,4% 0,1% 3,2% 2,5% 0,2% 0,3% 2,9% 0,3% 0,1% 0,6% 5,7% 1,1% 4,0% 45,0% 3,5% 8,0% 14,3% 0,6% 5,1% Total da Receita: R$ 43.330.655.288,00 43
Anexo 44
Arrecadação Mensal, Acumulada e Carteira de Investimentos ENTIDADE Arrecadação Mensal Arrecadação Acumulada Carteira de Investimentos ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A. 795 11.213 409.208 APLUB - PREVIDÊNCIA PRIVADA 0 26.292 0 ASPECIR PREVIDÊNCIA 386 3.024 19.318 BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 1.283.947 11.299.822 123.735.205 MAPFRE NOSSA CAIXA (BRASILPREV NOSSO FUTURO SEGUROS E PREVIDÊNCIA) 0 0 0 BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 1.849.674 16.324.229 99.710.557 CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 290.839 2.021.196 23.281.738 CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 21.305 149.023 983.304 FAMILIA BANDEIRANTE PREVIDÊNCIA PRIVADA 1.048 6.840 216 FUTURO PREVIDÊNCIA PRIVADA 4 14 3.544 GBOEX - GREMIO BENEFICENTE 19.355 132.154 67.098 HSBC VIDA E PREVIDÊNCIA (BRASIL) S.A. 144.979 883.262 11.974.998 ICATU SEGUROS S.A. 56.343 347.702 8.765.685 ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 1.566.273 8.894.453 96.391.261 LUTERPREV - ENTIDADE LUTERANA DE PREVIDENCIA 1.036 6.314 103.987 MAPFRE VERA CRUZ PREVIDÊNCIA S.A. 20.935 143.930 2.252.818 MBM PREVIDÊNCIA PRIVADA 1.561 10.525 48.308 METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. 8.671 51.707 1.536.435 MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 29.383 189.925 266.950 PORTO SEGURO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 28.336 188.458 2.525.365 PREVIMIL PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR S.A. 511 3.593 18.901 SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. 37.347 184.375 3.950.686 SOCIEDADE CAXIENSE DE MÚTUO SOCORRO 421 3.380 21.690 SUL AMÉRICA SEGUROS DE PESSOAS E PREVIDÊNCIA S.A. 54.825 303.909 4.842.901 UNIÃO PREVIDENCIÁRIA COMETA DO BRASIL - COMPREV 188 3.723 35.796 UNIMED SEGURADORA S.A. 7.812 37.965 533.113 ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. 333.864 2.103.627 23.644.438 ZURICH VIDA E PREVIDÊNCIA S.A 0 0 0 TOTAL do MERCADO: 5.759.839 43.330.655 405.123.520 45
Arrecadação Termos Técnicos Aportes, periódicos ou esporádicos, feitos pelo participante (Pessoa Física ou Jurídica) em seu plano. Carteira de Investimento É o valor total das diversas modalidades de ativos adquiridos com a finalidade de, vinculados ao órgão fiscalizador, garantir o pagamento das obrigações (provisões) assumidas perante os titulares desses planos. FAPI Fundo de Aposentadoria Programada Individual Planos de estrutura puramente financeira, sem previsibilidade de concessão de rendas, que podem ser comercializados por sociedades seguradoras ou por instituições financeiras. PAGP - Plano com Atualização Garantida e Performance Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. PGBL - Plano Gerador de Benefício Livre Quando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. 46
Planos de Caráter Previdenciário Termos Técnicos Para efeitos do presente trabalho, incluem-se nos Planos de Caráter Previdenciário, além das coberturas por sobrevivência dos Seguros de Pessoas e da Previdência Complementar Aberta, as coberturas de risco do segmento previdenciário aberto. Planos Empresariais Também chamados de planos coletivos, são aqueles contratados por pessoas jurídicas, que podem contribuir, total ou parcialmente, para o seu custeio, em nome de pessoas físicas que a elas se vinculem de alguma forma. Planos Individuais São aqueles contratados por pessoa física, e custeados exclusivamente com recursos próprios. Planos Menores de Idade São aqueles contratados por um responsável financeiro em nome da criança ou jovem dependente econômico, menor de 21 anos. Plano Tradicional - Sobrevivência São aqueles planos previdenciários privados contratados com garantia de rentabilidade, baseada em taxa de juros e tábua biométrica predeterminadas. 47
Termos Técnicos Previdência Complementar Aberta Segmento de mercado onde são operados planos que oferecem variada gama de coberturas visando a proteção contra os riscos de morte e/ou invalidez do titular do plano, durante período de cobertura previamente contratado, e/ou a obtenção de renda complementar, no futuro, caso ele sobreviva à idade predeterminada. São abertos à participação de empresas que intencionem oferecer as referidas garantias a seus funcionários, ou de pessoas físicas que, individualmente, possuam interesse em contratá-las, sendo oferecidos por sociedades seguradoras e por entidades abertas de previdência complementar. PRGP - Plano com Remuneração Garantida e Performance Quando garantir aos participantes, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. Provisão Técnica Trata-se de valor, registrado contabilmente pelas sociedades seguradoras e entidades abertas de previdência complementar, que reflete o total de suas obrigações com os titulares dos planos contratados. De acordo com a legislação que rege os segmentos de Previdência Complementar Aberta e de Seguros de Pessoas, as provisões técnicas devem estar permanentemente cobertas por ativos financeiros, vinculados a ordem do Órgão Supervisor, adquiridos em conformidade com instruções do Conselho Monetário Nacional - CMN. 48
Termos Técnicos Riscos (Planos de Risco) São aqueles planos previdenciários privados contratados para garantia de benefício, em forma de renda ou pagamento único, aos beneficiários indicados ou ao próprio participante, na hipótese de ocorrência da sua morte ou invalidez, durante o período de cobertura contratado. Seguro de Pessoas Segmento de mercado onde são operados planos de seguro que oferecem variada gama de coberturas visando a proteção contra os mais variados tipos de risco (morte, invalidez, acidentes pessoais, desemprego, acometimento de determinadas doenças, etc.), durante período de cobertura previamente contratado. Os referidos planos podem possibilitar ainda a obtenção de renda complementar, no futuro, caso o respectivo titular sobreviva à idade predeterminada. São abertos à participação de empresas que intencionem oferecer as referidas garantias a seus funcionários, ou de pessoas físicas que, individualmente, possuam interesse em contratá-las, sendo oferecidos exclusivamente por sociedades seguradoras autorizadas. VAGP Vida com Atualização Garantida e Performance Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, por meio da contratação de índice de preços, apenas a atualização de valores e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. VGBL Vida Gerador de Benefício Livre Quando, durante o período de diferimento, a remuneração da provisão matemática de benefícios a conceder for baseada na rentabilidade da(s) carteira(s) de investimentos de FIE(s), no(s) qual(is) esteja(m) aplicada(s) a totalidade dos respectivos recursos, sem garantia de remuneração mínima e de atualização de valores e sempre estruturados na modalidade de contribuição variável. 49
Termos Técnicos VRGP Vida com Remuneração Garantida e Performance Quando garantir aos segurados, durante o período de diferimento, remuneração por meio da contratação de índice de atualização de valores e de taxa de juros e a reversão, parcial ou total, de resultados financeiros. 50