CECRES Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo PESQUISA ESTADUAL Avaliação dos impactos da educação financeira nos clientes de instituições financeiras 2014 RELATÓRIO SINTÉTICO Departamento de Projetos 02/07/2014
Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Nº 828 D.O.U de 12/06/85 PESQUISA ESTADUAL Avaliação dos impactos da Educação Financeira nos clientes de Instituições Financeiras Apresentação O trabalho de pesquisa destina-se a compreender a percepção do cooperado sobre as ações ligadas a educação financeira em diversas instituições financeiras públicas, privadas e na própria cooperativa assim medindo, se as mesmas aumentam de grau de confiabilidade, facilitam a tomada de decisão, se os produtos financeiros atuais ajudam ou não a sair do endividamento, dentre outros aspectos relevantes ao tema. Esse trabalho é parte do Programa Gestão de Finanças Pessoais CECRES (GFP), e servirá de guia para criação de novas ações e mapeamento de sua efetividade. Agradecemos aos quase 3.000 participantes pelas suas colaborações/apontamentos que serão observados pela cooperativa e pela comunidade acadêmica para maior disseminação do tema. Período de aplicação: de 02/06/2014 a 20/06/2014 Ficha técnica Abrangência: Cooperados CECRES no Estado de São Paulo Instituições avaliadas: Banco do, Caixa Federal, Santander, Bradesco e CECRES Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo. Metodologia: Aplicação de questionário com perguntas qualitativas, web via google docs, divulgado por e- mail marketing e disponibilizado no site www.cecres.com.br População alcançada: 2958 Empresas respondentes: Sabesp, SAAE Capivari, SAAE Aparecida do Norte, SAAE Guaratinguetá, SANED, CETESB, Associação SABESP, Aposentados INSS, SAAE Jacareí, SAEP Pirassununga e Sabesprev. Organização: Fábio Barbalho 2
Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Nº 828 D.O.U de 12/06/85 Relatório Sintético Comparativo Instituições 1. No Atendimento. Você se sente confiante para tomar decisões financeiras, com as informações passadas pelo atendente? Índice de Confiança 10 7 1 Muito 59% 47% 44% 44% 85% Médio 28% 42% 48% 45% 14% Pouco 13% 11% 8% 11% 1% 2. No caso de contratação de linhas de crédito. As informações fornecidas como prazo, taxa de juros aplicada e valor de parcelas são suficientes? Informações sobre Taxas 10 7 1 Sim 45% 39% 35% 45% 84% Não 27% 22% 19% 23% 4% Nunca Utilizei 28% 39% 46% 32% 12% 3
Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Nº 828 D.O.U de 12/06/85 2.1 Excluindo do gráfico acima aqueles que nunca utilizaram linhas de crédito, analisaremos apenas o que contrataram linhas de crédito. Informações sobre Taxas II 10 7 1 Sim 62% 63% 65% 66% 95% Não 38% 37% 35% 34% 5% 3. Para aplicações como: VGBL, PGBL, poupança, cotas de capital cooperativo, títulos de capitalização, entre outras, você consegue informações claras sobre a rentabilidade e riscos? Informações sobre Aplicações/ Rentabilidade 10 7 1 Sim 39% 46% 44% 72% Não 61% 54% 56% 28% 4
Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Nº 828 D.O.U de 12/06/85 4. Você atribui a qualidade das informações acima à: Qualidade da Informação 10 7 1 Instituição 56% 56% 7 57% 7 Atendente 44% 44% 43% 5. Qual o grau de satisfação você atinge ao realizar um contrato de produto financeiro? Tomada de Decisão 10 7 1 Muito 42% 44% 42% 43% 86% Médio 47% 52% 48% 12% Pouco 8% 9% 6% 9% 2% 5
Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Nº 828 D.O.U de 12/06/85 6. Você considera que os serviços ofertados, em sua maioria, educam financeiramente ou levam ao endividamento? Qualidade dos Produtos 10 7 1 Organiza 41% 89% Endivida 59% 11% 7. Ao buscar informações para contratação de produtos e serviços, qual o grau de dificuldade? Busca de Informações 10 7 1 Fácil 17% 23% 26% 13% 58% Médio 53% 52% 48% 53% 28% Dificil 26% 26% 34% 14% 6
Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Nº 828 D.O.U de 12/06/85 8. Em relação às linhas de Crédito? Venda de Serviços 10 7 1 Informações Novas 13% 7% 6% 8% 15% Informações Básicas 45% 34% 34% 38% 68% Sem informaçõs Claras 18% 16% 13% 17% 3% Nunca 43% 47% 38% 14% 9. Oferece programa de Educação Financeira estruturado? Oferece programa de educação financeira? 10 7 1 Sim 14% 17% 36% 15% 87% Não 86% 83% 64% 85% 13% 7
Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Nº 828 D.O.U de 12/06/85 10. Já participou de alguma ação de Educação Financeira promovida por esta instituição? Participou de alguma ação de Educação Financeira? 10 7 1 Sim 1 13% 18% 15% 24% Não 87% 82% 85% 76% 11. Você considera tendenciosa a qualidade das informações que são passadas no programa de Educação Financeira? Informações do programa são tendenciosas? 10 7 1 Sim 34% 32% 36% 36% 23% Não 66% 68% 64% 64% 77% 8
Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Nº 828 D.O.U de 12/06/85 12. Em sua opinião o programa de Educação Financeira é: Avaliação dos programas de educação financeira 10 7 1 Excelente 31% 49% 58% 39% 69% Médio 59% 51% 52% 61% Ruim 2% 1% Aspectos gerais de Educação Financeira 13. Em sua opinião, qual instituição financeira trabalha melhor a Educação Financeira? Instituição Quantidade Percentual CECRES 2489 84% Nenhuma 313 11% Banco do 93 3% Santander 32 1% Caixa 26 1% Bradesco 5 9
Ambiental do Estado de São Paulo - Certificado de Autorização Banco Central do Nº 828 D.O.U de 12/06/85 14. De que maneira prefere ser orientado sobre Educação Financeira? Meio Quantidade Percentual E-Mail 1406 48% Material Impresso 992 34% ON-Line 912 31% Vídeos 897 Presencial 698 24% Atendente 530 18% SMS 179 6% Telefone 151 5% 15. Quais são os principais assuntos que envolvem Educação Financeira para você? Assunto Quantidade Percentual Endividamento 1795 61% Investimento 1654 56% Comportamento em Relação ao Dinheiro 1626 55% Economia Doméstica 1545 52% Estilo de Vida 995 34% Independência Financeira 916 31% Matemática Financeira 661 22% 16. Considera-se educado financeiramente? NÃO 42% SIM 58% 10