A Força do Estado do Rio de Janeiro

A Força do Estado do Rio de Janeiro Janeiro de 2010

Introdução Nesta nova edição da Sondagem Empresarial A força do Estado do Rio de Janeiro, realizada pela PricewatrhouseCoopers e O Globo, contamos com a participação de mais de 30 empresas de grande porte, representadas por seus principais executivos, que responderam questões sobre temas sócioeconômicos relevantes para o Estado do Rio de Janeiro. O questionário foi respondido entre novembro e dezembro de 2009, avaliando o desempenho e o comportamento empresarial fluminense durante o ano e as perspectivas para 2010. Para uma melhor análise, os gráficos a seguir apresentam os resultados desta 6ª Sondagem comparados aos dados obtidos na 5ª Sondagem, que avaliou o ano de 2008.

Ramo de atividades das empresas participantes da sondagem Serviços 48,4% Químico/Petroquímico Automotivo (automóveis, veículos, autopeças) Industrial (têxtil, papel e celulose, metalúrgico ou outra) Óleo e gás Varejista/Produtos de consumo Farmacêutico Financeiro Mídia, Entretenimento, Informática e Telecomunicações Mineração Turismo/Hotelaria 0 10 20 30 40 50 Slide 3

Estimativa de faturamento para os anos de 2009 e 2010 Até R$ 20 milhões 16,1% De R$ 20 milhões a R$ 50 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões Acima de R$ 100 milhões 71, 67,7% Nâo respondeu 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2010 2009 Slide 4

Número de profissionais nas empresas participantes: 12, 9% 16,1% 51,6% 19,4% Até 100 De 101 a 500 De 501 a 1000 Acima de 1000 Slide 5

1. Considerando o atual cenário político-econômico nacional, você considera que o ano de 2010 será: 100 100 83,9% 80 80 80 80 73,4% 60 60 60 60 40 40 40 40 20 20 0 Pior que 2009 Melhor que 2009 16,1% Igual a 2009 Não é possível estimar 20 20 0 Pior que 2008 16,6% Melhor que 2008 6,7% Igual a 2008 3,3% Não é possível estimar 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 6

2. Sua expectativa para a variação de Produto Interno Bruto PIB para o fim de 2009 será: 30 29, 80 25 22,6% 70 66,6% 60 20 16,1% 16,1% 50 15 12,9% 40 10 30 20 16,7% 5 10 10, 6,7% 0 Abaixo de 1% 6ª Sondagem 2% 3% 4% Acima de 4% Não Respondeu 0 Abaixo de 4% 4% 5% 6% 5ª Sondagem Slide 7

3a) No seu entender, a taxa de câmbio do dólar para o mês de julho será de: 50 45,2% 50 46,8% 40 40 30 30 20 22,6% 22,6% 20 20, 20, 10 0 Inferior a R$ 1,70 R$ 1,80 R$1,90 R$ 2,00 Não Respondeu 10 0 6,6% Inferior a R$ 2,20 3,3% 3,3% R$ 2,20 R$ 2,30 R$ 2,40 R$ 2,50 R$ 2,60 Superior a R$ 2,70 Julho de 2010 (6ª Sondagem) Julho de 2009 (5ª Sondagem) Slide 8

3b) No seu entender, a taxa de câmbio do dólar para o mês de dezembro será de: 35 32,3% 30 26,7% 30 25,8% 25 23,3% 25 20 19,4% 20 16,7% 20, 15 15 10 10 10, 5 5 3,3% 0 Inferior a R$ 1,70 R$ 1,80 R$1,90 R$ 2,00 R$ 2,10 Não Respondeu 0 Inferior a R$ 2,20 R$ 2,20 R$ 2,30 R$ 2,40 R$ 2,50 R$ 2,60 Superior a R$ 2,70 Dezembro de 2010 (6ª Sondagem) Dezembro de 2009 (5ª Sondagem) Slide 9

4. Em sua opinião, a taxa anual de inflação para o ano de 2010 será: 80 74,2% 70 60 50 43,4% 40 30 20 10 0 6,7% 30, 12,9% 16,6% 3,3% Abaixo 3% 4% a 5% 5% a 6% 6% a 7% Acima de 7% Não Respondeu 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 10

5a) Aponte o principal problema que, conforme seu entendimento, o governo federal deve priorizar em cada segmento para o ano de 2010: Economia 80 70 66,6% 60 50 40 35,5% 35,5% 30 23,5% 20 16,1% 10 0 Carga tributária Infraestrutura* 10, 10, Corrupção Outros Acesso ao crédito* 6,6% 6,6% Dívida interna Taxa de juros Inflação Política cambial 6ª Sondagem 5ª Sondagem *Resposta não considerada na sondagem anterior Slide 11

5b) Aponte o principal problema que, conforme seu entendimento, o governo federal deve priorizar em cada segmento para o ano de 2010: Social 60 54,8% 50 45,2% 43,3% 40 33,3% 30 23,3% 20 10 0 Insegurança e criminalidade Educação 12,9% Saúde 3,3% Desemprego Distribuição de renda 13,3% Imposto 2010 2009 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 12

Carga tributária 61,3% 8 6. Itens que atualmente mais impactam o negócio das empresas pesquisadas. Contratação e retenção de capital humano Baixas margens Competitividade desleal com a economia informal Regulamentação setorial Velocidade das inovações tecnológicas Infraestrutura para distribuição dos produtos Custo financeiro Legislação inadequada ou não adaptada à realidade de seu negócio 6,7% 16,6% 16,1% 16,1% 16,1% 12,9% 12,9% 22,6% 20, 20, 16,1% 20, 25,8% 26,7% 23,3% 40, Política cambial 12,9% 16,7% Relação com clientes 6,7% Falta de uma política industrial definida para o setor de atuação Infraestrutura local básica Relação com fornecedores Profissionalização do modo de gestão 13,3% 10, Concentração da indústria 3,3% Abertura de mercado e globalização Curto ciclo de vida dos produtos Inadequada competitividade da empresa (custos, produtos etc.) 6,7% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 13

7. Que tipos de direcionamento estratégico sua empresa adotará em 2010, para enfrentar os desafios descritos na questão anterior? Ampliação para novos mercados e produtos 48,4% 50, Formação de alianças estratégicas 36,7% 41,9% Segmentação com foco em mercados e/ou produtos específicos 32,3% 43,3% Fusões/aquisições 10, 29, Revisão do portfólio de produtos/serviço 25,8% 33,3% Investimento em Pesquisa & Desenvolvimento 16,1% 20, Terceirização de atividades Verticalização das atividades 0 10 20 30 40 50 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 14

8. Você estima que a participação de sua empresa no mercado em 2009 e 2010 seja: Igual a 2009 25,8% Igual a 2008 32,3% Menor que 2009 Maior que 2009 67,7% Maior que 2008 54,8% Menor que 2008 12,9% 2010 2009 Slide 15

9. Em 2009, a posição competitiva de sua empresa diante de seus principais concorrentes, comparada ao ano anterior, foi: 80 80, 70 60 61,3% 50 40 35,5% 30 20 16,7% 10 3,3% 0 Melhor Igual Pior 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 16

10. A lucratividade de sua empresa em 2009, comparada ao ano anterior, será: 100 80 83,3% 60 45,2% 40 32,3% 22,6% 20 13,4% 3,3% 0 Maior Menor Igual 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 17

11. Onde você pretende investir em 2010? 100 80 83,9% 76,7% 60 58,1% 63,3% 40 20 12,9% 10, 3,3% 0 No Rio de Janeiro Em outros estados No exterior Não investirá 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 18

11a) Caso pretenda investir, qual o montante de investimentos previsto? 60 55,6% 50 50, 40 30 20 25, 25, 25, 19,2% 25, 22,2% 10 7,7% 11,1% 7,7% 5,6% 3,8% 7,7% 0 Até R$ 15 milhões De R$ 15 milhões a R$ 25 milhões De R$ 25 milhões a R$ 50 milhões De R$ 50 milhões a R$ 100 milhões De R$ 100 milhões a R$ 300 milhões Acima de R$ 300 milhões 3,8% 5,6% Não respondeu Rio de Janeiro Demais estados Exterior Slide 19

11b) Assinale, entre os itens abaixo, a classificação dos tipos de investimentos previstos: Rio de Janeiro 80 70 60 58,6% 66,6% 50 40 34,5% 33,3% 40, 30 20 27,6% 27,6% 23,3% 27,6% 13,8% 26,6% 20, 10 0 Instalações Contratação de pessoal Tecnologia Produção Pesquisa e desenvolvimento* Novos produtos 3,4% Outros 6ª Sondagem 5ª Sondagem *Resposta não considerada na sondagem anterior Slide 20

12. Sua empresa tem planos para reajustar preços em 2010? Não responderam 1 Não 51,6% Sim 48,4% Não 4 Sim 5 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 21

12a) Caso afirmativo, em que percentual? 60 50 40 40, 37,5% 53,3% 43,8% 30 20 12,5% 10 6,3% 6,7% 0 Até 5% De 5% a 1 De 1 a 15% Acima de 15% Não Respondeu 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 22

13. Em sua avaliação, diante da demanda do mercado, como está o nível de estoque de sua empresa? Não Respondeu 19,4% Alto Baixo Não Respondeu 17,9% Alto 12,8% Baixo 2,6% Adequado 64,5% Adequado 66,7% 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 23

14a) Em caso de aumento do quadro de pessoal, qual seria o volume de contratações? 60 54,5% 50 40 30 31,6% 20 18,2% 15,8% 21,1% 15,8% 10 10,5% 9, 9, 9, 5,3% 0 Até 50 vagas De 51 a 100 vagas De 101 a 300 vagas De 301 a 500 vagas De 501 a 1000 vagas Mais de 1000 vagas Não Respondeu 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 24

14b) As vagas disponíveis serão preenchidas por quais níveis de profissionais? (marque mais de uma opção, sendo o caso) Trainees e estagiários 28,6% 52,6% Analistas técnicos/ assistentes/auxiliares 71,4% 84,2% Supervisores/ coordenadores 47,4% 57,1% Gerentes 35,7% 42,1% Diretores 10,5% 14,3% 0 20 40 60 80 100 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 25

14c) As vagas oferecidas serão: 80 70 78,9% 73,7% 60 50 40 50, 42,1% 30 27,8% 20 16,7% 21,1% 10 5,5% 0 Na capital No interior do Rio de Janeiro Em outros estados No exterior 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 26

15a) Considerando o atual cenário globalizado e a situação de sua empresa nesse contexto, selecione sua principal preocupação: Economia Estabilidade político-econômica 35,5% 50, Investimentos em infraestrutura local 6,6% 32,3% Reforma tributária (alteração na legislação) 25,8% 46,7% Política cambial e monetária 3,3% Política industrial de incentivos setoriais 13,3% Reforma trabalhista 13,3% 0 10 20 30 40 50 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 27

15b) Considerando o atual cenário globalizado e a situação de sua empresa nesse contexto, selecione sua principal preocupação: Mercado Melhoria da qualidade de produtos e serviços (competitividade) 20, 29, Participação no mercado 16,1% 26,7% Política de preços 16,1% 23,3% Portfólio diversificado de clientes 16,1% 16,7% Peso e ação dos competidores internacionais 3,3% 12,9% Regulamentação setorial 12,9% 23,3% 0 5 10 15 20 25 30 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 28

15c) Considerando o atual cenário globalizado e a situação de sua empresa nesse contexto, selecione sua principal preocupação: Gestão M elhores gerenciamento e controle de custos Capacidade de investim ento e financiam ento Capacidade local de geração de mão-de -obra treinada qualificada Pessoas preocupadas e comprometidas com o negócio (capacitação de recursos humanos) *Treinam ento e desenvolvimento de pessoal Aspectos de m eio-ambiente /sustentabilidade 1 9,4% 1 6,1 % 13,3 % 16,1% 13,3% 1 2,9 % 1 2,9% 1 3,3 % 2 3,3 % 29,0 % 3 3,3 % D esenvolvim ento tecnológico 9,7 % 1 0,0 % Flexibilização da estrutura organizacional 9,7 % 1 3,3 % Estabelecimento de parcerias 6,5 % 13,3 % Gestão de riscos do negócio 6,5 % 1 0,0 % Informações gerenciais 3,2% 6,6 % 0 5 1 0 1 5 20 25 3 0 3 5 6ª Sondagem 5ª Sondagem *Resposta não considerada na sondagem anterior Slide 29

16. Reflita sobre a forma de atuar de seus três principais concorrentes. Qual é a mais importante vantagem que eles têm em relação à sua empresa? Custos inferiores 33,3% 38,7% Capacidade de investimento 22,6% 50, Estratégia comercial 10, 19,4% Linha diversificada de produtos 6,6% 12,9% Profissionais preparados e comprometidos 10, 12,9% Eficiente sistema de logística de produção 13,3% Inovação 10, Vantagens tecnológicas 10, Não Respondeu 6,6% 6ª Sondagem 0 10 20 30 40 50 5ª Sondagem Slide 30

17. Para ser um ótimo competidor em 2010, de que sua empresa mais precisará? Aumentar a eficácia na gestão, com custos mais competitivos 35,5% 70, Investir no desenvolvimento das pessoas 23,4% 32,3% Estabelecer alianças, parcerias e joint ventures 19,4% 16,6% Ter prontidão e rapidez tecnológica 6,7% 12,9% Rever o portfólio de produtos 12,9% 10, Buscar novos mercados/ ampliar exportações Ter maior capacidade de investimento 16,6% 6,7% 6ª Sondagem 5ª Sondagem *Resposta não considerada na sondagem anterior *Focar no mercado local Saber atuar no mercado global 6,7% *Adotar um sistema de informações gerenciais 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Slide 31

18. Em relação aos outros estados brasileiros, você julga que as três maiores vantagens do Rio de Janeiro são: Localização 67,7% 76,7% Possibilidade de expansão dos negócios 23,3% 35,5% Qualidade de vida 32,3% 43,3% Qualidade da mão-de-obra 32,3% 36,6% Poder aquisitivo da população 22,6% 16,7% Tecnologia 12,9% 16,6% Outros Não Respondeu 10, 6ª Sondagem 5ª Sondagem Recursos naturais/matéria-prima 16,6% Incentivos fiscais Malha viária Carga tributária 3,3% 3,3% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Slide 32

19. Em relação aos outros estados brasileiros, você julga que as três maiores desvantagens do Rio de Janeiro são: Segurança Custos maiores Carga tributária Qualidade da mão-de-obra Malha viária 12,9% 10, 23,3% 22,6% 30, 38,7% 45,2% 50, 83,9% 96,7% Poder aquisitivo da população 10, Outros 3,3% Recursos naturais/ matéria-prima Incentivos fiscais 16, 6ª Sondagem 5ª Sondagem Não Respondeu 16, Localização 16,7% Possibilidade de expansão dos negócios 16,7% Qualidade de vida 16,7% Tecnologia 0 20 40 60 80 100 Slide 33

20. Na comparação com outros estados, você diria que a economia do Rio de Janeiro tem tendência a: Ter um menor crescimento 12,9% Crescer igualmente 16,1% Não Respondeu Ter um menor crescimento 38, Crescer igualmente 3,4% Não saberia dizer 17,2% Ter um maior crescimento 64,5% Ter um maior crescimento 41,4% 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 34

21. Quais os três setores mais promissores para o Estado do Rio de Janeiro, na sua opinião: Óleo e gás 74,2% 80, Turismo/Hotelaria 67,7% 86,7% Serviços Naval* Mídia, Entretenimento, Informática e Tel 29, 19,4% 23,3% 41,9% 36,7% Químico/Petroquímico Industrial (têxtil, papel e celulose, metalúrgico ou outra) Financeiro 3,3% 3,3% 16,1% 33,3% Governo Não Respondeu Varejista/Produtos de consumo Mineração Outros Agribusiness 3,3% 10, 6,6% 3,3% 6ª Sondagem 5ª Sondagem *Resposta não considerada na sondagem anterior 0 20 40 60 80 100 Slide 35

22. Do seu ponto de vista, quais são as principais ações que o governo do Estado deve priorizar para alavancar as atividades econômicas regionais: Investimento em infraestrutura 74,2% 73,3% Segurança 13,3% 71, Investimento em educação e formação profissional Desenvolvimento do turismo na região 35,5% 61,3% 60, 60, Política de incentivos fiscais 25,8% 30, Programas de financiamento e fomento Não Respondeu 0 10, Outros 13,3% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 36

23. Em seu entendimento, em relação às capitais dos principais estados brasileiros, a cidade do Rio de Janeiro tem uma posição competitiva: Equivalente 35,5% Menor 32,1% Equivalente 39,3% Menor 19,4% Não Respondeu Maior 38,7% Maior 28,6% 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 37

24. Na sua opinião, a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016 trarão benefícios permanentes: (Questão não existente na sondagem anterior) Destacadamente para o Rio de Janeiro 61,3% Para todo o Brasil 19,4% Somente para as cidades envolvidas 12,9% Não trarão benefícios permanentes Não Respondeu 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Slide 38

25. A flutuação das taxas de câmbio influencia os negócios de sua empresa com que intensidade? 50 46,7% 40 38,7% 40, 30 25,8% 25,8% 20 13,3% 10 0 Grande Moderada Pequena Não influencia 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 39

Especial crise financeira a) A crise dos mercados financeiros teve impacto no seu negócio? Não 16,1% Não Respondeu Não 3, Sim 80,6% Sim 97, 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 43

Especial crise financeira b) Assinale abaixo, as principais consequências da crise para sua empresa: Redução dos investimentos de expansão de novos negócios 32,3% 53,3% Cancelamento ou suspensão de projetos 23,3% 32,3% Cancelamento ou suspensão de novos projetos Redução da folha de pagamentos 29, 22,6% 26,6% 50, Outros Redução dos investimentos em treinamentos - RH 10, 12,9% 13,3% 19,4% Não houve impacto nos negócios 12,9% Redução dos investimentos em tecnologia Não Respondeu 13,3% 0 10 20 30 40 50 60 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 44

Especial crise financeira c) Na sua opinião, qual foi o impacto da crise no Estado do Rio de Janeiro? Redução dos investimentos na região 48,4% 86,7% Cancelamento ou suspensão de novos projetos 35,5% 66,6% Cancelamento ou suspensão de projetos Redução de investimentos na área social Não houve impacto Não Respondeu Redução de investimentos na área da educação 10, 16,6% 22,6% 23,3% Outros. 3,3% 0 20 40 60 80 100 6ª Sondagem 5ª Sondagem Slide 45

O Rio de Janeiro que dá certo. (Questão discurssiva, sem possibilidade de tabulação quantitativa) Dentre as diversas definições obtidas para a frase acima, houve predominância na consideração de que a união política das três esferas do poder executivo: municipal, estadual e federal tem sido favorável ao desenvolvimento regional. O potencial turístico da região e a qualidade de vida, também foram citados como características do Rio que dá certo. Algumas poucas respostas consideraram ainda que a capacidade de produção de energia e sediar as olimpíadas são atividades de sucesso para Rio de Janeiro. Slide 46

O Rio de Janeiro que precisa melhorar. (Questão discurssiva, sem possibilidade de tabulação quantitativa) Presente em quase todas as respostas, os questionados indicam que a falta de segurança é o problema que mais incomoda e prejudica o o Estado do Rio de Janeiro. Também com grande expressividade, os entrevistados mostram-se preocupados com a eficiência das políticas públicas. As respostas recebidas sugerem que Rio precisa melhorar também nas áreas de educação e na criação de oportunidades de trabalho. Slide 47