Dr. ARNALDO CARNEIRO FILHO Scientífic Advisor SAE-PR (Secretaria de Assuntos Estratégicos) INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia)
DESAFIOS DA AGRICULTURA CRESCIMENTO VERTICAL P/ EVITAR DESPERDÍCIOS ABASTECIMENTO REGIONAL PARA EVITAR CUSTOS LOGÍSTICOS (ABC) REDUZIR EMISSÕES DE CARBONO NA PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EXPANSÃO DA MATRIZ FLORESTAL (Mercado interno e export) SUSTENTABILIDADE E COMPROMISSOS AMBIENTAIS ESTIMULAR INDÚSTRIAS E CADEIAS DE BASE ALIMENTAR E FLORESTAL ESTIMULAR INFTRAESTRUTURA DE ESTOCAGEM INCREMENTAR A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO COM BASE NO TERRITÓRIO
CONSUMO DOMESTICO E EXPORT Ethanol Sugar Coffee Beef Broiler Soybean Corn Cotton 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Domestic Consumption Exports Sources: Ministry of Agriculture, Brazilian Institute of Geography and Statistics - 2009
Vendas de agrotóxicos no Brasil O Brasil é líder mundial no consumo de agrotóxicos Milho 13% Cana 10% Algodão 8% HFF 4% Café 4% Citros 4% Trigo 3% Demais 2% Soja 45% Fonte: Adaptado de ANDEF (2008) Batata 1% Pastagens 2% Arroz 2% Feijão 2%
Emissões globais de GEEs Participação dos diferentes setores nas emissões de GEE, 2004 (em carbono equivalente) Resíduos/esgotos 3% Oferta/Produção de Energia 26% Construções Comerc./Resid. 8% Indústria 19% Transporte 13% Fonte: IPCC, in Bartholomeu (2009) Agricultura 14% Desmatamento + Queimada 17%
Adequação ao CF atual APP RL dos 100 Mha de APP faltam (mín.) 43 Mha de VN dos 233 Mha de RL faltam (mín.) 42 Mha de VN Restaurar 85 Mha de VN = 2 anos do PIB-BR do agronegócio Motivações Lógicas Fundamentação Efeitos
LAND USE PLANNING TO AVOID WASTE
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS: Pastagens
PLANTIO DIRETO NA PALHA
Arquitetura do modelo
PECUÁRIA ~ 172 milhões hectares OUTRAS LAVOURAS: Permanentes: ~12 milhões hectares Temporária: 4 milhões hectares PECUÁRIA ~?? milhões hectares 2020 ÁREA ANTROPIZADA ~ 330 milhões hectares CENSO IBGE, 2006 SILVICULTURA ~ 6 milhões hectares SILVICULTURA ~ 12 milhões hectares 2020 SOJA E GRÃOS ~ 45 milhões hectares CÓDIGO AMBIENTAL?? milhões hectares APPs & RL SOJA E GRÃOS ~ 50 milhões hectares 2020 FLORESTAMENTOS & ÁREAS PROTEGIDAS ~??? milhões hectares CANA DE AÇÚCAR ~ 8,7 milhões hectares CANA DE AÇÚCAR ~ 14 milhões hectares 2020
FOREST OPPORTUNITIES
RADIOGRAFIA DA PECUARIA CULTURAS (Cana, Soja, Milho...) Pastagens, Florestas Plantadas, e Reflorestamento ÁREA DISPONÍVEL PARA REARRANJOS POR MUNICÍPIO MAPA DE FAVORABILIDADE Microrreg./Município valor 11001?? 11002??? 11003? 11004??...... CRITÉRIOS DE APTIDÃO (altitude, declividade, solos, zoneamento agroclimático) EMBRAPA CRITÉRIOS DE LOGÍSTICA (hidrografia, portos, ferrovias, centros urbanos, rodovias) DEMANDA DE FLORESTAS: Indústria, insumo, Reserva Legal e APP INDICE DE COBERTURA FLORESTAL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS CENARIOS 1. MAPA 2. ABC 3. MERCADOS Projeções de uso da terra por microrregião ICONE (BLUM) PROJEÇÕES AGRICULTURA SIMULAÇÃO DO USO E MUDANÇAS NO USO DA TERRA (2020-2030)
APTIDÃO AGRÍCOLA BAIXO RISCO CLIMÁTICO
INFRAESTRUTURA LOGISTICA CUSTO BRASIL
INDICE DE COBERTURA FLORESTAL FUNÇÃO ECOLÓGICA
INDÚSTRIAS DE TRANSFORMAÇÃO AGRO E FLORESTAL
4500 km 4500 km 772 ou 5564 Amazônia Caatinga Cerrado Pantanal Mata Atlântica Pampa Modelo de micro regiões ou municípios grid 1 km 2 (??) = 4500x4500 = ~20 M células
Reflorestamento Área ocupada em 2030, por microrregião Intensificação e Decremento Pastagens (2010-2030)
6.000 Projeção da área plantada por região 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Região Sudeste Região Sul Região Centro-Oeste Região Nordeste Região Norte 0 2009 2010 2014* 2016* 2018* 2020*
METAS CURTO PRAZO REBANHO BOVINO:DE 193 PARA 220 MILHÕES CABEÇAS. ÁREA DE PASTAGEM:DE 220 PARA 150 MILHÕES HECTARES. DENSIDADE DE 0,88 PARA 1,46 CABEÇA/HECTARE. CONSIDERAR EMISSÃO E FIXAÇÃO DE CARBONO:ESSENCIAL LUTAR PELO BALANÇO. 70 MILHÕES HECTARES P/AGRICULTURA.
Taxa de lotação (UA/ha), produtividade por animal (PA) em Peso Vivo (kg PV/ano) e produtividade da terra (kg PV/ha/ano e kg de equivalente carcaça (EQC/ha/ano) em diferentes níveis da exploração da pastagem Produtividade da terra Nível de exploração TL (UA/ha) PA (kg/an.ano) Kg PV/ha/ano Kg EQC/ha/ano 1. Extensivo degradado 0,5 120 86 43 2. Extensivo melhorado 1,0 180 257 133 FAZENDA MÉDIA 0,7 144 144 72 3. O 2 + Semi-confinamento 1,03 260 382 206 4. Adubação de manutenção 1,5 180 386 200 5. Pasto consorciado 1,5 180 386 200 6. O 4 e 5 + Semi-confinamento 1,58 260 586 316 7. Integração Lavoura: pasto 2,0 200 572 297 8. O 7 + Semi-confinamento 2,1 280 835 451 9. Adubação intensiva 4,5 221 1.422 738 10. O 9 + Semi-confinamento 4,7 300 2.013 1.088 11. Pastagem irrigada 7,4 221 2.335 1.214 12. O 11 + Semi-confinamento 8,0 300 3.427 1.850 Fonte: Aguiar (2008). Modificado.
POTENCIAL DA PECUÁRIA BRASILEIRA PECUÁRIA DEVE FICAR MAIS INTENSIVA: TEMOS ATUALMENTE 1,26 BOVINO POR HECTARE,PORTANTO GRANDE POTENCIAL! DESFRUTE (OFFTAKE RATE) MÉDIO É 22%,MAS NAS REGIÕES DE PECUÁRIA INOVADORA É 29%. EM 2020 COM DESFRUTE DE 29% PODE HAVER MAIS 12 MILHOES BOVINOS E MAIS 2,5 MILHOES TON ATINGINDO O TOTAL DE 11,8 MILHOES TON CARNE.
País Pastagens milhões ha Pastagem/ Área Total kg carne /ha/ano kg carne /rebanho Argentina 99,85 36,49% 34,05 62,66 Austrália 380,92 49,58% 5,51 76,86 Brasil 171,35 20,26% 49,04 42,64 Canadá 15,45 1,70% 80,58 94,46 China 400,00 42,88% 14,41 54,52 EUA 238,00 25,98% 49,95 125,78 N. Zelândia 11,35 42,41% 54,96 64,23 Rússia 92,10 5,62% 13,95 71,79 Uruguai 13,30 13,30% 40,90 45,52 Mundo 3.384,09 26,01% 16,85 57,71 FAO, USDA, CONAB, IBGE, Scot Consultoria
Com o rebanho estático em pouco mais de 200 milhões de cabeças, a pecuária poderia passar cada vez mais áreas para a agricultura, seja via integração ou transferência total de área. Grau de tecnificação Animais por ha UA por ha ha ocupados ha liberados Atual 1,14 0,76 176,46 0,00 1 1,20 0,80 167,51 8,95 2 1,42 0,95 141,56 34,90 3 1,92 1,28 104,87 71,59 4 2,50 1,68 80,40 96,06 5 4,00 2,68 50,25 126,21 Potencial técnico 8,96 6,00 22,45 154,01 Fonte: Scot Consultoria
Bilhões ABIOV E Crescimento da População Mundial 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0.000 7.675 7.302 6.909 6.512 6.115 2000 2005 2010 2015 2020 Anos A população mundial crescerá cerca de 11% nos próximos 10 anos (766 milhões de habitantes) nos próximos 10 anos. Fonte: Nações Unidas Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 49
ABIOV E Desenvolvimento Econômico Mundial Crescimento Médio Anual do PIB (%) 4,00 3,50 3,00 2,50 Developed Países Desenvolvidos Countries World Mundo Developing Países em Desenvolv. Countries 2,89 2,74 2,44 2,98 3,18 2,90 3,03 3,23 2,00 1,75 1,50 1,00 0,50-1991-2000 2005 2006-2020 Um aumento de 1% na renda gera um incremento de aproximadamente 0,75% na demanda per-capita por farelo protéico (Fonte: LMC). Fonte Países em Desenvolvimento Nações Unidas / Países Desenvolvidos - OCDE Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 50
MM toneladas ABIOV E Soja Consumo Mundial 2020 330 Soja 310 290 270 250 230 210 190 170 183 191 192 205 215 226 232 225 234 242 249 257 265 273 282 291 300 319 309 150 2002 2005 2008 2011 2014 2017 2020 Fonte: ABIOVE Anos A taxa média de crescimento projetada é de 3,12% a. a. Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 51
Soja Produção Mundial 2020 ABIOV E 120 100 94 91 101 80 75 69 60 55 45 49 2010 2020 40 20 0 Argentina Brazil Outros United States Fonte: ABIOVE O MAPA projeta a produção de 82 milhões de toneladas em 2020. Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 52
ABIOV E A soja no Brasil em 2020 Estima-se a necessidade de uma área de 26,9 milhões de hectares em 2020 (acréscimo de 3,7 milhões de hectares em relação a 2010); Há forte restrição ambiental no bioma Amazônia (Moratória da Soja); Regiões Sul e Sudeste apresentam fronteira agrícola consolidada pouca viabilidade econômica de substituição de culturas; O Instituto Matogrossense de Economia Agrícola prevê um crescimento de aproximadamente 1,8 milhões de hectares no estado do Mato Grosso, predominantemente oriundos de áreas degradadas. Existe cerca de 9 milhões de hectares aptos a conversão de áreas degradadas em culturas agrícolas; Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 53
ABIOV E A soja no Brasil em 2020 Áreas de cerrado nos estados da Bahia, Maranhão, Tocantins e Piauí poderão responder por mais 1,9 milhões de hectares, advindos da conversão de áreas de pecuária e outras culturas de verão, e da abertura de novas áreas; A pecuária deverá ser a principal fonte de liberação de áreas para conversão em plantios de soja. Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais 54
PRINCIPAIS ESTÍMULOS AO CRESCIMENTO DA PRODUÇÃO DE ETANOL BRASILEIRA Crescimento do potencial nacional de consumo Maior interesse mundial pelo etanol
Milhões toneladas 75/76 77/78 79/80 81/82 83/84 85/86 87/88 Elaboração: UNICA. Nota: 09/10* - dados preliminares; crescimento da produção calculado para 08/09 em relação a 98/99. 89/90 91/92 93/94 95/96 97/98 99/00 01/02 03/04 05/06 07/08 09/10* Bilhões de litros (etanol) Milhões toneladas (açúcar) EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ETANOL 700 600 Na última década, a produção de cana-de-açúcar aumentou mais de 80%, enquanto a de etanol cresceu em cerca de 100% 35 30 500 400 300 Etanol 99% Açúcar 73% 25 20 15 200 10 100 Cana-de-açúcar 81% 5-0
Elaboração: UNICA. INDÚSTRIA CANAVIEIRA: NOVOS PRODUTOS E NOVOS USOS Novos produtos Açúcar Novos usos Ônibus Etanol Aviões Bioeletricidade Bio-etileno Bio-hidrocarbonetos Motocicleta Álcoolquímica (bioplásticos) Bio-hidrocarbonetos (diesel de cana, combustível de aviação)
Fonte: ABRACICLO. Elaboração: UNICA. CRESCIMENTO DA FROTA DE MOTOCICLETAS FLEX Evolução da frota brasileira de motocicletas Se 60% da atual frota de motocicletas utilizar etanol, gera-se uma demanda extra pelo produto da ordem de 5,5 bilhões de litros anuais.
PROGRAMA DE BIOCOMBUSTÍVEIS 5% RFS Diretiva** 10% - 10 províncias 10% 10% * 10% 5% 5% 20% - meta para 2017 10% *** 3% - não mandatório 25% 5% 5% - meta para 2011 *Somente costa do Caribe não aplica mandato ;**Diretiva Européia para promoção das Energias Renováveis ;*** E-10 mais consumido, porém há também comercialização e consumo de E-20 e E-85
Bilhões de litros Fonte: Eurostat e CERA. Elaboração: UNICA. Nota: dados a partir de 2008 são projeções. Demanda potencial de etanol calculada sob o consumo de gasolina informado pelo Eurostat e projetado pelo CERA, considerando percentual de adição de etanol à gasolina de 4%, em volume. AUMENTO NO CONSUMO MUNDIAL DE ETANOL Potencial de consumo de etanol na UE Meta obrigatória de uso de 10% de energias renováveis (em conteúdo energético) no setor de transporte até 2020 16 30% 14 12 10 8 6 4 2 0 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
COMPETITIVIDADE DO SISTEMA PRODUTIVO E POTENCIAL DE EXPANSÃO Zoneamento Agroecológico da cana no Brasil Governo Federal: regulamentações que... 1. Proíbem: O cultivo da cana-de-açúcar nos biomas mais sensíveis Amazônia e Pantanal. A expansão da produção sobre qualquer vegetação nativa (cerrado, campos...) 2. Autorizam: A expansão da cana em 64,7 milhões de hectares, o equivalente a 7,5% do território brasileiro
Potencial florestal brasileiro 70 milhões ha liberados pela intensificação de pastagens na pecuária até 20?0 10 milhões cultivos de soja e outros grãos 5 milhões - agricultura familiar 25 milhões bioenergéticos (cana de açúcar, palma africana, capim elefante, etc.), exclusive origem florestal 30 milhões florestas plantadas e restauros florestais
PASTAGEM ~170 milhões hectares ~156 milhões de cabeças
OPORTUNIDADES FLORESTAIS
OPORTUNIDADES FLORESTAIS
Há espaço para o Brasil no comércio mundial de derivados de madeira MAIORES PRODUTORES E EXPORTADORES DE BIOMASSA COMBUSTÍVEL (LENHA, CARVÃO VEGETAL, PELLETS E RESÍDUOS) 2008 ANC: Consumo aparente nacional. Fonte: FAO, Yearbook of Forest Products, 2008.
ANC: Consumo aparente nacional. Fonte: FAO, Yearbook of Forest Products, 2008. MAIORES PRODUTORES E EXPORTADORES DE TORA INDUSTRIAL 2008
ANC: Consumo aparente nacional. Fonte: FAO, Yearbook of Forest Products, 2008. MAIORES PRODUTORES E EXPORTADORES DE MADEIRA SERRADA 2008
MAIORES PRODUTORES E EXPORTADORES DE PAINEIS DE MADEIRA 2008? ANC: Consumo aparente nacional. Fonte: FAO, Yearbook of Forest Products, 2008.
MAIORES PRODUTORES E EXPORTADORES - CELULOSE DE MADEIRA 2008 ANC: Consumo aparente nacional. Fonte: FAO, Yearbook of Forest Products, 2008.
ANC: Consumo aparente nacional. Fonte: FAO, Yearbook of Forest Products, 2008. MAIORES PRODUTORES E EXPORTADORES DE PAPÉIS E CARTÕES 2008
FIGURA: PAÍSES COM MAIOR INCREMENTO DE FLORESTAS PLANTADAS 1990-2010 (média de ha/ano) Fonte: FAO, Global Forest Resources Assessment 2010.
Titularidade das Florestas nos EUA e no Brasil - Tendências
ARNALDO CARNEIRO FILHO assessor científico SAE-PR (Secretaria de Assuntos Estratégicos) INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia)