Pesquisa 90 Equipamentos para atmosferas explosivas O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 Por equipamentos Ex mais seguros Embora normas técnicas sejam publicadas frequentemente para este setor, consumidores avaliam que mercado carece de produtos com boa qualidade Equipamentos para atmosferas explosivas, os chamados equipamentos Ex, requerem um cuidado maior no que diz respeito à sua construção, instalação e manutenção. Isto porque a presença de equipamentos elétricos nessas áreas constitui uma das principais fontes de ignição dessas atmosferas, acarretando em explosões. Neste sentido é que desde 1991, por meio de portaria do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), tornou-se obrigatória a certificação de equipamentos elétricos para atmosferas explosivas, nas condições de gases e vapores inflamáveis e poeiras combustíveis. No entanto, mesmo com normalização técnica, o mercado enxerga que há problemas nos equipamentos voltados para este setor. Esta é a análise de boa parte dos consumidores entrevistados na pesquisa publicada nas páginas a seguir. Para 40% deles, há produtos com pouca qualidade técnica disponíveis no mercado brasileiro. Devido à natureza instável das atmosferas explosivas é que se fazem prementes a elaboração e a utilização de regras visando tornar mais seguro o uso do equipamento. Os dois mais recentes documentos normativos foram publicados pelo International Electrotechnical Comission (IEC) em dezembro de 2013. Tratam-se da edição 2.0 da norma IEC 61850-3 Redes de comunicação e sistemas para automação elétrica Parte 3: requisitos gerais; e a edição 3.0 da norma IEC 61892-6 Unidades marítimas móveis e ficas Instalações elétricas Parte 6: Instalação. A parte 3 da série IEC 61850 define os requisitos gerais principalmente relacionados com o projeto, a fabricação e as condições ambientais para os IEDs a serem instalados em sistemas de automação em ambientes de subestações e plantas de utilidades. Segundo o especialista na área, Roberval Bulgarelli, nesta nova edição recomenda-se que as especificações de IEDs e demais equipamentos envolvidos em sistemas de proteção e automação de sistemas elétricas sejam devidamente revisadas, de forma a incluir o atendimento desta atual edição da norma. Já a IEC 61892 visa garantir a segurança no projeto, seleção de
O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 91 equipamentos, instalação, manutenção e utilização de equipamentos elétricos para a geração, armazenamento, distribuição e utilização de energia elétrica para todas as finalidades em unidades marítimas, que são empregadas para a exploração e aproveitamento dos recursos do petróleo. Conforme explica Bulgarelli, a parte 6 da norma incorpora e coordena, dentro do possível, regulamentações existentes da área e forma um código de interpretação dos requisitos do International Maritime Organizaton (IMO), constituindo um guia para futuras regulamentações que possam ser elaboradas. O objetivo final deste documento é o de produzir um conjunto de normas destinado exclusivamente à indústria marítima de petróleo. Confira a seguir a pesquisa na íntegra com fabricantes, distribuidores e usuários de equipamentos Ex para saber como anda a percepção do mercado e dos consumidores a respeito destes produtos de extrema importância para o setor. Números do mercado de equipamentos para atmosferas explosivas Conforme apurou o levantamento com fabricantes e distribuidores de equipamentos para áreas classificadas, o segmento industrial é o foco das empresas. 93% deles apontaram a indústria como o perfil de cliente mais atendido. Principais segmentos de atuação Residencial 2% 28% Comercial 93% Industrial Diferentemente dos anos anteriores, as vendas realizadas por meio de revendas e varejistas ultrapassaram as vendas diretas, sendo que 84% das empresas pesquisadas apontaram a primeira como uma das formas mais empregadas. Apenas 16% citaram o telemarketing como um dos principais instrumentos de comercialização. Principais canais de vendas 19% 16% Outros Telemarketing 56% 51% 84% Vendas diretas ao cliente final Distribuidores/ atacadistas Revendas/ varejistas
Pesquisa 92 Equipamentos para atmosferas explosivas Percebe-se um aumento gradual da adesão às certificações ISO. Se, em 2012, 78% das empresas declararam possuir a ISO 9001 (gestão de processos), este número subiu para 83% no ano passado e agora é de 86%. Em 2013, a ISO 14001 estava presente em 8% dos entrevistados, número que subiu para neste ano. Certificações ISO ISO 14001 86% ISO 9001 No tocante à participação nos mercados nacional e internacional, o mercado doméstico predomina, pois 95% do volume das vendas é negociado dentro do País. Balança comercial das empresas 95% Nacional 5% Exportação Sobre os produtos mais comercializados do segmento, a pesquisa apurou que invólucros e painéis e quadros elétricos foram os mais apontados pelas empresas como principais produtos fabricados e/ou distribuídos. Em 2013, luminárias, materiais e acessórios para montagem lideraram o ranking. Principais produtos fabricados e/ou distribuidos 9% 16% Motores elétricos Cabos elétricos e seus acessórios 49% 51% 53% 56% Plugues e Tomadas Materiais e acessórios em geral para montagem 60% Produtos, dispositivos, equipamentos para sistemas de automação (comando, controle, sinalização, alarme, etc.) Luminárias / Projetores 65% Painéis e quadros elétricos Invólucros
Pesquisa 94 Equipamentos para atmosferas explosivas Percepção sobre o tamanho anual total dos mercados de produtos específicos para áreas classificadas Nos gráficos seguintes, você irá conferir o que pensam os fabricantes e distribuidores de equipamentos para áreas classificadas a respeito do tamanho do mercado de nichos específicos do segmento em que atuam. A maioria das empresas acredita, por exemplo, que o mercado de painéis e de quadros para atmosferas explosivas fatura, anualmente, entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões. Já o segmento de cabos elétricos e seus acessórios deve faturar entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões, segundo os entrevistados. Confira estes e outros mercados: Produtos, dispositivos, equipamentos para sistemas de automação De R$ 200 milhões 6% a R$ 500 milhões 30% 22% De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões Painéis e quadros elétricos 11% 5% Acima de R$ 500 milhões 11% 18% 32% 26% Motores elétricos 20% De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 5% De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões 20% 40% Cabos elétricos e seus acessórios 11% De R$ 200 milhões a R$ 500 milhões 11% 11% 22% 45%
Pesquisa 96 Equipamentos para atmosferas explosivas Invólucros Acima de R$ 500 milhões 17% Plugues e tomadas 6% 7% 13% Acima de R$ 500 milhões 27% 18% De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões Luminárias / Projetores 5% Acima de R$ 500 milhões 30% 29% 27% 20% De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões Nessa mesma pesquisa realizada há exatamente um ano, as empresas consultadas esperavam crescimento médio de para 2013. O estudo deste mês apurou que o crescimento médio real das empresas deste segmento apresentado em 2013 comparado ao ano anterior foi de 24%. Elas aguardam aumento de outros 19% para este ano de 2014 e, para o mercado como um todo, a expectativa é que o crescimento seja da ordem de 15%. Previsões de crescimento 15% 30% De R$ 30 milhões a R$ 50 milhões 15% Perspectiva de crescimento médio para o mercado em 2014 19% Perspectiva de crescimento médio para as empresas em 2014 24% Crescimento médio das empresas em 2013 comparado a 2012
Pesquisa 98 Equipamentos para atmosferas explosivas Os projetos de infraestrutura foram apontados como o principal estímulo aos negócios nessa área. Veja. Fatores que devem influenciar este mercado em 2014 2% Falta de normalização e/ou legislação 2% Crise internacional 2% Setor da construção civil desaquecido 8% Incentivos por força de legislação ou normalização Desaceleração da economia brasileira Programas de incentivo do governo 29% Projetos de infraestrutura 19% Setor da construção civil aquecido Bom momento econômico do país Principais produtos especificados e/ou comprados 22% Motores elétricos 33% 33% 44% 44% 44% Invólucros Materiais e acessórios em geral para montagem 55% 55% Produtos, dispositivos, equipamentos para sistemas de automação Luminárias / Projetores Outros Cabos elétricos e seus acessórios Plugues e Tomadas 77% Painéis e quadros elétricos Avaliação dos consumidores de equipamentos para atmosferas explosivas Neste ano, quem lidera a pesquisa são as consultorias: 58% dos consumidores que responderam esta pesquisa são empresas de consultoria, seguidos por empresas de manutenção, instalação e revendas. Perfil das empresas consumidoras que responderam a esta pesquisa Entre os critérios de compra e de especificação de produtos, os consumidores afirmaram que garantia, prazo e disponibilidade de informações técnicas (catálogos e sites) são os itens mais observados. Garantia 29% Nota 10 Nota de 6 a 7 58% Atua em consultoria 8% Revendedora de produtos 17% Instaladora 57% Nota de 8 a 9 17% Atua em manutenção Prazo de entrega 43% Nota 10 Nota de 1 a 5 Assim como indicado pelos fabricantes e distribuidores, na primeira parte dessa pesquisa, os consumidores também apontam os quadros e painéis elétricos como um dos produtos mais comprados e/ou especificados. Plugues, tomadas e cabos elétricos também apresentam procura elevada. Veja a relação. 43% Nota de 8 a 9
Pesquisa 100 Disponibilidade de informações técnicas (catálogo, site, etc.) 43% Nota 10 Nota de 6 a 7 43% Nota de 8 a 9 Os critérios que menos pesam na hora da compra e/ou especificação de equipamentos Ex são, segundo os mesmos consumidores, local de fabricação, preço e treinamento oferecido pelos fabricantes, tendo recebido notas menores. Local de fabricação do produto (nacional ou importado) Nota 10 Nota de 8 a 9 43% Nota de 1 a 5 29% Nota de 6 a 7 Preço 29% Nota de 8 a 9 Nota de 1 a 5 57% Nota de 6 a 7 Treinamento oferecido pelo fabricante Nota 10 Nota de 8 a 9 15% Nota de 1 a 5 57% Nota de 6 a 7
Pesquisa 102 Equipamentos para atmosferas explosivas O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 Os usuários afirmaram ainda que devem investir, em sua maioria, até R$ 1 milhão na compra (e/ou na especificação) de produtos para áreas classificadas em 2014, sendo que 17% deles pretendem direcionar entre R$ 5 milhões e R$ 10 milhões para este fim. Estimativa de especificação e/ou compra de produtos para instalações em áreas classificadas Solicitados a classificarem o setor, boa parte (40%) dos usuários que participaram da pesquisa avaliou que os produtos disponibilizados no mercado brasileiro apresentam pouca qualidade técnica. Para apenas 20%, no entanto, o mercado é maduro e responsável. CLASSIFICAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO DE EQUIPAMENTOS PARA ÁREAS CLASSIFICADAS 16% 17% De R$ 5 milhões a R$ 10 milhões De R$ 1 milhão a R$ 5 milhões Desatualizado Oferece bom respaldo técnico 20% Maduro e responsável 67% Até R$ 1 milhão 20% Com deficiências técnicas (assistência e suporte) 40% Produtos com pouca qualidade técnica
Pesquisa 104 Equipamentos para atmosferas explosivas O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 Empresa Principal segmento de atuação Principal canal de vendas EMPRESA ACE SCHMERSAL Telefone 15 3263 9800 Site www.schmersal.com.br Cidade Boituva Estado Fabricante Distribuidora Industrial Comercial Residencial Distribuidores/Atacadistas Revendas/Varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Outros Possui serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Possui certificado ISO 9001 Possui certificado ISO 14001 Possui programas na área de responsabilidade social ADELCO 11 4199 7500 www.adelco.com.br Barueri ALPHA 11 3933 7533 www.alpha-ex.com.br BKNAV 21 2672 8200 www.emiele.com.br Duque De Caxias BRADY DO BRASIL 11 4166 1500 www.brady.com.br Barueri BS&B SAFETY SYSTEMS 11 2084 4800 www.bsbbrasil.com CENTRAL-E 19 3708 9200 www.central-es.com.br Campinas CONE 11/2331 0303 www.conex.ind.br São Bernardo do Campo CROUSE-HINDS BY EATON 15 3353 7070 www.crouse-hinds.com.br Votoratim DNV GL 11 3305 3305 www.dvnba.com/br ELETROTRAFO 43 3520 5000 www.eletrotrafo.com.br Cornélio Procópio PR FATOR NOBRE 11 3763 5565 www.fatornobre.com.br FIELD TECH 19 3935 4911 www.fieldtech.com.br Indaiatuba FORTLIGHT 11 2087 6000 www.fortlight.com.br Guarulhos FT AUTOMAÇÃO 11 3258 2207 www.ft.com.br HAWSER 11 4056 7047 www.hawser.com.br Diadema HUMMEL 15 3322 7000 www.hummel.com.br Tatuí LEGRAND 0800 11 8008 www.legrand.com.br LUMENS 11 4075 4524 www.lumens.com.br Sorocaba MACCONEVAP 21 2687 0070 www.maccomevap.com.br Itaguai MAE ENGENHARIA 19 3455 5266 www.maex.com.br Santa Barbara D'oeste MELFLE 11 4072 1933 www.melfex.com.br Diadema MSA DO BRASL 11 4070 5999 www.msasafety.com Diadema NAVILLE 11 2431 4500 www.naville.com.br Guarulhos NUTSTEEL 11 2122 5777 www.nutsteel.com.br OBO BETTERMANN 15 3335 1382 www.obo.com.br Sorocaba POLAR 22 2105 7777 www.polarmacae.com.br Macaé
O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 105 Empresa Principal segmento de atuação Principal canal de vendas EMPRESA PROE RIO Telefone 21 2195 9244 Site www.proexrio.com.br Cidade Rio de Janeiro Estado Fabricante Distribuidora Industrial Comercial Residencial Distribuidores/Atacadistas Revendas/Varejistas Venda direta ao cliente final Telemarketing Outros Possui serviço de atendimento ao cliente por telefone e/ou internet Possui certificado ISO 9001 Possui certificado ISO 14001 Possui programas na área de responsabilidade social PROTEGO 21 2112 5700 www.protego.com Rio de Janeiro REEME ILUMINAÇÃO 11 3525 3290 www.reeme.com.br RENETEC 11 4991 1999 www.renetec.com.br Santo Andre RITTAL 11 3622 2300 www.rittal.com.br SECAMIC 21 3215 0745 www.secamic.com.br Rio de Janeiro SENSE 11 2145 0400 www.sense.com.br SERMATE GRÜN 11 3933 7100 www.sermatex.com.br TF 11 2065 3820 www.sptf.com.br TELBRA E 11 2946 4646 www.telbra.com.br TOTAL LIGHT E 21 2687 9159 www.totalex.com.br Campos dos Goytacazes TRAMONTINA ELETRIK 54 3461 8200 www.tramontina.com Carlos Barbosa RS TRECON 11 3855 3360 www.trexcon.com.br VARI 11 3424 4000 www.varixx.com.br VIRTUS DISTRIBUIDORA 11 2463 4040 www.virtusdistribuidora.com.br Guarulhos WEIDMÜLLER CONEEL 11 4366 9600 www.weidmueller.com.br São Bernardo do Campo WETZEL 47 3451 4033 www.wetzel.com.br Joinville SC
Pesquisa 106 Equipamentos para atmosferas explosivas O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 Principais produtos que a empresa fabrica e/ou distribui para instalações em áreas classificadas (E) EMPRESA ACE SCHMERSAL ADELCO ALPHA BKNAV BRADY DO BRASIL BS&B SAFETY SYSTEMS CENTRAL-E CONE CROUSE-HINDS BY EATON DNV GL ELETROTRAFO FATOR NOBRE FIELD TECH FORTLIGHT FT AUTOMAÇÃO HAWSER HUMMEL LEGRAND LUMENS MACCONEVAP MAE ENGENHARIA MELFLE MSA DO BRASL NAVILLE NUTSTEEL OBO BETTERMANN POLAR Telefone 15 3263 9800 11 4199 7500 11 3933 7533 21 2672 8200 11 4166 1500 11 2084 4800 19 3708 9200 11/2331 0303 15 3353 7070 11 3305 3305 43 3520 5000 11 3763 5565 19 3935 4911 11 2087 6000 11 3258 2207 11 4056 7047 15 3322 7000 0800 11 8008 11 4075 4524 21 2687 0070 19 3455 5266 11 4072 1933 11 4070 5999 11 2431 4500 11 2122 5777 15 3335 1382 22 2105 7777 Site www.schmersal.com.br www.adelco.com.br www.alpha-ex.com.br www.emiele.com.br www.brady.com.br www.bsbbrasil.com www.central-es.com.br www.conex.ind.br www.crouse-hinds.com.br www.dvnba.com/br www.eletrotrafo.com.br www.fatornobre.com.br www.fieldtech.com.br www.fortlight.com.br www.ft.com.br www.hawser.com.br www.hummel.com.br www.legrand.com.br www.lumens.com.br www.maccomevap.com.br www.maex.com.br www.melfex.com.br www.msasafety.com www.naville.com.br www.nutsteel.com.br www.obo.com.br www.polarmacae.com.br Cidade Boituva Barueri Duque De Caxias Barueri Campinas São Bernardo do Campo Votoratim Cornélio Procópio Indaiatuba Guarulhos Diadema Tatuí Sorocaba Itaguai Santa Barbara D'oeste Diadema Diadema Guarulhos Sorocaba Macaé Estado PR Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Tem corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente Oferece treinamento técnico para os clientes Dispositivos, equipamentos para sistemas de automação (comando, controle, sinalização, alarme, etc.) Painéis e quadros elétricos Motores elétricos Cabos elétricos e seus acessórios Invólucros Luminárias / Projetores Plugues e Tomadas Materiais e acessórios em geral para montagem Outros
O Setor Elétrico / Fevereiro de 2014 107 Principais produtos que a empresa fabrica e/ou distribui para instalações em áreas classificadas (E) EMPRESA PROE RIO PROTEGO REEME ILUMINAÇÃO RENETEC RITTAL SECAMIC SENSE SERMATE GRÜN TF TELBRA E TOTAL LIGHT E TRAMONTINA ELETRIK TRECON VARI VIRTUS DISTRIBUIDORA WEIDMÜLLER CONEEL WETZEL Telefone 21 2195 9244 21 2112 5700 11 3525 3290 11 4991 1999 11 3622 2300 21 3215 0745 11 2145 0400 11 3933 7100 11 2065 3820 11 2946 4646 21 2687 9159 54 3461 8200 11 3855 3360 11 3424 4000 11 2463 4040 11 4366 9600 47 3451 4033 Site www.proexrio.com.br www.protego.com www.reeme.com.br www.renetec.com.br www.rittal.com.br www.secamic.com.br www.sense.com.br www.sermatex.com.br www.sptf.com.br www.telbra.com.br www.totalex.com.br www.tramontina.com www.trexcon.com.br www.varixx.com.br www.virtusdistribuidora.com.br www.weidmueller.com.br www.wetzel.com.br Cidade Rio de Janeiro Rio de Janeiro Santo Andre Rio de Janeiro Campos dos Goytacazes Carlos Barbosa Guarulhos São Bernardo do Campo Joinville Estado RS SC Exporta produtos acabados Importa produtos acabados Tem corpo técnico especializado para oferecer suporte ao cliente Oferece treinamento técnico para os clientes Dispositivos, equipamentos para sistemas de automação (comando, controle, sinalização, alarme, etc.) Painéis e quadros elétricos Motores elétricos Cabos elétricos e seus acessórios Invólucros Luminárias / Projetores Plugues e Tomadas Materiais e acessórios em geral para montagem Outros