Pesquisa de Mercado Estados Unidos da América

Pesquisa de Mercado Estados Unidos da América

Metodologia Revisão de extensa bibliografia Artigos acadêmicos Pesquisas realizadas previamente sobre o tema Sites de agências governamentais e outras organizações Entrevistas Professores Especialistas Agentes comerciais Fabricantes Instituições governamentais

Estados Unidos da América Introdução e aspectos macroeconômicos do país

Estados Unidos da América Dados Gerais Composição 50 estados + 1 Distrito Federal Territórios no Caribe e Pacífico Superfície 9.826.675 km² (3º maior do mundo) População 308.745.583 hab. (3º maior do mundo)

Aspectos Econômicos (01/02) PIB 2010: US$ 14,6 trilhões Crescimento de quase 4% em relação a 2009 Composição do PIB por segmento: Serviços: 77% Indústria: 22% Agricultura: 1% Renda per capita (set/11) US$ 39.945,00

Aspectos Econômicos (02/02)

Comércio Exterior A crise de 2008 reduziu a produção e o comércio exterior dos três primeiros trimestres de 2009 Entretanto, os EUA ainda são: O maior importador mundial Respondeu por 12,7% de todas as importações mundiais em 2009 O 3º maior exportador mundial Atrás de China e Alemanha O maior exportador mundial de serviços

Comércio Internacional (em US$ bilhões) 2.500 2.000 1.500 1.000 1.853,9 1.026,0 1.956,9 1.148,2 2.103,6 1.287,4 1.559,6 1.056,0 1.913,2 1.278,2 500 0 2006 2007 2008 2009 2010 Exportação Importação

Saldo da Balança Comercial US$ bilhões 0 2006 2007 2008 2009 2010-1000 -827,9-808,7-816,2-503,6-635

Legislação Capítulo com aspectos gerais da legislação sobre plásticos dos EUA

Acordos Internacionais (01/02) Em vigor: Austrália, Bahrein, CAFTA-DR (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua e República Dominicana), Chile, Cingapura, Colômbia, Israel, Jordânia, Coreia do Sul, Marrocos, NAFTA (Canadá e México, Omã, Panamá, Peru Em negociação: Trans-Pacific Partnership Austrália, Brunei, Chile, Cingapura, Malásia, Nova Zelândia, Peru e Vietnã Expansão Colômbia Panamá Coreia do Sul

Acordos Internacionais (02/02) Eliminação de tarifas para o Setor de Plásticos Acordo de Livre Comércio EUA-Colômbia 75% imediatamente 2% em até 5 anos 23% em até 10 anos Acordo de Livre Comércio EUA-Panamá 79,5% imediatamente 8,5% em até 5 anos 12% em até 10 anos Acordo de Livre Comércio EUA-Coreia do Sul 53% imediatamente 30% em até 3 anos 9% em até 5 anos 8% em até 10 anos

Preferências Tarifárias Concedidas unilateralmente AGOA - The African Growth and Opportunity Act 48 países, especialmente subsaarianos ATPA - The Andean Trade Preference Act Expandir economicamente para lutar contra tráfico de drogas CBERA - Caribbean Basin Economic Recovery Act Diversos países do Caribe CBTPA - Caribbean Basin Trade Partnership Act Somente alguns países atendidos pelo CBERA SGP - U.S. Generalized System of Preferences Preferência tarifária para 4.800 produtos de 129 países e territórios

O SGP Instituído pela primeira vez em 1976, vem sendo renovado continuamente Benefícios possuem limites Valor limite de exportação por produto é 50% superior ao valor exportado no ano anterior, OU País atinge, em um produto específico, volume pré-determinado. Este valor aumenta US$ 5 milhões por ano e, em 2011, este valor será de US$ 150 milhões. Última renovação: Expirado em 31 de dezembro de 2010 Vigor a partir de 05 de novembro de 2011 Retroativo desde 01 de janeiro de 2011 Expira novamente em 31 de julho de 2013

Regime Alfandegário Cálculo de encargos aduaneiros Todos os valores convertidos para US dólares Preço CIF + tarifa de importação ad valorem Adicionais Ex.: taxas portuárias, taxas de manutenção, etc. Pagamento de tarifa General (comum) ou Special (isenção) Para o Brasil, Special é SGP ( A ) Para o Brasil, podem haver três situações distintas: A, A* e A+ Não existem restrições quantitativas e qualitativas para os produtos pesquisados

Impostos Internos Sales Tax e Use Tax Pagos pelo consumidor final no momento da venda (estados e municípios) Não há imposto de venda a nível federal Licenças para Importação Documentos requeridos: Número de importação Conhecimento de embarque Fatura comercial detalhada Declarações Certificado de Origem Alguns exigem enquadramento em regulamentações validadas por agência norteamericana Blanket Certificates: autorização de importação de múltiplos produtos sem a necessidade de obter uma licença para caso específico

Zonas Livres Foreign Trade Zones (FTZs) 260 zonas, presentes em todos os estados Sob responsabilidade do ITA do Department of Commerce Concedem isenção tarifária até que se entre na jurisdição dos EUA Atividades: Tipos: Montagem; Empacotamento; Armazenamento; Distribuição; Triagem; Classificação; Testes; Rotulagem; Reparo das cargas. Zonas de propósito-geral Instalações públicas que podem ser usadas por mais de uma firma. Comumente são portos ou parques industriais utilizados por pequenas e médias empresas. Subzonas Mantidas por zonas de propósito-geral, mas tipicamente compreendem o local de uma só firma. Utilizado para manufatura e processamento mais extensivos que não podem ser facilmente feitos em zonas gerais.

Marcas e Patentes USPTO United States Patent and Trademark Office (Dept. Com.) Taxa governamental US$ 375,00 Validade: 10 anos, renováveis ininterruptamente Todas as informações disponibilizadas se tornarão públicas Sugestão: contratar um advogado para acompanhar o trâmite O Brasil não é signatário do Protocolo de Madrid Embalagem USCBP faz apenas recomendações para facilitar a averiguação da carga e evitar a sobretaxação. Marking e Etiquetagem Marcar legível e permanentemente, em inglês, o nome do país de origem, em lugar de fácil observação

Operação Aduaneira Processo de liberação (exigido dos importadores) Conhecimento de embarque Fatura comercial e suas declarações Taxas cobradas do importador Merchandise Processing Fee (MPF) Taxa cobrada ad valorem (0,3464%) Insenção para bens entrando sob acordo de livre comércio ou preferência tarifária Harbor Maintenance Fee (HMF) Taxa cobrada ad valorem (0,125%)

Envio de Amostras Comerciais Para a Receita Federal do Brasil O valor não deve ultrapassar os US$ 5.000,00 Acertar detalhes com o operador logístico Para a companhia de transporte (ex. FedEx) Não ultrapassar 68 kg Nenhuma das dimensões ser superior a 274 cm Para a alfândega dos EUA Estar classificado sob o capítulo 98 (importações especiais). Sujeito à tarifação. Valor unitário inferior a US$ 1,00 ou estar permanentemente mutilado.

A classificação da indústria Código NAICS 3261 326111 326112 326113 326121 326122 326130 326140 326150 326160 326191 326192 326199 PLASTICS PRODUCT MANUFACTURING Unsupported Plastics Bag Manufacturing Unsupported Plastics Packaging Film and Sheet Manufacturing Unsupported Plastics Film and Sheet (Except Packaging) Manufacturing Unsupported Plastics Profile Shape Manufacturing Plastic Pipe and Pipe Fitting Manufacturing Laminated Plastics Plate, Sheet, and Shape Manufacturing Polystyrene Foam Product Manufacturing Urethane and Other Foam Products (Except Polystyrene) Manufacturing Plastics Bottle Manufacturing Descrição Plastics Plumbing Fixture Manufacturing Resilient Floor Covering Manufacturing All Other Plastics Product Manufacturing* * Inclui a maioria das atividades de injeção de plásticos A classificação da indústria dos EUA é feita por meio do sistema NAICS (North American Industry Classification System), e suas informações são coletadas pelo US Census Bureau. Contudo, tal sistema difere do HTS, gerando uma incompatibilidade técnica entre os dados de produção interna e de comércio exterior.

A Indústria de Plásticos Pelo Censo de 2007: 3º maior segmento industrial dos EUA Faturamento: US$ 374 bilhões Plantas: mais de 18.000, presentes em todos os estados Trabalhadores: mais de 1,1 milhão Investimentos: US$ 10,2 bilhões 2,7% do valor total faturado Tendências: Competitividade nacional e internacional continuam altas Altos investimentos e ganho de produtividade

Incoterms EXW FCA FAS FOB CFR CIF CPT CIP Ex Works Free Carrier Free Alongside Ship Free on Board Cost and Freight Cost, Insurance and Freight Carriage Paid To Carriage and Insurance Paid to DAF DES DEQ DDU DDP Delivered At Frontier Delivered Ex-Ship Delivered Ex-Quay Delivered Duty Unpaid Delivered Duty Paid (preço final até o varejo) Centro de Negócios Apex Localizado em Miami, FL Incrementar as exportações brasileiras Identificar oportunidades de negócio na região Articular com instituições governamentais Apoiar as atividades e as ações focadas em inteligência de mercado e nos canais de distribuição

Referência 9 Filmes de BOPP

Ref. 9 Filmes BOPP Descrição do produto: Filmes plásticos feitos de polipropileno orientado biaxialmente. Classificação do produto (HTS): 39 20 20

Ref. 9 Filmes BOPP Tarifação alfandegária: Tarifa zero (SGP) Produção nos EUA (NAICS): 326113 Unlaminated Plastics Film and Sheet (except Packaging) Manufacturing Valores em US$ milhões 2005 2006 2007 2008 2009 Valor Faturado 16.539,1 17.690,0 16.799,0 17.243,8 13.933,2

Ref. 9 Filmes BOPP Importação: Importação (US$ milhões) HTS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 % 2009-2010 392020 0 0 641,5 684,6 585,5 682,6 22,6% Total 0 0 641,5 684,6 585,5 682,6 17,2% Volume Importado (toneladas métricas) HTS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 392020 0 0 198.606 200.989 182.949 196.716 Total 0 0 198.606,1 200.989,5 182.949,0 196.716,3

Ref. 9 Filmes BOPP Importação: Importação (US$ / Kg) HTS 2005 2006 2007 2008 2009 2010 392020 0,00 0,00 3,23 3,41 3,20 3,47 Total 0,00 0,00 3,23 3,41 3,20 3,47 Principais Portos (2010) HTS Porto US$ milhões Part.% 392020 Detroit, MI 164,4 24,10% Laredo, TX 124,1 18,20% New York, NY 68,1 10,00% Los Angeles, CA 52,7 7,70% Chicago, IL 38 5,60% Outros 235,3 34,50%

Ref. 9 Filmes BOPP Sazonalidade (importações): Referência 9: Importações para Consumo US$ milhões 70 65 60 55 50 45 40 35 30 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10

Ref. 9 Filmes BOPP Marcas que se destacam: AET Films Bemis Sigma Plastics Berry Plastics DuPont Sealed Air Printpack Interplast Group AEP Industries

Ref. 9 Filmes BOPP Normas e Regulamentos Food Control Substances do US Food And Drug Administration National Institute of Standards and Technology (NIST) Occupational Safety & Health Administration (OSHA) U.S. Department of Agriculture (USDA)

Ref. 9 Filmes BOPP Concorrência Internacional (2010) Canadá - US$ 237,7 milhões (34,8%) México - US$ 130,1 milhões (19,1%) Brasil US$ 16,2 milhões (2,4%)

Ref. 9 Filmes BOPP Aspectos Promocionais: Pack Expo International 2012 De 28 a 31 de outubro de 2012 McCormick Place Chicago, Illinois Website: http://www.packexpo.com/

Ref. 9 Filmes BOPP Condições Comerciais: Serviço ao cliente Delivery Prices Canais de distribuição:

Ref. 9 Filmes BOPP Agentes comerciais: Alguns agentes podem exercer papel distribuidor Contrato usual: 01 ano de duração Podem ter pagamento inicial Comissão usual 5% Manufactures Representatives of America Inc. (MRA) PPRMC Paper & Plastic Representatives Management Council Plastics Distributor & Fabricator Magazine Sales Agents Manufacture s Agents National Association (MANA)

Ref. 9 Filmes BOPP Conclusões: Canadá e México (NAFTA): ~53,9 % das importações, talvez intercompany Países asiáticos: ~18% Europa: ~11% Brasil: 2,4% Confiança da população na economia americana

Considerações e Conclusões (01/02) Economia pronta para retomada Mão-de-obra, capacidade produtiva ociosa e infra-estrutura Mercado consumidor Dependência da zona do Euro Demandas: Embalagens flexíveis devem crescer a 3,8% a.a. (2015) Artigos descartáveis de food-service crescem a 4,1% a.a. (2015) Produtos geo-sintéticos crescem a 6,8% a.a. (2015) Compostos termoplásticos crescem 2,7% a.a. (2013)

Considerações e Conclusões (02/02) Aspecto Cultural Conservadora Senso comunitário Network Aspecto Comercial Time is money! Uso do inglês Foco em resultados rápidos Clareza nas informações e relações Profissionalismo

Aspectos Favoráveis ao Brasil Empresas americanas instaladas aqui Histórico e tradição de bom relacionamento Empresas brasileiras já fornecem a empresas americanas daqui Distância física Fuso-horário Pequeno risco a segurança de americanos Semelhanças culturais (origem europeia)

Recomendações Costa Leste Menor distância (Ásia) Muitos voos Grande presença de latinos ao sul Posicionamento de produto Middle market Serviço ao cliente Atuação em região geográfica Contratação de Agente

Muito obrigado! www.exportplastic.com