RKMI - Brasil Relatório Kuser Mercado Imobiliário FEV/2017
O maior e mais completo relatório de vários setores e segmentos do mercado imobiliário brasileiro. Um relatório único! Consolidando dados oficiais de entidades associativas, empresas e entes públicos.
O relatório Kuser O Relatório Kuser Mercado Imobiliário é um apanhado de informações e estudos divulgados pelas entidades representativas de vários segmentos, dados oficiais, além de estudos e relatórios publicados por empresas e consultorias imobiliárias Consolida informações sobre: Compra e venda de lançamentos e usados Residencial, Comercial, Escritórios e Industriais Financiamento imobiliário Consórcios Shoppings Centers Oportunidades de Investimento Fundos de Investimento Imobiliários Centrais Estaduais de Registro Eletrônico de Imóveis O relatório foi produzido com dados divulgados pelas fontes até 31 de janeiro de 2017
Incorporadoras INDICADORES ABRAINC/FIPE DO MERCADO IMOBILIÁRIO. SÃO DESENVOLVIDOS E CALCULADOS PELA FIPE EM PARCERIA COM A ABRAINC, COM BASE EM INFORMAÇÕES DISPONIBILIZADAS PELAS INCORPORADORAS ASSOCIADAS. WWW.FIPE.ORG.BR
3,8 8,7 3,3 3,1 9,4 12,1 10,5 17,7 12,3 12,5 9,8 8,2 4,1 10,0 11,4 13,4 10,8 10,9 5,1 11,1 9,2 9,0 3,3 8,6 4,4 10,0 11,5 9,4 4,3 3,3 10,8 12,9 11,2 21 9,5 9,0 3,6 8,7 3,8 3,4 10,2 14,8 9,9 14,8 12,6 22,2 10,4 116,5 112,9 117,9 115,3 115,3 114,7 111,6 108,0 109,0 106,8 106,9 112,8 Incorporadoras - 2014 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 2014 Unidades VENDIDAS (em milhares) Unidades OFERTA FINAL (em milhares) Unidades DISTRATOS (em milhares) Unidades ENTREGUES (em milhares) Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares)
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Incorporadoras - 2014 Unidades LANÇADAS (em milhares) Unidades VENDIDAS (em milhares) 1,5 3,6 12,4 3,7 7,1 8,2 1,7 3,1 9,0 4,3 7,0 14,2 9,4 10,5 12,3 10,0 13,4 11,1 10,0 10,8 11,2 10,2 9,9 12,6 2014 2014 12,1 17,7 Unidades ENTREGUES (em milhares) 12,5 11,4 10,8 11,5 12,9 9,2 21 14,8 14,8 22,2 2014
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Incorporadoras - 2014 116,5 112,9 Unidades OFERTA FINAL (em milhares) 117,9 115,3 115,3 114,7 111,6 112,8 Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares) 10,9 9,8 8,7 9,0 9,4 9,5 8,2 8,6 9,0 8,7 10,4 108,0 109,0 106,8 106,9 2014 2014 Unidades DISTRATOS (em milhares) 5,1 3,8 3,3 3,1 4,1 3,3 4,4 4,3 3,3 3,6 3,8 3,4 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 2014
1,6 7,2 10,1 2,6 8,4 9,7 7,9 13,0 11,2 3,3 8,8 11,7 1,8 1,2 6,3 4,0 7,3 3,2 3,9 7,8 4,2 8,9 9,6 7,9 3,6 3,8 8,6 9,6 2,7 9,1 9,4 3,3 7,6 9,3 11,5 11,6 12,7 10,1 9,8 10,8 5,6 9,2 8,5 11,1 9,7 7,6 5,1 8,2 3,7 8,4 4,2 6,9 4,3 8,1 4,0 8,1 3,6 12,5 9,9 13,9 112,5 109,4 110,0 110,4 108,0 112,3 109,1 108,3 107,3 108,2 109,2 112,8 Incorporadoras - 2015 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 2015 Unidades LANÇADAS (em milhares) Unidades ENTREGUES (em milhares) Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares) Unidades VENDIDAS (em milhares) Unidades OFERTA FINAL (em milhares) Unidades DISTRATOS (em milhares)
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Incorporadoras - 2015 Unidades LANÇADAS (em milhares) Unidades VENDIDAS (em milhares) 7,9 11,5 10,1 5,6 12,5 7,2 8,4 13,0 8,8 8,9 11,6 8,6 9,1 9,8 7,6 9,2 9,9 1,6 2,6 3,3 1,8 1,2 2,7 3,3 2015 Unidades ENTREGUES (em milhares) 2015 10,1 9,7 11,2 11,7 9,6 12,7 9,6 9,4 10,8 9,3 8,5 13,9 2015
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Incorporadoras - 2015 112,5 109,4 Unidades OFERTA FINAL (em milhares) 112,3 110,0 110,4 109,1 108,0 108,3 108,2 107,3 109,2 112,8 6,3 7,3 Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares) 11,1 9,7 7,8 7,9 8,2 8,4 7,6 6,9 8,1 8,1 2015 2015 Unidades DISTRATOS (em milhares) 4,0 3,2 3,9 4,2 3,6 3,8 5,1 3,7 4,2 4,3 4,0 3,6 2015
1,7 5,7 8,3 5,0 3,3 2,9 7,2 8,6 6,2 3,0 8,8 4,2 1,6 7,3 8,1 6,2 4,2 9,5 10,8 13,1 5,7 8,5 11,5 7,2 3,7 8,3 3,8 2,3 8,0 8,3 6,7 4,3 10,2 10,3 17,9 4,6 8,6 10,7 7,1 3,8 7,6 9,3 16,1 7,5 3,8 4,1 7,5 8,7 6,1 3,6 9,8 10,1 7,3 7,9 3,2 113,3 112,7 114,9 113,0 114,8 117,6 116,4 116,2 117,7 117,7 120,7 Incorporadoras - 2016 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro 2016 Unidades LANÇADAS (em milhares) Unidades ENTREGUES (em milhares) Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares) Unidades VENDIDAS (em milhares) Unidades OFERTA FINAL (em milhares) Unidades DISTRATOS (em milhares)
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Incorporadoras - 2016 Unidades LANÇADAS (em milhares) Unidades VENDIDAS (em milhares) 1,7 2,9 9,5 1,6 5,7 10,2 2,3 4,6 7,6 4,1 9,8 5,7 7,2 10,8 7,3 8,5 10,3 8,0 8,6 9,3 7,5 10,1 2016 2016 Unidades ENTREGUES (em milhares) 17,9 16,1 8,3 8,6 13,1 8,1 11,5 8,3 10,7 8,7 7,3 2016
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Incorporadoras - 2016 Unidades OFERTA FINAL (em milhares) 120,7 Unidades VENDA SOBRE OFERTA VSO (em milhares) 113,3 112,7 114,9 113,0 114,8 117,6 116,4 116,2 117,7 117,7 5,0 6,2 8,8 6,2 7,2 8,3 6,7 7,1 7,5 6,1 7,9 2016 Unidades DISTRATOS (em milhares) 2016 3,3 3,0 4,2 4,2 3,7 3,8 4,3 3,8 3,8 3,6 3,2 2016
Incorporadoras - Distratos por safra de lançamento 22,2% 14,7% 16,4% 12,2% 6,0% 8,7% 7,2% 5,9% 7,9% 3,1% 1,7% 0,6% 1T2014 2T2014 3T2014 4T2014 1T2015 2T2015 3T2015 4T2015 1T2016 2T2016 3T2016 4T2016
Comercial e Industrial TAXA DE VACÂNCIA COMERCIAL, CORPORATE, OFFICE E INDUSTRIAL LEVANTADA PELA BUILDINGS PESQUISA IMOBILIÁRIA WWW.BUILDINGS.COM.BR
Taxa de Vacância - Comercial 28% 27% 23% 20% 19% 20% 20% 17% 17% 21% 17% 14% 13% 7% 10% 9% 7% 6% Brasília Campinas Curitiba Florianópolis Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Salvador São Paulo Corporates Offices
Atividade Construtiva (m²) 456.607 72.408 60.127 9.483 15.188 962 2.546 38.563 9.367 9.600 70.574 160.006 109.366 148.001 Brasília Campinas Curitiba Florianópolis Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo Corporate Offices
1.129.830 997.547 65.902 93.031 514.744 714.274 142.561 235.719 192.149 361.124 118.030 451.567 3.489.922 2.404.265 4.434.731 9.083.586 Estoque total (m²) Brasília Campinas Curitiba Porto Alegre Recife Rio de Janeiro Salvador São Paulo Corporate Offices
Edifícios Quantidade de Edifícios Comerciais 1.527 632 175 72 150 76 101 34 44
Imóveis Industriais - Quantidade 356 7 25 5 4 10 5 2 44 1 2 52 17 56 1 23 1 16 1
Imóveis Industriais Taxa de vacância (%) 100% 100% 71% 45% 19% 19% 30% 6% 36% 22% 13% 7% 20% 6% 23% 16% 25% 24% 0%
5.500 45.477 41.686 34.146 93.476 127.567 58.368 8.864 31.137 309.289 1.223.207 Imóveis Industriais Atividade Construtiva (m²)
405.641 103.691 112.593 84.881 206.823 63.081 951.300 28.617 47.123 346.811 739.778 1.205.887 33.499 33.499 1.994.903 498.203 504.154 11.605.837 Imóveis Industriais Estoque Total (m²)
Galpão Industrial PESQUISA REALIZADA PELA ENGEBANC SOLUÇÕES EM AVALIAÇÃO E CONSULTORIA IMOBILIÁRIA WWW.ENGEBANC.COM.BR
Rodovias que mais alugaram (mil m²) AS QUE MAIS ALUGARAM MENOS DEVOLUÇÕES 99 70 148 Rodovia Castelo Branco (SP) Dutra (RJ) Rodovia Régis Bittencourt (SP) 51 44 79 Rodovia Régis Bittencourt (SP) Dutra (RJ) Rodoanel (SP) 103 141 Rodovia Washington Luís (RJ) Rodoanel (SP) 70 73 Rodovia Castelo Branco (SP) Rodovia SP-075
Financiamento Imobiliário PUBLICAÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL E DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO E POUPANÇA ABECIP, DO SISTEMA BRASILEIRO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO SBPR WWW.ABECIP.COM.BR / WWW.BCB.GOV.BR
Financiamento Imobiliário - 2016
Financiamento Imobiliário - 2016 Unidades Financiadas Valores Financiados em R$ milhões 9.540 9.777 13.710 11.469 12.730 15.586 13.245 13.990 10.203 12.324 11.443 16.467 2.415 2.406 3.289 2.807 3.046 3.561 3.094 3.288 2.510 2.893 2.811 3.860 3.955 4.905 5.903 2.935 5.884 4.123 4.075 4.001 2.032 3.737 3.676 3.979 881 800 1.128 703 855 711 728 732 646 754 1.172 1.524 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Construção Aquisição Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Construção Aquisição
Endividamento das Famílias 39,4% 41,8% 43,6% 45,0% 45,9% 44,6% 42,5% 35,4% 29,3% 24,6% 25,1% 21,7% 21,1% 18,6% 3,2% 3,5% 4,1% 32,5% 27,5% 5,0% 28,8% 6,6% 30,6% 31,1% 30,6% 13,0% 10,8% 8,8% 29,4% 15,5% 27,9% 18,0% 25,8% 24,0% 18,8% 18,5% 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016-10 Endividamento habitacional Endividamento SEM habitacional Endividamento total
jan/05 jul/05 jan/06 jul/06 jan/07 jul/07 jan/08 jul/08 jan/09 jul/09 jan/10 jul/10 jan/11 jul/11 jan/12 jul/12 jan/13 jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 Comprometimento da Renda 22,8% 22,2% 15,4% 17,9% 19,8%
Consórcios de Imóveis DADOS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIO ABAC E DO BANCO CENTRAL DO BRASIL WWW.ABAC.ORG.BR / WWW.BCB.GOV.BR
Consórcio de Imóveis 71,10% USO DO CRÉDITO 62,80% 15,30% 13,50% 10,80% 10,90% Residências Terreno Reforma ou construção ago/14 6,00% 3,50% Imóvel comercial out/16 1,70% 0,30% 0,70% 1,70% Aquisição na planta Casas de veraneio
Consórcio de Imóveis Participantes ativos consolidados Consorciados grupos em andamento (mil) Vendas de novas cotas (novos consorciados - mil) 777,3 802,0 195,7 222,7 Nov/2016 Nov/2015 Nov/2016 Nov/2015 Volume de créditos comercializados (R$ bilhões) Tíquete médio geral (valor médio da cota no mês - R$ mil) 23,17 25,67 129,5 109,7 Nov/2016 Nov/2015 Nov/2016 Nov/2015
Consórcio de Imóveis Aquisição de imóvel pronto jan/nov 2016 (R$) R$40.623.694,79 AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PRONTO JAN/NOV 2016 (UN) R$22.090.988,84 704 437 Fora do SFH - âmbito consórcio / lance Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio Fora do SFH - âmbito consórcio / lance Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio
Consórcio de Imóveis Janeiro a Novembro 2016 Modalidade Âmbito Qtde Valor Aquisição de imóvel pronto Fora do SFH - âmbito consórcio / lance 437 R$ 22.090.988,84 Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio 704 R$ 40.623.694,79 Amortização de saldo devedor Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio 644 R$ 19.854.133,05 Abatimento de parte da prestação Pagamento de parte das presações no Sistema de Consórcio 433 R$ 5.626.754,37 Aquisição de imóvel em construção Fora do SFH - âmbito consórcio / lance 4 R$ 113.939,03 Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio 105 R$ 4.852.545,50 Liquidação de saldo devedor Fora do SFH - âmbito sistema de consórcio 536 R$ 14.004.538,16 Total 2.863 R$ 107.166.593,74 De janeiro a novembro último, 2.863 consorciados-trabalhadores participantes dos grupos de consórcios de imóveis utilizaram parcial ou totalmente seus saldos nas contas do FGTS, superando a marca dos r$ 107 milhões.
Shopping Centers ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS ABRASCE WWW.ABRASCE.COM.BR
Shopping Centers Dados Gerais BRASIL: JANEIRO 2017 Número Total de Shoppings 558 Área Bruta Locável (em milhões de m²) 15 Área Construída (em milhões de m²) 36 Vagas para Carros 851.162 Total de Lojas 99.990 Lojas Âncora 3.403 Megalojas 2.381 Lojas Satélites 70.738 Lazer 1.235 Alimentação 14.408 Lojas de Serviços 7.825 Salas de Cinema 2.707 Empregos Gerados 1.016.428
AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO Shopping Centers N DE SHOPPINGS EM OPERAÇÃO Total 558 178 1 4 10 2 22 18 20 9 24 7 47 5 5 8 5 15 4 33 66 7 1 2 37 23 3 2
28.195 150.819 324.353 50.133 555.826 525.207 423.951 285.056 539.095 200.648 152.760 152.615 247.808 197.995 559.435 132.866 166.103 44.000 55.408 1.144.607 753.930 799.880 565.880 116.321 39.842 1.748.955 5.274.941 Shopping Centers UF ABL EM OPERAÇÃO TOTAL: 15 milhões (m²) AC AL AM AP BA CE DF ES GO MAMG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO
89.321 182.175 35.040 131.142 99.719 78.699 488.431 428.423 305.383 471.600 315.812 175.000 50.133 119.829 326.785 144.723 39.842 44.000 28.257 371.838 278.364 155.090 132.374 47.915 404.046 1.216.929 1.976.646 Shoppings Center - Capitais ABL TOTAL EM OPERAÇÃO (m²) Total: 8.111.517 m²
Oportunidade de Investimento Imobiliário PESQUISA ANUAL DA ASSOCIATION OF FOREIGN INVESTORS IN REAL ESTATE AFIRE WWW.AFIRE.ORG
Oportunidades de Investimento AFIRE Países com melhores oportunidades de investimento 7% 14% 7% 5% 47% EUA Brasil Alemanha Reino Unido Austrália
Oportunidades de Investimento AFIRE Top Cinco países emergentes considerados para aquisições imobiliárias 10% China 28% 16% México Brasil Índia 20% 26% Chile
Oportunidades de Investimento AFIRE Ranking tipo de propriedade e prioridade 18% 20% 11% 27% 24% Industrial Multifamiliar Escritórios Locação Hotel
Fundos de Investimento Imobiliário DADOS BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO BOVESPA, COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS E ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS ANBIMA WWW.BMFBOVESPA.COM.BR / WWW.CVM.GOV.BR / WWW.ANBIMA.COM.BR
Ofertas Públicas Fundos de Investimento Imobiliário ICVM 400 44 39 49 33 29 9,8 7,7 14,0 10,5 16 4,7 5,8 10 2,1 12 7,8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Média R$ Bilhões Número de ofertas
Número de Fundos Imobiliários Registrados 303 249 264 217 207 176 50,0 101 69,0 142 96,0 117,0 127,0 127,0 127,0 101,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Média BVMF CVM
Volume anual de negociação fundos de investimento imobiliário (R$ bilhões) 7,9 3,6 5,1 5,3 5,6 4,1 0,4 0,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Média
CRI Ofertas Pública ICVM 400 e 476 (R$ bilhões) 11,3 2,3 4,0 3,4 2,5 2,3 4,6 4,3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Média
CRI Volume anual de negociação (R$ milhões) 327,0 192,0 200,0 141,3 100,0 85,0 58,0 27,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Média
Registro de Imóveis INFORMAÇÕES DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA CNJ, INSTITUTO DE REGISTRADORES DE IMOVEIS DO BRASIL IRIB E DA ASSOCIAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES DO BRASIL ANOREG WWW.CNJ.JUS.BR / WWW.IRIB.ORG.BR / WWW.ANOREG.ORG.BR
Centrais Estaduais de Registro Eletrônico de Imóveis As Centrais de Serviços Eletrônicos Compartilhados em operação nos Estados e no Distrito Federal integram automaticamente a Coordenação Nacional, por meio do Portal de Integração dos Registradores de Imóveis www.registradoresbr.org.br. ARISP -, Central Registradores de Imóveis - Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados dos Registradores de Imóveis (https://www.registradores.org.br/). Anoreg-DF/Anoreg Brasil -, e-ridft - Central de Serviços Eletrônicos Compartilhados da Anoreg Brasil (https://www.registrodeimoveisdf.com.br/home). CORI-MG -, CRI - MG - Central Eletrônica de Registro de Imóveis de Minas Gerais (https://www.crimg.com.br/). Anoreg-MT CEI -, Central Eletrônica de Integração e Informações dos Serviços Notariais e Registrais do Estado de Mato Grosso (https://cei-anoregmt.com.br/sistema). Anoreg-TO Cartórios Tocantins -, Central Única de Serviços Eletrônicos Compartilhados (https://cartoriostocantins.com.br/). Colégio do Registro de Imóveis do Paraná - http://cri.org.br/
Fontes Associação Brasileira das Empresas de Crédito Imobiliário e Poupança - ABECIP Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais - ANBIMA Associação Brasileira das Incoporadoras - ABRAINC Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio - ABAC Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE Association of Foreign Investors in Real Estate - AFIRE Associação dos Notários e Registradores do Brasil - ANOREG Banco Central do Brasil Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA Buildings Pesquisa Imobiliária Câmara Brasileira da Indústria da Construção - CBIC Comissão de Valores Mobiliários - CVM Conselho Nacional de Justiça - CNJ DMI Viva Real Engebanc - Soluções em Avaliação e Consultoria Imobiliária FIPE/ABRAINC FIPE/USP FIPE/ZAP Fundação Getúlio Vargas - FGV Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE Instituto dos Registradores de Imóveis do Brasil - IRIB Revista Exame Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis - SECOVI
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