VERSÃO 18/04/2017 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

1 VERSÃO 18/04/2017 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

ÍNDICE 2 1 PERFIL CORPORATIVO 2 ÁREAS DE NEGÓCIOS 3 HIGHLIGHTS FINANCEIROS APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL CORPORATIVO

3 1 PERFIL CORPORATIVO

PERFIL CORPORATIVO 4 FATOR HÁ 50 ANOS, UM CONGLOMERADO FINANCEIRO DINÂMICO, COM FORTE ATUAÇÃO EM OPERAÇÕES ESTRUTURADAS, FUSÕES & AQUISIÇÕES, PRIVATE BANKING, GESTÃO DE RECURSOS, INTERMEDIAÇÃO EM BOLSAS E SEGUROS CORPORATIVOS. APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL CORPORATIVO

PERFIL CORPORATIVO 5 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL PERFIL CORPORATIVO

6 2 ÁREAS DE NEGÓCIOS

TRANSAÇÕES SELECIONADAS ÁREAS DE NEGÓCIOS 7 INVESTMENT BANKING FUSÕES & AQUISIÇÕES Identificação de potenciais investidores mediante a utilização de ampla e atualizada base de dados de setores e empresas Avaliação econômico-financeira de empresas Coordenação de processos de due diligence (jurídica, contábil e financeira) para compra/venda de empresas Suporte durante as negociações com acionistas (preço e acordo de acionistas) Elaboração de laudos de avaliação (fairness opinion) Estruturação de Project Finance APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ÀREAS DE NEGÓCIOS

TRANSAÇÕES SELECIONADAS ÁREAS DE NEGÓCIOS 8 INVESTMENT BANKING EQUITY & DEBT CAPITAL MARKETS Coordenação nos processos de abertura de capital (IPOs), Re-IPOs, Ofertas Subsequentes (Follow-0n), Fechamento de Capital de empresas com ações em bolsa em todas as suas etapas Coordenação da elaboração dos documentos e do material publicitário requerido pelos órgãos reguladores Equity Advisory Soluções envolvendo emissão de instrumentos de dívida para desmobilização ou obtenção de capital de giro (indexados a CDI, inflação, taxas prefixadas, câmbio e outras) com a respectiva distribuição pública Debêntures Simples e Incentivadas Debêntures conversíveis em ações CRA-Certificado de Recebíveis Agronegócio CRI-Certificados de Recebíveis Imobiliários APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ÀREAS DE NEGÓCIOS

ÁREAS DE NEGÓCIOS 9 INVESTMENT BANKING CORPORATE BANKING Identificação das demandas financeiras específicas dos clientes corporativos, com propostas inovadoras, produtos estruturados e novos negócios para as empresas Ampla linha de Produtos e serviços para a consecução das estratégia corporativa e estruturais dos clientes, como: linhas de crédito, investimentos, financiamento de projetos, derivativos de tesouraria, underwriting de ações, títulos de dívida, assessoria em fusões e aquisições, dentre outros Atuação em conjunto com as todas as demais áreas de negócio da instituição, para soluções sinérgicas Oferta de produtos como CDB, DPGE, Debêntures, FIPs, FIDCs, fundos mútuos abertos/fechados geridos pela FAR Fator Administração de Recursos APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ÀREAS DE NEGÓCIOS

ÁREAS DE NEGÓCIOS 10 TESOURARIA Acompanhamento da aderência da estrutura de funding à dos Ativos Negociação e Precificação de Títulos Privados (Debêntures e Recebíveis) Derivativos Swap de taxas de juros e de inflação Operações de Renda Variável Operações de Títulos Públicos (indexados à Selic, a índices de preços e prefixados) Operação de caixa Certificados de Depósito Bancário (CDB) APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ÀREAS DE NEGÓCIOS

ÁREAS DE NEGÓCIOS 11 PRIVATE BANKING Completa assessoria para a gestão de patrimônio financeiro do Cliente, buscando o perfeito alinhamento de portfolios de investimentos às suas prioridades e metas Assessoria na estruturação de Portfólios individualizados de títulos, ações e fundos, com monitoramento e revisão contínuos da estratégia e do desempenho Ampla oferta de produtos e serviços, em plataforma aberta, potencializando resultados para o Cliente Abordagem independente e disciplinada de investimento, com base em modernas técnicas de gestão, com tecnologia nos controles de riscos e rigorosa análise de resultados dos portfólios gerando recomendação de investimento livre de conflitos de interesses Acesso a informações qualificadas e relevantes para a tomada de decisão de investimentos APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ÀREAS DE NEGÓCIOS

EMPRESAS CONTROLADAS 12 FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS 20 anos de atuação profissional na gestão ativa de fundos de investimento de alto valor agregado R$ 4,75 bi (em dez/2016) de recursos sob administração/gestão. Foco na gestão ativa e em produtos de maior valor agregado para o cotista Filosofia de preservação de capital aliada à analise da relação risco/retorno na tomada de decisão Foco em inovação e em oportunidades de investimentos nos mercados de RV, RF, FX, Commodities, FIIs e Crédito Privado 1997 - Fundos de governança corporativa Fator Sinergia 2010 - Fundos Imobiliários - foco na aquisição de ativos financeiros imobiliários 2013 - Fundos de Fundos Imobiliários 2015 - Fundos de crédito privado com foco na alocação de debêntures incentivadas Análise Fundamentalista : Experiente equipe de análise Buy Side, que cobre mercados e empresas para desenvolvimento de ideias de investimento. FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL CREDITO PRIVADO MULTIMERCADO FUNDOS IMOBILIÁRIOS FOFs APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ÀREAS DE NEGÓCIOS

TRANSAÇÕES SELECIONADAS EMPRESAS CONTROLADAS 13 FAR FATOR ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ÀREAS DE NEGÓCIOS

EMPRESAS CONTROLADAS 14 FATOR CORRETORA Experiência na intermediação de títulos e valores mobiliários, com atendimento especializado e completo portfolio de produtos para a execução das estratégias de investimentos dos Clientes Private Banking e Corporativos Fator 4U plataforma de investimentos e home broker OPERAÇÕES BOVESPA/BM&F E RENDA FIXA FATOR4U APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ÀREAS DE NEGÓCIOS

EMPRESAS CONTROLADAS 15 FATOR SEGURADORA Desde 2008, atua com especialização nos ramos de garantias de obrigações públicas e privadas, riscos de engenharia e riscos operacionais, que fazem parte dos riscos de infraestrutura, e também em riscos de responsabilidades Equipe com profissionais de renome e experientes em seguro/resseguro Responsável pela estruturação das grandes apólices para o setor de energia e algumas das maiores garantias judiciais do Brasil SEGURO GARANTIA RISCOS DE ENGENHARIA D&O E&O FIANÇA LOCATÍCIA RC PROFISSIONAL / OBRAS / GERAL RISCOS PATRIMONIAIS APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL ÀREAS DE NEGÓCIOS

16 3 HIGHLIGHTS FINANCEIROS

HIGHLIGHTS FINANCEIROS 17 APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL HIGHLIGHTS FINANCEIROS

PRINCIPAIS EXECUTIVOS 20 Marco Antonio Bologna Diretor Presidente Com mais de 25 anos de experiência no mercado financeiro, iniciou sua carreira no Banco Francês e Brasileiro, com passagens pelo Lloyds Bank, Banco Itamarati, Chase Manhattan Bank e Banco InterAmerican Express, onde ocupou o cargo de CEO. Atuou por 16 anos na indústria de aviação comercial brasileira. Em 2001, foi vice-presidente de finanças, gestão e de RI da TAM S.A. e TAM Linhas Aéreas. Entre 2004 e 2007, assumiu a presidência da companhia, liderando seu processo de abertura de capital. Em 2010, na Presidência da holding controladora da TAM Linhas Aéreas, foi um dos líderes na condução do processo de união com a LAN Airlines, dando origem ao Grupo LATAM Airlines (2012). De 2014 a 2016, assumiu a posição de presidente do Conselho de Administração da TAM S.A e integrante do Conselho de Administração da Multiplus SA. Formado em Engenharia de Produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Rodolfo Froes Diretor Executivo de Finanças Marcello Froldi Negro Diretor de Tesouraria João Carlos Gonçalves Diretor de Originação e Estruturação Paulo Vellani Diretor de Administração Fiduciária Marco Antonio Bologna (1) Diretor de Private Banking Gabriel Galípolo (2) Diretor de Novos Negócios Luiz Fernando Wellisch Diretor Executivo de Planejamento, Controle e Administrativo Gilberto Moriama Diretor de Risco & Compliance Luis Eduardo Assis Diretor Presidente da Fator Seguradora Carlos Alberto Guidi Diretor Geral da Fator Corretora Wagner Murgel Diretor de Gestão da FAR (1) Acumulando funções (2) Em aprovação no Banco Central APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL

21 ENDEREÇOS SÃO PAULO (BANCO, CORRETORA E GESTÃO DE RECURSOS) (55 11) 3049-9100 (PABX) R. Dr. Renato Paes de Barros, 1017-11 e 12 andares 04530-001 - São Paulo SP SÃO PAULO (SEGURADORA) (55 11) 3709 3000 (PABX) Av. Santo Amaro, 48-7 andar 004506-000 - São Paulo - SP RIO DE JANEIRO (BANCO E SEGURADORA) (55 21) 3861-2500 Av. Presidente Antonio Carlos, 51-8 andar 20020-010 - Rio de Janeiro - RJ WWW.FATOR.COM.BR Esta apresentação, e a apresentação oral/impressa que a suplementa, foi desenvolvida pelo Banco Fator S.A especificamente para utilização junto a seus Clientes, Prospects e Stakeholders. Nenhuma das apresentações impressa, oral ou eletrônica e nem seus conteúdos podem ser reproduzidos, distribuídos ou usados para qualquer outra finalidade sem o expresso consentimento do Banco Fator S.A.. As análises aqui apresentadas baseiam-se em informações de fontes públicas disponíveis no momento da elaboração deste material. O Banco Fator e suas Empresas Controladas não podem assegurar a verificação e a acurácia das referidas informações. Projeções e análises financeiras apresentadas são baseadas em estimativas e se destinam apenas à sugestão de potencial intervalo referencial de resultados. Por fim, a apresentação impressa é incompleta sem a respectiva apresentação oral ou eletrônica que a suplementa, podendo carecer de informações e esclarecimentos para dirimir dúvidas. O Banco Fator e suas Empresas Controladas não se responsabilizam por decisões de investimento tomadas exclusivamente com base nas informações contidas nesta apresentação, a qual pode, inclusive, sofrer alterações sem prévia comunicação. Aos investidores é recomendável a leitura cuidadosa do Prospecto e do Regulamento dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos nesta modalidade. Os investidores devem estar cientes e preparados para assumir os riscos inerentes às aplicações por eles selecionadas. A rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de um período mínimo de 12 meses. As aplicações em fundos de Investimento não são garantidos pelo Administrador, pelo Gestor, nem por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo FGC Fundo Garantidor de Crédito.