IOT EM SEGUROS PALESTRA IOT DAY LIVRARIA CULTURA ABRIL 2017 0
IoT / Telemetria em Seguros de Automovel 1. Fundamentos do mercado UBI 2. Evolução dos seguros 3. Vantagens para o segurado e para a seguradora 4. Abrindo as portas para o Futuro 5. Sobre a KPMG 1
1. Fundamentos do mercado UBI (Use Based insurance Seguro pago por uso) 2
Fundamentos do mercado UBI Transferência GPRS de dados A IoT / Telemetria é uso integrado das telecomunicações (internet das coisas) e de tecnologias da informação para veículos. APLICATIVO MÓVEL Navegação em tempo real (Waze; Google Maps) Assistência 24h, Gestão de Acidentes Prevenção de Fraudes Rastreamento de veículos, Gerenciamento de Frota Seguro de Automóveis pagos por uso (UBI) 3
Mercado mundial de UBI Estimativa: A previsão é que o UBI cresça para 142 milhões de segurados até 2023 Relatório da IHS. Outras tendências inexoráveis - O fator Millennials Seguro Pay-Per-Mile (Uber) e Pay-Per-Ride Sistemas de segurança e carros autônomos Carros conectados Um cliente que trabalhe ou não para uma empresa do tipo Uber, ou que simplesmente prefira alugar um carro sempre que precisar, irá querer estar segurado somente para aquela viagem ou pela distância percorrida. E, com o UBI, ele pode escolher viajar em um momento que o prêmio do seguro da viagem seja menor. Os Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista reduzirão significativamente a frequência dos sinistros e, em decorrência disso, as receitas das empresas. Eventualmente, uma solução baseada somente em smartphone dominará o mercado mundial de UBI, mas, provavelmente, por um curto período. O carro conectado está progredindo bastante, e o próprio veículo será o dispositivo UBI definitivo. 4
2. Evolução dos Seguros 5
o setor de seguros começou a evoluir há pouco tempo Antes DADOS CONTEXTUALIZADOS FRENAGEM DISTÂNCIA KMs TIPO DE RODOVIA COLISÃO DURAÇÃO ACELERAÇÃO CURVAS LOCALIZAÇÃO Hoje 6
Precificação de seguros, UBI e Analytics Modelo tradicional de precificação de risco Idade - Anos de condução - Uso declarado Quilometragem declarada - Garagem - Sinistros Possibilidade de novos modelos de precificação Aceleração - Frenagem - Comportamento nas Curvas - Distância - Dados Contextuais de Colisão - Tipo de Via - Local - Duração Categorização dos clientes em poucos segmentos, com base em parâmetros estáticos como idade, local, devido à disponibilidade limitada de dados Categorização dos clientes em segmentos detalhados, com base em parâmetros como velocidade, frenagem, acelelerações, etc... Precificação inadequada para muitos clientes Propor tarifas personalizadas para clientes com a abertura de novas áreas de negócio Modelo reativo Modelo predictivo 7
Driving Behavior & Big Data A Análise de Comportamento de direção é um processo para determinar o perfil de risco do motorista Tem início com a coleta de dados sobre eventos de condução, p.ex.: aceleração, velocidade, frenagem, comportamento nas curvas etc. Curvas Localização GPS Tipo de rodovia A abordagem de Big Data é essencial para determinar correlações. P.ex.: outros motoristas, ambiente, clima, dados históricos Deslocamento Frenagens O algoritmo de pontuação deve ser personalizado para cada ambiente e segmento Distância percorrida em Kms Gestão de incidentes Mudanças bruscas de direção Tempo de Duração da Viagem Trata-se de uma Análise Viva e Sem Fim O objetivo final é obter um Modelo de Predição 8
Diagnostico do comportamento de direção Coleta de dados Advanced Analytics Insights para as seguradoras Conjunto abrangente de dados de condução em tempo real dos carros conectados... Local Tipo de Via...transmitidos para uma plataforma analítica... INOVAÇÃO CONTÍNUA Software, dados e analíses...transformando o seguro automotivo através de IoT e Telemetria... Soluções de Seguros Comportamento nas Distância Frenagem Colisão Avaliação de Risco Underwriting Precificação Reconstrução de Colisão Duração Direção Os dados brutos são processados e se transformam em inteligência pronta para uso Gestão de Sinistros Chamada de Emergência e-call Coleta de mais de 2 mil combinações de parâmetros A correlação de riscos e as capacidades analíticas ajudam a construir modelos para pontuação de motoristas e algoritmos de precificação de primeira linha Recuperação de Veículo Roubado Soluções Digitais 9
Aviso de Sinistro Pró-ativo (FNOL) Acidente / Colisão FNOL Proativa Aviso de Sinistro para a Seguradora Prazo de Notificação Reconstrução do Acidente ( Congelamento da Cena ) Processo Tradicional Passivo Lento (dias) Não IoT Telemetria Ativo em Tempo Real Sim 10
Impacto positivo de IoT / Telemetria na gestão de sinistros Abordagem sem telemetria Notificação de acidente (via mail, fax or e-mail) Abertura de documentos, recibos e pedidos Envolvimento de especialista e avaliação de danos Pagamento e fechamento de pedido Dias médios para a regularização de sinistros: > 25 a 30 dias (1) Acidente / Colisão Abordagem com Telemetria / Aviso de Sinistro Automático Contato call center automático para abertura de sinistro Baseado na detecção de acidentes 2 a 10 dias 5 a 10 dias 5 a 10 dias Relatório automático do acidente FNOL Simultâneo com notificação / aviso de sinistro Envolvimento de especialista e avaliação de danos (opcional) Em caso de dados anômalos e/ou pedidos de alto valor Pagamento e fechamento de pedido / processo de sinistro Abordagem com Telemetria/ FNOL Automática Dias médios para a regularização de sinistros: < 5 dias 1 dia Menos de 4 dias (1) Referência: Seguradoras diretas 11
3. Vantagens para o segurado e a seguradora 12
IoT / Telemetria gera benefícios para todas as partes Seguradoras Melhoria de até 18% no combined ratio ¹ Segurados Desconto de até 30% nos prêmios² Uma precificação de risco mais precisa gera um perfil de risco real do motorista Prêmios com desconto devido à retirada de custos na cadeia de valor Processo de sinistros mais eficiente, com menor custo médio e redução de fraudes Forte incentivo para dirigir de forma mais segura devido à possibilidade de prêmios menores Interações mais frequentes e de melhor qualidade com os segurados Economia de tempo significativa e certeza no processo de sinistros Um pacote de serviços telemáticos mais amplo melhora a experiência geral dos clientes Sociedade mais segura Acesso a serviços com valor agregado, tais como recuperação de veículo roubado, guincho e chamada de emergência Fonte: Estudo encomendado a uma das principais consultorias mundiais de gerenciamento. dados coletados pelo Grupo de Consultoria Ptolemus (1) A relação combinada refere-se à medição da lucratividade geralmente utilizada por uma seguradora, que pode ser determinada calculando a soma das suas perdas e despesas, dividindo esse resultado pelos prêmios registrados como lucro (2) As seguradoras anunciam descontos de até 30% para os motoristas 13
4. Abrindo as portas para o futuro 14
IoT / Telemetria Inovação em seguros Produtos de seguros conectados para um estilo de vida mais seguro e conectado 15
5. Sobre KPMG 16
Reconhecimento de mercado, atesta a liderança da KPMG Gartner Gartner Magic Quadrant for Business Analytics Services, Feb 2017 KPMG is positioned in the Leaders quadrant. Forrester The Forrester Wave : Insights Service Providers, Q1 2017 KPMG cracked the code for balancing business and technology expertise. KPMG comes to the table with an impressive portfolio of data and analytics capabilities, brought together in its Lighthouse center of excellence. 2017 2014 2016 Strengths: Innovation in engagements: KPMG has demonstrated innovation through alternative sales and marketing strategies by collaborating with clients in development and go-to-market, offering flexible engagement models and driving data monetization. KPMG s broad ecosystem sets the gold standard among insights service providers. 17
KPMG no Mundo Compromisso Amamos o que fazemos e temos um propósito. Trabalhamos lado a lado com você, integrando abordagens inovadoras e um profundo conhecimento especializado para entregar resultados reais. Atributos - Somos inovadores - Somos especialistas - Somos focados em resultados - Amamos o que fazemos - Mantemos um enfoque global 18
KPMG no Brasil 19
Marcos Fugita Sócio, IT Advisory Services Management Consulting mfugita@kpmg.com.br Alexandre Fonseca Sócio, IT Advisory Services Management Consulting fonseca@kpmg.com.br Rodrigo Ventura Sócio-Diretor, IT Advisory Services Management Consulting rodrigoventura@kpmg.com.br Rodrigo Tricate Sócio-Diretor, IT Advisory Services Management Consulting rtricate@kpmg.com.br Daniel Pacheco Sócio-Diretor, IT Advisory Services Management Consulting danielpacheco@kpmg.com.br 2016 KPMG Consultoria Ltda uma [estrutura legal] brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ( KPMG International ), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. Impresso no Brasil. Esta proposta foi elaborada pela KPMG Consultoria Ltda uma [estrutura legal] brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ( KPMG International ), uma entidade suíça. A KPMG International não presta serviços a clientes. A presente proposta é estritamente confidencial e foi preparada exclusivamente para uso interno do Hospital Sírio Libanês a fim de fornecer informação suficiente para tomar a decisão de contratar ou não os serviços da KPMG Consultoria Ltda. Este documento não poderá ser divulgado, comentado ou copiado, no todo ou em parte, sem o nosso prévio consentimento por escrito. Qualquer divulgação para além da permitida poderá prejudicar os interesses comerciais da KPMG Consultoria Ltda. A KPMG detém a propriedade deste documento, incluindo a propriedade do copyright e todos os outros direitos de propriedade intelectual. O nome KPMG e o logotipo são marcas 2016 registradas KPMG Consultoria ou comerciais LTDA., da uma KPMG sociedade International. simples brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International Cooperative ( KPMG 20