Projeto de Pesquisa para mapear o perfil da oferta e demanda de qualificação profissional em tecnologia da informação em Recife Relatório com os resultados Empresas OUTUBRO DE 2015 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 1
Sumário 1. Apresentação... 03 2. Perfil geral das empresas... 05 3. Faturamento... 13 4. Ações de interesse da empresa... 19 5. Parcerias universitária/empresa... 21 6. Gestão de pessoas... 24 7. Formação continuada dos colaboradores... 33 8. Economia criativa... 36 9. Avaliação por área... 39 10. Sustentabilidade... 46 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 2
1. Apresentação www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 3
Apresentação Esse relatório apresenta o resultado da pesquisa que tem o objetivo de mapear o perfil da oferta e demanda de qualificação profissional em tecnologia da informação em Recife conforme a percepção das empresas do Porto Digital. Foram realizadas ao todo 110 entrevistas presenciais com os gestores das empresas entre os meses de Maio e Outubro de 2015. www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 4
2. Perfil geral das empresas www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 5
Perfil geral das empresas Figura 1 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital 78% das empresas foram fundadas antes de 2010 82% das empresas foram fundadas em cidades da Região Metropolitana do Recife 85% das empresas tem sua matriz embarcada do Porto Digital 28% das empresas foram fundadas dentro do Porto Digital 70% das empresas não fundadas no Porto Digital embarcaram após o ano de 2006. www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 6
Perfil geral das empresas Gráfico de ano de fundação das empresas 21% 3% 5% 4% 8% 6% 6% 7% 3% 3% 8% 6% 4% 5% 10% 2% www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 7
Perfil geral das empresas Figura 2 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital (continuação) 14% das empresas possuem alguma patente registrada 30% das empresas possuem algum produto ou propriedade intelectual registrados. Destas: 3,7é o número médio de produtos/ propriedades intelectuais registrados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 8
Perfil geral das empresas Figura 3 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital (continuação) 229m² é a área média ocupada pelas empresas que estão embarcadas no Porto Digital 132m² é a área média recuperada pelas empresas na chegada ao Porto Digital. Destas: 252mil* reais é o valor médio investido pelas empresas para a recuperação de suas áreas ocupadas, antes da chegada ao Porto Digital 39% das empresas investiram em recuperação ou reforma após sua chegada no PD 88mil* reais é o valor médio investido pelas empresas para a recuperação de suas áreas ocupadas, após chegada ao Porto Digital *Valores estimados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 9
Perfil geral das empresas Figura 4 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital (continuação) 50% das empresas gozam de incentivo fiscal de ISS por fazer parte do Porto Digital 3,5 é o número médio de sócios que as empresas possuem, somando cerca de 800 empreendedores. R$ 24,00/m² é o valor médio pago pelas empresas com aluguel R$ 20,00/m² é o valor médio pago pelas empresas com condomínio www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 10
Perfil geral das empresas Figura 5 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital (continuação) As principais áreas de atuação das empresas do Porto Digital são: 47% Desenvolvimento de Software/ sistemas. 38% Consultoria Por consequência, os principais produtos/serviços ofertados são: 31% Desenvolvimento de software 28% consultoria 11% Treinamentos www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 11
Perfil geral das empresas Tabela 1 Principais áreas de atuação da empresa Áreas de atuação (%) Desenvolvimento de software/ sistemas 47 Consultoria 38 Pesquisa e desenvolvimento 15 Outsourcing 15 Manutenção técnica/ instalação/ suporte de hardware 13 Educação ou Treinamento 11 Representação de produtos de terceiros 9 Desenvolvimento de sites 8 Comunicação Digital 7 Segurança da informação 7 Infraestrutura de TI 7 Engenharia de Software 6 Business Inteligency 5 Games 5 T.I.C. 4 Mobilidade 4 Outros 44 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 12 Obs.: A soma na coluna pode ultrapassar 100% porque cada entrevistado poderia apresentar mais de uma resposta.
Perfil geral das empresas Tabela 2 Principais produtos e/ou serviços oferecidos pela empresa Produtos/ Serviços (%) Desenvolvimento de software 31 Consultoria 28 Treinamento 11 Suporte técnico (TI) 10 Desenvolvimento de sistema web 9 Software de gestão 8 Manutenção e suporte para soluções tecnológicas 7 Desenvolvimento de sistema de informação 6 Fábrica de software 6 Desenvolvimento de sites 5 Gerenciamento de projetos 5 Segurança da informação 5 Data center 5 Ações publicitárias em redes sociais 5 Suporte outsourcing 4 Pesquisa e desenvolvimento 4 Outros 78 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 13 Obs.: A soma na coluna pode ultrapassar 100% porque cada entrevistado poderia apresentar mais de uma resposta.
3. Faturamento www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 14
Faturamento Figura 6 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital (continuação) 160mil* reais, foi o faturamento médio de cada empresa do Porto Digital em 2014 53% das empresas acreditam que o faturamento em 2015 será ainda melhor. Destas: 62% acreditam que este aumento de faturamento pode chegar até 40% *Valores estimados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 15
Faturamento Figura 7 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital (continuação) Ao clientes das empresas do Porto Digital estão situados: 95% localizados em Pernambuco; 24% empresas do exterior. Os clientes são, prioritariamente, empresas privadas: 87% no segmento de serviços; 62% no segmento de comércio; 50% no segmento de indústrias. *Valores estimados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 16
Faturamento Tabela 3 Distribuição geográfica dos clientes das empresas do Porto Digital Produtos/ Serviços (%) Pernambuco 95 Outros estados do Nordeste 69 Estados do Sudeste 67 Estados do Norte 43 Estados do Centro-oeste 42 Estados do Sul 34 Exterior 24 Obs.: A soma na coluna pode ultrapassar 100% porque cada entrevistado poderia apresentar mais de uma resposta. www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 17
Faturamento Tabela 4 Distribuição faturamento (em %) segundo a localização geográfica dos clientes Produtos/ Serviços (%) Pernambuco 50,3 Outros estados do Nordeste 13,4 Estados do Sudeste 20,9 Estados do Norte 3,2 Estados do Centro-oeste 4,6 Estados do Sul 4,2 Exterior 3,4 Total 100,0 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 18
Faturamento Tabela 5 Distribuição dos clientes segundo segmentos de mercado Produtos/ Serviços (%) Empresa privada (Serviços) 87 Empresa privada (Comércio) 62 Empresa privada (Industrias) 50 Governo estadual (administração direta ou indireta) 49 Governo municipal (administração direta ou indireta) 43 Empresa privada (Financeiro) 35 Governo federal (administração direta ou indireta) 31 Usuário final 23 Terceiro setor 21 Empresa privada (Agropecuária) 13 Obs.: A soma na coluna pode ultrapassar 100% porque cada entrevistado poderia apresentar mais de uma resposta. www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 19
4. Ações de interesse da empresa www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 20
Ações de interesse da empresa Figura 8 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital 1.5 milhões reais, foi o volume aprovados em projetos de inovação. 33% das empresas apresentaram projetos de inovação. 350 mil reais, foi o volume aprovados em projetos na área de economia criativa. 5% das empresas apresentaram projetos na área de economia criativa *Valores estimados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 21
5. Parcerias universitária/empresa www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 22
Parcerias universitária/empresa Figura 9 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital 2,3 é o número médio de professores universitários no quadro de sócio/ empreendedores dentre as empresas que declararam tê-los. 39% das empresas concordam que o ambiente universitário de alguma forma alavancou o início do seu negócio. *Valores estimados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 23
Parcerias universitária/empresa Tabela 6 Formas que o ambiente universitário alavancou o início negocio Ambiente universitário (%) Incubação 55 Estímulo ao espírito empreendedor 32 Incentivo de professores 31 Outros citados uma ou duas vezes 20 Local onde conheci meus amigos/ sócios 19 Tabela 7 Graus de importância atribuídos a aspectos da universidade no dia-a-dia da empresa (onde 1 significa sem importância alguma e 5 significa muito importante) Atributos (%) Pesquisa e desenvolvimento 55 Consultoria de professores/ pesquisadores 32 Serviços de laboratório 31 Obs.: A soma na coluna pode ultrapassar 100% porque cada entrevistado poderia apresentar mais de uma resposta. www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 24
6. Gestão de pessoas www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 25
Gestão de pessoas Figura 10 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital 145 é o número médio de colaboradores por empresa. 47 é o número de colaboradores alocados nas unidades do Porto Digital. 41% das empresas possui vagas em aberto para contratação de profissionais. 70% dos profissionais são recrutados no próprio estado. 47% das empresa atualmente possui atividades/ ocupações que podem ser exercidas por profissionais que tenham apenas o ensino médio *Valores estimados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 26
Gestão de pessoas Tabela 8 Principal dificuldade vivenciada pela empresa para contratação/ retenção de profissionais Dificuldades para contratar (%) Falta de Experiência e Qualificação 20 Falta de Qualificação 14 Mão de obra Experiente 9 Encontrar o Perfil Adequado 4 Dificuldade para recrutar profissionais capacitados 4 Não poder oferecer o que as grandes empresas oferecem 3 Concorrência do Mercado 3 Outras citadas uma ou duas vezes 31 Não sabem/ Não responderam 13 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 27
Gestão de pessoas Tabela 9 Principal habilidade/ competência procurada e que pode influenciar na contratação de profissionais com formação apenas de ensino médio Dificuldades para contratar (%) Iniciativa 11 Pro atividade 10 Domínio na Área de Informática 7 Dinamismo 6 Outras citadas uma ou duas vezes 66 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 28
Gestão de pessoas Tabela 10 Tempo médio (em meses) que as empresas levam para treinar um colaborador e deixá-lo apto para o trabalho pleno por categorias Tempo médio para treinar um colaborador meses Nível diretor 5,0 Nível gerente de área/ setor 7,8 Nível técnico 5,5 Nível criação e conteúdo 6,1 Nível vendas 6,8 Nível área administrativa/ suporte a operação/ serviços gerais 2,2 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 29
Gestão de pessoas Tabela 11 Menor salário mensal para os colaboradores por categorias Menor salário mensal R$ Menor valor do salário mensal de diretores 8.730 Menor valor do salário mensal de gerentes de área/ setor 4.252 Menor valor do salário mensal da área técnica 1.684 Menor valor do salário mensal da área de criação e conteúdo 1.829 Menor valor do salário mensal da área de vendas 3.296 Menor valor do salário mensal da área administrativa/ suporte a operação/ serviços gerais 1.310 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 30
Gestão de pessoas Tabela 12 Maior salário mensal para os colaboradores por categorias Maior salário mensal R$ Maior valor do salário mensal de diretores 12.562 Maior valor do salário mensal de gerentes de área/ setor 7.696 Maior valor do salário mensal da área técnica 4.920 Maior valor do salário mensal da área de criação e conteúdo 3.598 Maior valor do salário mensal da área de vendas 5.940 Maior valor do salário mensal da área administrativa/ suporte a operação/ serviços gerais 2.592 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 31
Gestão de pessoas Tabela 13 % a mais de salário que um funcionário certificado em relação a um não certificado por categorias Quantos por cento vale a mais o salário de um funcionário certificado em relação a um não certificado % a mais de salário que um funcionário certificado em relação a um não certificado na área da diretoria % a mais de salário que um funcionário certificado em relação a um não certificado na área da gerência % a mais de salário que um funcionário certificado em relação a um não certificado na área técnica % a mais de salário que um funcionário certificado em relação a um não certificado na área de criação e conteúdo % a mais de salário que um funcionário certificado em relação a um não certificado na área de vendas % a mais de salário que um funcionário certificado em relação a um não certificado na área administrativa/ suporte a operação/ serviços gerais % 6,3 8,0 10,4 8,8 4,2 6,6 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 32
Gestão de pessoas Tabela 14 Investimento médio TOTAL direto realizado pela empresa em 2014 para a formação dos funcionários, em Reais (R$) Investimento Investimento médio TOTAL direto realizado pela empresa em 2014 para a formação dos funcionários, em Reais (R$) Tabela 15 Distribuição proporcional do valor investido em formação dos funcionários por níveis da empresa Valor médio 16.036 Atributos (%) Diretor 15 Gerente de área/ setor 16 Técnica (trabalho especializado) 50 Criação e conteúdo 11 Vendas 6 Administrativa / suporte a operação/ serviços gerais 2 Obs.: A soma na coluna pode ultrapassar 100% porque cada entrevistado poderia apresentar mais de uma resposta. www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 33
7. Formação continuada dos colaboradores www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 34
Avaliação dos cursos ofertados pelas instituições de ensino superior Figura 11 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital 4,0 foi o maior grau de importância dada a uma ação da empresa - Ação: obter formação gerencial para seu quadro de dirigentes e gestores 1,6 foi o menor grau de importância dada a uma ação da empresa - Ação: Utilizar serviços da Renderfarm A linguagem de programação Javascript é mais utilizada pelas empresas que atuam na área de TIC e também a mais importante. *Valores estimados A linguagem Oracle é que apresentou o maior número de profissionais que trabalham com tal linguagem de programação. www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 35
Gestão de pessoas Tabela 16 Investimento médio TOTAL direto realizado pela empresa em 2014 para a formação dos funcionários, em Reais (R$) Investimento Investimento médio TOTAL direto realizado pela empresa em 2014 para a formação dos funcionários, em Reais (R$) Tabela 17 Distribuição proporcional do valor investido em formação dos funcionários por níveis da empresa Valor médio 16.036 Atributos (%) Diretor 15 Gerente de área/ setor 16 Técnica (trabalho especializado) 50 Criação e conteúdo 11 Vendas 6 Administrativa / suporte a operação/ serviços gerais 2 Obs.: A soma na coluna pode ultrapassar 100% porque cada entrevistado poderia apresentar mais de uma resposta. www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 36
8. Economia Criativa www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 37
Economia Criativa Figura 12 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital A linguagem de programação mais comum utilizadas pelas empresas da área de Economia Criativa é: correção de cor, Desenvolvimento de games (Unity 3D) e edição de imagem. A linguagem de programação que apresenta um maior número médio de funcionários são: 3,8 profissionais em game art 3,7 profissionais em produção sonora 3,3 profissionais em Workflow de finalização audiovisual *Valores estimados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 38
Economia Criativa Figura 13 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital A linguagem de programação com maior perspectivas para os próximos dois anos de crescimento de profissionais certificados são: 2,6 profissionais em design de interface 2,1 profissionais em desenvolvimento de games (Unity 3D) 20 profissionais em Maya *Valores estimados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 39
9. Avaliação por área www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 40
Avaliação por área Figura 14 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital 35% das na empresa possuem unidade de inteligência competitiva e de negócios, ou profissional dedicado à área 80% Internet é a principal forma que as empresas utilizam para se manter informadas sobre o mercado 80% Internet é a principal forma que as empresas utilizam para se manter informadas sobre novas tecnologias e tecnologias emergentes *Valores estimados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 41
Avaliação por área Tabela 18 Avaliação a formação do profissional que sai da universidade na área da direção da empresa Avaliação % Péssima 16 Ruim 19 Regular 22 Boa 11 Ótima 5 Não sabem/ Não responderam 26 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 42
Avaliação por área Tabela 19 Avaliação a formação do profissional que sai da universidade na área da gerência setorial ou de área da empresa Avaliação % Péssima 12 Ruim 19 Regular 40 Boa 16 Ótima 5 Não sabem/ Não responderam 9 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 43
Avaliação por área Tabela 20 Avaliação a formação do profissional que sai da universidade na área técnica da empresa Avaliação % Péssima 2 Ruim 11 Regular 40 Boa 37 Ótima 5 Não sabem/ Não responderam 5 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 44
Avaliação por área Tabela 21 Avaliação a formação do profissional que sai da universidade na área de vendas da empresa Avaliação % Péssima 3 Ruim 14 Regular 31 Boa 25 Ótima 6 Não sabem/ Não responderam 22 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 45
Avaliação por área Tabela 22 Avaliação a formação do profissional que sai da universidade na área administrativa / suporte a operação/ serviços gerais da empresa Avaliação % Péssima 9 Ruim 21 Regular 29 Boa 11 Ótima 5 Não sabem/ Não responderam 25 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 46
10. Sustentabilidade www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 47
Sustentabilidade Figura 15 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital 38% das empresas desenvolvem ações de sustentabilidade social e/ou ambiental. Destas empresas as principais ações são: 10% Lixo Eletrônico (Reciclagem de lixo eletrônico) 10% Economia de Papel 9% Reciclagem de Material *Valores estimados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 48
Sustentabilidade Figura 16 Visão geral sobre as empresas embarcadas no Porto Digital 49% das empresas que desenvolvem ações de sustentabilidade possuem um setor ou responsável pelas ações de sustentabilidade 21% das empresas que desenvolvem ações de sustentabilidade possuem um orçamento regular para ações de sustentabilidade 3.210 é orçamento regular médio (em R$) para ações de sustentabilidade *Valores estimados www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 49
Sustentabilidade Tabela 23 Desenvolvimento de produto/ serviço voltado para melhoria dos padrões de sustentabilidade socioambiental Desenvolvimento de produto par melhoria dos padrões de sustentabilidade Sim 22 Não 78 Valor médio Tabela 24 Pretensão da empresa em desenvolver algum produto/ serviço para melhoria dos padrões de sustentabilidade socioambiental nos próximos 2 anos Desenvolvimento de produto/serviço para melhoria da sustentabilidade Sim 39 Não 55 Não sabem / Não responderam 6 (%) www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 50
Sustentabilidade Tabela 25 Opinião sobre se o desenvolvimento de ações socioambientais contribui para a melhoria da sua imagem no mercado Opinião sobre a contribuição das ações socioambientais para a melhoria da imagem % Não ou muito pouco 13 Pouco 12 Médio 32 Muito 40 Não sabem/ Não responderam 3 www.datametrica.com.br faleconosco@datametrica.com.br 81.3316.2600 51