Private Banking Ano IV - Nº 6 - Setembro/214 Aplicações em Previdência crescem 13,4% no primeiro semestre O patrimônio sob gestão no segmento Private atingiu R$ 68 bilhões em junho de 214, com um crescimento de,3% no primeiro semestre do ano. Quanto à alocação dos recursos, mereceu destaque, no período, o crescimento dos investimentos em previdência aberta (13,4%) e das aplicações diretas em títulos e valores mobiliários de renda fixa (9,1%), em especial ativos com lastro agrícola e imobiliário (de 1% e 18,8%, respectivamente). As aplicações em fundos de investimento se elevaram em ritmo mais moderado (1,%), atingindo R$ 28 bilhões. Esses movimentos parecem refletir, em alguma medida, a maior atratividade dos ativos isentos e a resposta ao ambiente de elevação de juros e incerteza econômica, que marcou o primeiro semestre. No que se refere aos recursos aplicados diretamente em títulos e valores mobiliários, a participação dos ativos de renda fixa no total da carteira do segmento, que havia R$ bilhões 4 4 3 3 2 2 1 1, 2 Evolução das aplicações em 11,9 3,3 19,3 4,4 2,9,3 3,4 6, 42,4 dez/9 dez/1 dez/11 dez/12 dez/13 jun/14 AuM Participação na carteira % 8 6 4 3 2 1 se reduzido de 36,% para 3,9% entre 211 e 213, voltou a subir, respondendo por 32% dos recursos totais em junho de 214. Já os investimentos em ativos de renda variável cresceram 6% no primeiro semestre deste ano, face ao melhor desempenho do mercado acionário em relação ao ano de 213, o que contribuiu para manter sua participação no total da carteira em 14,%, correspondente a R$ 88 bilhões. O menor crescimento das aplicações em fundos de investimento levou à queda de sua participação no portfolio desses clientes, de 4,% para 4,%, entre dezembro de 213 e junho de 214. Apesar do maior crescimento das categorias e Curto Prazo/DI, o perfil da carteira segue mais concentrado em Multimercados (4,8%). Destaque do Mês As aplicações do segmento Private em mantiveram acelerado ritmo de crescimento nos últimos cinco anos, passando de um total de R$, bilhões em dezembro de 29, para R$ 42,4 bilhões em junho de 214. Com isso, a participação dessas aplicações no total da carteira do segmento, no mesmo período, aumentou de 2% para %, o que pode refletir a maior preocupação dos clientes Private com o planejamento financeiro de longo prazo e o processo sucessório, mesmo em períodos de maior volatilidade econômica. 32,% 14,% * Caixa/Poupança e Outros Investimentos Private Banking no Brasil - Jun/14 POSIÇÃO DE AuM R$ 68, bi Var % no Ano,3% FUNDOS Abertos Próprios Terceiros Exclusivos/ Restritos Estruturados TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CAIXA / POUPANÇA Distribuição % do AuM por Ativos,%,8% PREVIDÊNCIA ABERTA OUTROS INVESTIMENTOS POSIÇÃO DE CRÉDITO 4,% R$ 28,1 bi R$ 114,6 bi R$ 98, bi R$ 16, bi R$ 134,2 bi R$ 29,3 bi R$ 282,8 bi R$ 88, bi R$ 194,8 bi R$ 3,6 bi R$ 42,4 bi R$ 1,1 bi R$ 24,1 bi PROFISSIONAIS DE ATENDIMENTO ** 2.26 com CFP 64 NÚMERO DE GRUPOS ECONÔMICOS.24 ** O total de com CFP está contido no total de profissionais Ativos de Ativos de 1
Posição de AuM 6 4 3 2 1 Evolução do AuM (R$ bilhões) 19,2% 2 68 434 3 291 dez-9 dez-1 dez-11 dez-12 dez-13 jun-14 3 2 2 1 1 Evolução do AuM por Ativo (R$ bilhões) 28,1 194,8 88, 42,4 4, dez/9 dez/1 dez/11 dez/12 dez/13 jun/14 * Caixa/Poupança e Outros Investimentos Posição do AuM por Ativo (R$ bilhões) dez-9 dez-1 dez-11 dez-12 dez-13 jun-14 121, 13,1 18, 244,6 23,4 28,1 Ativos de 6,6 68,4 62,9 83,4 83, 88, Ativos de 1,3 116, 19,3 166,1 18, 194,8, 11,9 19,3 2,9 3,4 42,4 2,2,9,9,3 4,9 4, Total de AuM 29,6 3,3 434,4 2,3,2 68, Variação % em 214 até Junho Total de AuM,3 1, 6, 9,1 13,4 2,9,,, 1, 1, * Caixa / Poupança e Outros Investimentos * Caixa / Poupança e Outros Investimentos 1% 8% 6% 4% 2% % Evolução % de AuM por Ativo 41,9% 42,9% 43,% 46,4% 4,4% 4,% 2,9% 19,1% 14,% 1,8% 14,4% 14,% 34,% 32,% 36,% 31,% 3,9% 32,% 2,% 3,3% 4,4%,3% 6,%,% dez/9 dez/1 dez/11 dez/12 dez/13 jun/14 * Caixa / Poupança e Outros Investimentos 2
Posição em de Investimento de Investimento - Distribuição % por Categoria de - Private Banking X Indústria Private Banking Indústria,4% 1,% 14,4%,2% 11,4% 1,9% Multimercado 34,% Multimercado Ações 21,4% Ações 8,9% Curto Prazo / Referenciado DI Curto Prazo / Referenciado DI 4,8% Cambial / Investimento no Exterior Estruturados 9,% 23,1% Cambial / Investimento no Exterior Estruturados * Inclui todos os tipos de investidor. Não considera as Categorias Previdência, Exclusivo Fechado e Off Shore Distribuição % por Ativo Outros Títulos Privados,9% 4,% Títulos Privados 3,% Ativos de Captação Bancária 32,9% Ativos de Renda Variável 14,% Previdência,% Ativos com Lastro Agrícola 39,2% Ativos com Lastro Imobiliário 24,% Debêntures 3,% Outros Ativos,8% Títulos públicos 1,% ** Caixa/Poupança e Outros Investimentos 3
AuM por Domicílio 6 Distribuição % do AuM por Domicílio 4 Evolução do AuM por Domicílio (R$ bilhões) São Paulo Rio de Janeiro 3 3 334,8 São Paulo Rio de Janeiro 4 3 2 1 dez/12 dez/13 jun/14 Minas Gerais / Espírito Santo Sul Centro-Oeste Nordeste Norte 2 2 1 1 14, 9,1 3,2 16,4 2,8 dez/9 dez/1 dez/11 dez/12 dez/13 jun/14 Minas Gerais / Espírito Santo Sul Centro-Oeste Nordeste Norte Posição do AuM por Domicílio Volume do AuM (R$ bilhões) Distribuição % Evolução % Variação % em 214 até Junho dez/12 dez/13 jun/14 dez/12 dez/13 jun/14 12 24 36 São Paulo 29, 319,9 334,8 6,4,4,1 11,6 2,6 4,9 4, São Paulo Grande São Paulo 28,6 22, 28,9 49, 4,3 4, 1,8 22,6 4,6 4, Rio de Janeiro Interior 38,9 4,1 48,9,4 8,2 8, 16,9 46,4 112,2 Rio de Janeiro 93, 99,8 14, 1,8 1,3 1,2 1, 3, 3,8 Minas Gerais / Espírito Santo 2,3 33, 3,1,2,,8 1,4 4, 63,6 Sul 64,2 3,3 9,1 12,2 12, 13, 19,2 3,4,6 Centro-Oeste 12,3 14,6 16,4 2,3 2, 2, 21, 34,4 12,3 3, 6,3 8, 12,8 Minas Gerais / Espírito Santo Sul Centro-Oeste Nordeste Nordeste 3, 34, 3,2,8,9,8 1,6 36, 8,8, Norte Norte 1,9 2,6 2,8,4,, 44,6 6,1 119,3 Total 2,3,2 68, 1, 1, 1, 14,2 29,6 2, -, 1, 1, 4
Volume de Crédito Tomado Posição do Volume de Crédito Tomado Volume de Crédito (R$ milhões) Distribuição % dez-12 dez-13 jun-14 dez-12 dez-13 jun-14 12 Evolução % 24 36 Fiança 1.838,6 4.6,2 4.483,4 12, 2, 18,6 29, 6, 16,9 Imobiliário 1.2,3 1.228, 1.49,4,4,3 6,1 38,2 66,4 186,3 Evolução do Volume de Crédito Tomado (R$ milhões) 3. 2. 2. 1. 1.. dez/9 dez/1 dez/11 dez/12 dez/13 jun/14 Agronegócio 6.44,8 11.8,1 12.681, 44,6 4, 2,6 6,8 144,6 Capital de Giro 1.3,6 6,4 3. Evolução do Volume de Crédito Tomado por Categoria (R$ milhões) Fiança Empréstimos Pessoais 1.14,2 4,8,,, Empréstimos Diversos/Outros.98,1 6.348, 2.8, 3,3 2,2 11, -41,3-29, -, Total 14.44,8 23.332, 24.13,3 1, 1, 1, 43,3 91,8 339, 2. 2. 1. Imobiliário Agronegócio * Obs: Capital de Giro e Empréstimos Pessoais passaram a ser reportados de forma separada de Outros a partir de jun/14. Agronegócio passou a ser reportado em jun/11. 1.. dez/9 dez/1 dez/11 dez/12 dez/13 jun/14 Empréstimos Diversos Total de Crédito Tomado Nº de Grupos Econômicos Período Nº GE 21 4.883 211.62 212 48.82 213 4.314 Jun/14.24 Var. Ano (%) 12,2, -3,6 11,3 1, Var. Acumulada (%) 12,2 18,6 14,3 2,3 29,4 13 11 9 3 1-1 -3 - Variação % no Semestre - Nº de Grupos Econômicos 12,2 11,3, 1, -3,6 dez-1 dez-11 dez-12 dez-13 jun-14 Evolução do Nº de Grupos Econômicos 8. 6. 4. 2.. 48. 46. 44. 42. 4. dez-9 dez-1 dez-11 dez-12 dez-13 jun-14
Posição do nº de 2.1 1.4 Evolução do Nº de Posição do Nº de Número de Distribuição % / CFP dez-12 dez-13 jun-14 dez-12 dez-13 jun-14 12 Evolução % 24 36 Bankers 41 88 88 44,9 44, 42,3 1,1 1,1 28,8 Assistentes 463 36 3 28,1 2,8 26,4 11, 16,3 4,1 Outros 44 34 633 2, 2, 31,2 29,4 41, 1,8 Total de 1.649 1.928 2.26 1, 1, 1, 1,9 23,4 38,3 Bankers com CFP 294 39 44 39, 46, 2,1 31, 86,3 139, Assistentes com CFP 4 41 4 8,6,6 1,1 42,1 4,3 1, dez/9 dez/1 dez/11 dez/12 dez/13 jun/14 Total de com CFP Outros com CFP 14 19 146 23,4 2,4 23,1 49, 94, 21,6 Total de com CFP 438 4 64 26,6 28,3 31,9 3,9 84,9 14,9 4 4 3 3 2 2 1 Distribuição % do Nº de 44,9 44, 42,3 31,2 28,1 2,8 2, 2, 26,4 6 4 3 2 39, Distribuição % de com CFP 23,4 46, 2,4 2,1 23,1 Participação do Nº de com CFP sem CFP; 1.39 com ; 64 Bankers; 44 Assistentes; 4 Outros; 146 1 1 8,6,6 1,1 dez/12 dez/13 jun/14 Bankers Assistentes Outros dez/12 dez/13 jun/14 Bankers Assistentes Outros 6
Boletim de Private Banking Relatório estatístico que traz o retrato do mercado com base nos dados coletados pela ANBIMA. Textos Caroline Teixeira Jorge Gerência de Base de Dados e Informações Hudson Bessa Gerência de Estudos Econômicos Enilce Melo Superintendência de Representação Técnica Valéria Arêas Coelho Superintendência Geral José Carlos Doherty RIO DE JANEIRO: Avenida República do Chile, 23 13º andar CEP 231-1 + 21 3814 38 SÃO PAULO: Av. das Nações Unidas, 81 21º andar CEP 42- + 11 341 42 www.anbima.com.br Presidente Denise Pauli Pavarina Vice-presidentes Carlos Eduardo Andreoni Ambrósio, Carlos Massaru Takahashi, Gustavo Adolfo Funcia Murgel, José Olympio da Veiga Pereira, Pedro Lorenzini, Robert J. van Dijk, Sérgio Cutolo dos Santos e Valdecyr Gomes. Diretores Alenir de Oliveira Romanello, Altamir Batista Mateus da Silva, Carlos Augusto Salamonde, Carolina Lacerda, Celso Scaramuzza, Jair Ribeiro da Silva Neto, Luciane Ribeiro, Luiz Sorge, Luiz Fernando Figueiredo, Otávio Romagnolli Mendes, Richard Ziliotto, Saša Markus, Sylvio Araújo Fleury e Vital Meira de Menezes Junior. Comitê Executivo José Carlos Doherty, André Mello, Ana Claudia Leoni, Guilherme Benaderet, Patrícia Herculano, Valéria Arêas Coelho, Marcelo Billi, Soraya Alves e Eliana Marino.