VOIP e novos serviços Banda Larga Este tutorial apresenta uma análise da situação da competição de VoIP no mundo e também discute alternativas que as novas entrantes têm utilizado para viabilizar seus planos de negócio ao ofertarem VoIP, uma vez que somente a Banda Larga não é suficiente para justificar investimento. Fabio L. Schmidt Diretor Comercial da UTStarcom do Brasil, baseado em São Paulo, onde é responsável por clientes como Brasil Telecom e Telefonica. Tem mais de 10 anos na indústria de Telecom passando por empresas como Telecon (uma Cisco Learning Partner), Lucent, Alcatel e NEC. É Engenheiro Eletronico pela FEI e tem Pós-Graduação em Administração pela FAAP e MBA pela Business School São Paulo e Universidade de Toronto. José Barbosa Mello Mestre de Ciências (Stanford, 1974). Engenharia Mecânica (EPUC-RJ, 1966). José Barbosa Mello é sócio e diretor do Teleco, o mais visitado site de informações e uma referência do mercado de telecomunicações do Brasil. É ainda presidente do Conselho de Administração da Pointer Networks (Vex) e conselheiro de outras empresas do setor de telecom. É Presidente do Comitê de TIC - Tecnologia da Informação e Comunicação da Amcham - SP, Câmara Americana de Comércio de São Paulo. 1
Barbosa iniciou o projeto (1998), foi presidente e posteriormente vice-presidente de operações, parcerias e planejamento estratégico da Pegasus Telecom. A empresa construiu uma rede urbana e interurbana de 6.500 km de fibras ópticas na região Centro-Sul e atualmente oferece soluções de comunicação corporativa em mais de 20 cidades da região. Em dezembro de 2002, desligou-se da Pegasus, após a venda da empresa. Anteriormente, trabalhou na Odebrecht onde foi o responsável geral pelo consórcio Avantel, concorrente da Banda B da telefonia celular, formado também pela Airtouch (hoje Vodaphone), Camargo Corrêa, Unibanco e grupo Folha da Manhã. Foi ainda Diretor Superintendente da empresa Soluções Integradas Prolan, que atua no segmento de redes corporativas. Sua experiência profissional anterior inclui vários cargos de direção na área financeira e de engenharia, entre eles de fundador e diretor do Banco Goldmine, diretor financeiro do Grupo Veplan-Residência e diretor financeiro da EBE - Empresa Brasileira de Engenharia. É formado em engenharia pela PUC-RJ e Mestre em Ciências pela Stanford University, USA. Tem boa experiência como palestrante em seminários no Brasil e nos Estados Unidos. Email: barbosa@teleco.com.br Categoria: VoIP Nível: Introdutório Enfoque: Negócios Duração: 15 minutos Publicado em: 28/03/2005 2
VOIP: Voz Tradicional x Voz sobre Banda Larga Uma ameaça que as empresas de telefonia fixa vêm enfrentando cada vez mais em todo o mundo é a substituição da telefonia tradicional de circuitos pela comunicação de voz em cima da Banda Larga baseada em IP (VoIP). Isto está ocorrendo tanto no mercado corporativo quanto no mercado residencial. Empresas que não possuem infra-estrutura própria ( non-facilities based ) têm oferecido serviços de voz a preços agressivos apoiados na banda larga. Alguns exemplos são Vonage e Net-2-Phone nos EUA e Yahoo BB e Fusion no Japão. Para o mercado americano, alguns analistas avaliam a queda na receita da telefonia fixa em US$ 13 bilhões de dólares no período de 1999 a 2007, uma redução de 5% ao ano (Fonte: J.P.Morgan). Segundo a mesma fonte, a receita que poderia substituir esta perda, originária de serviços de comunicação de dados, não é suficiente para cobrir este gap. Nessa verdadeira batalha, os consumidores são os ganhadores, na medida em que, além da maior diversidade de ofertas, os preços das ligações de LDNe LDI têm caído significativamente e as ligações on-net costumam ser grátis. Para as operadoras tradicionais, o desafio é enorme pois as novas entrantes apresentam menores custos de investimento (já que, independentemente da tecnologia, o custo por porta está caindo), menores custos de operação e não são oneradas por custos de universalização e outros custos que são característicos de plantas antigas. A resposta das operadoras tradicionais tem sido a oferta de ADSL, mas esta representa uma canibalização da base de clientes, geralmente no segmento mais rentável que é aquele que pode pagar pelo produto mais caro. Por outro lado, as novas operadoras também encontram dificuldade com seus investimentos: o ponto de equilíbrio somente é atingido com a venda de um grande número de portas. E se a empresa propuser a venda de somente velocidade pode não conseguir justificar seu investimento. Ocorre que, além de viabilizar a VoIP, a oferta de Banda Larga permite ainda que sejam oferecidos diversos outros serviços que atraem os consumidores, tais como administração da TV Aberta (ex. TiVO), Jogos (ex. Xbox da Microsoft), Wi-Fi (ex.cisco) e Vídeo-on-Demand. Algumas operadoras da Coréia e do Japão procuraram atuar em dois eixos: (a) aumento de receitas pela oferta de um número maior de serviços de valor agregado, e; (b) redução de custos por meio de parcerias com fornecedores, conforme exemplificado no gráfico abaixo: 3
O aumento do número de serviços adquiridos pelos clientes resulta na elevação do ARPU ( Average Revenue per User ), enquanto a parceria com fornecedores resulta na redução do custo unitário por dois fatores: aumento do volume e identificação de fabricantes com tecnologia de ponta que possam viabilizar a oferta dos serviços com produtos diferenciados. O resultado é que o ponto de equilíbrio cai. 4
VOIP: O Caso do Japão A estratégia agressiva de operadoras no Japão resultou num aumento do uso de Banda Larga, conforme pode ser observado no gráfico a seguir: Fonte: Source: Internet White Paper 2003, Ministry of Public Management, Home Affairs, Post and Telecommunications. Como pode ser observado, o número de usuários de Banda Larga atingiu 13,3 milhões de usuários em aproximadamente 2 anos e meio, entre meados de 2001 e o final de 2003. Este aumento resultou de vários fatores, a saber: Baixo custo do unbundling o line sharing foi estabelecido em torno de US$ 3 por mês. Ambiente regulatório neutro - que estabelece tratamento semelhante para pacotes de voz e de dados. Preço baixo para os usuários ligações entre assinantes de VoIP são gratuitas. A LDN é um valor fixo mensal bem abaixo dos preços anteriores cobrados pelas operadoras. Em Julho de 2003, existiam 5 milhões de assinantes de VoIP (11% dos domicílios) com o mercado dividido entre duas operadoras: Fusion e Yahoo BB. No caso da Yahoo BB, 90% dos seus clientes de Banda Larga compraram a oferta de VoIP. Para viabilizar a oferta a preços reduzidos, o caminho tomado pelas operadoras, além da parceria com fornecedores, foi ofertar diversos tipos de serviços, tais como: Telefonia IP Wi-Fi TV em Banda Larga Vídeo On-Demand 5
Jogos Tudo isto combinado com um aumento da Banda disponível a preços competitivos. Hoje os usuários podem comprar links de 45M. Como conseqüência, o ARPU das operadoras aumentou significativamente, quando comparado com a oferta inicial de Banda Larga e, no caso particular de uma operadora, a receita da banda representa apenas 42% do total da receita. Comercialmente, para ampliar a base de clientes, foi preciso quebrar alguns paradigmas de canais de distribuição além de sites na Internet, tais como, lojas próprias de venda, oferta em estações de metrô e mesmo vendedores na rua. Este modelo de levar o produto ao público lembra algumas iniciativas de operadoras celulares oferecendo telefones em caixas atrativas as Vitaminas, em lojas de conveniência de postos e gasolina. O impacto na operadora de telefonia fixa do Japão NTT, foi significativo. O número de linhas mencionado, 5 milhões, equivale a 8% do total das linhas daquela operadora, enquanto o número de minutos caiu 29% em 2002, sendo que a competição da VoIP foi o principal fator determinante. A reação da NTT deu-se em várias frentes: Pressão sobre o órgão regulatório em relação aos custos de interconexão, tetos de preços ( price caps ) e aos preços autorizados para cobrança pelo uso de infra-estrutura Oferta de produtos concorrentes que foram parcialmente prejudicados por questões da regulamentação aplicável à empresa de telefonia fixa Criação de uma subsidiária para serviços de banda larga, buscando uma oferta ampliada de serviços, incluindo vídeo interativo e e-learning 6
VOIP: A Situação da Banda Larga no Brasil O Brasil tem tido um crescimento expressivo dos usuários de Banda Larga, conforme indicam os dados do Teleco (dados de 2005 estimados considerando um crescimento de 90%): Estima-se também que, no final do ano de 2005, o percentual de equipamentos ADSL em relação ao número de acessos em serviço será igual a 9,4%. Em 2004 foi de 5%. Por outro lado, o número de usuários domiciliares de Internet não acompanhou esta tendência de crescimento e houve uma pequena queda em 2004, conforme gráfico abaixo: Fonte: Ibope, Netrarings. Outro dado importante sobre o mercado brasileiro é que não tem havido crescimento da base de PCs no país. Segundo analistas, a maior parte das vendas tem sido para upgrades. Quanto à oferta de serviços, algumas empresas já oferecem VoIP como, por exemplo, GVT, IPPhone Brasil, 7
Nikotel, Redevox, Simphonia, Sun-isp, VOIPMAX e VoxFone. Cabe observar que muitas operadoras utilizam a tecnologia IP para seus serviços de longa distância, mas as ligações não são iniciadas na Internet, como é o caso das empresas acima. No Brasil, do ponto de vista regulatório, VoIP não está regulamentado e é considerada apenas uma tecnologia para prestação de serviços de voz. Existem alguns pontos de conflito na legislação vigente, mas, até hoje, a Anatel tem declarado que não é necessário adaptar a regulamentação. Para prestar o serviço, utilizando-se o computador e a conexão de Banda Larga, não há restrições. Para obter plano de numeração, é necessário obter uma licença de STFC. Quanto a demais serviços que estão sendo oferecidos em outros países, alguns existem no Brasil como Wi-Fi (doméstico ou em lugares públicos). Outros ainda não estão disponíveis como Vídeo-on-demand. E outros ainda, como Jogos e TV em Banda Larga, existem de forma precária pois a velocidade que é oferecida no mercado não é adequada. É possível que as operadoras de TV a Cabo venham a fazer algumas ofertas mais criativas, agora que venceram a crise financeira. Mas é bom lembrar que o total de ligações de Banda Larga das operadoras de cabo é da ordem de 350 mil. 8
VOIP: Considerações Finais O aumento da oferta de VoIP pode ser uma oportunidade muito interessante no Brasil, mas esbarra atualmente nas dificuldades da expansão d Banda Larga no Brasil. Para as operadoras tradicionais representa uma perda de receita, que precisará ser compensada. Para as empresas de TV a Cabo, será necessário aumentar a base de clientes conectados com banda larga e oferecer pacotes atrativos. Para as demais empresas, será preciso atingir uma escala que justifique os investimentos. Para viabilizar outros serviços em cima da banda larga, além de VoIP, será necessário uma aumento da velocidade média hoje consumida pelo mercado. Atualmente, este número é de 256 Kbps e não é suficiente para serviços de vídeo com qualidade. A regulamentação no Brasil também apresenta um problema, na medida em que não dispomos de uma legislação de Comunicação Eletrônica de Massa atualizada. Como os três segmentos, comunicações, telecomunicações e informática estão convergindo de forma inexorável, será preciso uma adaptação da legislação existente para contemplar as necessidades que as operadoras, tradicionais e novas entrantes, terão para ofertar os serviços. Mas, as soluções tecnológicas existem e o preço internacional dos equipamentos vem caindo significativamente. As pressões de mercado surgirão e, queremos acreditar, servirão para trazer para o mercado brasileiro todas essas inovações. Referências Teleco VOIP FAQ sobre aspectos regulatórios da telefonia IP Tutoriais Teleco Estratégia de VoIP das Operadoras de TV a Cabo Telefonia IP VoIP e sua Inserção no Ambiente Regulatório Hoje 9
VOIP: Teste seu entendimento 1. Marque a resposta errada. Um dos motivos que as operadoras de VoIP oferecem serviços de voz a preços reduzidos é porque: Não é necessário construir infra-estrutura nova. Os equipamentos utilizados permitem uma oferta multi-serviços. A VoIP independe da distância. 2. Marque a resposta certa. Uma forma de viabilizar os investimentos em serviços de Banda Larga é: Oferecer vários serviços na mesma plataforma. Reduzir os custos operacionais com os equipamentos Aumentar o preço do serviço para os consumidores 3. Marque a resposta certa. O que cresceu muito no Brasil em 2004 foi: O número de usuários de banda larga. O número de usuários de Internet. O número de computadores pessoais. Todas as respostas acima. 10