Relatório do Mercado de Arrendamento a Estudantes 2017
Um ano decisivo para a Uniplaces Em 2016, a Uniplaces testemunhou um grande crescimento do número de estudantes estrangeiros que vieram para Portugal. Esta subida confirmou a crescente importância de uma plataforma que facilite o processo de arrendamento. Reforçou também o facto de este tipo de hóspede ser cada vez mais uma opção por parte de proprietários de imóveis que pretendem rentabilizar ao máximo as suas habitações. É aqui que entra a Uniplaces, uma marca de referência que constrói uma ponte entre estudantes e proprietários, potenciando a rentabilidade dos imóveis e facilitando um arrendamento transparente. Miguel Santo Amaro Co-Fundador da Uniplaces
Índice 1. Introdução 4 2. 2016 em Números 5 3. O Ano em Análise Crescimento do Número de Arrendamentos em Portugal Preferência por Cidade Estudantes em Portugal Estadia e Gastos Médios: Portugueses vs Estrangeiros Gasto Médio por Cidade 6 7 8 9 4. Os Estudantes Estrangeiros em Portugal em 2016 Estudantes Estrangeiros em Portugal 2016 Evolução do Número de Arrendamentos por Grau Académico Sazonalidade da Procura Gasto vs. Estadia Média Gastos Médios por Nacionalidade Tipologia do Arrendamento 10 11 12 13 14 5. Nacionalidades em Destaque 15 6. Reflexões para 2017 17
Introdução Este relatório pretende analisar o perfil dos estudantes universitários que ficaram alojados em Portugal em 2016 através da Uniplaces. A primeira secção deste relatório compara estudantes nacionais e internacionais e estabelece as principais diferenças entre eles. As secções seguintes analisam os estudantes internacionais, com foco nas nacionalidades com maior peso no número de arrendamentos anuais, graus académicos e nas características de alojamento. Os estudantes são segmentados em termos do grau académico onde estavam inscritos no ano: Licenciatura, Pós-Graduação, Universidade de Verão e Outros Graus Académicos. Por fim, a última secção discute as tendências recentes observadas no mercado de arrendamento a estudantes em Portugal e define o tom para 2017. Metodologia Todos os dados do presente relatório foram obtidos pela base de dados da Uniplaces e são baseados nos contratos de arrendamento e nas informações providenciadas pelos estudantes no momento da reserva. Foram analisados números de arrendamentos, duração das estadias, gastos com alojamento, tipologia dos arrendamentos, peso das nacionalidades no total de arrendamentos e arrendamentos nas principais cidades portuguesas. Geral: Os dados da análise são baseados em arrendamentos mensais feitos por estudantes portugueses e estrangeiros em Coimbra, Lisboa e Porto durante o ano de 2016. Arrendamento: Contrato de aluguer que foi celebrado entre um proprietário e um estudante através do site da Uniplaces. Inclui apartamentos/casas, quartos ou camas. Duração da Estadia: A duração de estadia é calculada pela diferença entre a data de saída e a data de entrada do estudante e corresponde ao total de dias em que uma propriedade esteve arrendada pelo mesmo estudante. Duração Média da Estadia: Como diferentes nacionalidades têm diferentes pesos na amostra, foi calculada uma média ponderada da duração, que dá um peso maior às nacionalidades com mais representantes na amostra. Gasto com Alojamento: O gasto com alojamento é obtido através do valor da renda paga mensalmente pelo estudante durante o período de arrendamento. Gasto Médio com Alojamento: A média é estimada através de uma média ponderada, que dá pesos distintos a cada nacionalidade na amostra. Segmentação de estudantes por grau académico: Licenciatura: Estudante identificou licenciatura como finalidade da estadia em Portugal Pós-Graduação: Estudante identificou pós-graduação como finalidade da estadia em Portugal Universidade de Verão: Estudante identificou universidade de verão como finalidade da estadia em Portugal Outros: Estudante não identificou proactivamente nenhuma das opções acima como finalidade da estadia em Portugal. 4
2016 em números 183% 4,9 415 Crescimento do número de arrendamentos na plataforma da Uniplaces no ano Meses de estadia média Gasto mensal médio em arrendamento 80% 77% 109 Optaram por arrendar por quarto Dos estudantes eram estrangeiros Nacionalidades que chegaram a Portugal em 2016 5
O ano em análise O ano de 2016 foi um grande ano em termos de mobilidade de estudantes internacionais em Portugal, uma tendência que tem vindo a verificar-se nos últimos anos. De acordo com dados da Direcção-Geral de Estatísticas da Educação e da Ciência, o número de estudantes internacionais em Portugal aumentou 64% nos últimos cinco anos e só em 2015-2016, 13.282 estudantes estrangeiros inscreveram-se em instituições do ensino superior através de programas de modalidade de crédito. Crescimento do Número de Arrendamentos pela Uniplaces Δ=183% O número de arrendamentos cresceu 183% face a 2015. O clima, a qualidade e o custo de vida são alguns dos factores que destacam o nosso país, mas não são os únicos. O investimento das instituições de ensino superior, a criação do programa do Governo, Study in Portugal, e a subida das instituições de ensino superior portuguesas nos rankings internacionais também têm permitido atrair cada vez mais estudantes internacionais para Portugal. De acordo com o último relatório da SteXX.eu, a maior plataforma de avaliação de experiências de estudantes internacionais, Portugal ficou em 14º no ranking de satisfação dos estudantes, obtendo uma nota de 8,8 em 10. Isto mostra que os estudantes internacionais não só valorizam Portugal como destino, mas também reconhecem cada vez mais a qualidade das suas instituições académicas. 2015 2016 Coimbra Porto Lisboa Total Segundo dados da Uniplaces, o mercado de arrendamento a estudantes teve o seu melhor desempenho em 2016. O número de arrendamentos feitos pela plataforma cresceu 183% face a 2015. E não foram apenas estudantes internacionais que influenciaram estes números. Pudemos ver também uma maior mobilidade de estudantes nacionais dentro do país. Do lado da oferta, o número de anúncios na plataforma cresceu 33% no ano. 6
O Porto teve maior crescimento na procura anual por imóveis. Lisboa continuou a ser a cidade mais procurada (74%), tanto por estudantes estrangeiros como portugueses, mas foi o Porto que teve a melhor evolução no ano, com o número de arrendamentos a aumentar quase 300% face a 2015. 21% 5% Preferência por Cidade Coimbra Porto Lisboa 74% 7
Em 2016, Portugal recebeu estudantes de mais de 100 países diferentes. Dos arrendamentos efectuados durante o ano, 77% foram feitos a estudantes internacionais, um ligeiro decréscimo face a 2015 (85%). Dos estudantes estrangeiros em Portugal, 13% eram provenientes do Brasil, um aumento de 4 p.p. face a 2015. Em contrapartida, a Europa continuou a ter um grande peso no número de estudantes internacionais em Portugal, com mais de um terço dos estudantes sendo provenientes da Itália, Alemanha, Espanha e França. 77% dos arrendamentos foram feitos a estudantes internacionais Arrendamentos à Distância: Portugueses vs. Estrangeiros 15% 23% 85% 77% 2015 Estrangeiros Nacionais 2016 O perfil de estadia varia consideravelmente entre nacionalidades. A duração média da estadia ficou nos 4,9 meses, sendo os estudantes portugueses os que ficam alojados durante períodos mais longos, em média um mês a mais do que estudantes estrangeiros (5,7 meses e 4,7 meses respectivamente). Já os gastos com renda mensal, que se situaram nos 415, mostram um cenário diferente: são os portugueses que estão dispostos a pagar menos por renda (395 por mês face a 420 por mês por parte de estudantes estrangeiros). 8
Os estudantes portugueses ficam alojados por períodos mais longos, mas optam por rendas mais baixas. Estadia e Gastos Médios: Portugueses vs Estrangeiros 420 395 141 dias 170 dias Estrangeiros Nacionais Os gastos também variam consoante a cidade, sendo Lisboa a cidade onde os estudantes pagam mais por renda mensal e Coimbra a cidade onde pagam menos. Coimbra Gasto Médio por Cidade 274 Arrendar um quarto em Lisboa fica, em média, 16% mais caro do que no Porto Porto 378 Lisboa 438 9
Os Estudantes Estrangeiros em Portugal em 2016 Os estudantes estrangeiros que ficaram alojados em Portugal em 2016 eram provenientes de 109 países diferentes, sendo a maior presença a de brasileiros e europeus. Do total de estudantes estrangeiros, 67% eram provenientes de nove países. 13% 11% 10% 9% 9% 5% 4% 3% 3% 67% dos estudantes internacionais eram provenientes do Brasil, Itália, Alemanha, França, Espanha, Polónia, Holanda, Grã-Bretanha e Bélgica. 10
Todos os estudantes estrangeiros da amostra são estudantes universitários, embora tenham diferentes graus académicos. Quase metade dos estudantes estrangeiros estavam a frequentar cursos de licenciatura (45%) em 2016, apesar destes números variarem ligeiramente consoante a nacionalidade dos estudantes. Por exemplo, enquanto a maior parte dos estudantes brasileiros estavam inscritos em algum curso de pós-graduação (53%), a maioria dos estudantes espanhóis estavam a fazer a licenciatura (62%). Estudantes Estrangeiros em Portugal 2016 3% 12% 45% Outros Univ. Verão Licenciatura Pós-Graduação 40% Evolução do Número de Arrendamentos por Grau Académico 45% dos estudantes frequentavam uma licenciatura +148% +152% +220% +52% 2015 2016 11
35% dos arrendamentos tiveram início em Setembro Sazonalidade da Procura 40% 35% 1º Semestre 30% 25% 20% data de entrada reserva 15% 2º Semestre 10% 5% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pelo foco do alojamento ser a estudantes, a procura é sazonal, atingindo os níveis mais altos antes do início dos semestres lectivos. Os meses com maior procura para início de alojamento são Setembro e Fevereiro, e os estudantes, de modo geral, fazem a reserva de alojamento com um mês de antecedência. A estadia média, de quase 5 meses, corresponde ao período semestral das universidades e dos programas de intercâmbio. 12
O perfil da estadia varia não só entre nacionalidades, mas também entre estudantes de diferentes graus académicos. Os estudantes de outros graus académicos são os que mais gastam em alojamento, uma média de 503 por mês, seguido dos estudantes de cursos de verão (447 ), estudantes de pós-graduação (440 ) e estudantes de licenciatura (379 ). Enquanto os estudantes de licenciatura são os que gastam menos com alojamento, são os que ficam alojados durante mais tempo: em média 153 dias, mais duas semanas que estudantes de pós-graduação e mais cinco semanas que estudantes de outros graus académicos. Gasto vs. Estadia Média 379 440 447 503 Licenciatura Pós-Graduação Univ. Verão Outros 153 dias 141 dias 55 dias 110 dias Os ingleses gastam mais com renda Renda Mensal por Nacionalidade 362 383 389 418 425 426 467 470 496 Quando comparamos o perfil de estadia das diferentes nacionalidades, vemos uma dinâmica muito interessante. Os estudantes estrangeiros gastaram, em média, 420 em alojamento por mês em 2016 e ficaram hospedados durante 4,7 meses. São os ingleses, os holandeses e os brasileiros que estão dispostos a pagar mais por renda. Por outro lado, os polacos, os italianos e os espanhóis são mais sensíveis ao preço da renda: no ano passado, gastaram, em média, 90 euros a menos por mês do que os anteriores. 13
Tipologia do Arrendamento 19% 80% Comum entre as três cidades é a tipologia dos arrendamentos: em 2016, mais de três quartos dos estudantes estrangeiros arrendaram quartos privados. 1% Apartamento Quarto Cama Lisboa Estadia Média Gasto Médio E. Estrangeiros Nacionaliade + G. Académico Porto Estadia Média Gasto Médio E. Estrangeiros Nacionaliade + G. Académico Coimbra Estadia Média 146 dias Gasto Médio 277 E. Estrangeiros 79% Nacionaliade + 15% Brasil G. Académico 55% Licenc. 142 dias 443 82% 11% Itália 45% Pós G. 135 dias 382 80% 20% Brasil 51% Licenc. Lisboa voltou a ser a cidade preferida em 2016, representando quase três quartos do total de arrendamentos. As características dos arrendamentos também variam de cidade para cidade, sendo Lisboa a cidade do país onde o arrendamento mensal é, em média, mais caro, e em Coimbra, mais barato. 14
Nacionalidades em Destaque Em 2016, Portugal recebeu estudantes provenientes de mais de 100 países, mas foram nove as nacionalidades que se destacaram, representando mais de metade (67%) do total de estudantes alojados no país. Estes estudantes eram provenientes da Alemanha, Bélgica, Brasil, Espanha, França, Grã-Bretanha, Holanda, Itália e Polónia. Brasil Ranking Estadia Média Gastos Médios Pós-graduação Arrendaram Quarto 1 (13%) 121 dias 467 53% 64% Itália Ranking 2 (11%) Estadia Média 159 dias Gastos Médios 389 Pós-graduação 48% Arrendaram Quarto 91% As razões para escolher Portugal como destino, assim como as características da estadia, variaram entre as diferentes nacionalidades. Os estudantes brasileiros foram os que tiveram maior representatividade em 2016 e são um dos que mais gastam mais com alojamento por mês, apenas superados pelos ingleses e holandeses. Alemanha Ranking 3 (10%) Estadia Média 143 dias Gastos Médios 418 Licenciatura 50% Arrendaram Quarto 87% 15
Espanha Ranking Estadia Média Gastos Médios Licenciatura Arrendaram Quarto Holanda Ranking Estadia Média Gastos Médios Licenciatura Arendaram Quarto B Ranking Estadia Média Gastos Médios Pós-graduação Arrendaram Quarto 5 (9%) 161 dias 383 62% 78% 7 (4%) 137 dias 470 64% 80% 9 (3%) 149 dias 425 45% 82% França Ranking Estadia Média Gastos Médios Pós-graduação Arrendaram Quarto 4 (9%) 195 dias 426 43% 76% Polónia Ranking 6 (5%) Estadia Média 135 dias Gastos Médios 362 Licenciatura 69% Arrendaram Quarto 87% Grã Bretanha Ranking 8 (3%) Estadia Média 153 dias Gastos Médios 495 Licenciatura 40% Arrendaram Quarto 77% 16
Reflexões para 2017 O ano de 2016 foi um ano muito positivo para o mercado de arrendamento a estudantes em Portugal e para a Uniplaces em particular, e é expectável que essa tendência se mantenha em 2017. O número de estudantes estrangeiros a escolher as cidades portuguesas para estudar tem crescido de ano para ano. E se até então Lisboa era a primeira opção, o Porto agora também está a aparecer nas preferências dos estudantes. O aumento da procura tem, consequentemente, despertado o interesse de investidores, maioritariamente internacionais, que vêm no mercado Português uma excelente oportunidade de negócio com taxas de rentabilidade muito atrativas. Já pudemos ver alguns sinais em 2016, com o investimento da Temprano Capital em Lisboa, para converter o antigo edifício da CTT numa residência de estudantes com mais de 300 estúdios. Com a crescente procura, é esperado que esta nova onda de investimentos perdure e tenha um impacto muito relevante na oferta de imóveis para estudantes. Especialmente num mercado como o português, onde existe claramente um desequilíbrio entre a oferta e a procura e onde existem ainda tantas oportunidades de investimento não só em Lisboa, mas também no Porto e em Coimbra. 17
Contactos de imprensa Autora de Relatório Cátia Gil, Corpcom catia.gil@corpcom.pt +351 96 550 02 07 Carolina Almeida, Uniplaces carolina.almeida@uniplaces.com Sobre a Uniplaces A Uniplaces está a criar uma marca global de confiança para alojamento de estudantes. Acreditamos em facilitar o processo de alojamento tanto para estudantes como proprietários. Queremos que os estudantes se sintam seguros ao arrendar e compreendemos o valor dos bons proprietários. Proporcionamos a ambos o excelente serviço que merecem. Esta é a nossa forma de renovar um mercado antiquado. A nossa forma de mudar o mundo. Acreditamos que nada neste mundo nos faz sentir tão vivos como uma nova experiência, que nada como uma boa aventura nos proporciona momentos que duram para sempre e que a tecnologia pode ajudar-nos a moldar um mundo sem fronteiras. Acreditamos que estudar noutro país é uma oportunidade de viver e aprender todas estas coisas e que, se quiseres ir, tens mesmo de o fazer. Estamos aqui para ajudar senhorios a rentabilizar as suas propriedades e estudantes a encontrar o seu quarto, apartamento, estúdio ou residência. A Uniplaces é um mercado online para alojamento de estudantes, com milhares de propriedades verificadas. Hiperligação Para mais informações, aceda ao Portal do Arrendamento Uniplaces. 18