HOTELARIA BALANÇO & PERSPETIVAS

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1 17 DE DEZEMBRO 2018 HOTELARIA BALANÇO & PERSPETIVAS Cristina Siza Vieira, CRISTINA Presidente SIZA da Direção VIEIRA Executiva AHP Associação da Hotelaria de Portugal APRESENTAÇÃO À IMPRENSA CRISTINA SIZA VIEIRA, AHP AHP, 3 de dezembro de DEZEMBRO 18

2 HOTELARIA BALANÇO & PERSPETIVAS AGENDA AHP e Hotel Monitor Inquérito Balanço e Perspetivas 18/19 Parte 1 Dados Consolidados do Hotel Monitor (jan-out 2018) Zoom ao Verão Impacto da Web Summit Perspetivas Natal & Réveillon 2018 Inquérito Balanço e Perspetivas 18/19 Parte 2

3 HOTEL MONITOR BARÓMETRO DA HOTELARIA NACIONAL 14 DESTINOS MINHO GRANDE PORTO BEIRAS COIMBRA VISEU LEIRIA/FÁTIMA/TEMPLÁRIOS OESTE LISBOA ESTORIL SINTRA ALENTEJO COSTA AZUL ALGARVE MADEIRA AÇORES INDICADORES OPERACIONAIS RevPAR Taxa de ocupação quarto Preço Médio por quarto ocupado. INDICADORES COMERCIAIS Peso dos Hóspedes por nacionalidade Peso das dormidas por motivação Peso das dormidas por canal de distribuição.

4 Fonte: INE. AHP Research, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS CONCEITOS LEGAIS VERSUS CONCEITOS ESTATÍSTICOS Apartamentos Turísticos 193 9% Estabelecimentos Portugal Outros % Aldeamentos Turísticos 52 3% Pousadas 36 2% Hotéis-Apartamentos 143 Hotéis % HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOS DE HOTÉIS Quartos em Portugal Apartamentos Turísticos % Outros Aldeamentos Turísticos % Pousadas % Hotéis- Apartamentos % Hotéis % HOTEL MONITOR SÓ TRATA DADOS DE HOTÉIS 4

5 BALANÇO 2018 INQUÉRITO BALANÇO & PERSPETIVAS

6 Ficha Técnica Inquérito realizado entre 20 de novembro e 11 de dezembro junto dos empreendimentos turísticos associados da AHP. Das respostas obtidas, 74% pertencem a Hotéis, 8% a Hotéis Apartamentos, 10% a Pousadas, 2% a Aldeamentos Turísticos, 2% a Turismo no espaço rural e 3% a alojamento local. Amostra 41% INQUÉRITO BALANÇO & PERSPETIVAS

7 TAXA DE OCUPAÇÃO E PREÇO MÉDIO Balanço 2018 TAXA DE OCUPAÇÃO >> Apenas 43% considera que foi melhor do que a de 2017 TAXA DE OCUPAÇÃO MELHOR 43% PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO >> 75% teve um ARR acima de 2017 Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2018 e Perspetivas IGUAL 19% PIOR 36% NÃO APLICÁVEL 2% PREÇO MÉDIO POR QUARTO MELHOR 75% IGUAL 15% PIOR NÃO APLICÁVEL 3% 7%

8 ESTADA MÉDIA Balanço 2018 ESTADA MÉDIA >> 72% considera que a estada média foi idêntica à do ano anterior ESTADA MÉDIA ESTADA MÉDIA Nº NOITES >> 43% tiveram uma estada média entre as 2 e as 3 noites Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2018 e Perspetivas MELHOR IGUAL 19% 72% PIOR NÃO APLICÁVEL 3% 6% ESTADA MÉDIA Nº NOITES 8% 6% 13% 43% 30% Mais de 5 noites De 4 a 5 noites De 3 a 4 noites De 2 a 3 noites De 1 a 2 noites

9 BALANÇO 2018 MELHORES MESES PIORES MESES MELHORES SEGMENTOS SETEMBRO AGOSTO 27% 23% JANEIRO FEVEREIRO 30% 24% Tur. Religioso Tur. Natureza Saúde e Bem-estar Golfe 2% 6% 2% 2% JULHO 17% DEZEMBRO 17% City/Short breaks Touring/cultural 15% 19% Sol e Mar 10% MERCADOS Lazer MICE 12% 31% 19% PIORES SEGMENTOS 14% 12% 13% 15% Tur. Religioso Tur. Natureza Saúde e Bem-estar 11% 14% 16% 8% 8% Golfe City/Short Breaks 6% 24% 3% 2% Touring/cultural Lazer 5% 1% Portugal Espanha Alemanha Reino Unido Brasil França Holanda Itália EUA Sol e Mar 9% Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2018 e Perspetivas MICE 12%

10 Balanço 2018 NUTSII NUTS II Principais Mercados Quais foram os principais mercados na sua unidade hoteleira? Quais foram os melhores e piores segmentos turísticos de 2018? (1) Norte Centro Lisboa Alentejo (2) Algarve Madeira Açores Portugal, França e Espanha Portugal, Espanha e França França, Portugal e Espanha 3% PIB Portugal, Espanha e França Impacto Portugal, Reino direto Unido e Alemanha Reino Unido, Alemanha e França Portugal, Alemanha e EUA NUTS II Melhores Segmentos Piores Segmentos Norte Lazer, City/short breaks e Touring/cultural Golfe, Turismo Religioso e Saúde e Bem Estar (3) Centro Lazer,Touring/cultural e MICE Golfe, Saúde e Bem Estar e Turismo Religioso (4) Lisboa Lazer, City/short breaks e Touring/cultural Golfe, Turismo de Natureza e Saúde e Bem Estar Alentejo Lazer, Touring/cultural e City/Shorts breaks Golfe, Turismo Religioso e MICE Algarve Lazer, Sol e Mar e Golfe Turismo Religioso, MICE e Golfe Madeira Lazer, Sol e Mar e Turismo de Natureza Turismo Religioso, MICE e City/short breaks Açores Lazer, Turismo de Natureza e City/short breaks Golfe, MICE e Turismo Religioso

11 CONCLUSÕES BALANÇO 2018 Melhor performance do ARR para 75% dos inquiridos, com destaque para os Açores (88%); Madeira e Algarve (81%). Taxa de ocupação foi pior para 36% dos inquiridos com destaque para a Madeira (63%) e Algarve (52%) e foi melhor para 43%, com destaque para o Centro (54%). 77 Melhor performance dos mercados americano (p/58%), nacional (p/55%) e espanhol (p/50%). Pior performance do mercado do Reino Unido p/ 40% dos inquiridos. Estada média foi idêntica a 2017 p/ 72% dos inquiridos e melhor p/ 19%. Portugal mantém-se como principal mercado no Norte, Centro, Alentejo e Açores e passa a 1º mercado no Algarve. Espanha mantém-se como 2º mercado no Centro e Alentejo e passa a 3º no Norte.

12 HOTEL MONITOR DADOS CONSOLIDADOS

13 DADOS CONSOLIDADOS PORTUGAL JAN OUT AHP TOURISM MONITORS 1,3 p.p. 73% TO quarto 7% 97 ARR 5% 71 REVPAR 2017 AHP TOURISM MONITORS 74% TO quarto 90 ARR 67 REVPAR Fonte: AHP TOURISM Monitors Hotel Monitor

14 DADOS CONSOLIDADOS DESTINOS TURÍSTICOS JAN OUT 2018 Portugal 73% Minho 57% Porto 78% Beiras 58% Coimbra 68% Viseu 49% Oeste 58% LFT 48% Estoril 70% Lisboa 83% Costa Azul 69% Alentejo 65% Algarve 69% Madeira 82% Açores 68% Fonte:: AHP TOURISM MONITOR, 2018

15 DADOS CONSOLIDADOS 2018 DESTINOS TURÍSTICOS JAN OUT 2018 TOP + TOP + PERFORMANCE RELATIVA RESULTADOS ABSOLUTOS TO BEIRAS +3,5 P.P. LISBOA 83% ARR AÇORES +12% LISBOA REVPAR BEIRAS +16% LISBOA 97 TOP - PERFORMANCE RELATIVA TOP - RESULTADOS ABSOLUTOS TO LFT -8,8 P.P. LFT 48% ARR OESTE -2% VISEU REVPAR LFT -12% VISEU 28 Fonte: AHP HOTEL MONITOR, 2018

16 HOTEL MONITOR SAZONALIDADE JAN OUT 2018 MELHORES MESES EM VARIAÇÃO HOMÓLOGA >> Crescimento nas épocas média e baixa TO Janeiro Fevereiro Março ARR Março Maio REVPAR Março Janeiro Maio ESTADA MÉDIA setembro agosto julho Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018

17 MÓDULO COMERCIAL PORTUGAL JAN-OUT 2018 DORMIDAS HÓSPEDES NACIONAIS 28% ( %) ( %) 38% NACIONAIS ESTRANGEIROS 72% 62% ESTRANGEIROS DORMIDAS INTERNACIONAIS TOP 7 1. Reino Unido 2. Alemanha 3. França 4. Espanha 5. Países Baixos 6. EUA 7. Brasil HÓSPEDES INTERNACIONAIS TOP 7 1. Reino Unido 2. Alemanha 3. Espanha 4. França 5. Brasil 6. EUA 7. Itália Fonte: AHP TOURISM MONITOR, 2018

18 ZOOM AO VERÃO JUL SET AHP TOURISM MONITORS Fonte: AHP TOURISM Monitors, ,2 p.p. 84% TO quarto TO quarto Beiras (+ 3 p.p.) Alentejo (+ 1,6 p.p.) 7% 115 ARR ARR Açores (+15%) Madeira (+11%) 4% 97 REVPAR 0,5% 2,03 D. ESTADA MÉDIA REVPAR Alentejo (+11%) Açores (+10%) ESTADA MÉDIA Algarve (+2%) Grande Porto (+2%)

19 WEB SUMMIT 2018

20 PERFOMANCE LISBOA ATÉ WEB SUMMIT Fonte: AHP TOURISM Monitors, 2018 ATÉ OUT. TO -> 83% (+0,1%) ARR -> 117 (+9%) 2018 AHP TOURISM MONITORS 100% 80% 60% 40% 20% Taxa de Ocupação Evolução Mensal DADOS NOVEMBRO PROVISÓRIOS 0% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov ARR Evolução Mensal jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov

21 FOLLOW UP WEB SUMMIT A.M. LISBOA 86% de Taxa de Ocupação Quarto 158 euros de preço médio Qual foi a taxa de ocupação nos dias do evento? Qual foi o preço médio? LISBOA 93% de Taxa de Ocupação Quarto 172 euros de preço médio

22 FOLLOW UP WEB SUMMIT Relativamente ao evento de 2017, a taxa de ocupação este ano foi? E o preço médio? A.M. LISBOA 6% 6% 14% 14% 41% 40% Taxa de ocupação quarto Lisboa 22% 58% Impacto direto Preço médio por quarto ocupado Melhor Igual Pior Não aplicável 4% 4% 11% 13% 41% considera que a taxa de ocupação foi igual ao ano passado e 58% considera que o preço foi superior ao Web Summit de % 44% 20% 64% 44% considera que a taxa de ocupação foi superior ao ano passado e 64% considera que o preço foi superior ao Web Summit de 2017 Taxa de ocupação quarto Preço médio por quarto ocupado Melhor Igual Pior Não aplicável

23 FOLLOW UP WEB SUMMIT A.M. Lisboa SIM 25% Nestes dias os seus Hóspedes vieram maioritariam ente para a Web Summit? NÃO NÃO SEI 50/50 NR Lisboa SIM 6% 1% 1% 34% 67% 67% respondeu que os seus hóspedes não vieram maioritariamente para a Web Summit NÃO NÃO SEI 6% 59% 59% respondeu que os seus hóspedes não vieram maioritariamente para a Web Summit 50/50 1%

24 75% % % 79% % % 172 FOLLOW UP 3 ANOS DE WEB SUMMIT LISBOA TAXA DE OCUPAÇÃO PREÇO MÉDIO Qual foi a taxa de ocupação nos dias do evento? Qual foi o preço médio? A.M. LISBOA TAXA DE OCUPAÇÃO PREÇO MÉDIO

25 PERSPETIVAS 2019 INQUÉRITO BALANÇO & PERSPETIVAS

26 PERSPETIVAS 2019 >> 2019 terá uma melhor performance em todos os indicadores, exceto na taxa de ocupação quarto e na estada média que deverá ser idêntica à de % 7% 7% 13% 19% 20% 32% 45% 6% 6% 3% 26% 22% 75% 73% 74% 60% 42% 68% 71% 22% Receita total Receita de alojamento Receita de F&B Taxa de ocupação quarto preço médio por quarto ocupado RevPar Estada Média Melhor Igual Pior Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2018 e Perspetivas 2019.

27 PERSPETIVAS 2019 MELHORES MESES PIORES MESES MELHORES SEGMENTOS SETEMBRO AGOSTO 26% 22% JANEIRO FEVEREIRO 31% 25% Tur. Religioso Tur. Natureza Saúde e Bem-estar Golfe 2% 2% 2% 6% JULHO 18% DEZEMBRO 20% City/Short breaks Touring/cultural 15% 19% MERCADOS Sol e Mar Lazer MICE 10% 12% 31% 19% PIORES SEGMENTOS 14% 10% 12% 8% 15% 9% Tur. Religioso Tur. Natureza Saúde e Bem-estar Golfe 11% 14% 16% 24% City/Short breaks 6% 3% 2% 2% 2% Touring/cultural Sol e Mar 1% 5% Portugal Espanha AlemanhaReino Unido Brasil França Holanda Itália Bélgica china EUA Lazer 9% Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2018 e Perspetivas MICE 12%

28 PERSPETIVAS 2019 CONSTRANGIMENTOS Os custos com utilities são o principal constrangimento ao crescimento do seu negócio para 26% dos inquiridos Dificuldade no acesso ao crédito 2% 1% Atrasos nos pagamentos 6% 4% Quadro fiscal/ Taxas Municipais Quadro jurídico Laboral Dependência dos operadores "online" Brexit/contração do mercado Reino Unido 6% Custos com utilities (águas, gás, eletricidade) 16% 13% 16% 14% 18% 17% 18% 30% 26% NUTS II Principais Constrangimentos Norte Centro Lisboa Alentejo Algarve Madeira Açores custos com utilities (águas, gás, eletricidade) e Dependência dos operadores "online" custos com utilities (águas, gás, eletricidade), Dependência dos operadores "online" e Quadro jurídico Laboral custos com utilities (águas, gás, eletricidade), Dependência dos operadores "online" e Brexit/contração do mercado custos com utilities (águas, gás, eletricidade), Quadro jurídico Laboral e Brexit/contração do mercado Reino Unido Brexit/contração do mercado Reino Unido, custos com utilities (águas, gás, eletricidade) e Quadro jurídico Laboral Brexit/contração do mercado Reino Unido e Quadro Fiscal/Taxas Municipais custos com utilities (águas, gás, eletricidade) e Quadro Juridico Laboral Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2018 e Perspetivas 2019.

29 PERSPETIVAS 2018 NATAL E RÉVEILLON TOP 5 HÓSPEDES 1. Portugal (1º) 2. Espanha (2º) 3. Brasil (5º) 4. França (4º) 5. Alemanha (6º) e Reino Unido (3º) 7% 51% 32% 9% 9% 29% 29% 61% 57% Taxa de ocupação quarto preço médio por quarto ocupado Melhor Igual Pior RevPar Fonte: AHP Tourism Monitors. Inquérito Hotelaria Balanço 2018 e Perspetivas 2019.

30 Research e Análise: AHP Research, 2018 PREVISÕES 2018 ABERTURAS REMODELAÇÕES JAN (atualização) JUN ABERTURAS RESULTADOS 1ºS 10 (5 A.M. L 4 em LX; 3 Porto e Norte; 1 Algarve; 1 Centro) REMODELAÇÕES ABERTURAS E REMODELAÇÕES

31 CONCLUSÕES PERSPETIVAS 2019 Menos otimistas, ainda que previsível crescimento no Preço médio e RevPar. Melhores segmentos para 2019: Lazer, City breaks; Touring/Cultural Melhores mercados para 2019: Portugal; Espanha; França Principais constrangimentos ao crescimento do negócio Custos com utilities - 26% dos inquiridos; BREXIT - 18% dos inquiridos vs. 6% em 2017; Outras: capacidade dos aeroportos de Lisboa e Porto, escassez de Recursos Humanos, falências de Tour operadores/companhias aéreas. Oportunidades Mercados Emissores: EUA, China e Brasil Segmentos: Sénior e MICE Novas rotas aéreas: EUA, Canadá e China

32 Cristina Siza Vieira, Presidente da Direção Executiva AHP, 3 de dezembro de 2014