ANÁLISES DESTA EDIÇÃO

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1 Observatório D O T U R I S M O D E L I S B O A Dados de dezembro 2017 ANÁLISES DESTA EDIÇÃO EVOLUÇÃO DOS MERCADOS > Dados da Hotelaria > Cidade de Lisboa > Região de Lisboa INFOGOLFE E CRUZEIROS EVOLUÇÃO EM ÍNDICE Os dados contidos nesta edição do Observatório do Turismo de Lisboa podem ser consultados na sua versão integral em:

2 O Observatório BARÓMETRO OMT TURISMO MUNDIAL CRESCE 7% E ATINGE MÁXIMOS O turismo mundial cresceu 7% em 2017 naquele que é o seu maior resultado em sete anos. O mais recente barómetro da Organização Mundial do Turismo (OMT) dá conta de milhões de viajantes no último ano. O crescimento foi impulsionado pelo aumento exponencial do turismo na Europa do Sul e no Mediterrâneo (+ 13%). O ano de 2018 deverá prosseguir a um ritmo mais sustentável, na ordem dos 4% e 5%, aponta a agência das Nações Unidas. No entanto, esta subida estimulada pela recuperação económica, continua a estar acima do aumento médio (3,8%) projetado para pela OMT para o período e para as previsões da agência face ao crescimento no setor até Em 2018, prevê-se um crescimento do turismo na Europa e nas Américas na esfera dos 3,5% e 4,5%. FONTE: OMT ÍNDICE LISBOA (VTQD-96): dez96 jan97 jan98 jan99 jan00 jan01 jan02 jan03 jan04 jan05 jan06 jan07 jan08 jan09 jan10 jan11 jan12 jan13 jan14 jan15 jan16 jan17 TURISMO DE LISBOA 24 ESTE ÍNDICE É BASEADO NO VALOR MÉDIO DOS ACUMULADOS DE VENDAS TOTAIS POR QUARTO DISPONÍVEL DO ANO DE 1996, ANO ZERO DA INFOGEST LISBOA CIDADE.

3 Observatório O AEROPORTO LISBOA NO GRUPO DE MAIORES AEROPORTOS EUROPEUS O aeroporto Humberto Delgado passou a integrar o grupo dos maiores aeroportos europeus, que movimentam mais de 25 milhões de passageiros. No ano passado, o aeroporto de Lisboa movimentou 26,7 milhões de passageiros, mais 18,8% do que em 2016, o que representa a entrada de mais 4 milhões de passageiros na capital. No cômputo total dos aeroportos portugueses, foram transportados 51,8 milhões de passageiros um aumento de 16,5% em relação a O aeroporto de Lisboa foi responsável por mais de metade deste aumento passando a integrar o grupo de aeroportos da Airports Council International a ultrapassar a marca dos 25 milhões de passageiros. EVOLUÇÃO DOS PRINCIPAIS INDICADORES DE HOTELARIA Janeiro a novembro 2017 Região de Lisboa (AML) EVOLUÇÃO DOS MERCADOS - DORMIDAS Janeiro a novembro 2017 Região de Lisboa (AML) FONTE: TP/INE (DADOS PROVISÓRIOS) Valor Variação % Totais Hóspedes ,4% Dormidas ,5% Proveitos ( ) ,5% Mercados Externos Hóspedes ,3% Dormidas ,4% Mercado Interno Hóspedes ,4% Dormidas ,9% Valor Variação.% Espanha ,7% Alemanha ,1% Reino Unido ,9% Itália ,5% França ,1% Holanda ,4% Bélgica ,3% Escandinávia ,0% EUA ,1% Brasil ,7% Evolução dos Mercados - Dormidas Outras Cidades Europeias FONTE: ECM, TOURMIS Valor Variação % Período Amesterdão ,2% jan-ago Berlim ,2% jan-nov Bratislava ,3% jan-set Bruxelas ,6% jan-set Budapeste ,3% jan-nov Copenhaga ,2% jan-nov Génova ,1% jan-nov Hamburgo ,1% jan-nov Helsínquia ,1% jan-nov Madrid ,9% jan-jun Munique ,0% jan-nov Oslo ,3% jan-out Praga ,2% jan-set San Sebastian ,8% jan-nov Estocolmo ,4% jan-out Taline ,5% jan-nov Valência ,0% jan-mar Viena (região) ,7% jan-out Zagreb ,3% jan-nov TURISMO DE LISBOA 25

4 O Observatório CIDADE DE LISBOA MAIOR OCUPAÇÃO NOS ESTABELECIMENTOS DE 3 ESTRELAS Os dados estatísticos evidenciam um cenário positivo no que diz respeito à taxa de Ocupação Média por Quarto na cidade de Lisboa no mês de dezembro, com uma progressão de 9,9% face ao período homólogo de A evolução positiva deve-se à maior procura de estabelecimentos de 3 estrelas (+13,4). A tendência verificou-se ainda no Preço Médio por Quarto Vendido (Average) com os estabelecimentos de 4 estrelas a registar uma subida percentual de 11,5% a progressão mais acentuada do grupo de estabelecimentos em análise. À semelhança dos meses anteriores, o Preço Médio por Quarto Disponível (RevPar) foi o que registou a progressão mais favorável com um crescimento de 20,7%. Em média, o preço dos quartos disponíveis chegou aos 53,97 euros. O acumulado de janeiro a dezembro confirma uma evolução positiva em todos os indicadores: mais 5,6% na Ocupação Média por Quarto, mais 13,6% no Preço Médio por Quarto Vendido e mais 20,1% no Preço Médio por Quarto Disponível. TURISMO DE LISBOA 26 OCUPAÇÃO QUARTO EM DEZEMBRO % PP P/N 64,51% 56,91% 13,4% 7,60 62,16% 56,76% 9,5% 5,40 50,29% 46,79% 7,5% 3,50 Síntese 59,48% 54,11% 9,9% 5,37 83,68% 78,89% 6,1% 4,80 83,48% 79,18% 5,4% 4,30 72,07% 68,69% 4,9% 3,38 Síntese 80,51% 76,21% 5,6% 4,30 PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM DEZEMBRO % P/N 60,76 56,51 7,5% 4,24 76,64 68,74 11,5% 7,89 154,73 139,40 11,0% 15,33 Síntese 90,73 82,65 9,8% 8,07 70,84 63,65 11,3% 7,19 87,60 75,81 15,6% 11,79 166,64 144,56 15,3% 22,08 Síntese 102,97 90,61 13,6% 12,37 PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM DEZEMBRO % P/N 39,20 32,16 21,9% 7,03 47,63 39,02 22,1% 8,62 77,81 65,22 19,3% 12,58 Síntese 53,97 44,73 20,7% 9,24 59,28 50,21 18,1% 9,07 73,12 60,02 21,8% 13,10 120,11 99,30 21,0% 20,81 Síntese 82,91 69,05 20,1% 13,85 OCUPAÇÃO 95% 90% 85% % % % 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez AVERAGE REVPAR jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez A AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA CIDADE DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA. OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES; - A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO; - AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. dezembro de 2017 Total Unidades Consideradas Capacidade da amostra (quartos) Representatividade em quartos 86,3% 77,3% 67,8% 77,4%

5 Observatório O REGIÃO DE LISBOA A AMOSTRA É COMPOSTA COM BASE NAS UNIDADES DOS 18 MUNICÍPIOS QUE CONSTITUEM A ÁREA METROPOLITANA DE LISBOA. Os dados estatísticos continuam a confirmar a tendência positiva dos indicadores na Região de Lisboa. Em dezembro, a taxa de Ocupação por Quarto registou uma variação positiva na casa dos 11,7%, em comparação com o período homólogo de No compêndio geral das unidades hoteleiras, o último mês do ano registou uma progressão exponencial na taxa de Ocupação por Quarto, com os estabelecimentos de 3 estrelas a assinalar o maior crescimento. O Preço Médio por Quarto Vendido (Average) registou uma variação na casa dos 86,92 euros, com os estabelecimentos de 4 estrelas a registar o maior crescimento (10,8%). A progressão mais favorável aconteceu no Preço Médio por Quarto Disponível (RevPar), com indicadores positivos em todas as unidades em análise. No total a RevPar registou uma alta de 22,2% o que representa uma variação no Preço Médio por Quarto Disponível de 47,49 euros. OCUPAÇÃO QUARTO EM DEZEMBRO % PP P/N 60,68% 54,20% 12,0% 6,48 56,83% 50,89% 11,7% 5,94 45,70% 41,24% 10,8% 4,47 Síntese 54,75% 49,03% 11,7% 5,72 81,29% 76,43% 6,4% 4,86 80,17% 75,12% 6,7% 5,05 68,89% 66,71% 3,3% 2,18 Síntese 77,46% 73,14% 5,9% 4,32 PREÇO MÉDIO POR QUARTO VENDIDO - (AVERAGE) EM DEZEMBRO % P/N 58,78 54,06 8,7% 4,71 73,32 66,16 10,8% 7,16 152,04 138,41 9,8% 13,62 Síntese 86,92 79,40 9,5% 7,52 69,69 63,04 10,5% 6,65 83,38 72,68 14,7% 10,70 168,89 148,85 13,5% 20,04 Síntese,27 89,20 12,4% 11,07 PREÇO MÉDIO POR QUARTO DISPONÍVEL - (REVPAR) EM DEZEMBRO % P/N 35,67 29,31 21,7% 6,36 41,66 33,67 23,8% 8,00 69,49 57,08 21,7% 12,41 Síntese 47,59 38,93 22,2% 8,66 56,65 48,18 17,6% 8,47 66,84 54,60 22,4% 12,24 116,35 99,29 17,2% 17,05 Síntese 77,67 65,24 19,0% 12,43 OCUPAÇÃO 95% 90% 85% % % % 65% 60% 55% 50% 45% 40% 35% 30% jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez AVERAGE REVPAR jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez ESTA AMOSTRA TEM COMO BASE A TOTALIDADE DO UNIVERSO DE HOTÉIS DA REGIÃO DE LISBOA, É FIXA E COMPOSTA POR UNIDADES FULL SERVICE E RESIDENCIAIS INDEPENDENTEMENTE DA SUA DATA DE ABERTURA. OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - A DIMENSÃO DAS UNIDADES; - A TOTALIDADE DOS QUARTOS E CAMAS OCUPADOS INDICADOS PELAS UNIDADES; - AS RECEITAS DE QUARTOS, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA E SEM PEQUENO-ALMOÇO; - AS RECEITAS TOTAIS DA OPERAÇÃO, A PREÇOS CORRENTES, SEM IVA, SEM RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS OU DE OPERAÇÕES FINANCEIRAS. dezembro de 2017 Total Unidades Consideradas Capacidade da amostra (quartos) Representatividade em quartos 83,6% 74,1% 70,6% 75,5% TURISMO DE LISBOA 27

6 O Observatório INFOGOLFE Dezembro manteve a tendência de crescimento nas receitas dos campos de golfe na Região de Lisboa. Ao contrário do que se observa na Receita Total, em comparação com o mês homólogo de 2016, assistiu-se a um decréscimo de 4,2% no Green Fee. A mesma tendência regista-se no acumulado de janeiro a dezembro, que assinala um decréscimo de 4% no Green Fee. Já as voltas realizadas por dia registam um aumento total de 5,8% no mês de dezembro, quando comparado com o mês homólogo em Por nacionalidades, o cenário assemelha-se ao do mês passado: os portugueses continuam em maior número (31,8%), seguindo-se os escandinavos (19,5%) e os britânicos (17,8%). TURISMO DE LISBOA 28 VOLTAS REALIZADAS POR DIA EM DEZEMBRO CAMPOS DE GOLFE DISPONÍVEIS NA REGIÃO DE LISBOA (AML) (9 E 18 BURACOS) OS NÚMEROS UTILIZADOS NESTE ESTUDO SÃO OS SEGUINTES: - CAPACIDADE MÁXIMA DE SAÍDAS INDICADAS PELOS CAMPOS PARA O MÊS; - NÚMERO DE SAÍDAS E NACIONALIDADES FORNECIDO PELOS CAMPOS; - RECEITAS DE GREEN FEE, SEM IVA; - RECEITAS TOTAIS SEM IVA. NÚMERO DE VOLTAS EM DEZEMBRO POR NACIONALIDADE (NÃO SÓCIO) DEZEMBRO Variação (16/17) % Abs P/N Total 38,7 36,6 5,8% 2,1 Sócio 24,0 22,0 9,0% 2,0 Não Sócio 14,7 14,6 1,0% 0,1 RESULTADOS EM DEZEMBRO POR VOLTA JANEIRO A DEZEMBRO Variação (16/17) % Abs P/N Total 58,9 58,4 0,8% 0,5 Sócio 24,7 23,7 4,3% 1,0 Não Sócio 34,2 34,7-1,6% -0,5 GreenFee Variação (16/17) Receita total Variação (16/17) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 6,55 6,84-4,2% -0,3 28,89 24,44 18,2% 4,4 Não Sócio 18,15 18,06 0,5% 0,1 80,07 64,58 24,0% 15,5 RESULTADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO POR VOLTA GreenFee Variação (16/17) Receita total Variação (16/17) % Abs P/N % Abs P/N Realizada 13,63 14,20-4,0% -0,6 28,05 27,86 0,7% 0,2 Não Sócio 24,56 24,84-1,1% -0,3 50,57 48,77 3,7% 1,8 dezembro de buracos 18 buracos Total Campos Amostra Fixa ,0% 92,3% 82,4% NÚMERO DE VOLTAS ACUMULADO EM DEZEMBRO - % POR NACIONALIDADE ESC 19,5% BNL 3,4% EUA 1,0% OUT 11,3% F 6,2% D 6,0% IR E 1,2% 1,9% RECEITA POR VOLTA REALIZADA P 31,8% GB 17,8% PERCENTAGEM SÓCIO/NÃO SÓCIO P PORTUGAL GB GRÃ-BRETANHA IR IRLANDA E ESPANHA D ALEMANHA F FRANÇA EUA ESTADOS UNIDOS ESC ESCANDINÁVIA BNL BÉLGICA/HOLANDA OUT OUTRAS NAÇÕES P GB IR E D F EUA Esc BNL Out Total Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Dez Nov Out Set Ago Jul Jun Mai Abr Mar Fev Jan Sócio Não Sócio Jan

7 Observatório O CRUZEIROS MAIS NAVIOS EM LISBOA O mês de dezembro registou uma tendência positiva com o Porto de Lisboa a registar um ligeiro aumento no número de navios. Segundos os dados estatísticos, a progressão deste indicador foi de 38,5%. O mês de dezembro de 2017 registou também uma subida exponencial no número total de passageiros em comparação com o período homólogo de 2016, que registou um número total de passageiros. A contrariar a tendência positiva verifica-se um decréscimo no número de passageiros em turnaround que regista uma quebra de 78%. Em 2017, o Porto de Lisboa bateu o recorde de navios de cruzeiro com um total de 123 navios responsáveis por 330 escalas um crescimento de 6% face a O ano de 2018 pode vir a ser o melhor ano de sempre com novos recordes de escalas e passageiros. Perante os sucessos de 2017 e as previsões para o ano em curso, a Presidente da Administração do Porto de Lisboa, Lídia Sequeira, destaca que Lisboa está no início de uma nova era para o turismo de cruzeiros, com perspetivas de grande crescimento, sobretudo agora que a capital portuguesa é uma das mais bem servidas por infraestruturas de apoio à atividade de cruzeiros. FONTE: PORTO DE LISBOA TRÁFEGO DEZEMBRO dezembro Acumulado Anual Var % Var % Nº DE NAVIOS ,5% ,1% Nº PASSAGEIROS TOTAIS ,8% ,3% EM TURNAROUND ,0% ,7% EM TRÂNSITO ,9% ,7% FONTE: ADMINISTRAÇÃO PORTO DE LISBOA INFORMAÇÃO RESULTANTE DA RECUPERAÇÃO DO IVA EM COMPRAS REALIZADAS POR VISITANTES FORA DO ESPAÇO DA UNIÃO EUROPEIA DADOS DE JANEIRO A DEZEMBRO 2017 TURISMO DE LISBOA 29

8 O Observatório ÍNDICES POR REGIÃO No mês de análise, os Índices de Ocupação, Average e Revpar registaram uma tendência positiva, quer na Cidade como na Região de Lisboa. Em dezembro o Índice de Ocupação foi de 1319 na Cidade e de 1346 na Região, o Average obteve um índice de 1402 na Cidade e de 1396 na Região e, por fim, o RevPar atingiu um índice de 1849 na Cidade e 1878 na Região de Lisboa. CIDADE DE LISBOA Índice Ocupação-CLx Índice Average-CLx Índice RevPar-CLx Índice Ocupação-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2017: 1319 Índice Average-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2017: 1402 Índice RevPar-Lx - (0, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2017: 1849 TURISMO DE LISBOA 30 REGIÃO DE LISBOA Índice Ocupação-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2017: 1346 Índice Average-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2017: 1396 Índice RevPar-Região Lx - (0, Média de 2005) - Valor em dezembro de 2017: 1878 Índice Ocupação-RegiãoLx Índice Average-RegiãoLx Índice RevPar-RegiãoLx