A INDÚSTRIA TÊXTIL E VESTUÁRIO PORTUGUESA

A INDÚSTRIA TÊXTIL E VESTUÁRIO PORTUGUESA Maio 2013 ATP Associação Têxtil e Vestuário de Portugal

A ITV Portuguesa 2012 Volume de Negócios: 5.800 M * Produção: 4.910 M * Emprego: cerca de 150.000* Importações: 3.045 M Exportações: 4.130 M Balança Comercial: 1.085 M Empresas (individuais e sociedades): cerca de 11.000* Miguel Vieira, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12 *Dados provisórios; estimativas da ATP, com base nos indicadores INE.

A ITV Portuguesa: Distribuição geográfica das empresas Considerando o número de empresas Considerando as exportações

A ITV Portuguesa: Distribuição geográfica das empresas Considerando o volume de negócios Considerando o emprego

A ITV Portuguesa Evolução dos Principais Indicadores nos últimos anos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Produção (milhões ) 8.316 7.844 8.159 7.924 7.840 7.890 6.756 Evol. -6% 4% -3% -1% 1% -14% Volume de Negócios 8.521 7.963 8.339 8.198 8.103 8.145 6.993 (milhões ) Evol. -7% 5% -2% -1% 1% -14% Exportações (milhões ) 4.768 4.927 5.073 4.927 4.572 4.319 4.118 Evol. 3% 3% -3% -7% -6% -5% Importações (milhões ) 3.054 3.311 3.308 3.200 3.048 2.971 2.993 Evol. 8% 0% -3% -5% -3% 1% Emprego 260.277 235.608 225.870 243.264 222.602 209.768 201.265 Evol. -9% -4% 8% -8% -6% -4% Balança Comercial 1.714 1.615 1.766 1.727 1.525 1.348 1.126 (milhões ) Evol. -6% 9% -2% -12% -12% -16% Fonte: EUROSTAT

A ITV Portuguesa Evolução dos Principais Indicadores nos últimos anos Produção (milhões ) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 7.215 6.595 6.608 6.660 6.132 5.123 5.631 5.102* 4.905* Evol. -9% 0% 1% -8% -16% 10% -9% -4% Volume de Negócios 7.471 6.857 6.827 6.895 6.358 5.349 5.829 6.075 5.774* (milhões ) Evol. -8% 0% 1% -8% -16% 9% 4% -5% Exportações 4.546 4.097 4.229 4.352 4.088 3.501 3.844 4.152 4.130 (milhões ) Evol. -10% 3% 3% -6% -14% 10% 8% -1% Importações (milhões ) 3.286 3.017 3.297 3.417 3.295 3.038 3.424 3.388 3.045 Evol. -8% 9% 4% -4% -8% 13% -1% -10% Emprego 201.064 191.714 180.379 176.226 168.117 148.059 138.124 138.000* 138.000* Evol. -5% -6% -2% -5% -12% -7% -0,1% Balança Comercial 1.260 1.080 932 935 793 463 420 764 1.085 (milhões ) Evol. -14% -14% 0% -15% -42% -9% 82% 42% Fonte: INE; * valores estimados pela ATP a partir de dados do INE.

A ITV Portuguesa A Indústria Têxtil e Vestuário representa: 9% das Exportações Totais 20% do Emprego da Indústria Transformadora 8% do Volume de Negócios na Indústria Transformadora 8% da Produção da Indústria Transformadora Cotesi

A ITV Portuguesa Principais produtos exportados em 2012: Vestuário de malha (39% do total da ITV) Vestuário de tecido (21%) Outros artigos têxteis confeccionados, incluindo têxteis-lar (12%) Principais produtos importados em 2012: Fátima Lopes, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12 Vestuário de malha (26% do total da ITV) Vestuário de tecido (26%) Matérias-primas, incluindo fio e tecido de algodão (11%)

A ITV Portuguesa Principais Clientes em 2012: 1.º Espanha (quota de 31%) 2.º França (14%) 3.º Alemanha (9%) 4.º Reino Unido (8%) 5.º Itália (6%) Ford-Werke GmbH / Techtextil UE27_Extra: 17% UE27_Intra: 83%

A ITV Portuguesa Principais Fornecedores em 2012: Espanha (quota de 37%) Itália (14%) França (8%) Alemanha (7%) China (6%) UE27_Extra: 18% UE27_Intra: 82% António de Almeida & Filhos Têxteis, S.A.

Presença Internacional Perfil das empresas que participaram nas ações de internacionalização da fileira moda nos últimos anos: A montante, apresentam-se como fabricantes de matérias-primas e intermediárias de alta qualidade, alto valor acrescentado e inovação; Fórum Tendências MODTISSIMO

Presença Internacional A jusante, como empresas de private label sofisticado, assentes em coleções de grande criatividade, em serviços de logística avançada ou em marca própria, com conceito elaborado, domínio dos pontos de venda e abordagem direcionada ao consumidor final. Um novo grupo de empresas, sobretudo na área dos têxteis técnicos, tem vindo progressivamente a crescer na participação em mostras especializadas um pouco por todo o mundo, entre as quais se incluem as de cordoaria e redes. António de Almeida & Filhos Têxteis, S.A.

Mortíssimo From Portugal 2013

Fileira Têxtil Portuguesa Análise SWOT Elementar Tradição e know-how industrial têxtil Equipamento e tecnologias atualizadas Flexibilidade e grande reatividade Fileira Têxtil e do Vestuário completa, estruturada e dinâmica Fileira apoiada em consistentes e desenvolvidos centros de competências (CITEVE, CENTI e MODATEX) FORÇAS Proximidade geográfica e cultural dos mercados tradicionais Fraquezas Oportunidad es Ameaças

Fileira Têxtil Portuguesa Análise SWOT Elementar Produtividade em níveis ainda baixos Insuficiente nível educacional e formativo dos recursos humanos a todos os níveis da empresa Reduzida dimensão de muitas empresas Baixa capitalização das empresas Baixa terciarização do tecido empresarial Individualismo empresarial FRAQUEZAS Forças Oportunid ades Ameaças

Fileira Têxtil Portuguesa Análise SWOT Elementar Fraquezas Forças Ameaças Nichos de mercado Mercados emergentes Especialização industrial Têxteis técnicos e funcionais Concentração e cooperação empresarial para ganhar dimensão crítica e competitividade Clientes de proximidade e pequenas séries de alto valor acrescentado Moda, marcas e distribuição made in Portugal OPORTUNIDADES

Fileira Têxtil Portuguesa Análise SWOT Elementar Fraquezas Forças Oportunid ades AMEAÇAS Endurecimento da concorrência internacional nos produtos básicos, mas também em gamas de maior valor acrescentado Dificuldades no acesso ao crédito e elevado custo de financiamento Persistência da crise económica nos mercados tradicionais da ITV portuguesa Insuficiente atratividade do sector para jovens profissionais, que optam por outras atividades Fecho de cursos superiores por falta de procura destes e de formação profissional especializada Risco de desestruturação da Fileira Têxtil e Vestuário

7 GRANDES DESAFIOS PARA A ITV PORTUGUESA 1. Resistir ao Embate da Liberalização do Comércio Internacional e ao Endurecimento da Concorrência Mundial, com a China e a Índia como grandes protagonistas. Obrigar os grandes players internacionais a respeitar as Regras da OMC. Assegurar o Acesso aos Mercados e Completar a Mudança de Perfil do Sector. 2. Resistir à crise económicofinanceira global, promovendo a reestruturação do sector, a capitalização das empresas e a excelência da sua gestão operacional. Lameirinho

7 GRANDES DESAFIOS PARA A ITV PORTUGUESA 3. Terciarização das Empresas: Ganhar e Desenvolver novas competências em tudo que não é área produtiva, mas que a pode potenciar. Desenvolver redes de retalho, a partir marcas consolidadas e de novas marcas a criar ou a licenciar, tendo como principal objetivo o mercado ibérico, em que Portugal e Espanha sejam encarados como um só espaço de intervenção. Fato de bombeiro "high-tech português: Parceria CITEVE/CENTI e ULJM

7 GRANDES DESAFIOS PARA A ITV PORTUGUESA 4. Subida na Cadeia de Valor nos Produtos e Serviços pela Incorporação de fatores críticos de competitividade: Moda e Design; Marca; Inovação e Diferenciação; Investigação e Desenvolvimento; Comunicação e Marketing; Distribuição; Logística Avançada Katty Xiomara, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12

7 GRANDES DESAFIOS PARA A 5. Internacionalização das Empresas: ITV PORTUGUESA Mercados Tradicionais: Segurar Quotas e Procurar Novos Nichos de Mercado. Paradigma: Recuperar a Alemanha, agora através de marcas e coleções estruturadas; Consolidar a Espanha como principal destino das exportações; Desenvolver a França como mercado tipo para a expansão pan-europeia e os Estados Unidos, apesar do enfraquecimento do dólar; Mercados Emergentes: Procurar novos mercados, à escala global, onde existam consumidores dispostos a comprar e a pagar. México, Turquia, China, Índia, Brasil, Rússia, Países Árabes. Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, como plataforma estratégica para atingir determinadas regiões mais interessantes economicamente; ANA Aeroportos C&A Porto de Leixões, APDL

7 GRANDES DESAFIOS PARA A ITV PORTUGUESA 5. Internacionalização das Empresas (cont.): Deslocalizar sempre que as estratégias das empresas e dos mercados que servem assim o exijam. Deslocalizar encomendas ou deslocalizar produções, dependendo da dimensão crítica do negócio em questão. Adalberto Estampados

7 GRANDES DESAFIOS PARA A ITV PORTUGUESA 6. Qualificação dos Recursos Humanos: na Indústria e nos Serviços, sem os quais nenhum dos grandes objetivos traçados pode ser alcançado. Incluir aqui o empreendedorismo e a regeneração do tecido empresarial do Sector, através de jovens quadros qualificados, mas também de novos empresários. Filipe Oliveira Baptista, PF#31 SUMMER 2013 OUT'12 7. Ganhar Dimensão: Fusões, Aquisições e Redes de Cooperação, no país e no estrangeiro. Ganhar Massa Crítica para melhor aceder aos mercados globalizados e operar com os mesmos níveis de eficiência e de eficácia dos demais concorrentes europeus e americanos.

Sector Têxtil e Vestuário Português em Profunda Mutação OBJECTIVO ESTRATÉGICO 2015: Uma Indústria de Excelência, Dirigida ao Mercado de Gama Média-Alta e a Nichos de Mercado de Alto Valor Acrescentado 3 Modelos de Negócio nesta construção: 1. Private Label (55% do STV) 2. Gestão de Marcas e Distribuição, incluindo Retalho (25% do STV) 3. Desenvolvimento Baseado na Inovação Tecnológica. Inovação Estruturante. Têxteis Técnicos e Funcionais (20% do STV ) Têxteis do Futuro, CITEVE MODTISSIMO

MUITO OBRIGADO! ATP Associação Têxtil e Vestuário de Portugal