PÁTRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários Série: 1ª Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2013
PÁTRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS 2ª Emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários Série: 1ª Relatório Anual do Agente Fiduciário Exercício de 2013 CARACTERÍSTICAS DA EMISSÃO DATA DE EMISSÃO: 06/06/2006 DATA DE VENCIMENTO: 06/10/2016 AGENTE FIDUCIÁRIO: Oliveira Trust DTVM S.A. VOLUME (*): R$ 26.649.247,68 VOLUME TOTAL DOS CRÉDITOS IMOBILIARIOS VINCULADOS AO TERMO DE SECURITIZAÇÃO: R$ 45.954.612,30 QUANTIDADE DE CRIS: 88 NÚMERO DE SÉRIES: 1 PUBLICAÇÃO: "Diário Oficial do Estado de São Paulo", "O Dia" e "Valor Econômico". DESTINAÇÃO DOS RECURSOS: Segundo informações disponibilizadas pelos administradores à época da emissão, os recursos oriundos da subscrição serão utilizados exclusivamente para o pagamento dos "Créditos Imobiliários" adquiridos pela Securitizadora junto à Belenzinho. E a Belenzinho utilizará os recursos para pagamento do Contrato de Financiamento e conclusão das obras do imóvel. (*) Na Data de Emissão CARACTERÍSTICAS DA 1ª SÉRIE DATA DE EMISSÃO: 06/06/2006 DATA DE VENCIMENTO: 06/10/2016 VOLUME(*): R$ 26.649.247,68 VALOR NOMINAL UNITÁRIO(*): R$ 302.832,36 PREÇO UNITÁRIO EM 31/12/2013(**): R$ 210.132,05 QUANTIDADE DE CRIS: 88 REGISTRO CVM: CVM/SRE/CRI/2006-040 DATA DE REGISTRO CVM: 03/10/2006 CÓDIGO DO ATIVO: NOOS CÓDIGO DO ISIN: BRNOOSCRI011 NEGOCIAÇÃO: CBLC - BOVESPA FIX FORMA: Escritural GARANTIA: (*) na Data de emissão (**) Valores Calculados pela Oliveira Trust Real, consubstanciada por: (i) Instituição de Regime Fiduciário sobre os Direitos Creditórios oriundos do contrato atípico de locação entre a cedente Belenzinho Investimentos Imobiliários e Participações S/A e a Locatária Atento Brasil S/A, cedidos a Securitizadora; (ii) Alienação Fiduciária dos Imóveis em benefício do Agente Fiduciário; e (iii) Fiança Bancária ou Seguro Fiança que garanta o pagamento de uma parcela dos aluguéis do contrato atípico de locação celebrado entre a Belenzinho e a Atento.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA: JUROS: Indexador IGP-M 1º período Período Desde 06/06/2006 até 06/10/2016 (Termo de Securitização). Início 06/06/2006 Término 06/10/2016 Rendimento 10,6% aa Base de cálculo 252 P.U. no início do período R$ 302.832,36 Pagamento Documento Anualmente, nos dias 6 de outubro de cada ano, sendo a primeira em 06/10/2007 e o último na data do vencimento, em 06/10/2016. Termo de Securitização. AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL: Os Certificados de Recebíveis Imobiliários serão amortizados em 10 parcelas anuais e sucessivas, sendo a primeira devida em 06/10/2007 e a última no vencimento, em 06/10/2016. RATING: Data Nota Brasil Empresa 17/10/2006 AA Fitch Ratings 01/11/2006 AA Austin Rating 03/09/2009 AAA(bra) Fitch Ratings 16/09/2011 AA+ Austin Ratings 20/07/2012 AAA(bra) Fitch Ratings 03/09/2012 AA+ Austin Ratings 03/01/2013 A+sf(bra) Fitch Ratings 22/08/2013 braa+(sf) Austin Ratings PAGAMENTOS EFETUADOS POR CRI EM 2013: AMORTIZAÇÃO DO VALOR NOMINAL JUROS Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 08/10/2013 54.852,44 Data de Pagamento Valor Unitário (R$) 08/10/2013 27.089,00 POSIÇÃO DO ATIVO EM 31/12/2013: Circulação 88 Tesouraria 0 Total 88
EVENTOS LEGAIS E SOCIETÁRIOS: Não ocorreram alterações estatutárias durante o exercício de 2013. ACOMPANHAMENTO DO LASTRO: De acordo com informações disponibilizadas pela Securitizadora o valor presente dos recebíveis objeto do lastro desta emissão com data base de 31/12/2013 é: Série 1 Valor presente dos recebíveis (A) R$ 18.491.622,21 Saldo devedor da emissão (B) R$ 18.491.620,07 Razão entre (A) e (B) 100,00 % Excesso do lastro: R$ 2,14 GARANTIAS: Garantia Constituída Exeqüivel Suficiente Regime Fiduciário e Patrimônio Separado Sim Sim Sim Garantia Constituída Exeqüivel Suficiente Alienação Fiduciária de Imóvel Sim Sim Sim Garantia Constituída Exeqüivel Suficiente Fiança Sim Sim Não aplicável INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS FACE AO DISPOSTO NA INSTRUÇÃO CVM Nº 28/83, BEM COMO POR ANALOGIA AOS TERMOS DA ALÍNEA "B" DO 1º DO ARTIGO 68 DA LEI Nº 6.404/76: Alínea a do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Eventual omissão ou inverdade, de que tenha conhecimento, contida nas informações divulgadas pela companhia ou, ainda, o inadimplemento ou atraso na obrigatória prestação de informações pela companhia. Alínea b do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Alterações estatutárias ocorridas no período. Alínea c do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Comentários sobre as demonstrações financeiras da companhia, enfocando os indicadores econômicos, financeiros e de estrutura de capital da empresa. Alínea d do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Posição da distribuição ou colocação dos CRIs no mercado. Alínea e do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Resgate, amortização, conversão, repactuação e pagamento de juros dos CRIs realizados no período, bem como aquisições e vendas de CRIs efetuados pela companhia emissora. Não temos ciência de qualquer omissão ou inverdade nas informações divulgadas pela Companhia. Não temos ciência da ocorrência de alterações no Estatuto Social da Emissora. Informações dispostas nos Comentários sobre as Demonstrações Contábeis. Informações dispostas acima, no item de posição do Ativo em 31/12/2011. Não temos ciência de ocorrência de qualquer resgate, conversão e repactuação. Ocorreram pagamento de juros e amortização conforme quadro acima Pagamentos efetuados por CRI em 2013.
Alínea f do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Constituição e aplicações do fundo de amortização de CRIs, quando for o caso. Alínea g do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Acompanhamento da destinação dos recursos captados através da emissão de CRIs, de acordo com os dados obtidos junto aos administradores da companhia Emissora. Alínea h do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 - Relação dos bens e valores entregues à sua administração: Alínea i do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Cumprimento de outras obrigações assumidas pela companhia na escritura de emissão. Alínea j do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração acerca da suficiência e exeqüibilidade das garantias de CRIs. Alínea l do inciso XVII do art. 12 da Instrução CVM 28/83 Declaração sobre sua aptidão para continuar exercendo a função de agente fiduciário. Não foi constituído fundo de amortização para a presente emissão de CRI. Conforme informação acima, os recursos captados com a Emissão foram utilizados para compra de Direitos Creditórios que lastrearam a emissão de CRI. Não foram entregues bens e valores à administração do Agente Fiduciário. Informações dispostas no presente relatório. As garantias da presente emissão foram devidamente constituídas à época da emissão e conforme disposto no presente relatório, permanecem suficientes e exeqüíveis. Declaração disposta abaixo. COMENTÁRIOS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA PÁTRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS A EMPRESA SITUAÇÃO DA EMPRESA: Operacional NATUREZA DO CONTROLE ACIONÁRIO: Privado SITUAÇÃO FINANCEIRA A Liquidez Geral aumentou de 1,18 em 2012 para 3,79 em 2013. A Liquidez Corrente aumentou de 1,18 em 2012 para 3,79 em 2013. ESTRUTURA DE CAPITAIS O Índice de Recursos de Terceiros sobre o Patrimônio Líquido variou de 5,43 em 2012 para 0,36 em 2013. e uma queda de 96,2% de 2012 para 2013 no Passivo Circulante.
RESULTADOS O Resultado em 2013 foi negativo em R$ 29 Mil enquanto que o de 2012 foi negativo em R$ 14 Mil. A Receita Líquida em 2013 foi superior em 33,77% à de 2012. A Margem Líquida foi de -28,16% contra - 18,18% em 2012. As Despesas Operacionais aumentaram 98,48% de 2012 para 2013. O Prejuízo Líquido foi 107,14% superior a 2012. O Resultado Líquido do Exercício sobre o Patrimônio Líquido ficou em - 74,36%(Prejuízo) em 2013 contra -20,59%(Prejuízo) em 2012. Recomendamos a leitura completa das Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração e Parecer dos Auditores Independentes para melhor análise da situação econômica e financeira da companhia. DECLARAÇÃO DO AGENTE FIDUCIÁRIO A Oliveira Trust declara que se encontra plenamente apta a continuar no exercício da função de Agente Fiduciário desta emissão de debêntures da PÁTRIA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS.
BALANÇO PATRIMONIAL (Reais Mil) ATIVO 31/12/2013 31/12/2012 1 Ativo Total 53 437 1.01 Ativo Circulante 53 437 1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 18 392 1.01.03 Contas a Receber 10 9 1.01.06 Tributos a Recuperar 20 22 1.01.08 Outros Ativos Circulantes 5 14 PASSIVO 31/12/2013 31/12/2012 2 Passivo Total 53 437 2.01 Passivo Circulante 14 369 2.01.02 Fornecedores 10 0 2.01.03 Obrigações Fiscais 4 0 2.01.05 Outras Obrigações 0 369 2.03 Patrimônio Líquido 39 68 2.03.01 Capital Social Realizado 464 464 2.03.04 Reservas de Lucros 1 1 2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados -426-397 Demonstração do Resultado do Exercício (Reais Mil) 31/12/2013 31/12/2012 3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 103 77 3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos 0 0 3.03 Resultado Bruto 103 77 3.04 Despesas/Receitas Operacionais -131-66 3.04.01 Despesas com Vendas 0 0 3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -125-76 3.04.03 Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativ 0 0 3.04.04 Outras Receitas Operacionais -6 10 3.04.05 Outras Despesas Operacionais 0 0 3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0 3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro -28 11 3.06 Resultado Financeiro 2-25 3.06.01 Receitas Financeiras 3 2 3.06.02 Despesas Financeiras -1-27 3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Luc -26-14 3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social s -3 0 3.08.01 Corrente 0 0 3.08.02 Diferido 0 0 3.09 Resultado Líquido das Operações Continua -29-14 3.10 Resultado Líquido de Operações Descontin 0 0 3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Des 0 0 3.10.02 Ganhos/Perdas Líquidas sobre Ativos de O 0 0 3.11 Lucro/Prejuízo do Período -29-14 3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 0 0 3.99.01 Lucro Básico por Ação 0 0 3.99.02 Lucro Diluído por Ação 0 0
Indicadores Financeiros 31/12/2013 31/12/2012 Alavancagem Recursos de Terceiros / P.L. Empréstimos / P.L. 0,36 N/A 5,43 N/A Liquidez Liquidez Geral Liquidez Corrente 3,79 3,79 1,18 1,18 Rentabilidade Margem Líquida Retorno sobre Capitais Próprios -28,16% -74,36% -18,18% -20,59% N/A - Não Aplicado Fonte: Demonstração Financeira Padronizada do exercício de 2013.