Apresentação Institucional Incluindo resultados do 3T6 JBS S.A. UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS
Nossos Valores DETERMINAÇÃO Seja implacável. Entregue resultados superiores. Adote um senso de urgência e faça as coisas acontecerem. SIMPLICIDADE Seja prático. Foque no que é realmente necessário. Evite burocracia. Seja mão-na-massa. DISPONIBILIDADE Seja aberto e receptivo. Esteja sempre preparado e motivado a novos desafios. HUMILDADE Saiba ouvir. Seja prestativo e aja com respeito. Priorize o time acima de si mesmo. Valorize a opinião dos outros.. FRANQUEZA Seja direto, verdadeiro e transparente. Expresse sua opinião de forma respeitosa. Saiba dizer não, mas seja positivo e apresente soluções. DISCIPLINA Seja pontual. Cumpra com os compromissos. Entregue resultados. Não crie desculpas. ATITUDE DE DONO Seja comprometido com os resultados. Foco no detalhe. Assuma a responsabilidade.
A JBS AT A GLANCE Receita Líquida de R$76 bilhões (LTM 3T6) Segunda maior empresa global de alimentos¹ Plataforma global e diversificada Portfólio de produtos com marcas e de valor agregado Time de alta performance com mais de 35 mil colaboradores Fonte : Bloomberg Foco em excelência operacional 3
LIDERANÇA ADMINISTRATIVA GLOBAL Wesley Batista CEO Global JBS Vincent Trius Presidente Global de Novos Projetos Gilberto Tomazoni Presidente JBSFI Tarek Farahat Presidente Global de Marketing e Inovação Russ Colaco CFO JBSFI Janet McCollum CEO Moy Park Joanita Karoleski CEO Seara André Nogueira CEO JBS USA Gustavo Kahl CEO JBS Cone Sul¹ Marcus O Sullivan JBS UK & Toledo Nota : Excluindo JBS Brasil. 4
UMA COMPANHIA GLOBAL Exclusiva Plataforma Global de Produção e Venda 3% CANADÁ EUROPA RÚSSIA % 5% 5% EUA ÁSIA % MÉXICO 3% ÁFRICA & ORIENTE MÉDIO 3% América do Sul/ OUTROS 3% BRASIL 5% Porcentagem da Receita Total¹ Localização da produção OCEANIA 4% Nota. A receita por região considera as vendas domésticas e as importações. 5
EVOLUÇÃO De uma empresa brasileira de carne bovina em 007 para uma empresa global de alimentos 9 MIL COLABORADORES IPO JBS SA Receita: R$4, bi 007 BERTIN 009 03 CARGILL PORK Receita 05: R$63 bi 05 006 Receita: R$3,9 bi 008 Receita: R$30,3 bi 00 EXPANSÃO NOS EUA E AUSTRÁLIA Receita: R$54,7 bi 04 AQUISIÇÃO TYSON DO BRASIL E TYSON DE MEXICO 30 MIL COLABORADORES 6
ESTRATÉGIA Plataforma global e diversificada de produção e distribuição evoluindo para produtos de valor agregado e marcas Marcas \\\\\\\\\\\\ Produtos de valor agregado Plataforma de vendas e distribuição Plataforma de produção +350.000 clientes e vendas para +50 países +300 unidades produtivas em +5 países 7
EXPORTAÇÕES CONSOLIDADAS Distribuição das Exportações da JBS no LTM 3T5 e no LTM 3T6 Outros 0,63% Grande China¹ 9,85% Canadá,70% Canadá,44% México 4,50% Rússia 4,7% U.E. 5,93% Coreia do Sul 6,7% Outros 9,6% LTM 3T5 US$5.870,9 milhões Grande China¹ 7,55% África e Oriente Médio 3,60% Am. Do Sul 3,56% Rússia 3,59% México 5,09% Coreia do Sul 7,3% U.E. 7,93% EUA 8,99% LTM 3T6 US$4.05, milhões Am. do Sul 9,0% Japão,5% África e Oriente Médio 3,56% EUA 0,89% Japão,39% Nota : Considera China e Hong Kong 8
UNIDADES DE NEGÓCIOS 9
SEARA Posição de liderança na produção de alimentos preparados, aves e suínos in natura no Brasil Plataforma Operacional 5,7 milhões aves por dia Brasil 7.000 colaboradores Unidades nas regiões sul, sudeste e centro-oeste.00 suínos por dia Unidades nas regiões sul e centrooeste 7 mil tons por mês MT MS 7 PR DF MG 3 RJ SP 4 3 BA CE 3 PE 3 unidades de processamento de aves 08 unidades de processamento de suínos 0 unidades de produtos de valor agregado 4 centros de distribuição Unidades nas regiões sul, sudeste, nordeste e centro-oeste RS 5 7 SC 8 3 5 3 4 centros de distribuição Em estados Principais Marcas Receita Líquida LTM 3T6 R$8,8 bilhões EBITDA LTM 3T6 R$, bilhões,8% Margem 0
JBS MERCOSUL Carne bovina no Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além de couro e outros negócios relacionados Plataforma Operacional 40.600 bovinos por dia 89% no Brasil, 5% na Argentina, 4% no Paraguai e % no Uruguai 84.000 couros por dia 6 unidades no Brasil 0 unidade cada na Alemanha, Argentina, China, México, Uruguai e Vietnã 0 unidades na Itália 34 centros de distribuição Brasil AM AC RO MT 4 3 8 3 PA 3 7 MS 4 PR RS 4 3 GO MA 3 5 SC BA MG RJ CE Principais Marcas SP PE 56.000 colaboradores 40 unidades de processamento de bovinos 03 confinamentos 6 unidades de couro 33 centros de distribuição 0 centrais e 3 centros de distribuição regionais no Brasil e 0 na Argentina Argentina Liderança na produção de carne bovina 0 unidade de processamento 0 unidades de produtos processados 0 centro de distribuição 0 curtume 08 negócios relacionados Biodiesel Fábrica de Latas Colágeno Transportadora / Venda de Caminhões Trading Higiene e Limpeza Envoltórios Ambiental Recicladora Paraguai A JBS é líder no processamento de bovinos e tem aproximadamente 5% do market share de exportações do Paraguai Uruguai Grande acesso aos mercados de exportação Receita Líquida LTM 3T6 R$8,5 bilhões EBITDA LTM 3T6 0 unidades de processamento 0 unidade de processamento 0 curtume R$,5 bilhões 8,7% Margem
JBS USA BEEF Produção de carne bovina nos Estados Unidos, Canadá e Austrália Plataforma Operacional Estados Unidos +34.000 colaboradores ~43.400 bovinos por dia ~9.000 nos EUA ~4.00 no Canadá ~0.00 na Austrália ID UT CO 4 NE KS WI MI PA 09 unidades de processamento de bovinos.900 peças de couros por dia 5.000 nos EUA 7.900 na Austrália AZ TX OK 3 confinamentos 0 curtume 06 unidades de logística 7 confinamentos (bovinos) Principais Marcas nos EUA / Capacidade de 900 mil bovinos 0 no Canadá / Capacidade de 75 mil bovinos 05 na Austrália / Capacidade de 50 mil bovinos 08 centros de distribuição 07 CDs na Austrália, 0 na Nova Zelândia e 06 unidades de logística nos EUA Receita Líquida LTM 3T6 4 7 4 Austrália e Nova Zelândia Liderança na exportação de carne bovina Liderança no processamento de ovinos (3.800 ovinos por dia) #º lugar no Ranking da Indústria de Alimentos¹ Canadá Crescimento nas receitas de 04 a 05 US$0,5 bilhões EBITDA LTM 3T6 5 unidades de processamento 09 bovinos, 05 ovinos e 0 suínos 05 confinamentos 0 curtume 08 centros de distribuição 08 unidades de produtos preparados 07 na Austrália e 0 na Nova Zelândia 0 unidade de processamento 0 confinamento 0 trading US$56,9 milhões 0,3% Margem Nota. Fonte: Food&Drink Business Magazine
JBS USA PORK Produção de carne suína nos Estados Unidos Plataforma Operacional Estados Unidos +.000 colaboradores ~ 90.000 suínos por dia MN 00% nos EUA 03 unidades de pratos prontos Produtos CA TX OK IA MO AR IL KY NC 05 unidades de processamento de suínos 0 unidades genéticas 03 unidades de pratos prontos 05 fábricas de ração Swift Premium Costela Suína Swift Premium Costela sem Osso Principais Marcas Swift Premium Filet Mignon Swift Premium Bisteca sem Osso Receita Líquida LTM 3T6 US$5, bilhões EBITDA LTM 3T6 US$569, milhões,% Margem 3
JBS USA CHICKEN (PPC) Produção de frango nos Estados Unidos, Porto Rico e no México Plataforma Operacional Estados Unidos +40.000 colaboradores ~ 7,3 milhões de aves por dia 6, milhões nos EUA 66 mil em Porto Rico,0 milhão no México centros de distribuição 0 localizados no México em Porto Rico TX 4 AR LA TN KY 3 AL GA SC 6 NC FL WV VA Principais Marcas 3 unidades de processamento de aves 04 unidades de pratos prontos + de 3.500 integrados 39 incubatórios 36 fábricas de ração 6 México Com a aquisição da Tyson, a PPC passou a contar com mais três unidades no país, adicionando 600 mil aves de capacidade por dia e mais 5.400 colaboradores 06 unidades de processamento 0 centros de distribuição Porto Rico 0 unidade de processamento 0 centro de distribuição Receita Líquida LTM 3T6 US$8,0 bilhões EBITDA LTM 3T6 US$877,0 milhões,0% Margem 4
JBS EUROPA Frango e produtos de Conveniência na Europa Plataforma operacional Europa 0.000 colaboradores 760.000 aves por dia 00% no Reino Unido 40.000 toneladas de produtos por ano Presença no Reino Unido, França, Holanda e Irlanda In Natura Conveniência e valor agregado no Reino Unido Conveniência e valor agregado na Europa Criação de Aves Rigamonti + 750 integrados Principais Marcas Receita Líquida LTM 3T6,4 bilhão EBITDA LTM 3T6 5,4 milhões 8,7% Margem 5
RESULTADOS CONSOLIDADOS 3T6 6
DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 3T6 RECEITA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) 43.09 4.66-4,3% LUCRO BRUTO (R$ MILHÕES) Margem Bruta (%) 4,5% 3,0% 6.45 5.344-4,4% 3T5 3T6 3T5 3T6 EBITDA (R$ MILHÕES) LUCRO LÍQUIDO (R$ MILHÕES) Lucro por Ação (R$) 8,9% 7,6%,9 3.834 3.44 3.44 0,3-8,0% -74,% 887 3T5 3T6 3T5 3T6 7
DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 3T6 FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (R$ MILHÕES) 3.05 FLUXO DE CAIXA LIVRE (R$ MILHÕES) 78-39,%.83 3T5 3T6 3T5 3T6-8.508 DÍVIDA LÍQUIDA (R$ MILHÕES) / ALAVANCAGEM Alavancagem,55x 4.707, 3,84x 4,0x 4,3x 3,8x 47.038,7 48.745,4 49.77,7 48.855, 3T5 4T5 T6 T6 3T6 8
PERFIL DA DÍVIDA DO 3T6 ABERTURA POR MOEDA E CUSTO 4,45% a.a ABERTURA POR FONTE ABERTURA POR EMPRESA R$ 8,3% Mercado de Capitais 40,5% Bancos Comerciais 59,4% JBS USA 44,% JBS S.A. 46,8% 3T5 4T5 9% 3% US$ 9,7% PERFIL DA DÍVIDA CP/LP Curto Prazo 5,0% Longo Prazo 7% 68% BNDES 0,% ABERTURA DA DÍVIDA DE CP POR MODALIDADE Capital de Giro 7,0% Outros 6,0% Bonds 4,0% Seara 9,0% T6 T6 33% 3% 67% 68% Trade Finance 73,0% 3T6 3% 69% 9
EVOLUÇÃO DAS UNIDADES DE NEGÓCIO 0
Seara (R$) JBS Mercosul (R$) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA 0,7% 7,3%,3% 5,4 3,5% 7,5 0,9% 5,0 8,3% 7, 7, 9,0% 4,3 4,6 4,6 7,3% 7,0 6,3%.040,0 6,8 5,0% 96,4 9, 76,4 579,5 640,8 38,0 457, 334,8 339,0 3T5 4T5 T6 T6 3T6 3T5 4T5 T6 T6 3T6 3T5 4T5 T6 T6 3T6 3T5 4T5 T6 T6 3T6 JBS USA Carne Bovina (US$) JBS USA Carne Suína (US$) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA 5,8 5,3 4,6 5, 5,4 3,4% 5,0% -0,5% 0,5% -4,6% 96,8-5,-4,8 7,0 69,9 0,8,,3,4,4 6,% 48,4 3,0% 8,% 0,0% 4,0% 4,3 0, 36,9 88,9 3T5 4T5 T6 T6 3T6 3T5 4T5 T6 T6 3T6 3T5 4T5 T6 T6 3T6 3T5 4T5 T6 T6 3T6 JBS USA Frango PPC (US$) JBS Europa - Moy Park ( - Libra Esterlina) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA Receita Líquida (milhões) EBITDA (milhões) e % EBITDA,,0,0,0,0 3,0% 7,6%,9% 3,9% 0,4% 350,7 35,8 7,6% 8,9% 74,3 50,0 33,5 8,7 0,8 6,8 3,4 3T5 4T5 T6 T6 3T6 3T5 4T5 T6 T6 3T6 3T5 3T6 3T5 3T6
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