Incluindo Resultados do 2T17

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1 JBS S.A. - UMA COMPANHIA GLOBAL DE ALIMENTOS Apresentação Institucional Incluindo Resultados do 2T17 São Paulo

2 SOBRE A JBS Receita Líquida de R$162,1 bilhões (LTM 2T17) Segunda maior empresa global de alimentos¹ Plataforma Global e Diversificada Portfólio de produtos com marcas e valor agregado Time de alta performance +235 mil colaboradores Foco em Excelência Operacional Nota 1: de acordo com ranking do Bloomberg 2

3 UMA COMPANHIA GLOBAL Exclusiva Plataforma Global de Produção e Venda 3% CANADÁ RÚSSIA 1% 5% 51% EUA EUROPA 14% 4% MÉXICO ÁFRICA & ORIENTE MÉDIO 3% ÁSIA 13% BRASIL 4% 2% América dosul/ OUTROS OCEANIA Porcentagem da Receita Total¹ Plataforma de produção Nota 1. A receita por região considera as vendas domésticas e as importações. 3

4 EVOLUÇÃO De uma empresa brasileira de carne bovina em 2007 para uma empresa global de alimentos 19 MIL COLABORADORES IPO JBS SA Receita: R$14,1 bi 2007 BERTIN CARGILL PORK MIL COLABORADORES Receita: R$3,9 bi Receita: R$30,3 bi EXPANSÃO NOS EUA E AUSTRÁLIA Receita: R$54,7 bi AQUISIÇÃO TYSON DO BRASIL E TYSON DE MEXICO Receita: R$170,4 bi 4

5 ESTRATÉGIA Plataforma global e diversificada de produção e distribuição evoluindo para produtos de valor agregado e marcas Marcas \\\\\\\\\\\\ Produtos de valor agregado Plataforma de vendas e distribuição clientes e vendas para +150 países Plataforma de produção +400 unidades em +15 países 5

6 EXPORTAÇÕES CONSOLIDADAS Distribuição das Exportações da JBS no 2T16 e 2T17 Canadá 3,2% Outros 11,9% Grande China¹ 20,0% Am. do Sul 4,0% Rússia 4,7% México 6,4% 2T17 US$ 3.682,1 milhões África e Oriente Médio 13,9% U.E. 6,5% Japão 12,3% Outros 11,1% Grande China¹ 21,0% Coreia do Sul 7,7% EUA 9,5% Canadá 2,9% Rússia 4,5% México 4,5% Am. do Sul 5,7% 2T16 US$3.548,2 milhões África e Oriente Médio 13,4% Coreia do Sul 7,7% U.E. 8,2% EUA 9,3% Japão 11,7% Nota 1: Considera China e Hong Kong 6

7 Unidades de Negócios

8 SEARA Produção de alimentos preparados, aves e suínos in natura no Brasil Plataforma Operacional 5,7 milhões aves por dia Brasil colaboradores Unidades nas regiões sul, sudeste e centro-oeste CE PE suínos por dia MT DF BA Unidades nas regiões sul e centro-oeste MS MG 32 unidades de processamento de aves 117 mil tons por mês SP PR RJ 08 unidades de processamento de suínos Unidades nas regiões sul, sudeste, nordeste e centrooeste RS SC 20 unidades de produtos de valor agregado 13 centros de distribuição Principais Marcas Receita Líquida LTM 2T17 R$ 17,7 bilhões EBITDA LTM 2T17 R$ 1,2 bilhões 6,8% Margem 8

9 JBS BRASIL Carne bovina no Brasil, além de couro e outros negócios relacionados Plataforma Operacional bovinos por dia Brasil colaboradores 100% no Brasil AM PA CE couros por dia AC RO TO BA PE 16 unidades no Brasil 01 unidade cada na Alemanha, Argentina, México, Uruguai e Vietnã 02 unidades na Itália 30 centros de distribuição 10 centrais e 20 centros de distribuição regionais MT MS PR SC RS GO SP MG RJ 36 unidades de processamento de bovinos 03 confinamentos 16 unidades de couro¹ 30 centros de distribuição 08 negócios relacionados Principais Marcas Biodiesel Fábrica de Latas Colágeno Transportadora / Venda Caminhões Trading Higiene e Limpeza R$803 milhões Receita Líquida LTM 2T17 R$26,4 bilhões EBITDA LTM 2T17 Envoltórios 3,0% Margem Ambiental Recicladora Nota 1: Não considera unidades de couro fora do Brasil 9

10 JBS USA BEEF Produção de carne bovina nos Estados Unidos, Canadá e Austrália Plataforma Operacional Estados Unidos colaboradores bovinos por dia WI nos EUA no Canadá na Austrália ID UT CO NE KS MI PA 19 unidades de processamento de bovinos 16 confinamentos couros por dia nos EUA na Austrália Austrália e NZ AZ TX OK GA 02 unidades de couro 06 unidades de logística 08 unidades de produtos preparados 16 confinamentos Canadá 08 centros de distribuição 11 nos EUA / Capacidade de 900 mil bovinos 05 na Austrália / Capacidade de 150 mil bovinos Principais Marcas 05 unidades de ovinos 01 unidade de suínos 08 centros de distribuição 07 CDs na Austrália 01 na Nova Zelândia 06 unidades de logística nos EUA Receita Líquida LTM 2T17 US$21,1 bilhões EBITDA LTM 2T17 US$1,2 bilhão 5,5% Margem 10

11 JBS USA PORK Produção de carne suína nos Estados Unidos Plataforma Operacional Estados Unidos colaboradores suínos por dia 100% nos EUA MN IA VT 07 unidades de produtos preparados Exemplos de produtos CA OK AR IL IN KY NC MS 05 unidades de processamento de suínos 07 unidades de produtos preparados Swift Premium Costela Suína Swift Premium Costela sem Osso 02 unidades de genética 02 centros de distribuição Principais Marcas Swift Premium Filet Mignon Swift Premium Bisteca sem Osso Receita Líquida LTM 2T17 US$5,6 bilhões EBITDA LTM 2T17 US$698 milhões 12,4% Margem 11

12 PILGRIM S PRIDE Produção de frango nos Estados Unidos, México e Porto Rico Plataforma Operacional Estados Unidos e Porto Rico colaboradores 7,8 milhões de aves / dia 25 unidades / 6,6 milhões de aves nos EUA MN WI 01 unidade / 66 mil aves em Porto Rico 06 unidades / 1,1 milhão no México 21 centros de distribuição 20 localizados no México 01 em Porto Rico México TX AR LA TN KY AL GA FL WA VA SC NC 32 unidades de processamento de aves 05 unidades de produtos preparados + de integrados 21 centros de distribuição Principais Marcas Receita Líquida LTM 2T17 US$8,2 bilhões EBITDA LTM 2T17 US$1,0 bilhão 12,3% Margem 12

13 JBS EUROPA Produção de frango e produtos de conveniência na Europa e Reino Unido Plataforma Operacional aves / dia Europa e Reino Unido colaboradores 100% no Reino Unido toneladas de produtos preparados / mês 04 unidades no Reino Unido 03 unidades na França 01 unidade na Holanda 01 unidade na Irlanda 03 unidades na Itália - Rigamonti 04 unidades de processamento de aves 12 unidades de produtos preparados + de 750 integrados Principais Marcas Receita Líquida LTM 2T17 1,5 bilhão EBITDA LTM 2T milhões 8,9% Margem 13

14 Evolução das Unidades de Negócio

15 EVOLUÇÃO DAS UNIDADES DE NEGÓCIOS Seara (R$) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % JBS Mercosul (R$) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % 4,6 4,6 4,7 4,1 4,3 8,3% 7,3% 6,4% 5,3% 8,2% 7,2 6,8 7,2 6,2 6,2 6,3% 5,0% 2,0% 1,0% 4,2% 382,0 334,8 298,9 215,8 356,1 457,2 339,0 143,7 59,4 261,0 JBS USA Beef (US$) JBS USA Pork (US$) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % 5,2 5,4 5,5 5,3 4,9 5,0% 7,3% 3,7% 5,9% 0,5% 387,6 324,2 269,9 183,4 27,0 Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % 1,5 10,0% 14,0% 12,5% 11,4% 11,7% 1,4 1,4 1,4 1,4 188,9 171,5 159,4 177,8 136,9 Pilgrim s Pride (US$) JBS Europe Moy Park ( - Pounds Sterling) Receita Líquida (bilhões) EBITDA (milhões) e % Receita Líquida (milhões) EBITDA (milhões) e % 2,0 2,0 1,9 2,0 2,3 18,7% 13,9% 10,4% 9,0% 10,1% 420,6 282,7 210,8 172,2 204,0 364,7 352,8 372,3 370,4 391,6 9,2% 8,9% 9,8% 8,2% 8,7% 33,5 31,4 36,5 30,2 33,9 15

16 Resultados Consolidados - 2T17

17 DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 2T17 Receita Líquida (R$ milhões) T16-4,6% T17 Receita Líquida no 2T17 de R$41,7BI Redução de 4,6% comparado ao 2T16, impactada pela apreciação do Real em 9,2% no período Lucro Bruto (R$ milhões) 14,8% 12,1% ,9% 2T16 2T17 Margem Bruta (%) Lucro Bruto no 2T17 de R$6,2BI Aumento na margem bruta de 12,1% no 2T16 para 14,8% no 2T17 EBITDA (R$ milhões) 9,0% 6,6% ,9% Margem EBITDA (%) EBITDA no 2T17 de R$3,8BI Aumento na margem EBITDA de 6,6% no 2T16 para 9,0% no 2T17 Lucro Líquido (R$ milhões) ,55-79,8% 310 0,12 Lucro Líquido no 2T17 de R$309,8mi com EPS de R$0,12 2T16 2T17 2T16 2T17 17

18 DESTAQUES CONSOLIDADOS DO 2T17 Geração de Caixa Operacional (R$ milhões) 899 Dívida Líquida (R$ milhões) / Alavancagem Alavancagem 4,10x 4,32x 4,16x 4,23x 4,16x T16 2T O fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais no 2T17 foi de R$899,5mi O caixa ao final do 2T17 ficou em R$11,3BI A dívida líquida ficou em R$50,4bi e a alavancagem caiu para 4,16x. O aumento da dívida em Reais em relação ao 1T17 se deve à depreciação do Real e a compra da Plumrose, totalizando ~R$2,8 bilhões 18

19 PERFIL DA DÍVIDA DO 2T17 Abertura por Moeda e Custo Abertura por Fonte 10,82% a.a. R$ 7,0% US$ 93,0% 5,66% a.a. Bancos Comerciais 62,20% Mercado de Capitais 37,80% Abertura por Empresa Perfil Curto e Longo Prazo Seara 10,6% Capital de Giro 13,0% JBS USA 50,8% LP 70,0% CP 30,0% Trade Finance 72,0% Outros 13,0% Bonds 2,0% JBS S.A. 38,6% 19

20 NOSSOS VALORES DETERMINAÇÃO Seja implacável. Entregue resultados superiores. Adote um senso de urgência e faça as coisas acontecerem. SIMPLICIDADE Seja prático. Foque no que é realmente necessário. Evite burocracia. Seja mãona-massa. DISPONIBILIDADE Seja aberto e receptivo. Esteja sempre preparado e motivado a novos desafios. HUMILDADE Saiba ouvir. Seja prestativo e aja com respeito. Priorize o time acima de si mesmo. Valorize a opinião dos outros. FRANQUEZA Seja direto, verdadeiro e transparente. Expresse sua opinião de forma respeitosa. Saiba dizer não, mas seja positivo e apresente soluções. DISCIPLINA Seja pontual. Cumpra com os compromissos. Entregue resultados. Não crie desculpas. ATITUDE DE DONO Seja comprometido com os resultados. Foco no detalhe. Assuma a responsabilidade. 20

21 Missão da JBS Sermos os melhores naquilo que nos propusermos a fazer, com foco absoluto em nossas atividades, garantindo os melhores produtos e serviços aos clientes, solidez aos fornecedores, rentabilidade aos acionistas e a oportunidade de um futuro melhor a todos os colaboradores.