Oportunidades para a cadeia de suprimentos em E&P Seminário BNDES: Desenvolvimento da cadeia de fornecedores de petróleo e gás Guilherme Estrella Diretor de E&P Rio Rio de de Janeiro, 1º 1º de de setembro de de 2011
Informações A apresentação pode conter previsões de eventos futuros. Tais previsões refletem meramente as expectativas da gerência da Companhia. Termos como antecipar, acreditar, esperar, prever, ter a intenção, planejar, projetar, procurar, deverá, poderá, junto com expressões similares ou análogas, são usadas para identificar tais previsões. Estas previsões naturalmente envolvem riscos e incertezas, sejam estes já antecipados ou não pela Companhia. Assim, o resultado futuro das operações pode diferir das expectativas atuais, e os leitores não devem basear suas expectativas exclusivamente nas informações aqui apresentadas. A Companhia não é obrigada a atualizar a apresentação e as previsões nela contidas à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. Declaração cautelar para investidores dos EUA: A Comissão da Bolsa de Valores Americana (SEC) permite às companhias de óleo e gás, de seus dados fornecidos à SEC, tornar público apenas reservas provadas que uma companhia tenha demonstrado - através de produção ou testes de formação conclusivos serem economicamente e legalmente capazes de produzir sob as condições econômicas e de operação atuais. Nesta apresentação são usados termos como recursos de óleo e gás, que as diretrizes da SEC proíbem estritamente de incluir nos arquivos da SEC.
Evolução da produção da Petrobras 6.418 142 Produção de Gás - Internacional Produção Petróleo - Internacional No Brasil ~ 6 MM boe 246 1.120 Produção de Gás - Brasil Produção de Petróleo - Brasil 2.772 2.516 2.575 2.386 96 99 96 93 141 111 132 144 435 321 317 334 3.993 125 180 618 No Brasil ~3,7 MM boe 845 Mil boe/dia 1.855 1.971 2.004 2.100 13 543 Cessão Onerosa Pré-Sal 1.148 2008 2009 2010 2011 2015 2020 Previsão da participação do Pré-Sal na produção de petróleo da Petrobras no país: 2%, em 2011, 18% em 2015 e 40,5% em 2020 Pré-Sal e Cessão Onerosa representarão 69% da produção adicional até 2020 Com amplo acesso a novas reservas, a Petrobras mais que duplicará sua produção na próxima década
Histórico de entrada de UEPs 7 Manati expansão 8 35 unidades implantadas no período 2003-2010 Manati FPSO Cid São Mateus Camarupim 5 P-54 SS-11 TIRO/SIDON PPER-1 P-52 4 FPSO- CAPIXABA FPSO-CIDADE DE VITÓRIA FPSO E.S. PQ DAS CONCHAS FPSO Cid. de Santos URG/TBU PER 2 FPSO Cid. Niteroi MLL P-57 - JUB 5 2 2 2 SEILLEAN GOLFINHO FPSO- PIRANEMA PRA-1 Cid. São Vicente TLD TUPI FPSO Capixaba CHT/BFR SS-11 FPSO-FLU- MINENSE FPSO-MARLIM SUL P-47 MRL P-34 JUBARTE FSO Cid. de Macaé FPSO Cid. Rio das Ostras Frade P-43 P-48 P-50 FPSO-Cid. RJ P-53 - MLL P-51 - MLS Mód. 2 Dynamic Producer TLD GUARÁ Cidade Angras dos Reis Piloto 1 TUPI 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Previsão de entrada de UEPs 7 P-58 - PQ. BALEIAS (FPSO) ES5950 FPSO Cid. São Paulo - Piloto 2 - GUARÁ SP0531 5 2 P-56 - MLS MÓD. 3 (SS) RJ0121 3 FPSO Cid. Anchieta - Baleia Azul - Pré-Sal ES5059 P-55 - RO MÓD. 3 (SS) RJ0146 FPSO Cid. de Paraty - Piloto 3 - TUPI 2 NE SP0519 P-62 - RO Mód. 4 (FPSO) RJ0148 ARUANÃ (FPSO) BC4640 P-63 - PPT (FPSO) BC1525 4 GUARÁ (NORTE) - FPSO AFRETADO SP0457 CERNAMBI 1 - FPSO AFRETADO SP0456 Baleia Azul Pós-Sal ES5073 CESSÃO ONEROSA FRANCO 1 (FPSO) SP0440 LULA 4 (ALTO) - R2 - FASE 1a SP0459 LULA 3 (CENTRAL) - R1 - FASE 1a SP0458 MAROMBA MÓD. 1 (FPSO) BC2105 Expectativa de 30 unidades para o período 2016-2020 MEXILHÃO (Jaqueta) SP0700 FPSO - CIDADE DE ITAJAÍ - TIRO/SIDON SP0390 P-61 - PPT (TLWP) BC1525 2 Jaquetas e FPSO SIRI BD/LI/TR BC1421 ESPADARTE/ MARIMBÁ (FPSO) BC1573 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Construção de sondas de perfuração Navio-sonda Contratação de 40 navios-sonda e plataformas semisubmersíveis para operação em águas profundas e ultraprofundas. Plataforma semi-submersível Estratégia de contratação: 12 primeiras obtidas através de licitação internacional, com recebimento até 2012, para atender à necessidade de curto-prazo da Petrobras enquanto a indústria nacional se prepara para as demais encomendas 28 construídas no Brasil e operadas por empresas brasileiras: 7 contratadas e 21 em processo licitatório com recebimento entre 2016 e 2020 (conteúdo nacional previsto de 55% a 65%)
Construção de embarcações de apoio 1º Plano de Renovação da Frota - 193 embarcações construídas - 10 estaleiros reativados / construídos Platform Supply Vessel 2º Plano de Renovação da Frota - 18 embarcações modernizadas - 44 embarcações construídas 3º Plano de Renovação da Frota - 146 embarcações (médio e grande porte), com recebimento entre 2012 e 2018, das quais 40 já foram contratadas - 31 embarcações de pequeno porte contratadas - Conteúdo nacional na fase de construção: 50% a 60% - Conteúdo nacional durante a execução do contrato: 70% Anchor Handling Tug Supply
Demanda de materiais e equipamentos (2011 2020) Itens Un. TOTAL ANMs un 484 Cabeças de Poço Offhsore un 359 Linhas Flexíveis km 2.851 Manifolds Submarinos un 42 Revestimento e Tubos t 597.052 Umbilicais km 1.861 Árvore de Natal Terrestres un 1.387 Itens Un. TOTAL Bombas un 7.004 Compressores un 429 Guinchos un 62 Guindastes Offshore un 92 Motores à Combustão un 720 Turbinas un 835 Aço Estrutural t 1.521.450 Cabeças de Poço Terrestres un 1.404 Itens Un. TOTAL Reatores un 244 Separadores água/óleo un 97 Tanques de Armazenamento un 1.020 Itens Un. TOTAL Geradores un 618 Filtros un 2.141 Queimadores (Flares) un 69 Torres de Processo un 391
Lacunas de fornecimento no mercado nacional PARTICIPAÇÃO NO CUSTO Baixo Médio Elevado % FORNECEDOR NACIONAL: FN < 30% 30 > FN > 60% FN > 60%
Índices de Conteúdo Local pactuados na Cessão Onerosa
Política para o desenvolvimento produtivo Fase I Fase II Fase III Demanda Crescente Estímulo da Cadeia de Suprimento Tecnologia Reativação da Indústria Consolidação dos Estaleiros Estabelecimento de cadeia supridora Consolidação da cadeia produtiva Qualificação Profissional Desenvolvimento Pesquisa e Tecnologia Conteúdo Local > Conteúdo Local Competitividade Internacional
Investimento total: ~ R$ 389 bilhões Plano de Investimentos da Petrobras (2011-2015) Distribuição dos investimentos em E&P no Brasil: R$ 210 bilhões Natureza do capital nos investimentos em E&P Outros* 11% Exploração 17% 34% Controle nacional 66% 15% Desenvolviment o da produção 72% Controle estrangeiro * TI, SMS, P&D, Conservação de Energia e Infraestrutura Operacional. Câmbio: US$ 1 = R$ 1,73
Estratégia com relação ao conteúdo e tecnologia nacionais Desafios Atender o conteúdo e tecnologias nacionais dos contratos de concessão, da cessão onerosa e de partilha de produção Ações Consolidar demandas e realizar contratações de longo prazo com requisitos de conteúdo local crescentes Induzir o desenvolvimento e a capacitação produtiva de empresas nacionais inovadoras Fomentar a internalização de tecnologias em associação e sob o controle de empresas de capital nacional Fomentar e apoiar iniciativas de melhorias tecnológicas em equipamentos para a obtenção de patentes brasileiras por empresas de capital nacional
Processo de desenvolvimento tecnológico (bens e serviços) Países dependentes Transição Autonomia de decisão Agregação de valor Importação Operação Manutenção Construção Engenharia de aplicação Adaptação Pesquisa, Desenvolvimento e Engenharia Inovação Produto novo Competência sustentável Países soberanos Economia sustentável
Obrigado Petrobrás E&P