Refino, Transporte e Comercialização (RTC) e Petroquímica Detalhamento do Plano de Negócios 1
INVESTIMENTOS 2011-2015 Nível de Investimento do atual Plano é similar ao do Plano anterior PN 2010-1 US$ 22 bilhões PN 2011-15 US$ 22,7 bilhões 8% 2% 1% 2% 17,8 2, 3,5 2,9 5,1 1% 6% 2% 1% 2% 1%,2 2,3 2,,2,1 2, 1,7 1,7 13,23,2 3,2 3,1,1,1 3,8 33% 73,6 118,8 53% 31% 65,5 65,5 70,6 (*) 127,5 57% E&P Gás,Energia & Gás Química Distribuição RTC Petroquímica Biocombustíveis (*) US$ 22,8bi em Exploração 5% dos investimentos serão realizados no exterior, sendo 87% em E&P Nota: SMES (US$,2 bi), TIC (US$ 2,7 bi), Tecnologia (US$,6 bi), Logística (US$ 17, bi) e Manutenção e Infraestrutura (US$ 20,6 bi) 2
DESTAQUES NO PLANO DE NEGÓCIOS 2011-15 Expansão, qualidade, logística e comercialização Expandir o refino brasileiro, assegurando o abastecimento nacional e a liderança na distribuição, desenvolvendo mercados de exportação para o excedente de petróleo produzido no Brasil Aumento da capacidade de refino em 395 mil bpd no período 2011-15 e 1.065 mil bpd no período 2016-20; Conclusão do processo de modernização do parque de refino; Logística integrada com as atividades de E&P, para garantir a comercialização dos excedentes de petróleo; Ampliação da produção de petroquímicos e de biopolímeros. 3
EVOLUÇÃO DO MERCADO DE DESTILADOS Forte crescimento foi observado seguindo a recuperação da economia Vendas de Diesel (2006 a 2011/jun),1% +9% 8,7% 5,5% 2006 2007 2008 2009 Vendas de QAV (2006 a 2011/jun) 2010 Jan-Jun 11 Jan-Jun 10 Jan-Jun 11 As vendas do 1S2011 foram superiores ao esperado, mantendo uma taxa de crescimento mais rápida do que o PIB 13,% 9,7% +17% Jan-Jun 10 Jan-Jun 11 No 1S2011 o QAV também teve crescimento mais rápido que o PIB 2006 2007 2008 2009 2010 Jan-Jun 11
INVESTIMENTOS Investimentos no segmento RTC totalizam US$ 70,6 bi US$ 70,6 Bilhões,5%,9% 1,1% 1,0% 6,2% 0,8% 15,2% 13,9% Ampliação do parque de refino: Refinaria do NE, Premium I e II e Comperj; Atendimento ao mercado interno: Projetos de modernização, conversão e de hidrodessulfurização; 50,1% Melhoria Operacional: manutenção e otimização do parque, SMES e P&D; 26,% 23,9% Ampliação do Parque de Refino Atendimento ao Mercado Interno Melhoria Operacional Ampliação de Frotas Destinação do óleo nacional Internacional Ampliação da Frota; Destinação do óleo nacional: suprimento de petróleo das refinarias e infraestrutura para exportação de óleo. Investimentos em Petroquímica somam US$ 3,8 bi 5
PRODUÇÃO, REFINO E DEMANDA NO BRASIL As obras destes empreendimentos estão em pleno andamento Localização dos Empreendimentos REPRE I: Partida: 2016 e 2019 REPRE II: Partida: 2017 Refinaria Premium I Implantação da Refinaria do Maranhão para processamento de 600 mil bpd de petróleo nacional tendo como foco, produtos de nível Premium (alta qualidade e baixo teor de enxofre) com especificações internacional. Em fase de terraplanagem. RNE Partida: 2012 Comperj Partida: 2013 Refinaria Premium II Implantação de Refinaria no Ceará para processamento de 300 mil bpd de petróleo nacional tendo como foco, produtos de nível Premium (alta qualidade e baixo teor de enxofre) com especificações internacional. Licença Prévia emitida em maio/2011. Comperj 1º Trem Implantação do 1º Trem de Refino (165 mbpd) do Comperj no Rio de Janeiro para gerar GLP, nafta, querosene, diesel, coque e enxofre molecular. Em fase de implantação do projeto. Refinaria Nordeste Implantação de uma nova Refinaria no Nordeste para processamento de 230 mil bpd de petróleo pesado para suprir a demanda nacional de derivados de petróleo no mercado brasileiro, em especial as regiões Norte e Nordeste. Em fase de implantação do projeto. 6
PRODUÇÃO, REFINO E DEMANDA NO BRASIL A última refinaria construída pela Petrobras tem mais de 30 anos Inauguração das Refinarias da Petrobras RLAM RECAP RPBC REMAN REDUC REGAP REFAP REPLAN REPAR REVAP 30 anos RPCC RNEST COMPERJ PREMIUM I PREMIUM II 50 s 60 s 70 s 80 s 90 s 00 s 10 s Curva de aprendizagem com as duas novas refinarias (RNEST e Comperj) reduzirão CAPEX das Premiums 7
INVESTIMENTOS EM QUALIDADE E CONVERSÃO Totalizam aproximadamente US$ 16 bilhões* entre 2011 e 2015 Qualidade da : Qualidade do Diesel: 2011 2012 2013 201 2015 2011 2012 2013 201 2015 regular Transição Regular 0,005% S Diesel S-1800 REDUC RECAP Diesel e REPLAN Diesel S-500 Diesel S-50 REFAP REPAR Diesel S-10 REVAP REGAP RPBC RLAM 26 unidades sendo implantadas em 2011 nos programas de qualidade e conversão REPAR Diesel RECAP Diesel e RLAM Diesel REGAP Revamp HDT REGAP Diesel REPLAN Diesel REFAP Diesel RPBC Diesel REDUC Diesel Reforçando o compromisso com a sustentabilidade, atendendo às regulações ambientais e reduzindo as emissões. *Programas Diesel Fase 1, Fase 2, Conversão e Ciclo Otto. 8
OBRAS DO PROGRAMA DE QUALIDADE Diversas unidades de tratamento entrarão em operação em 2011 REGAP REDUC REPAR RLAM RPBC RLAM dez/11 dez/11 REVAP REGAP jun/11 mar/11 out/11 HDS HDT Nafta Ck HDT Diesel Reforma REPAR nov/11 out/11 dez/11 REDUC ago/11 set/11 nov/11 RECAP REPLAN REVAP RPBC set/11 ago/11 jul/11 jan/11 9
INVESTIMENTOS EM QUALIDADE E CONVERSÃO Colocam parque atual de refino em linha com os principais concorrentes Capacidade de Hidrotratamento em relação à Capacidade de Destilação 100 95% 90 86% 80 70 60 67% 70% 69% 70% 15% 7% (2020) 59% (2015) 50 0 36% 30 20 23% (atual) 10 23% 0 Estamos nos equiparando em relação a capacidade de tratamento, uma vez que houve pouco investimento no passado. Fonte: Pira Refinery Database e Petrobras 10
PROGRAMAS PROMEF 1 E 2 Estão alinhados à estratégia de aumentar a frota própria da Transpetro. CONFIDENCIAL Programa Iniciativa Macro Objetivo Descrição Promef 1 e 2 Ampliação de Frotas Ampliar a frota própria da Transpetro Adquirir navios de transporte de óleo cru e derivados Promef 1 Promef 2 Capacidade adicional de transporte Capacidade adicional de transporte # navios Tipo Capacidade total de transporte # navios Tipo Capacidade total de transporte 10 5 Suezmax Aframax Panamax 2 11 Milhões barris 3 8 Suezmax DP Aframax DP Navio de Produtos 2 216 Milhões barris Mil m 3 8 GLP 60 Navio de Produtos 216 Mil m 3 3 Bunker 12 11
EMPRESAS BRASILEIRAS DE NAVEGAÇÃO (EBN) Complementam o esforço de ampliação da frota Programas EBN 1 e EBN 2 (Investimentos até 2017) US$ MM 1.200 1.000 EBN 1 EBN 2 Entrega dos navios: 2011-201 Até 2017 Investimentos de Terceiros para construção de navios em estaleiros nacionais é da ordem de US$ 2,2 bi no horizonte 2011-2017 12
ATUAÇÃO EM BIOCOMBUSTÍVEIS Projetos em Logística de Etanol Projetos 1 Jataí - Quirinópolis Jataí MS Aparecida do Taboado Presidente Epitácio GO 1 2 Quirinópolis PR Duto Novo - PMCC Itumbiara Uberaba Araçatuba 7 SP Anhembi Duto Existente - BR Barueri Hidrovia Term. De Armazenamento Novo - PMCC 3 11 MG Ribeirão Preto 5 7 Guarulhos REPLAN 6 REVAP Guararema Suzano 8 Capacidades sem Revamp Quirinópolis Entrada - Intubiara 2 (MM m 3 /ano) Operação 3 Intubiara - Uberaba 1 2 3 5 6 7 7 8 10 MG 0,8 2,0 5 MG 5,2 6 7, 11,7 7 REDUC 12,9 8 9,1 9 15,0 10 8,9 11 Jan/1 Jan/13 Set/12 Fev/1 Out/13 Out/13 Jan/16 RJ Ilha D água Caraguatatuba Monoboia Jan/1 Uberaba - Ribeirão Jan/1 Ribeirão - Paulínia Paulínia - REVAP Hidrovia Tietê Paraná REVAP - Caraguatatuba Caraguatatuba Replan TABG RP18 SP Metro Hidrovia 13
ESTRATÉGIA NA ÁREA DE PETROQUÍMICA SEGMENTO DE NEGÓCIOS DE PETROQUÍMICA Atuar em petroquímica de forma integrada com os demais negócios do Sistema PETROBRAS Ampliar a produção de petroquímicos e de biopolímeros preferencialmente através de participações societárias no Brasil e no exterior Atuar, de forma integrada com os demais negócios da Petrobras, na produção de petroquímicos básicos e de segunda geração e de biopolímeros; Privilegiar o desenvolvimento de ativos no Brasil; Desenvolver o projeto COMPERJ buscando parcerias societárias; 1
IMPLANTAÇÃO DA PETROQUÍMICA DE SUAPE Obra de destaque da área de Petroquímica Complexo PetroquímicaSuape: PetroquímicaSuape: 700.000 t/a de ácido tereftálico (PTA) Citepe: 20.000 t/a de filamentos de poliéster (POY) 50.000 t/a de PET Desde setembro de 2008, a Petroquisa possui 100% do projeto Data de partida de PTA: Trimestre de 2011 Partida das primeiras máquinas de texturização (POY) em Agosto 2010 Unidade de PET em construção. Partida prevista para o 2º Semestre de 2012 Mão de obra na construção aprox. 12.500 pessoas Efetivo operacional previsto 1.800 pessoas 15
CONSIDERAÇÕES FINAIS Agregando valor no Refino Transporte e Comercialização (RTC) e Petroquímica Preservando nossa posição única, no mercado brasileiro, como a melhor forma de monetizar nossas reservas de petróleo Focando o parque de refino para produção de destilados médios e adequando especificação dos combustíveis às restrições ambientais Reduzindo os níveis de importação por meio de expansão capacidade de refino e maximização de processamento petróleo nacional Otimizando a alocação de capital por meio da construção das novas refinarias utilizando módulos padronizados Criando infra-estrutura adequada e flexível para agregar valor às operações de exportação de petróleo Operando sempre de forma segura, saudável e sócio-ambientalmente responsável 16
Obrigado! 17