Software + Services Oportunidade de Negócio

Software + Services Oportunidade de Negócio

Definição e Conceitos

Modelo Tradicional v.s. Modelo SaaS Modelo TI Tradicional Model Híbrido Software + Services Modelo SaaS puro Software On-Premise Aquisição & controlo Competências estratégicas Customização, compliance Hosted Services TCO da Infra-estrutura Dependência de terceiros Time-to-market reduzido

SaaS Software as a Service - Conceito Modelos de Disponibilização de Software Software Tradicional Software-as-a-Service (SaaS) Instalações do cliente Centralizado Investimento Elevado Na Nuvem Decentralizado Pay As You Go Source: Software On Demand s Impact on the Software Industry: Transformation, Extinction or Rebirth?; Julho 2005 Hosting de Aplicações (ASP) Modelos de Software-as-a-Service Software-as-a-Service Puro Licenças Perpétuas Um-para-Poucos Infraestrutura Privada Subscrição Um-para-Muitos Infra-estrutura Pública Source: U.S. Software On-Demand Delivery Model 2005 2009 Forecast; IDC #33493 Junho 2005

S+S - Software plus Services Conceito Desktop Online Enterprise Devices

Exemplo S+S: Microsoft Exchange Federação de Serviços Instalações do cliente ou Hosting Múltiplos Clientes

Software + Services em resumo Software + Services Web 2.0 + SaaS + SOA Experiência Rentabilização Disponibilização Composição Federação PC Browser Dispositivo móvel TV Software Licença Subscrição Serviço Transação Publicidade No cliente final Hosting Hosting na Microsoft Agregação de Serviços Storage Recursos de Computação Federação Directórios

SaaS Dimensão & Tendências de Mercado O modelo de SaaS tornou-se claramente disruptivo na indústria do Software e caminha no sentido de se tornar uma ameaça para o fluxo de receitas e resultados dos parceiros. Os dois maiores desafios a enfrentar pelo canal de parceiros são a transição do fluxo de receitas para um modelo de subscrição e a venda de um produto virtual onde não existe nada físico para distribuir, implementar ou guardar na prateleira. Não existe uma resposta simples e directa para a pergunta que está neste momento na mente de todos os fornecedores de SaaS e dos restantes parceiros, que é: Como é que o modelo SaaS vai afectar o meu negócio? IDC SaaS: Um novo canal emergente Setembro de 2007, IDC #208547 / Erin TenWolde

Software + Services - Citações Uma nova forma de disponibilizar Software está a abanar as fundações do mercado de TI. Os fornecedores tradicionais de Software deverão estar muito atentos McKinsey Quarterly, Maio de 2007 A Gartner prevê que em 2011, 25% de todos os novos negócios de software serão disponibilizados no modelo de SaaS Gartner, O seis grandes desafios do modelo de SaaS para os ISVs, 30 de Agosto de 2007 Gravem as minhas palavras, todos os nossos produtos estarão disponíveis no modelo de SaaS dentro de muito poucos anos Steve Ballmer @ 23 de Abril de 2007 O Software as a Service vai alterar dramaticamente o nosso ecossistema. Isso é inevitável, isso é positivo e isso é bom Steve Ballmer, Dezembro de 2006

Software + Services Alterações nos pressupostos económicos dos fabricantes de SW

Software + Services Proposta de Valor: Redução de TCO e aumento da Qualidade de Serviço

Software + Services Proposta de Valor: Redução de TCO e aumento da Qualidade de Serviço Aplicações Líderes de S+S CRM Security ERP Backup Messaging Supply Chain Others 23% 22% 20% 18% 17% 28% 39% 0% 10% 20% 30% 40% Fonte: Comparação da Forrester do ROI de Aplicações em SaaS vs. Tradicionais utilizando a metodologia da Forrester: TEI Approach - Setembro de 2006

Software + Services Proposta de Valor: Redução de TCO e aumento da Qualidade de Serviço Os clientes finais têm custos de pessoal elevados face aos custos do software é esta a grande vantagem do modelo de software as a service ; Comparação entre o Custo Total de Propriedade (TCO) no modelo tradicional vs. modelo SaaS As melhores oportunidades estão nas empresas em crescimento ou nas que sentem as dores destes custos, como por exemplo quando existem múltiplas sucursais. Fonte: IDC AppSourcing Program, 2005 A IDC analisou diversas implementações de software nos modelos de SaaS versus modelos tradicionais e concluiu que quando se contabilizam correctamente os custos operacionais, incluindo recursos humanos e custos de upgrade o ponto de break-even pode nunca ser alcançado.

Adopção de aplicações SaaS Recursos Human Resources Humanos (RH) (HR) Messaging (incl. email, calendar, contacts, IM) Segurança Security Supply Chain Management Customer relationship management (CRM) Enterprise resource planning (ERP) As empresas (incluindo PMEs) que estão a utilizar, ou a efectuar pilotos, aplicações SaaS de RH, messaging, segurança e supply chain management são em número superior às que estão em fase de adopção se soluções de CRM. Other 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% No ano passado os inquiridos responderam que as aplicações com maior probabilidade de adopção no modelo SaaS eram: ERP (31%) e CRM (27%). CRM cresceu 11% enquanto o ERP permaneceu estático. Nota*: Tamanho da amostra: 42, Perfil dos inquiridos: Decisores de Software em empresas de todas as dimensões que estão em fase de piloto ou a utilizar SaaS, Geografia: Europa Source 1 : Forrester The State Of Enterprise Software Adoption In Europe Jan 2006

Milhares de Milhão Oportunidade de Mercado Software + Services Previsões da IDC $16 $14 Receitas Mundiais de Software on Demand entre 2005-2011: Comparação das Previsões de Maio de 2006 & de Março de 2007 Pontos Chave a Reter: $12 $10 $8 O Mercado está a crescer a um ritmo muito mais acelerado do que o previsto no estudo realizado um ano antes; $6 $4 $2 A taxa de crescimento anual expectável para as receitas mundiais associadas aos modelos de SaaS nos próximos 5 anos é de 30%. $- 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 May Previsão 2006 de forecast Maio de 2006 March Previsão 2007 de forecast Março de 2007 Fonte: Worldwide Software on Demand 2007-2011 Forecast: Um olhar preliminar à performance do modelo de disponibilização de SW, IDC #206240 Março de 2007

Oportunidade de Mercado Software + Services Receitas S+S 2006-2011 (IDC) $16,0 $14,0 $12,0 $10,0 $8,0 $6,0 $4,0 $2,0 $- $14,5B $12,5B $10,6B $8,5B $6,2B $4,0B '06 '07 '08 '09 '10 '11 Receitas SPLA previsão MS FY10 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 $500,0M $300,0M $160,0M $90,0M '07 '08 '09 '10

Dimensão do Mercado Português... para além das comunicações As PMEs estão a adoptar outsourcing aplicacional e serviços de TI 70% Somewhat Likely to consider Very Likely to consider Probabilidade de adquirir serviços de Hosting Adicionais nos próximos 12 Meses 60% 50% 29% 40% 30% 20% 36% 11% 6% 9% 8% 7% 10% 23% 25% 22% 16% 18% 0% VoIP CRM IM Colaboração GA/ERP SFA Voice over IP Hosted Customer Relationship Management Instant Messaging Private web areas with advanced tools for collaboration amongst employees and business partners A soma das percentagens é diferente de 100 porque era permitido aos inquiridos escolher mais do que uma resposta Hosted General Accounting or ERP Hosted Sales Force Automation Fonte: Edge Strategies, FY06

Evolução da Plataforma e das ofertas comerciais Quando uma PME adquire uma solução em Hosting a sua propensão para consumir outras aplicações SaaS e serviços de Software AUMENTA EXPONENCIALMENTE!!! Aumentar o ARPU (up-sell) Aumentar a satisfação dos clientes Aumentar a retenção de clientes E-mail CRM Web Conferencing Colaboração e Gestão Documental Unified Messaging ISV LOB $ Aplicações Verticais 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 29% 36% Probabilidade de adquirir serviços de Hosting nos próximos 12 Meses 11% 6% 9% 23% 25% 22% 8% 7% 16% 18% VoIP CRM IM Collaboration GA /ERP SFA

Propensão para o outsourcing vs. dimensão da empresa Propensão para outsourcing 48% 30% Complexidade das necessidades de TI 15% 50-100 100-500 500-1000 Dimensão da empresa

As PMEs preferem soluções alojadas nos seus fornecedores de TIs Organizações (no Mundo) Base Instalada de PCs (WW) 500 PCs 42K 14M 250 PCs Segmento Upper Mid-Market (Média de 16,5 servers/org.) Necessita de funcionalidades avançadas de Messaging e de Colaboração 15% Potencial de Adopção de soluções de Messaging e Colaboração (Hosted) nos próximos 5 anos Organizações (no Mundo) Base Instalada de PCs (WW) 290K 47M Core Mid-Market (Média de 16,5 servers/org.) 30% 50 PCs Organizações (no Mundo) Base Instalada de PCs (WW) 666K 22.2M Lower Mid-Market (Média de 1,5 servers/org.) 48% 25 PCs Organizações (no Mundo) Base Instalada de PCs (WW) 40M 142M Small Business 42% 1 PC Fonte: Estudo de Mercado de Necessidades e de Adopção de TIs, Edge Strategies Inc. 50% % das empresas do segmento 100%

Dimensão do Mercado Português Lower Small Business Core Small Business Low Mid Market Core Mid Market Upper Mid Market Características < 5 PCs 5-24 PCs 25-49 PCs 50-250 PCs 250-~500 PCs 0-10 emp 11-49 emp 50-99 emp 100-500 emp 500-1,000 emp N.º# Empresas em Portugal 160k 108k 2,282 1,090 128 FIRE & Serviços Prof. Média gastos de Software 42k 28-35k 776 370 $500 $1,800 $10K-50K $100K $300K $300K $2MM Decisor Owner/ Manager IT Influencer Owner/ Manager IT Pro/BDM BDM/ IT Manager BDM/ IT Manager

Oportunidade de Mercado - Portugal 5,00 20,00 27,00 40,00 Unidades 30% 18% 10% 10% Emp.ªs Al vo 150.000 LSB 42.000 84.000 Core SB 35.000 210.000 Total MB 294.000 As receitas dos serviços adicionais podem ultrapassar entre Dimensão Mercado Hosted Exchange Oportunid. Mercado (mensal) 8,00 2.352.000 Oportunid. Mercado (anual) 96,00 28.224.000 2-6 vezes as de Hosted Exchange Up-sell Penetração Mobi l i da de Sha repoi nt CRM Arqui vo Total 8.820 Ano 1 3% 846.720 158.760 423.360 285.768 423.360 2.137.968 14.700 Ano 2 5% 1.411.200 352.800 705.600 476.280 705.600 3.651.480 29.400 Ano 3 10% 2.822.400 1.058.400 2.116.800 952.560 1.411.200 8.361.360 Total 5.080.320 1.569.960 3.245.760 1.714.608 2.540.160 14.150.808

Oportunidade adicional para Hosters

Drivers para a Adopção de SaaS Cliente Final Pricing adequado aos benefício Implementação Inicial, complexidade e Risco Reduzidos Redução dos Custos Operacionais de TI Transição de Capex para Opex Facilidade de testar (trial) Enfoque no core de negócio ISVs A tecnologia e a conectividade tornam possível Fluxo de receitas recorrente Versão única para todos os clientes Processo optimizado de recolha de opiniões dos clientes finais Facilidade de testar (trial) Chegar a mercado mais vasto

Devido à Oportunidade...... Muitos ISVs estão a hospedar as suas aplicações tradicionais utilizando Terminal Services e Citrix. Vários desses ISVs já despoletaram processos de re-engenharia das suas aplicações para as poderem disponibilizar através de um browser. Alguns dos ISVs optam por hospedar eles próprios as suas aplicações.

Devido à Procura...... vários fornecedores de Serviços de Hosting desenvolveram ofertas de Hosting SaaS especificamente destinadas aos ISVs.

O que é o Hosting de SaaS? Uma Infra-estrutura de Hosting totalmente gerida, e ainda Oferta de Consultoria SaaS Serviços de Consultoria de preparação para o modelo SaaS Serviços de Consultoria de Planeamento de negócio em modelo SaaS Serviços de Consultoria de estratégias de Go-To-Market em modelo SaaS Operações de SaaS Monitorização e Capacity Planning específico para aplicações Procedimentos operacionais específico para aplicações Backup de configurações costumizado e automático Colaboradores com know-how e conhecimento aplicacional específico Suporte SaaS Suporte de Call Center de nível 1 para clientes dos ISVs Service Level Agreements customizados Serviços SaaS Aprovisionamento de Contas do Cliente Serviços de Directório e Aprovisionamento de Contas de utilizador Portais de Self-Care Possibilidade de autoaprovisionamento Online Serviços de Billing incluindo pagamentos por cartão de crédito

Oportunidade para Hosters Muitos ISVs têm dificuldades de expansão para ofertas de Hosting devido à falta do know-how necessário A Microsoft pode ajudar os seus parceiros ISVs no crescimento do seu negócio ao proporcionar-lhes programas e ferramentas para desenvolver os seus modelos de SaaS A ligação dos ISVs a alguns dos nossos parceiros-chave como os Hosters de aplicações ou os operadores de telecomunicações permite criar novas oportunidades de negócio

Aquisição de soluções SaaS: Os ISVs são o fornecedor preferido 50% 40% 30% 20% Fornecedor Preferido Software on Demand (Worldwide) 38% 19% De acordo com um survey da IDC de 2006, os ISVs são os fornecedores preferidos de soluções de software on demand com quase 40% de preferência Os Integradores de Sistemas são os segundos com quase 19% das empresas a preferirem-nos para entregar soluções SaaS 10% 0% ISVs a ISV providing fornecer software on Software On demand Demand 8% Integradores de Business System Integrator Business process Sistemas Process outsourcer Outsourcers (BPO) A falta de canais estabilizados e formalizados no mercado (disponibilização de SW) é uma das principais razões para a popularidade dos ISVs

Centros de Incubação de SaaS

Programa de Centros de Incubação de SaaS O Programa de Centros de Incubação de SaaS da Microsoft pretende ajudar a estabelecer um número de instalações operadas por parceiros da Microsoft, onde os ISVs sejam apoiados através de um conjunto estruturado de sessões de consultoria de negócio e de arquitecturas para assegurar que tanto as suas aplicações como o seu modelo de negócio estão prontos para os desafios do modelo SaaS. Os parceiros dos Centros de Incubação de SaaS utilizam a solução de Hosting de Aplicações da Microsoft baseada em Windows, que fornece a arquitectura da plataforma, orientações e scripts de exemplo para os fornecedores de serviços que queiram efectuar o Hosting de aplicações baseadas no modelo SaaS. Press-release da Microsoft de Novembro de 2006

Programa de Centros de Incubação de SaaS Business Design Sessions Architecture Design Sessions Proof of Concept / Lançamento Catálogo Recrutamento estruturado de ISVs, focado na rapidez de transição para o modelo de SaaS utilizando tecnologia da Microsoft O programa fornece aos ISVs de SaaS: Consultoria de Negócio (BDS) Consultoria de Infra-estrutura e Arquitectura (ADS) Acesso a parceiros seleccionados pela Microsoft para a componente de Integração de Sistemas Acesso à experiência dos parceiros com a certificação Gold na especialização de Hosting Acesso a novos canais para o mercado Disponibilização de orientação técnica e de negócio adicional, para além do programa standard

Centros de Incubação SaaS Cobertura EMEA LATAM América do Norte ASIA

OBRIGADO! Paulo Calado Hosting Partner Account Manager gsm: +351 96 133 94 32 e-mail: paulo.calado@microsoft.com 2007-2008 Microsoft Corporation. All rights reserved. Microsoft, Active Directory, Excel, FrontPage, Internet Explorer, SharePoint, Visual Basic, Visual Studio, Windows, the Windows logo, Windows Media, Windows NT, Windows Server, and Windows Server System are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. The information contained in this document represents the current view of Microsoft Corporation on the issues discussed as of the date of publication. Because Microsoft must respond to changing market conditions, it should not be interpreted to be a commitment on the part of Microsoft, and Microsoft cannot guarantee the accuracy of any information presented after the date of publication. Schedules and features contained in this document are subject to change. This document is for informational purposes only. MICROSOFT MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, AS TO THE INFORMATION IN THIS DOCUMENT. The example companies, organizations, products, domain names, e-mail addresses, logos, people, places, and events depicted herein are fictitious. No association with any real company, organization, product, domain name, e-mail address, logo, person, places, or events is intended or should be inferred. This presentation is for informational purposes only. Microsoft makes no warranties, express or implied, in this summary.