REDE GLOBO Central Globo de Marketing Divisão de Informações de Marketing Depto. de Análise de Mercado e-mail: mercado.cgm@tvglobo.com.br Mercado Atende: (11) 3177-9912 Depto. de Análise de Mercado Alameda Santos, 1165-5º andar São Paulo / SP - CEP: 01419-903 Flash CHOCOLATE A indústria de chocolate investe gradativamente em outras datas comemorativas, embora o grande foco ainda continue sendo a Páscoa. O que há, na maior parte, é a adaptação de embalagens ou ações promocionais dirigidas a datas como Dia dos Namorados e Dia das Mães, por exemplo. Essas discretas iniciativas se aproveitam, contudo, de um mercado que vai muito bem. Em 2002, a produção cresceu 3% e o consumo aparente 5%. Os estudos apresentados no podem ser reproduzidos e utilizados conforme a necessidade do usuário, desde que citada a fonte e resguardadas as informações de uso interno.
CONTEÚDO 1 Perfil do mercado 02 2 Pesquisa: líderes de vendas (ACNielsen) 05 3 Investimento publicitário 07 Anexo: Pesquisa com usuários 08 CGM / DIM / DAM Flash: Chocolate (mai/03) 1
Flash Chocolate 1 Perfil do mercado A indústria de chocolate investe gradativamente em outras datas comemorativas, embora o grande foco ainda continue sendo a Páscoa. Poucas empresas, por exemplo, se arriscaram a desenvolver produtos específicos para outras datas que não a Páscoa. O que há, na maior parte, é a adaptação de embalagens ou ações promocionais dirigidas a datas como Dia dos Namorados e Dia das Mães. Essas discretas iniciativas se aproveitam, contudo, de um mercado que vai muito bem. Em 2002, conforme dados estimados da Associação Brasileira da Indústria de Chocolate, Cacau, Balas e Derivados (Abicab), a produção de chocolate sob todas as formas alcançou 337 mil toneladas, variação de +3% sobre 2001 (327 mil/ton). O consumo aparente (ou seja, o que pode ser constatado a partir de dados estatísticos) no ano passado foi de 313 mil toneladas, representando crescimento de 5% em relação a 2001, quando o consumo foi de 298 mil toneladas. Segundo dados da ACNielsen, o auto-serviço é o principal canal de distribuição Dados da ACNielsen dão conta de que as vendas totais de chocolates no auto-serviço (lojas a partir de um checkout e que representaram, em 2002, 78,7% das vendas em volume e 74,2% em valor), cresceram mais de 6% na comparação entre os anos de 2001 e 2002. Assim, o ano móvel de 2002 totalizou pouco mais de 77 mil toneladas de chocolates, enquanto o ano móvel de 2001 somou quase 73 mil toneladas. Dentre os segmentos que mais se destacaram estão o snack, que cresceu 17,4% em 2002 em relação ao ano anterior; o tablete (crescimento de 14,8%) e o confeito (12,2%). Um outro número surpreende: as vendas do formato ovinhos de chocolate caíram 37,9% em 2002, acumulando prejuízos que já aconteciam na comparação entre 2000 e 2001, com queda de 18,3%. Em valores o auto-serviço vendeu mais de R$ 1 bilhão em chocolates no ano passado, um incremento de 16,1 % em relação a 2001. O segmento mais rentável foi o de snack, que cresceu 24,9% em valores no período. Os tabletes aumentaram 23,7% em valor e os confeitos, 22,8%. Mas o grande quinhão desse bolo é o mercado de Páscoa, que movimenta em média R$ 400 milhões e 15 mil toneladas de chocolates. "Na verdade, a Páscoa inaugura o segundo maior evento do mercado, o inverno", diz o gerente de marketing de chocolates da, Felipe Bouckup. Ele explica que normalmente há o pico de Páscoa, entre março e abril, uma breve retração em maio e a retomada nos meses frios de junho e julho. A chegada do frio serve como uma injeção de ânimo para as lojas que comercializam chocolates. Isto porque o inverno é a melhor época de vendas depois da Páscoa. O mercado especializado em chocolates, que pode estar presente em supermercados, bombonieres, chocolaterias e docerias, é composto por 600 mil pontos-devenda e movimenta cerca de R$ 2,7 bilhões por ano no Brasil, segundo cálculos da Abicab (2002). a) Consumo aparente: chocolates Brasil (sob todas as formas) 400 300 200 100 0 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Importação 0,3 2 4 19 29 20 22 8 23 8 3 Exportação 27 23 18 21 20 23 19 22 28 37 27 Consumo Aparente 169 199 237 292 305 302 332 295 322 298 313 Produção 196 220 251 294 296 305 329 313 327 327 337 CGM / DIM / DAM Flash: Chocolate (mai/03) 2
Var % 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Consumo Aparente - 17,8 19,1 23,2 4,5-1,0 9,9-11,1 9,2-7,5 5,0 Produção - 12,2 14,1 17,1 0,7 3,0 7,9-4,9 4,5 0,0 3,1 Fonte: Sicab/Cacex (em mil toneladas) Obs: consumo aparente = (produção + importação) - exportação b) Ranking produção mundial Estados Unidos 1.494 Alemanha 898 Reino Unido França Brasil 375 327 476 Em 2000, o Brasil ocupava a 5ª posição no ranking dos maiores produtores mundiais de chocolate. Japão 231 Fonte: Chocolate e Candies Brasil, SICAB / Outros Países IOCCC, Buletin-2000 (em mil toneladas) c) Consumo per capita Kg/ano (2000) Suiça Áustria Irlanda Alemanha Noruega Dinamarca R. Unido Bélgica Austrália Suécia Estados Unidos França Finlândia Itália Grécia Japão Espanha Portugal Brasil 2,78 2,27 1,77 1,53 1,21 1,02 4,74 5,28 5,16 5,97 5,89 5,85 8,18 8,13 8,01 7,93 9,13 8,83 10,14 Embora o Brasil figure como o 5º maior produtor mundial de chocolates (2000), comparado a outros países, ocupa a 19ª posição em consumo per capita: 1,02 Kg/ano...o chocolate se transforma em objeto de grande desejo de um povo quando sua renda aumenta. Eduardo Athayde - diretor da Universidade Livre da Mata Atlântica (UMA); editor do Worldwatch Institute no Brasil em Fazendas de Chocolate, jul/2000 Fonte: IOCCC, statistic bulletin, 2000 (Abicab) CGM / DIM / DAM Flash: Chocolate (mai/03) 3
De acordo com dados do Tendências 2003 - ACNielsen, o consumo per capita a de chocolates no Brasil, em 2002, foi de 0,654 Kg/ano. Confira nos destaques em azul, as regiões onde o consumo está acima da média nacional, segundo as áreas de cobertura ACNielsen... Consumo per capita 2002 (kg/ano) Total Brasil: 0,654 I II III IV V VI VII 0,197 0,577 0,604 1,010 1,027 0,924 0,646 Nordeste Leste Grande RJ Grande SP Interior SP Sul C. Oeste Fonte: Tendências 2003 ACNielsen (incluídos 85,9% da população para as 7 áreas ACNielsen) d) Participação de mercado dos principais segmentos Volume (%) Valor (%) Tabletes 26,7% Formato variado 2,9% Bombom 46,2% Tabletes 29,6% Formato variado 3,7% Bombom 38,5% Confeitos 4,7% Ovinho 0,3% Snacks 10,2% Candy Bar 9,0% Confeitos 6,2% Ovinho 1,9% Snacks 8,8% Candy Bar 11,3% Fonte: Tendências 2003 ACNielsen (base 2002) e) CDI (Índice de Desenvolvimento da Categoria) POP 2002 (mil/hab) PA% / Total % Vendas 2002 (volume) CDI Área 1 (NE) 40.144 26,7 8,1 30 Área 2 (Leste) 26.772 17,8 15,7 88 Área 3 (Gde. RJ) 9.943 6,6 6,1 92 Área 4 (Gde. SP) 15.099 10,0 15,5 154 Área 5 (Int. SP) 23.052 15,3 24,1 157 Área 6 (Sul) 25.734 17,1 24,2 141 Área 7 (C. Oeste) 9.497 6,3 6,2 98 TOTAL 150.241 100,0 Incluídos 85,9% da população para as 7 áreas ACNielsen Áreas onde a categoria Chocolate é mais desenvolvida Atenção: Para mais detalhes sobre CDI, consulte metodologia BDI x CDI no Banco de Argumentos Conceituais do. CGM / DIM / DAM Flash: Chocolate (mai/03) 4
>> Comparando-se a participação das vendas com a população nas regiões, verificamos que a categoria é mais desenvolvida nas Áreas 5 (Interior SP), 4 (Grande SP) e 6 (Sul). >> A região Sul (Área 6) apresenta a maior participação nas vendas, mas é no Interior de SP (Área 5) onde a categoria é mais desenvolvida. >> A Área 2 (ES, MG e Interior RJ) pode ser uma oportunidade. Apesar da categoria ser pouco desenvolvida na região, esta apresenta boa participação nas vendas. Base : Tendências 2003 ACNielsen Obs: Critério: ACNielsen para o Tendências 2003 Categoria: Chocolate Definição: Produto à base de cacau, açúcar e substâncias aromáticas, adicionado ou não de outros ingredientes, tais como castanha, cereal e outros. Excluem-se amendoim e castanha recoberta de chocolate, amandita, bastão/ cigarrilho/ moedinha/ palito/ pastilha de chocolate/ chocolate com peso acima de 2kg (exceto garoto cobertura 2,5kg), merengue, língua de gato e produto dietético. 2 Pesquisa: líderes de vendas (ACNielsen) A pesquisa Líderes de Vendas, realizada pela ACNielsen, revela as cinco marcas que mais faturam entre diversas categorias de produtos em sete regiões auditadas no País: Área 1 (Nordeste); Área 2 (Leste); Área 3 (Gde. RJ); Área 4 (Gde. SP); Área 5 (Interior SP); Área 6 (Sul) e Área 7 (CO). Essa pesquisa tem a proposta de apontar a marca que mais vende no varejo. Para as categorias a seguir, foram levantados dados entre os bimestres abril/maio de 2001 a fevereiro/março de 2002, sendo considerado o acumulado do período. BOMBOM 1º 2º 3º 4º 5º Brasil Garoto/ Garoto Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 Área 7 Garoto/ Garoto Garoto/ Garoto Garoto/ Garoto Sonho de Valsa/ Sonho de Valsa/ Sonho de Valsa/ Sonho de Valsa/ Ouro Branco/ Emoções/ Neugebauer Serenata de Amor/ Garoto Alpino/ Garoto/ Garoto Sonho de Valsa/ Alpino/ Sonho de Valsa/ Garoto/ Garoto Ouro Branco/ Garoto/ Garoto Sonho de Valsa/ Amor Carioca/ Neugebauer Garoto/ Garoto Sonho de Valsa/ Ouro Branco/ Segundo a pesquisa, a categoria Bombom apresentou pouca variação no volume comercializado nos últimos doze meses em relação ao período anterior. A venda de 38 mil toneladas (faturamento de R$ 420,2 milhões) foi apenas 0,6% maior que a do último período. CGM / DIM / DAM Flash: Chocolate (mai/03) 5
A embalagem caixa foi a que mais vendeu: 85% do total. Enquanto as Áreas 2 (Interior RJ, MG e ES) e 7 (GO, MS e DF) registraram queda no volume de vendas de 7,7% e 1,2%, respectivamente, as demais áreas tiveram um desempenho positivo. As principais áreas apontadas pela pesquisa são a 5 (Interior SP) e a 6 (Sul), que respondem, cada uma, por 22,5% do consumo nacional. Ainda, de acordo com a pesquisa, área 7 tem a pior participação, respondendo por apenas 6,8% das vendas. CANDY BAR 1º 2º 3º 4º 5º Brasil Prestígio/ Chokito/ Charge/ Milky Bar/ Nescau/ Área 1 Chokito/ Prestígio/ Twix/ Mars Almond Joy/ Hershey Milky Bar/ Área 2 Chokito/ Prestígio/ Milky Bar/ Nescau/ Charge/ Área 3 Chokito/ Almond Joy/ Hershey Lindt/ Lindt Prestígio/ Kinder Bueno/ Ferrero Área 4 Prestígio/ Chokito/ Twix/ Mars Milky Bar/ Almond Joy/ Hershey Área 5 Prestígio/ Chokito/ Charge/ Milky Bar/ Nescau/ Área 6 Chokito/ Prestígio/ Charge/ Lancy/ Milky Bar/ Área 7 Prestígio/ Chokito/ Milky Bar/ Lancy/ Nescau/ A categoria Candy Bar registrou, nos últimos 12 meses, um faturamento de R$ 60,6 milhões, correspondendo a um volume de 3,6 mil toneladas vendidas, o que equivale a uma variação negativa de 8,3%, quando comparado ao volume vendido no mesmo período anterior. Dentre todas as regiões, apenas a área 7 (GO, MS e DF) apresentou um crescimento no volume de vendas (13,8%), sendo que essa área responde por apenas 5,8% do volume total de vendas da categoria. Nas áreas de maior importância para a categoria, 5 (Interior SP) e 6 (Sul), com 27,1% e 26% de participação na categoria, a queda no volume de vendas foi de 8,3% e 9%, respectivamente. TABLETES 1º 2º 3º 4º 5º Brasil Garoto/ Garoto Classic/ Galak/ Laka/ t Talento/ Garoto Área 1 Garoto/ Garoto Galak/ Talento/ Garoto Classic/ Diamante Negro/ Área 2 Garoto/ Garoto Talento/ Garoto Classic/ Laka/ Galak/ Área 3 Garoto/ Garoto Classic/ Galak/ Talento/ Garoto Lacta/ Área 4 Garoto/ Garoto Classic/ Talento/ Garoto Galak/ Lacta/ Área 5 Garoto/ Garoto Classic/ Galak/ Laka/ Talento/ Garoto Área 6 Garoto/ Garoto Classic/ Galak/ Laka/ Diamante Negro/ Área 7 Garoto/ Garoto Laka/ Diamante Negro/ Talento/ Garoto Classic/ Em Tabletes, além de ser a primeira no ranking brasileiro, a marca Garoto lidera em todas as áreas de cobertura ACNielsen. CGM / DIM / DAM Flash: Chocolate (mai/03) 6
3 Investimento publicitário USO INTERNO Categoria: Chocolate (*) Fonte: Comercial Database (base Ibope) - em R$ corrigidos pelo IGP-M TOTAL TV RV JO RD OD GLO OUT PA% 2001 100 79,3 13,6 1,9 1,2 4,1 52,1 47,9 PA% 2002 100 85,8 6,6 1,2 1,1 5,3 41,9 58,1 VAR% -8,6-1,1-55,7-43,4-18,0 20,4-20,4 19,8 Participação %: TV x outros meios e Globo x outras emissoras Meios - 2001 Meios - 2002 Outros 20,7% TV 79,3% Outros 14,2% TV 85,8% Emissoras - 2001 Emissoras - 2002 Outras 47,9% Outras 58,1% Globo 52,1% Globo 41,9% No período de janeiro a dezembro de 2002, observamos queda de 8,6% no total do investimento publicitário da categoria Chocolate, quando comparado ao mesmo período de 2001. Dentre os meios, TV apresentou ligeira queda: -1,1%. Em relação às emissoras, a TV Globo apresentou variação negativa: -20,4% (queda de 10,2 pontos percentuais na participação). No somatório, as outras emissoras cresceram 19,8% no mesmo período (crescimento de 10,2 pontos percentuais na participação). Destaque: Os cinco maiores anunciantes no ano de 2002, responderam por 92,6% do total do investimento publicitário da categoria. Esses mesmos cinco maiores anunciantes foram responsáveis por 95,2% do que foi investido em TV e, ainda dentro do meio TV, por 90,3% do investimento na TV Globo. (*) Critério: Manual da Setorização Globo Categoria: Chocolate (020709) Definição: Produto à base de cacau, açúcar, substâncias aromáticas, adicionado ou não de outros ingredientes como castanhas, cereais, frutas cristalizadas. O chocolate, em geral, é apresentado em forma de tablete, e o bombom em formato redondo, podendo ambos conter ou não recheios. CGM / DIM / DAM Flash: Chocolate (mai/03) 7
Pesquisa com usuários Prezado (a) usuário (a) Todo retorno é de grande importância para melhorar nosso atendimento, além de orientar e legitimar a compra das pesquisas e informações que disponibilizamos no. Assim, anexamos a este estudo uma ficha de pesquisa contendo duas perguntas. Se você puder respondê-las, ficaremos gratos. Atenciosamente, Depto. de Análise de Mercado Central Globo de Marketing Divisão de Informações de Marketing 1. O que podemos fazer para melhor atendê-lo? 2. Qual foi a maior contribuição deste trabalho? Envie suas respostas para: mercado.cgm@tvglobo.com.br CGM / DIM / DAM Flash: Chocolate (mai/03) 8