Brazilian Overview Nov/2016 1
Overview do Mercado de Seguros Auto PRÊMIO DE SEGUROS 2010-2015 (R$ Bi) 1 U$D = 3.2 BRL CAGR 19,95 +7,0% +10,2% +7,5% +18,6% +16,2% 29,39 24,79 21,33 31,58 +2,7% 32,45 21,41-2,4% 20,89 2010FY 2011FY 2012FY 2013FY 2014FY 2015FY 08M2015 08M2016 Fonte: SES Susep Ago/2016
Overview do Mercado de Seguros Auto PRÊMIO DE SEGUROS 2010-2015 (R$ Bi) TOP 10 SEGURADORAS BRASILEIRAS SEGURADORAS PREMIO 2010FY PREMIO 2015FY MKT SHARE 2010 (%) MKT SHARE 2015 (%) CAGR (%) 2010-2015 1 PORTO SEGURO GROUP R$ 5,43 R$ 8,72 27,2% 26,9% 9,9% 2 BB MAPFRE GROUP R$ 3,14 R$ 4,79 15,8% 14,8% 8,8% 3 BRADESCO GROUP R$ 2,83 R$ 3,83 14,2% 11,8% 6,2% 4 SUL AMERICA R$ 2,07 R$ 3,43 10,4% 10,6% 10,6% 5 HDI R$ 1,29 R$ 2,77 6,4% 8,5% 16,6% 6 LIBERTY GROUP R$ 1,55 R$ 2,24 7,8% 6,9% 7,7% 7 TOKIO MARINE R$ 0,59 R$ 2,21 3,0% 6,8% 30,3% 8 ALLIANZ R$ 1,03 R$ 1,44 5,1% 4,4% 7,0% 9 SOMPO GROUP R$ 0,53 R$ 0,88 2,7% 2,7% 10,5% 10 ZURICH R$ 0,22 R$ 0,45 1,1% 1,4% 14,8% TOTAL R$ 19,95 R$ 32,45 100,0% 100,0% 10,2% 3
Overview do Mercado de Seguros Auto PRÊMIO DE SEGUROS 2010-2015 POR TIPO DE COBERTURA (%) 22,0% 5,6% 5,3% 5,3% 6,1% 6,5% 22,2% 22,4% 22,6% 22,5% 21,8% Assistência 24H e Vidros RCFV (T.P.L) CAGR 2010-2015 15,3% 10,6% * Real Opportunity Casco (Own Damage) 10,9% Fonte: SES Susep Ago/2016 (ramos: 0520, 0524, 0525, 0526, 0531, 0542, 0544 e 0553) 4
Overview do Mercado de Seguros Auto PRÊMIO DE SEGUROS 2015 POR REGIOÃO (%) PARTICIPAÇÃO 2015 CAGR 2010-2015 TOTAL BRASIL 2015: R$ 32,45Bi CAGR 2010-2015: 10,2% Fonte: SES Susep Ago/2016 NORTE 2,2% 11,6% CENTRO OESTE 8,1% 8,8% SUL 20,0% 12,5% NORDESTE 12,2% 13,9% SUDESTE 57,4% 9,2% 5
Penetração do Mercado de Seguros Auto por Região NORTE Total Frota: 2.291.002 339.150 14,8% NORDESTE Total Frota: 8.256.129 1.971.035 23,9% BRASIL Total Frota: 65.003.125 16.576.500 25,5% Período de Análise: Set/2014 Jun/2015 SÃO PAULO (UF) SÃO PAULO (CAPITAL) Total Frota: 21.109.711 Total Frota: 7.715.902 CENTRO OESTE 6.493.020 30,8% 2.191.112 28,4% Total Frota: 5.907.712 1.250.051 21,2% SUL Total Frota: 14.101.177 3.173.002 SUDESTE Total Frota: 34.447.105 9.843.262 28,6% RIO DE JANEIRO (UF) RIO DE JANEIRO (CAPITAL) Total Frota: 5.035.272 Total Frota: 2.846.135 1.515.298 849.481 30,1% 29,8% Fonte: Denatran/ AutoSeg SUSEP - Set/2014 Jun/2015. 6
Evolução do Mercado de Seguros Auto CAGR: 10.5% CAGR: 10.2% CAGR: 5.0-7.0% Perfil do Consumidor o Poder aquisitivo concentrado nas classes sociais mais altas; o Acesso restrito a produtos e serviços; o Fidelidade com a marca e canal de distribuição. o Maior acesso a crédito e subsídios do governo; o Poder aquisitivo crescente em classes sociais menos favorecidas; o Aumento na aquisição de bens de consumo duráveis (imóveis, automóveis, eletrodomésticos...); o Maior acesso a produtos e serviços; o Cultura do melhor custo x benefício o Maior acesso a serviços e experiências de alto nível. o Disposição para utilização de novas tecnologias (sensores) para obter custo de seguro mais justo e compatível; o Disposição para compartilhar informações pessoais para ter acesso a produtos e experiências personalizadas; o Demanda por modelos de negócio ágeis, transparentes e descomplicados. o Empoderamento do cliente a partir de redes sociais e canais de atendimento ao consumidor Canal de Distribuição o Distribuição restrita via Corretor Tradicional o Distribuição via Corretor Tradicional; o Crescimento do Canal Bancassurance; o Inicio de Corretores com operações de vendas on line; o Proliferação de plataformas digitais para comercialização (E- Commerce), acesso a serviços e auto atendimento. Process de Subscrição o Modelagem de preços orientadas por frequência e severidade de colisão, perda e roubo; o Aceitação do risco pelo perfil condutor x bem segurado; o Processo de vistoria terceirizado. o Modelagem de preços orientadas por frequência e severidade de colisão, perda e roubo + modelos de propensão a compra; o Aceitação do risco com maior peso em variáveis comportamentais e financeiras históricas o Utilização de centros automotivos próprios para vistoria o Modelagem de preços orientadas pela análise comportamental de perfis de condutores com uso de Telemetria; o Aceitação do risco baseadas pela análise cruzada de dados estruturados e não estruturados (BIG DATA) sobre o condutor principal e o bem segurado. o Processo de vistoria inovador com utilização de aplicativos Mobile e transmissão de imagens Estrutura de Produtos Seguradoras orientadas por produtos simplificados Cobertura para Casco e/ou RCFV Seguradoras orientadas para segmentação de Clientes Cobertura para Casco com RCFV + Serviços: + Personal Accidents; + 24 Hours Assistance; + Auto Service Center; + Home Assistance; + Assistance of Glass; + Homeowner Insurance + Conciege Services Seguradoras orientadas para experiência do cliente Cobertura para Casco com Serviços Agregados + Experiência: + Sensores conectados; + Auto-Serviço e Conectividade; + Precificação Pay as You Drive; + Coberturas fragmentadas e personalizadas. Super Car 7
Obrigado! Thank You! Muchas gracias! どうもありがとうございました Farid Eid Filho farid@sompo.com.br Cell Phone: +55 11 99594-7494 8