IX FÓRUM BRASILEIRO SOBRE AS AGÊNCIAS REGULADORAS Regulação Econômica e Controle Público INSTITUTO BRASILEIRO DE MINERAÇÃO Tema: Novo Marco Legal da Exploração Mineral No Brasil (Brasília-DF, 23 de Abril de 2013)
Qual cenário temos hoje para a mineração brasileira?
SUBSTÂNCIAS MINERAIS ESTRATÉGICAS PARA O BRASIL
DISTRIBUIÇÃO DAS SUBSTÂNCIAS MINERAIS EM % NO VALOR DA PRODUÇÃO BRASILEIRA Fonte: Fonte: Informe Mineral, Julho/Dezembro de 2012
HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL DE PRODUTOS MINERAIS O IBRAM realizou estudo de 16 substâncias minerais levantando seu histórico desde 1930 até 2012, são elas: minério de ferro nióbio bauxita ouro zinco cobre níquel potássio fosfato estanho cromita grafita manganês amianto caulim carvão mineral A SEGUIR, EXEMPLIFICAMOS MINÉRIO DE FERRO, BAUXITA, OURO, FOSFATO E CARVÃO MINERAL
HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL DE PRODUTOS MINERAIS Histórico da Produção de Minério de Ferro Brasil X Mundo em Mil Toneladas Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL DE PRODUTOS MINERAIS Histórico da % Brasileira de Minério de Ferro na Produção Mundial 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Fonte: USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL DE PRODUTOS MINERAIS Histórico da Produção de Bauxita no Brasil em Mil Toneladas 300.000 263.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 1.628 0 0 1.600 20 4.627 20 3.926 20 8.337 31 16.750 98 27.070 190 36.530 490 57.072 886 73.939 3.970 89.933 6.650 85.133 8.750 109.000 9.849 123.170 14.000 135.000 23.000 169.000 31.700 211.000 34.000 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2012 Brasil Mundo Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL DE PRODUTOS MINERAIS Histórico da % Brasileira de Bauxita na Produção Mundial Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL DE PRODUTOS MINERAIS Histórico da Produção de Ouro no Brasil em Toneladas Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM Obs: Os dados de produção de Ouro no Brasil não incluem a produção dos garimpos.
HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL DE PRODUTOS MINERAIS Histórico da % Brasileira de Ouro na Produção Mundial Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL DE PRODUTOS MINERAIS Histórico da Produção de Fosfato no Brasil em Mil Toneladas Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL DE PRODUTOS MINERAIS Histórico da % Brasileira de Fosfato na Produção Mundial Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL DE PRODUTOS MINERAIS Histórico da Produção de Carvão Mineral no Brasil em Mil Toneladas Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
HISTÓRICO DA EVOLUÇÃO DO BRASIL NO CENÁRIO MUNDIAL DE PRODUTOS MINERAIS Histórico da % Brasileira de Carvão Mineral na Produção Mundial Fonte: University Wisconsin/USGS/DNPM/IBRAM
PRODUÇÃO MINERAL BRASILEIRA 1978 ATÉ 2012
E como será a Produção Mineral Brasileira daqui para frente? Quais as garantias do investidor em mineração?
Fonte: Valor Econômico 02/04/2013
Fonte: Valor Econômico 04/04/2013
Fonte: Correio Braziliense 19/04/2013
O investidor só transforma seu capital em ativos no país quando tem a certeza de que será remunerado. Como isto acontece? Com aberturas de novos projetos (lavras) e expansões, produção de bens minerais (matéria-prima), uso de máquinas e equipamentos, alocação da força de trabalho, inserção na cadeia produtiva, etc.
A INDEFINIÇÃO DO NOVO MARCO REGULATÓRIO A indefinição da divulgação oficial do Novo Marco Regulatório já traz algumas consequencias negativas para a atividade de mineração no Brasil: A atividade de mineração é cíclica, atraso em pesquisas ou produção afeta diretamente o mercado, assim como novos investimentos;
O CICLO DA PRODUÇÃO MINERAL Aproveitar o timing é essencial para valorizar os recursos minerais dos países Ciclos econômicos a cada 25-30 anos PREÇOS EM ALTA REDUÇÃO DA OFERTA MAIS PROSPECÇÃO, NOVAS MINAS PROSPECÇÃO REDUZIDA, FE CHAMENTO DE MINAS 2013 REDUÇÃO DOS PREÇOS AUMENTO DA OFERTA
EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL 1991-2010 Requerimentos de pesquisa 419.480 100% Alvarás de pesquisa 205.197 49 % Relatórios de pesquisa aprovados 16.759 4 % Fonte: DNPM Portarias de Lavra 4.680 1 %
EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL 2011 Requerimentos de pesquisa 26.695 Autorizações de pesquisa 19.583 Relatórios de pesquisa aprovados 1.609 6 % 73,5% 100% Registros de Licença 1.530 6% Concessões de Lavra 194 0,7% Fonte: DNPM Registro de Extração 185 0,7%
EVOLUÇÃO DOS TÍTULOS MINERÁRIOS NO BRASIL 2012 Requerimentos de pesquisa 20.463 Autorizações de pesquisa 8.860 Relatórios de pesquisa aprovados 1.522 7,3 % 42,9% 100% Registros de Licença 1.645 7,9% Concessões de Lavra 331 1,6% Fonte: DNPM Registro de Extração 136 0,6%
A INDEFINIÇÃO DO NOVO MARCO REGULATÓRIO A indefinição da divulgação oficial do Novo Marco Regulatório já traz algumas consequencias negativas para a atividade de mineração no Brasil: A atividade de mineração é cíclica, atraso em pesquisas ou produção afeta diretamente o mercado, assim como novos investimentos; O IBRAM calcula que cerca de US$ 20 bilhões em investimentos dos US$ 75 bilhões previstos para o período 2012-2016 estão suspensos ou postergados. Isso gera perda de receita para as empresas, perda de arrecadação fiscal para o governo e para a sociedade civil são novos postos de trabalho que não puderam ser criados ou ainda, desemprego;
Fonte: IBRAM
A INDEFINIÇÃO DO NOVO MARCO REGULATÓRIO A indefinição da divulgação oficial do Novo Marco Regulatório já traz algumas consequencias negativas para a atividade de mineração no Brasil: A atividade de mineração é cíclica, atraso em pesquisas ou produção afeta diretamente o mercado, assim como novos investimentos; O IBRAM calcula que cerca de US$ 20 bilhões em investimentos dos US$ 75 bilhões previstos para o período 2012-2016 estão suspensos ou postergados. Isso gera perda de receita para as empresas, perda de arrecadação fiscal para o governo e para a sociedade civil são novos postos de trabalho que não puderam ser criados ou ainda, desemprego; Cerca de 120 pedidos de Outorgas de Direitos Minerários aguardam (desde nov/11) ou assinatura do Min. de Minas e Energia (concessões de lavra/portarias) ou do Diretor-Geral do DNPM (autorizações de pesquisa mineral/alvarás)
CONCESSÕES DE LAVRA PENDENTES DE PUBLICAÇÃO Processo: Titular: Substância: 830.935/1979 Mineração Serras do Oeste Ltda. Ouro Caeté MG 831.057/2010 Mineração Serras do Oeste Ltda. Ouro Caeté / Barão Cocais - MG 830.785/2000 Vale S.A. Ferro Mariana - MG 809.358/1975 Companhia Geral de Minas Bauxita/Argila Poços de Caldas MG 830.464/1991 Vale S.A. Ferro Mariana - MG 812.593/1973 Arcelormittal Mineração Serra Azul Ltda. Ferro Mateus Leme / Itatiaiuçu 832.638/2006 Vale S.A. Ferro Mariana - MG 831.639/2000 Vale S.A. Ferro Mariana - MG 831.554/1983 Anglogold Ashanti Ouro Caeté / Sabará - MG 831.097/1984 Vale S.A. Ferro Mariana - MG 831.582/1991 Vale S.A. Ferro Mariana - MG 831.057/2010 Mineração Serras do Oeste Ltda. Ouro Caeté / Barão Cocais - MG 833.214/1995 Mineração Curimbaba Ltda. Bauxita e Fonolito Caldas / Poços de Caldas - MG 831.056/2010 Mineração Serra do Oeste Ltda. Ferro e Ouro Caeté / Barão Cocais - MG 833.104/1992 Varginha Mineração e Loteamentos Ltda. Manganês Congonhas - MG 830.582/1989 Mineração Curimbaba Ltda. Bauxita Sintonésia - MG 831.141/1985 Monjolos Mineração de Manganês Ltda. Manganês Congonhas MG
CONCESSÕES DE LAVRA PENDENTES DE PUBLICAÇÃO Processo: Titular: Substância: 870.283/2005 Bahia Mineração Ltda. Ferro Caetité / Pindaí - BA 815.589/2009 Mineração Forquilha Ltda. Carvão Mineral Treviso - SC 860.751/2005 Anglo American Brasil Ltda Minério de Níquel Barro Alto - GO 866.200/2007 Ferlig Ferro e Liga Ltda Manganês Guiratinga - MT 870.830/2004 Bahia Mineração Ltda Ferro Caetité / Pindaí - BA 860.359/1999 Anglo American Brasil Ltda. Níquel Barro Alto - GO 807.202/1971 Vetorial Mineração Ltda. Ferro Corumbá - MS 821.417/1996 Junqueira & Fonseca Ltda. Bauxita Águas da Frota - SP 861.283/2003 Mineradora Santo Expedito Ltda. Alumínio Barro Alto / Sta. Rita do Novo Destino - GO 860.260/2004 Mineradora Santo Expedito Ltda. Alumínio Barro Alto / Sta. Rita do Novo Destino - GO 870.777/1985 Companhia Brasileira de Equip. Ferro Frei Paulo / Ribeirópolis / SE 811.107/1995 Copelmi Mineração Ltda. Carvão Arroio dos Ratos - RS 860.406/2004 Companhia Goiana de Ouro S/A Ouro Pilar de Goiás - GO 860.104/2010 Mineração Santo Expedito Ltda. Alumínio Barro Alto - GO 808.111/1973 CBA CiaBrasileira de Alumínio Bauxita Divinolândia SP / Poços de Caldas / MG 810.354/1976 Reinarda Mineração Ltda. Ouro Floresta do Araguaia / Aro Maria / PA 821.412/1971 Toniolo Busnello S/A Manganês Itapaci - GO 886.160/2009 Metalmig Mineração Ltda. Cassiterita Campo Novo de Rondônia - RO 873.648/2006 Mineração Caraíba S/A Cobre Curaçá - BA
Em função da indefinição do Novo Marco Regulatório da Mineração, o IBRAM fez um levantamento de riscos para a atividade em 2013, da menor para a maior probabilidade de acontecerem.
TERMÔMETRO DE RISCO PARA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO EM 2013 Menor Probabilidade Maior Probabilidade Categoria Probabilidade do Risco do Risco Indicador 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Econômico Alocação de Mão de Obra na Mineração Econômico Crescimento da Classe Média Social Pressão da Sociedade Civil Social Saúde e Segurança Político Eleições Pres. e Govern. (Out.2014) Social Mão de Obra Especializada Econômico Crescimento do PIB Específico Descoberta de Novas Minas Específico Desenv. Tecnológico e Inovação Específico Licenças Ambientais Específico Pesquisa Mineral Específico Dependência de Insumos para Produção Conjuntural Infraestrutura Econômico Preços das Commodities
TERMÔMETRO DE RISCO PARA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO EM 2013 Menor Probabilidade Maior Probabilidade Maior Probabilidade Categoria do Probabilidade do Risco Risco Indicador 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Econômico Conjuntural Econômico Específico Econômico Econômico Político Econômico Econômico Econômico Econômico Político Econômico Político Financiamento Público Meio Ambiente Investimento Nacional Planejamento da Produção Saldo da Balança Comercial Brasileira Investimento Estrangeiro Maior Participação do Estado Pressão Tributária Competitividade Internacional Custo de Processos Jurídicos Preço de Transferência - PECEX Regulação no Setor Minerário Remuneração ao Capital Investido Segurança Jurídica
TERMÔMETRO DE RISCO PARA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO EM 2013 Maior Probabilidade Menor Probabilidade 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Competitividade Internacional Segurança Jurídica Investimento Estrangeiro Preço de Transferência - PECEX Saldo da Balança Comercial Brasileira Meio Ambiente Preços das Commodities Desenv. Tecnológico e Inovação Pesquisa Mineral Remuneração ao Capital Investido Custo de Processos Jurídicos Maior Participação do Estado Financiamento Público Mão de Obra Especializada Investimento Nacional Infraestrutura Licenças Ambientais Regulação no Setor Minerário Pressão Tributária Planejamento da Produção Dependência de Insumos para Produção Descoberta de Novas Minas Eleições Pres. e Govern. (Out.2014) Pressão da Sociedade Civil Crescimento da Classe Média Alocação de Mão de Saúde e Segurança Obra na Mineração
As complexidades das relações no setor Governos Terceiro Setor Parceiros Consumidores Empresa Público Interno Investidores Imprensa Entidades de Classe Fornecedores Canais de Distribuição Comunidade
Mineração no Brasil: Estrutura Legal & Administrativa República Federativa do Brasil Constituição Federal de 1988 Organização Política e Administrativa União Estados Distrito Federal Municípios Poderes da União Legislativo Executivo Judiciário Poder Regulador: Emenda Constitucional e Leis: Congresso Nacional (Câmara de Deputados e Senado Federal) Decretos (Presidente da República) Atos Regulatórios (Ministros, Agências, etc) Exclusividade da União Bens/Propriedades da União: Recursos Minerais Recursos Naturais da Plataforma Continental Recursos Hídricos Terras Indígenas Recursos Minerais e Metalurgia Atividades Nucleares Energia e Água Legislação Trabalista e Direto Comercial União, Estados, DF e Municípios concorrentemente População Indígena Proteção ao Meio Ambiente e Controle de Poluição Fauna, Flora, Caça e Pesca, Solo e Recursos Naturais Tributação, Legislação Econômica e Financeira
Mineração no Brasil: Estrutura Legal & Administrativa Constituição Regimes de Autorização e de Concessão de Direito com outorga pela União a brasileiro ou sociedade brasileira Exceções: petróleo, gás natural e minerais nucleares (Monopólio da União) Direito Minerário Autorização e Concessão Outras Leis e Regulações Complementares PF ou PJ registrada sobre Leis Brasileiras, com sede e administração no Brasil Autorização para pesquisa mineral: 3 + 3 anos Concessão de Lavra, prazo indefinido Regimes especiais para: terras indígenas, áreas de fronteira e garimpagem Royalties (CFEM divisão): União Estados e DF Municípios Superficiário Licenças Ambientais (Federal e Estadual) Tributos (Federal, Estadual e Municipal) LegislaçãoTrabalhista (previsões especiais) e SST (específicas para minas subterrâneas) Contribuições Sociais Compensações Financeiras Especiais relativas ao meio ambiente
NOVO MARCO REGULATÓRIOS DA MINERAÇÃO PROPOSTAS No novo Marco Regulatório da Mineração ( Lei da Mineração ): - a mineração e uma atividade de utilidade pública e de interesse nacional; - desenvolvimento sustentável da atividade de mineração; - a segurança jurídica, a estabilidade e o incremento da eficiência na regulação do setor de mineração; - a atração de investimentos; - os incentivos e estímulo à PD&I na atividade de mineração; - saúde e segurança na mineração; - responsabilidade social e ambiental do minerador, inclusive quanto ao fechamento de mina; - investimentos mínimos anuais na pesquisa mineral; - cobrança por ocupação ou retenção de áreas; - regime simplificado para lavra e aproveitamento de substâncias minerais tais como agregados para construção civil, calcários, argilas para cerâmica e outras; - criação do Conselho Nacional de Política Mineral CNPM; - redução na participação do proprietário do solo no resultado da lavra.
NOVO MARCO REGULATÓRIOS DA MINERAÇÃO PROPOSTAS No órgão gestor e fiscalizador: - criação da Agência Nacional de Mineração ANM, em substituição ao Departamento Nacional de Produção Mineral DNPM. Na Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais CFEM - alíquotas respeitando critérios técnico-econômicos; - alíquotas observando a dinâmica do mercado; - reformulação da base de cálculo; Não houve concordância nos seguintes temas e pontos principais da proposta da Lei da Mineração : -direito de prioridade para pesquisa mineral em áreas livres; - procedimentos licitatórios em todos os regimes, inclusive na pesquisa mineral; - estabelecimento de prazo de vigência da concessão da lavra; - prazo para a retomada das operações mineiras inativas; - avaliação de concentração de mercado pelo Poder Concedente;
NOVO MARCO REGULATÓRIOS DA MINERAÇÃO PROPOSTAS Foram, também, apresentados pelo setor privado, temas e pontos não contemplados pela última minuta a que teve acesso, em março de 2010, alguns deles já constantes da legislação atual, tais como: - previsão de estabelecimento, por Decreto Presidencial, de um sistema/regime específico de licenciamento ambiental para a atividade de mineração; - manutenção do chamado grupamento mineiro, qual seja reunir em uma só unidade de mineração várias concessões de lavra de um mesmo titular e da mesma substância mineral, em áreas de um mesmo jazimento ou zona mineralizada. - relacionamento do titular de direitos minerários com o superficiário; - servidão minerária; - imissão de posse; - remoção de amostras para testes; - áreas de empréstimo; - pesquisa e lavra no mar territorial, na plataforma continental e na zona econômica exclusiva ( Amazônia Azul ); - a regulamentação e a possibilidade de celebração e registro, no órgão gestor/fiscalizador (ANM), de determinados contratos usados com frequência no setor, como contratos de arrendamento, opção, promessa, garantia
PROJETO DE LEI MARCO REGULATÓRIO ALTERA O REGIME DE OUTORGA MINERAL E CRIA O CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICAMINERAL (CNPM) PROGRAMA EXPLORATÓRIO MÍNIMO NA PESQUISA MINERAL PESQUISA E LAVRA SÓ PARA PESSOA JURÍDICA PAGAMENTO POR OCUPAÇÃO OU RETENÇÃO DE ÁREA CONTRATO DE CONCESSÃO, PARA PESQUISA E LAVRA, COM PRAZO DEFINIDO RODADAS DE LICITAÇÃO PARA OFERTA DE ÁREAS DESONERADAS
PROJETO DE LEI CFEM MODELO ATUAL GERA INCERTEZAS E JUDICIALIZAÇÕES. ARRECADAÇÃO NÃO GUARDA ADESÃO À DINÂMICA DO MERCADO. DIFERENCIAÇÃO DAS ALÍQUOTAS NÃO RESPEITA CRITÉRIO TÉCNICO OU ECONÔMICO. SISTEMÁTICA PUNE A AGREGAÇÃO DE VALOR EM TERRITÓRIO NACIONAL.
VISÃO EMPRESARIAL O que o Governo espera do Setor Empresarial da Mineração? Objetivos Estratégicos do PNM 2030 (Capítulo III) Produção Sustentável Agregação de valor com competitividade Promoção do Desenvolvimento Sustentável nas regiões mineradoras Diretrizes do Plano Brasil Maior Fortalecimento da Atividade de Mineração no País Descobertas de jazidas minerais com investimento de risco estimulados Atendimento das demandas da indústria de transformação por matérias-primas minerais Ampliação da produção de bens minerais com ênfase naquelas em que o País é dependente
VISÃO EMPRESARIAL O QUE O SETOR EMPRESARIAL DA MINERAÇÃO ESPERA DO GOVERNO? Ampliação do conhecimento geológico; Infraestrutura e logística adequadas; Ônus fiscais, tributários e outros que não afetem a competitividade; Mecanismos específicos para financiamento de pesquisa mineral de projetos de mineração; Formação e aperfeiçoamento de mão-de-obra para as atividades de mineração;
O QUE O SETOR EMPRESARIAL DA MINERAÇÃO ESPERA DO GOVERNO? No contexto do Novo Marco Regulatório espera-se: Reconhecimento da mineração como atividade de utilidade pública, até mesmo para refletir o interesse nacional a que se refere a CF; Reconhecimento de que o direito minerário é um direito real, a exemplo do que já ocorre no Chile e Peru; A regulamentação do uso de direitos minerários como garantia real, tal como hoje se dá com o penhor de direitos minerários, tendo em vista as dificuldades em se obter financiamentos; A questão ambiental e regras aplicáveis especificamente ao setor, até mesmo com um sistema de licenciamento ambiental diferenciado para a mineração; Regras e critérios determinados para o fechamento de mina, como a definição do órgão público competente, sem prejuízo da participação do órgão ambiental envolvido. SEGURANÇA JURÍDICA e respeito aos DIREITOS ADQUIRIDOS
OBRIGADO! Diretor Presidente José Fernando Coura jfcoura@ibram.org.br