Perfil dos exportadores brasileiros para a China

Perfil dos exportadores brasileiros para a China Fernanda De Negri Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)

Objetivos e estrutura EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS PARA A CHINA Apresentar a estrutura tecnológica da da pauta de de exportações brasileiras para a China vis vis a vis vis o resto do do mundo. PERFIL DOS EXPORTADORES INDUSTRIAIS PARA A CHINA Como são os os exportadores brasileiros para a China? PERFIL DAS EXPORTAÇÕES INDUSTRIAIS Comparar a pauta de de exportações para a China e para o resto do do mundo das firmas que estão inseridas no no mercado Chinês. PADRÕES DE DE CONCORRÊNCIA Analisar o comércio com a China, segundo padrões de de concorrência das firmas exportadoras. DETERMINANTES DAS EXPORTAÇÕES PARA A CHINA Verificar quais os os fatores que explicam exportar ou ou não para a China

Método Recorte: Indústria de transformação Fontes de informação utilizadas: - Pesquisa Industrial Anual (PIA) - Pesquisa Nacional de Inovação Tecnológica (PINTEC), ambas do IBGE. - Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), do Ministério do Trabalho - Comércio exterior Brasileiro, da SECEX. Metodologia de classificação dos produtos exportados, segundo intensidade tecnológica: - UNCTAD (2002)

Exportações Brasileiras para a China

Exportações para a China: número de empresas e valor médio. US$ US$ Milhões Milhões 3,50 3,50 3,00 3,00 2,50 2,50 2,00 2,00 1,50 1,50 1,00 1,00 0,50 0,50 0,00 0,00 1996 1996 1997 1997 1998 1998 1999 1999 2000 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 1600 1600 1400 1400 1200 1200 1000 1000 800 800 600 600 400 400 200 200 0 número número Fonte: Fonte: SECEX. SECEX. valor valor médio médio número número de de empresas empresas

Pauta de exportações do Brasil Brasil -mundo 8% 8% 12% 12% 2003 Brasil- China 1% 3% 1% 3% 10% 10% 19% 19% 17% 17% 40% 40% 13% 13% 8% 8% 62% 62% 7% 7% Alta Alta Baixa Baixa Commodities Commodities Primárias Primárias Fonte: SECEX e UNCTAD Média Média Trabalho Trabalho e Recursos Recursos Naturais Naturais Não Não classificados classificados

Pauta de exportações industriais do Brasil Brasil -- Mundo 2003 4% 4% 15% 15% Brasil -- China 0% 0% 6% 19% 6% 19% 31% 31% 23% 23% 28% 28% 16% 16% 11% 11% 13% 13% 34% 34% Alta Alta Média Média Baixa Baixa intensidade M.O. M.O. e R.N. R.N. Commodities Não Não Classif. Fonte: SECEX e UNCTAD

Perfil das firmas industriais, exportadoras para a China

Perfil dos exportadores industriais ESCALA Indicadores Firmas que exportam para a China Firmas que não exportam para a China Total - Firmas exportadoras Número de firmas 1052 8613 9665 Faturamento (R$ mil) 286.200 27.955 56.064 Eficiência de Escala 0,74 0,72 0,72 Exportações médias Mundo (US$ mil - 2003) 28.696 1.241 4.223 Exportações médias China (US$ mil - 2003) 2.409 - - Fonte: PINTEC (2000), PIA (2001), SECEX (2000 a 2003), RAIS (2000).

Perfil dos exportadores industriais EFICIÊNCIA e TECNOLOGIA Indicadores Firmas que exportam para a China Firmas que não exportam para a China Total - Firmas exportadoras Número de firmas 1052 8613 9665 Produtividade (VTI/PO em R$) 114.933 50.207 57.262 % de firmas inovadoras 68,3 55,8 57,2 Gastos em P&D (% da RLV) 1,11 0,68 0,72 Fonte: PINTEC (2000), PIA (2001), SECEX (2000 a 2003), RAIS (2000).

Perfil dos exportadores industriais MÃO-DE-OBRA Indicadores Firmas que exportam para a China Firmas que não exportam para a China Total - Firmas exportadoras Número de firmas 1052 8613 9665 Pessoal ocupado 894 211 286 Escolaridade (anos de estudo) 8,24 7,80 7,85 Remuneração (R$/mês) 1.120 772 811 Tempo de emprego (meses) 55 43 44 Fonte: PINTEC (2000), PIA (2001), SECEX (2000 a 2003), RAIS (2000).

Número de firmas exportadoras, por tamanho Receita total (R$ milhões) Total (a) Para a China (b) % (b/a) Part. da China nas exportações < 2 1899 68 4% 37% (2 5] 1931 89 5% 21% (5 10] 1555 79 5% 7% (10 20] 1430 124 9% 9% (20 50] 1280 169 13% 7% (50 100] 673 150 22% 5% (100 200] 409 109 27% 5% (200 500] 286 125 44% 5% > 500 202 139 69% 4% Fonte: PIA (2001), SECEX (2000 a 2003)

Pauta de exportações das firmas inseridas no mercado Chinês

Pauta de exportações das firmas industriais brasileiras que exportam para a China (%) Produtos China Am. Latina Am. do Norte União Européia Commodities 28% 8% 12% 56% M.O. E Recursos Naturais 14% 11% 12% 13% Baixa intensidade 34% 9% 9% 6% Média intensidade 19% 51% 24% 16% Alta intensidade 6% 19% 31% 9% Não classificados 0% 2% 12% 1% Total 100% 100% 100% 100% Fonte: SECEX (2003).

Padrões de concorrência

Padrões de concorrência das firmas que exportam para a China PADRÃO 1. Firmas que inovam e diferenciam produto 21% dessas firmas já estão no mercado chinês Essas firmas são 20% das que exportam para a China. Responsáveis por aproximadamente 10% das exportações para a China. Entre 2000 e 2003, essas firmas foram deficitárias em aproximadamente US$ 120 milhões. PADRÃO 2. Firmas produtoras de bens padronizados 10% dessas firmas estão no mercado chinês Essas firmas são 80% das que exportam para a China Responsáveis por 90% das exportações para a China. Essas firmas obtiveram, na China, um superávit de US$ 3,7 bilhões entre 2000 e 2003. Entre as que exportam para os mercados desenvolvidos 14% são firmas que inovam e diferenciam produtos e 86% são firmas exportadoras de produtos padronizados.

Determinantes das exportações para a China

Fatores determinantes das exportações para a China Inovações de processo aumentam a probabilidade da firma de exportar para a China: processo para o mercado: 5,7% processo para a firma: 3,7% Exportar para o resto da Ásia aumenta em 21% as as chances da firma exportar para a China. Existem 2027 firmas que exportam para o restante da Ásia e não exportam para a China (potenciais exportadores para a China). Quando a firma exporta para o resto da Ásia, suas exportações para a China são também maiores Empresas estrangeiras tem uma probabilidade 7% superior de exportar para a China.

Síntese dos resultados

SÍNTESE Existe potencial de ampliação das exportações industriais brasileiras para a China: Grande número de exportadores de menor escala que ainda não estão no no mercado Chinês. Pequena importância da China como mercado de destino dos grandes exportadores brasileiros vis vis a vis visos exportadores de menor escala. Firmas que já jáexportam para a Ásia mas ainda não exportam para a China (2027): essas firmas já já romperam barreiras geográficas e culturais do mercado asiático e possuem características semelhantes às às exportadoras para a China.

SÍNTESE A maior parte dos grandes exportadores brasileiros já jáestá no no mercado Chinês. Firmas que exportam para a China são firmas com indicadores de competitividade superiores à média dos exportadores brasileiros. São firmas que exportam todos os os tipos de produtos, inclusive produtos de maior intensidade tecnológica para mercados como o mercado norte-americano. Entretanto, para o mercado chinês, essas mesmas empresas vendem mais commodities, produtos intensivos em recursos naturais e produtos de baixa intensidade tecnológica. Os fatores que explicam o baixo valor agregado dos produtos exportados para a China não estão na firma