Carne de Frango Produção (milhões ton) Exportação (milhões ton) Disponibilidade (milhões ton) 2014 2015 Var. 12,69 13,146 3,58% 4,03 4,3 5% 8,59 8,84 3,1% Per capita (kg) 42,7 43,25 1,1% 2016 Produção e exportação: crescimento de 3 a 5% 1
Ranking: 15 maiores importadores do Brasil Carne de frango, 2015 PAÍSES JAN-DEZ15 SHARE 1 ARABIA SAUDITA 789.301.922 18,7% 2 JAPAO 420.597.361 10,0% 3 UNIÃO EUROPÉIA 407.440.872 9,6% 4 CHINA 307.042.267 7,3% 5 EMIRADOS ARABES 303.737.103 7,2% 6 HONG KONG 236.290.818 5,6% 7 AFRICA DO SUL 227.269.741 5,4% 8 VENEZUELA 132.080.168 3,1% 9 COVEITE 121.615.370 2,9% 10 CUBA 99.663.782 2,4% 11 COREIA DO SUL 93.284.679 2,2% 12 RUSSIA 90.534.257 2,1% 13 CINGAPURA 83.420.714 2,0% 14 OMA 83.384.298 2,0% 15 CATAR 80.297.197 1,9% OUTROS 749.148.353 17,7% T O T A L 4.225.108.902 100% CATAR OMÃ CINGAPURA RÚSSIA COREIA DO SUL CUBA COVEITE VENEZUELA OUTROS PAÍSES AF. DO SUL HONG KONG EMIRADOS ÁRABES ARÁBIA SAUDITA JAPÃO UNIÃO EUROPEIA CHINA
Carne de Frango (JAN-MAIO 2016) Frango total (ton) Volume 2015 2016 % Mai 329.268 393.637 19,5% Jan-Mai 1.594.716 1.853.960 16,27% Frango total - Receita mil US$ mil R$ 2015 2016 % 2015 2016 % Mai 584.167 612.691 4,9% 1.788.179 2.139.932 19,7% Jan-Mai 2.741.439 2.722.614-0,7% 8.087.949 10.147.791 25,5%
Carne Suína Produção (milhões ton) Exportação (mil ton) Disponibilidade (milhões ton) 2014 2015 Var. 3,47 3,643 4,95% 505 555,1 9,7% 2,9 3,088 3,9% Per capita (kg) 14,71 15,08 2,52% 2016 Produção e exportação: crescimento entre 2% e 3% 4
Ranking: 15 maiores importadores do Brasil Carne suína, 2015 PAÍSES JAN-DEZ 15 SHARE 1 RUSSIA 243.650.720 44,6% 2 HONG KONG 123.733.461 22,6% 3 ANGOLA 35.569.876 6,5% 4 CINGAPURA 28.079.922 5,1% 5 URUGUAI 22.750.063 4,2% 6 ARGENTINA 10.913.107 2,0% 7 VENEZUELA 9.948.628 1,8% 8 CHILE 8.298.526 1,5% 9 GEORGIA 7.432.479 1,4% 10 EMIRADOS ARABES 6.050.369 1,1% 11 CHINA 5.225.236 1,0% 12 HAITI 4.575.996 0,8% 13 AZERBAIJAO 4.263.964 0,8% 14 ARMENIA 4.170.923 0,8% 15 BOLIVIA 3.291.103 0,6% OUTROS 28.410.959 5,2% TOTAL 546.365.332 100% URUGUAI ARMÊNIA AZERBAIJÃO HAITI CHINA UAE GEORGIA CHILE VENEZUELA ARGENTINA CINGAPURA ANGOLA OUTROS HONG KONG RÚSSIA
Carne Suína (JAN-MAIO 2016) Suino total (ton) Volume 2015 2016 % Mai 46.191 65.036 40,8% Jan-Mai 181.071 291.968 61,2% Suíno total - Receita mil US$ mil R$ 2015 2016 % 2015 2016 % Mai 112.909 125.376 11,0% 345.623 440.471 27,4% Jan-Mai 432.575 510.942 18,1% 1.281.314 1.904.123 48,6%
A população mundial não para de crescer... Fonte: ONU / FIERGS 7
O crescimento populacional e a alta correlação entre renda per capita e consumo de proteína animal indicam um crescimento na demanda mundial... Fatores como o crescimento da população e o aumento da renda são fortes indícios de um aumento no consumo de proteína. Há uma grande correlação entre consumo de carne e a renda anual per capita da população; Existe, ainda hoje, uma grande diferença entre o consumo de proteína animal per capita nos países desenvolvidos e nos países mais pobres. Em alguns casos, o aumento incremental de renda resulta em consumos maiores de proteína (principalmente em países pouco desenvolvidos) 8
... com destaque para o consumo de frango, que deve aumentar a uma taxa acima da carne suína e bovina... Ao longo do tempo, o consumo de proteína animal tem aumentado gradativamente no mundo. A proteína de frango é a que mais ganha espaço, seguida pela carne suína. A carne bovina cresce a um ritmo menos acelerado; No período de 2013 a 2024, o consumo dos três principais tipos de carne deve aumentar em 55 milhões de toneladas....gerando um aumento de demanda de 23 milhões de toneladas de 9 carne frango e 15 milhões de toneladas de carne suína até 2024 Fonte: USDA,
Competitividade: os ENTRAVES Fatores que prejudicam os negócios no Brasil -(Fórum Econômico Mundial, 2015) 10
Isolamento comercial BRASILEIRO Número de acordos comerciais regionais Fonte: Itaú Unibanco, OMC (2015) 11
Agregação de Valor: AMPLIAÇÃO DA RECEITA Menor Agregação de Valor Commodities Produção de Grande Escala Mercado Global Foco na Padronização Produção de Baixa Escala Mercado de Massa Foco na Preço Produção de Média Escala Mercado Segmentado em Nichos Foco na Especialização Produção de Baixa Escala Mercado Segmentado em Nichos Foco na Valorização Regional Maior Agregação de Valor Premium
Agregação de Valor: Carne Suína Receita obtida com a exportação de milho e do farelo de soja consumidos na produção de uma tonelada de carne suína em equivalente carcaça gera US$ 870,00 2800 3000 US$ 2300 US$ 2400 US$ 2500 US$ 1950 US$ 1350 US$ 870 Grãos* Miúdos Carcaça Barriga Paleta desossada Pernil desossado Copa Lombo US$ / Ton Exportada * Grãos suficientes para a produção de 1 tonelada de carne suína
Agregação de Valor: CARNE DE FRANGO 1,7 Kg de grãos (70% milho, 30% farelo de soja) para produzir 1,0 Kg de frango 2991 3013 1701 1790 2010 432 Grãos Griller Inteiro Corte Salgado Industrializado US$ / Ton Exportada
Valor Agregado: ganhos para o Agro Se exportássemos todo o milho e farelo de soja utilizada na produção de frango de 2014, teríamos um saldo de US$ 1,9 bilhão US$ 6,1 bilhões a menos do que o saldo dos embarques de carne de frango
Do volume à marca: a jornada para margens melhores Alto Valor Marca Alimento com valor adicionado Nível da Margem Ave com valor adicionado Ave Premium Baixo Valor Frango padrão