APOIO ÀS MPME s CIESP Campinas SP 28/05/2013
Agenda 1. Informações Institucionais 2. Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas Projetos de Investimento Aquisição de Máquinas e Equipamentos Capital de Giro Garantias Cartão BNDES 3. Mais BNDES 4. BNDES nas Redes Sociais 5. Perguntas e Respostas Duração estimada da palestra : 1h30min
Informações Institucionais
Quem somos? Objetivos Financiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento sustentável do Brasil, com incentivo à inovação, ao desenvolvimento local e regional e à preservação do meio ambiente Acelerar o crescimento dos segmentos beneficiados Movimentar setores-chave da economia Ações do BNDES Melhorar a vida dos brasileiros e brasileiras O apoio às Micro, Pequenas e Médias empresas é um dos atuais desafios do BNDES.
Como apoiamos? Operações Diretas Contratadas diretamente com o BNDES Operações Indiretas Instituições financeiras credenciadas pelo BNDES Informação e Relacionamento
Requisitos Mínimos BNDES Agente Financeiro Estar em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias. Cumprir a Legislação Ambiental. Não estar em regime de recuperação de crédito. Apresentar cadastro satisfatório. Comprovar capacidade de pagamento. Apresentar garantias (normas Banco Central). O BNDES não exige tempo mínimo de operação!
Quem são as MPMEs? Porte da Empresa Receita Operacional Bruta Anual M P M E Micro Pequena Média até R$ 2,4 milhões até R$ 16 milhões até R$ 90 milhões
Custo das Operações Indiretas Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + X Taxa de Intermediação Financeira + Remuneração do Agente Financeiro = Taxa de Juros Representa o custo de captação dos recursos utilizados pelo BNDES Remunera a atividade operacional do BNDES Cobre o risco das MPMEs operações isentas com agentes financeiros Remunera a atividade operacional do agente financeiro
Operações com MPMEs 18% 36% 21% 25% Agropecuária Indústria Infra-estrutura Comércio e Serviços Por Setor Desembolso por Produto Nº de operações com MPMEs 846.548 568.966 368.578 992.460 Micro, Pequenas e Médias Empresas 21.846 23.919 Desembolso para MPMEs 45.578 49.660 50.122 182.125 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Número de Operações Desembolsos
Operações com MPMEs 18% 36% 21% 25% Agropecuária Indústria Infra-estrutura Comércio e Serviços Por Setor Desembolso por Produto Nº de operações com MPMEs 846.548 568.966 368.578 992.460 Micro, Pequenas e Médias Empresas 21.846 23.919 Desembolso para MPMEs 45.578 49.660 50.122 182.125 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Número de Operações Desembolsos
Operações com MPMEs Por Setor (em bilhões) Em 31.12.2012
Operações com MPMEs 18% 36% 21% 25% Agropecuária Indústria Infra-estrutura Comércio e Serviços Por Setor Desembolso por Produto Nº de operações com MPMEs 846.548 568.966 368.578 992.460 Micro, Pequenas e Médias Empresas 21.846 23.919 Desembolso para MPMEs 45.578 49.660 50.122 182.125 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Número de Operações Desembolsos
Operações com MPMEs Número de Operações Crescimento de 445% MPMEs x Total 1.028.440 989.618 204.041 179.858 2008 2009 2010 2011 2012
Operações com MPMEs 18% 36% 21% 25% Agropecuária Indústria Infra-estrutura Comércio e Serviços Por Setor Desembolso por Produto Nº de operações com MPMEs 846.548 568.966 368.578 992.460 Micro, Pequenas e Médias Empresas 21.846 23.919 Desembolso para MPMEs 45.578 49.660 50.122 182.125 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Número de Operações Desembolsos
Operações com MPMEs Desembolsos (em bilhões) Crescimento de 129% 45,6 49,7 50,1 21,9 24,0 2008 2009 2010 2011 2012
Desembolsos para MPMEs - 2012 Desembolso R$ 19.8 bilhões 40% do total
Operações com MPMEs 18% 36% 21% 25% Agropecuária Indústria Infra-estrutura Comércio e Serviços Por Setor Desembolso por Produto Nº de operações com MPMEs 846.548 568.966 368.578 992.460 Micro, Pequenas e Médias Empresas 21.846 23.919 Desembolso para MPMEs 45.578 49.660 50.122 182.125 2008 2009 2010 2011 2012 2008 2009 2010 2011 2012 Número de Operações Desembolsos
Operações com MPMEs Desembolso por Produto (em milhões) Em 31.12.2012
Focos de Apoio Financeiro Projetos de Investimento Máquinas e Equipamentos Exportação Capital de Giro
Apoio às Micro, Pequenas e Médias Empresas
Apoio à Exportação
BNDES Exim Objetivos Apoiar a exportação de bens e serviços de alto valor agregado; Aumentar e diversificar a base exportadora do país; Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país. Produtos Financiáveis Bens que constam da Relação de Produtos Financiáveis (*); Máquinas e equipamentos credenciados na FINAME (*); Serviços de engenharia e software. * Disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
BNDES Exim - Desembolsos Anuais Desembolsos Anuais - USD (Milhões) 11.274 8.309 5.862 6.376 6.595 6.716 3.948 4.007 3.861 4.190 2.603 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Obs: Conversão em dólares na data do desembolso dos recursos
Modalidades de Financiamento Pré-embarque Pós-embarque Operações Indiretas Procedimentos Exportador contrata financiamento do BNDES por meio de Agente Financeiro, estabelecendo um Compromisso de Exportação Garantias Exportador negocia as garantias com o Agente Financeiro Apoio do Fundo Garantidor para Investimentos - BNDES FGI Operações Diretas Procedimentos Exportador contrata o financiamento com o BNDES Banco Mandatário realiza as atividades de suporte à operação Garantias Exportador estrutura as garantias com o BNDES Apoio do Fundo de Garantia às Exportações - FGE
BNDES Exim Linhas de Financiamento Linhas Pré-embarque Modalidades Pré-embarque Apoio à empresa exportadora de bens e serviços Pré-embarque Empresa Âncora Apoio a MPMEs, via uma empresa-âncora exportadora Pós-embarque Pós-embarque Apoio a comercialização de bens e serviços no exterior BNDES Exim Automático Apoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos credenciados no exterior
Bens e Serviços Financiáveis Produtos de alto valor agregado Grupo I Bens de capital: motores, máquinas, equipamentos, ônibus e caminhões etc Grupo II Bens de consumo: calçados, vestuário, móveis, etc Grupo III Bens especiais: automóveis de passeio, café verde, etc Ver Relação de Produtos Financiáveis, agrupados por NCM, disponível no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br/bndesexim
Condições Financeiras Linhas Prazo Custo Financeiro Remuneração BNDES Agente Participação do BNDES Pré-embarque Pré-embarque Emp. Âncora Máquinas industriais: (Grupos I, II e III) até 24 meses Demais bens: (Grupos II e III) até 18 meses 100% TJLP em reais ou 100% LIBOR Saldo devedor referenciado em dólares 0,9% aa A ser negociada entre o exportador e o Agente Financeiro até 90% do Compromisso de Exportação TJLP: 5,0% a.a.; LIBOR (6 meses): 0,686900 % a.a. Ver: Moedas Contratuais no Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
Programa de Sustentação do Investimento BNDES PSI - Exportação Pré-embarque Circ. Nº N 73/2012 Objetivo: apoiar produção de bens de capital (Grupo I*) Cliente: empresas exportadoras de qualquer porte Taxa Fixa de Juros: 5,5% aa Participação do BNDES: MPME: até 100% do Compromisso de Exportação Grde Empresa: até 80% do Compromisso de Exportação Limite de Financiamento: R$ 200 milhões por Cliente ou Grupo Econômico Prazo: até 36 meses, amortização em parcela única ou em até 30 mensais Vigência: até 31/12/2013 * exceto: NCMs 8517.1 e 8517.70 (aparelhos telefônicos portátil sem fio, entre outros)
Programa de Revitalização de Empresas BNDES Revitaliza Exportação Circ. Nº N 52/2012 Objetivo: apoiar produção de bens da lista de 20 segmentos CNAE* Cliente: empresas exportadoras de qualquer porte Taxa Fixa de Juros: 8,0% aa Participação do BNDES: até 100% do Compromisso de Exportação Limite de Financiamento: R$ 100 milhões por Cliente ou Grupo Econômico Prazo: até 24 meses, amortização em parcela única ou em até 18 mensais Vigência: até 31/12/2013 (*) CNAE Classificação Nacional de Atividades Econômicas, do IBGE Ver Portal do BNDES: www.bndes.gov.br
Programa de Revitalização de Empresas BNDES Revitaliza Exportação 20 segmentos CNAE Seg. de frutas Seg. de pedras ornamentais Conf. vestuário e acessórios Fab. produtos têxteis Fab. artigos de couro Fab. calçados Fab. produtos de madeira Fab. materiais transados Fab. fertilizantes e defensivos Fab. materiais plásticos Fab. produtos cerâmicos Fab. bens de capital Fab. material eletrônico etc Fab. equip. informática Fab. baterias de carro Fab. peças e acessórios Fab. móveis Fab. brinquedos Fab. artigos médicos Ajuda técnica a deficientes
Cartão BNDES - Apoio à Exportação Cartão BNDES Apoio ao exportador: serviços de normatização, conformidade, certificação etc. serviços tecnológicos, design, adequação, pedido de registro etc. software de gerenciamento de exportações máquinas e equipamentos para ampliação da capacidade insumos para segmentos calçadista, moveleiro, têxtil, confecção etc. cursos de idioma (inglês e espanhol)
Projetos de Investimento
Projetos de Investimento BNDES Automático Obras civis, montagem e instalações Estudos e projetos de engenharia associados ao investimento Móveis e utensílios Despesas pré-operacionais Pesquisa e Desenvolvimento / Certificação Máquinas e equipamentos nacionais Novos Usados - Microempresa Capital de Giro Micro até 70% Pequena e média até 40% O que pode ser financiado?
Projetos de Investimento BNDES Automático Serão negociadas entre o agente financeiro e o cliente; 1 - Qual é a participação Pode ser máxima utilizado o BNDES? Fundo Garantidor para Investimentos (BNDES FGI). 2 - Quais são as garantias exigidas? O financiamento pode chegar até 90% do valor do investimento. Aquisições de terrenos e imóveis; Compra de empresas; Aquisição 3 - Qual de ésoftware o prazo produzido total? no exterior. Os prazos de carência e amortização são definidos 4 O que pelo não agente pode financeiro. ser financiado? Prazo total: até 240 meses.
Máquinas e Equipamentos
Máquinas e Equipamentos BNDES Finame O que pode ser financiado? Máquinas e equipamentos novos, de fabricação nacional e listados no CFI (Credenciamento de Fabricantes Informatizado BNDES); Capital de giro associado ao investimento fixo. Microempresa até 50% Pequena e Média até 30%
Máquinas e Equipamentos BNDES Finame A garantia mínima é o próprio equipamento financiado; 1 - Qual é o prazo do O agente poderá exigir garantias financiamento? adicionais; Pode ser utilizado o BNDES FGI. 2 - Quais são as garantias Os prazos de carência e amortização são definidos pelo agente; Prazo exigidas? total: até 120 meses. Máquinas e equipamentos que NÃO estejam 3 - Qual no CFI é a (Credenciamento participação de Fabricantes máxima Informatizado BNDES? BNDES); Máquinas e equipamentos usados. 4 O que não pode ser financiado? Pode chegar a 90% do valor do investimento;
BNDES PSI BNDES PSI Oferece condições especiais para o financiamento à produção e à aquisição de máquinas e equipamentos O que pode ser financiado? Aquisição de máquinas e equipamentos de fabricação nacional e listados no Credenciamento de Fabricantes Informatizado, disponível no Portal BNDES; Capital de giro associado à aquisição de máquinas e equipamentos; Aquisição de ônibus, caminhões, chassis, caminhões-trator, carretas, cavalos-mecânicos, reboques, semirreboques, tanques e afins novos, de fabricação nacional e constantes no CFI.
Condições - MPME BNDES Automático BNDES Revitaliza BNDES Finame BNDES PSI Custo Financeiro TJLP 5% a.a. TJLP 5% a.a. Remuneração BNDES 0,9% a.a. 8 % a.a. 0,9% a.a. 3% a.a. Remuneração Agente Financeiro* Negociada 3,1% a.a. Negociada 3,2% a.a. Taxa Final +/- 0,72% a.m. 0,64% a.m. +/- 0,73% a.m. 0,25% a.m. Prazo Negociado Até 96 meses Até 120 meses Até 120 meses Carência Negociado De 1 a 36 meses De 3 a 24 meses De 3 a 24 meses *Fonte: AOI/DESCO média 2012
Como solicitar o financiamento? Micro, Pequena e Média Empresa Agente Financeiro 1º Passo 2º Passo 3º Passo Dirigir-se à instituição financeira credenciada de sua preferência Apresentação da documentação necessária; Análise da possibilidade de concessão do crédito; Negociação das garantias; Aprovação da operação. Homologação da operação; Liberação dos recursos.
Garantias
Garantias BNDES FGI Fundo Garantidor para Investimentos Micro, Pequena e Média Empresa Condições de Contratação Exigência de Garantias Agente Financeiro FGI Atua como complementador de garantia para o aumento do acesso de MPMEs ao crédito.
Garantias BNDES FGI Fundo Garantidor para Investimentos Condições de Contratação Limite por Beneficiário: Cobertura máxima: R$ 10 milhões 80 % do financiamento Contragarantias Exigidas Valor Garantido Até R$ 1 milhão Acima de R$ 1 milhão Contragarantias Mínimas* Garantias Fidejussórias (ex: fiança) Garantias Fidejussórias + Garantias Reais *Podem existir exceções
Agentes Financeiros Parceiros Agentes Financeiros Cotistas habilitados em operação Agentes Financeiros cotistas habilitados 44
Garantias BNDES FGI Fundo Garantidor para Investimentos O Encargo por Concessão de Garantia ECG pode ser financiado juntamente com o principal, nas mesmas condições de juros e prazo Os seguintes fatores impactam no valor do ECG: Exemplo Financiamento de R$ 200.000 através do BNDES PSI Bens de capital: Valor financiado Liberação única no valor de R$ 200 mil Garantia de 80% do BNDES FGI Percentual de cobertura do fundo Prazo total de 96 meses Prazo do financiamento Neste exemplo, o valor do ECG será de R$ 8.073,24 ou 1,13% a.a.* *Impacto no CET do financiamento
Cartão BNDES
Cartão BNDES Baseado no conceito de cartão de crédito, visa financiar de forma ágil e simplificada os investimentos das MPMEs. Vantagens Limite de até R$ 1 milhão, por banco emissor; Prestações fixas em até 48 meses; Taxa de juros atrativa: 0,86% a.m. (maio/13); Crédito rotativo, pré-aprovado; Uso automático.
Cartão BNDES Ambiente de Negócios 600 mil Compradores MPMEs R$ 32,8 bilhões de crédito pré-aprovado Parceiros 50 mil Fornecedores credenciados 218 mil produtos
Cartão BNDES - Vantagens Compradores Empresas de qualquer porte Limite de até R$ 1 milhão, por banco emissor Fabricantes ou Prestações fixas em até 48 meses distribuidores de bens previamente aprovados Taxa de juros atrativa: 0,86% a.m. (maio/13) pelo BNDES Acesso a cerca de 50 mil Fornecedores Prestadores Credenciados serviços autorizados pelo BNDES Crédito rotativo e préaprovado; uso automático Fornecedores Empresas com faturamento 600 mil potenciais de até clientes R$ 90 com R$ 32,8 bilhões de crédito pré-aprovado milhões Financiamento Ser correntista automático em um para o cliente dos bancos emissores Sem risco de crédito Estar em dia com o INSS, FGTS, Fabricantes RAIS, podem tributos indicar distribuidores federais e legislação Exposição do catálogo de produtos ambiental gratuita
Cartão BNDES Simulador Simulação* - Financiamento de R$ 10 mil Parcelas Fixas Valor em R$ 3 12 24 36 48 3.361,92 873,14 458,98 321,41 252,99 *Taxa de 0,86% a.m. (Mai/13)
Cartão BNDES O que pode ser financiado? Mais de 218 mil itens, incluindo: Máquinas, equipamentos, computadores, móveis, motocicletas, veículos comerciais e softwares Peças e componentes de máquinas, equipamentos, informática e automação Insumos industriais (têxtil, coureirocalçadista, moveleiro, resinas, laminados metálicos ou plásticos) Materiais para construção civil Inovação Serviços tecnológicos Qualificação profissional para o turismo
Cartão BNDES Como solicitar o Cartão BNDES?
www.cartaobndes.gov.br Como solicitar o Cartão BNDES? Solicite seu Cartão BNDES
Solicitação do Cartão BNDES MPME solicita o Cartão no Portal 1. Preenche proposta de solicitação do Cartão no site, que é enviada automaticamente, pela Internet, ao Banco Emissor Banco Emissor analisa o crédito e emite o Cartão BNDES 2. MPME entrega documentação no Banco Emissor para a análise do crédito. 3. Assinatura do Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES. Prazo de emissão médio: 25 dias
Cartão BNDES Como solicitar o credenciamento como Fornecedor?
www.cartaobndes.gov.br Como solicitar seu credenciamento? Seja um Fornecedor Credenciado
Cartão BNDES - Credenciamento Credenciamento do Fornecedor Fabricante solicita credenciamento no Portal de Operações do BNDES Cartão BNDES Análise de Afiliação Análise BNDES Montagem do Catálogo de Produtos
Cartão BNDES - Indicação de Distribuidores Fabricantes Credenciados indicam CNPJs e associam produtos de seu catálogo Distribuidor Autorizado Indicação de Distribuidor Distribuidor preenche o cadastro no Portal Processo de Afiliação (Visita, Doc, Conta-corrente)
Cartão BNDES Distribuidor/Revendedor Poderá vender no Site do Cartão BNDES desde que seja indicado por fabricante(s) já credenciado(s); Venderá somente os produto(s) autorizado(s) pelo fabricante que o indicou; As demais condições são as mesmas do fabricante; Não poderá adquirir os produtos que está autorizado a vender, utilizando o Cartão BNDES, caso o possua.
Cartão BNDES Estatísticas
Cartão BNDES Estatísticas de São Paulo Cartões emitidos 181.090 Limites concedidos R$ 10,645 bilhões Nº de transações (últimos 12 meses) 190.788 Valor das transações (últimos 12 meses) R$ 2,609 bilhões Fornecedores credenciados 17.032
Cartão BNDES Município Nº de cartões Limite do Cartão nº de transações Valor da Transação Fornecedores ARACATUBA 1.331 76.043.318,00 1.571 21.803.677,67 149 ARARAQUARA 1.437 87.826.637,00 1.762 22.252.369,48 125 BARRETOS 562 31.558.185,00 652 7.561.607,41 51 BAURU 2.445 131.866.997,00 3.148 36.306.121,28 285 BOTUCATU 552 31.236.969,00 791 9.961.150,54 70 CAMPINAS 5.672 340.979.288,52 5.518 82.647.232,69 590 DIADEMA 1.150 78.265.342,00 1.181 20.120.492,50 225 FRANCA 2.281 131.134.849,00 3.146 39.982.209,19 197 GUARATINGUETA 407 26.593.023,00 443 6.018.439,73 24 GUARULHOS 2.954 247.412.830,00 2.970 51.459.664,36 420 ITAPEVA 415 26.123.380,00 524 7.264.701,54 32 JUNDIAI 1.706 104.948.973,00 1.569 23.946.806,89 163 MARILIA 1.698 66.832.826,00 2.013 22.013.343,58 156 MOGI DAS CRUZES 1.105 75.144.003,00 1.269 20.173.251,42 124 OSASCO 1.777 103.042.261,00 1.258 19.569.672,35 141 OURINHOS 584 32.458.400,00 800 8.087.264,72 69 PIRACICABA 2.222 131.132.959,00 2.222 28.968.556,00 285 PRESIDENTE PRUDENTE 1.414 73.833.180,00 2.047 21.636.746,59 167 REGISTRO 243 13.758.610,00 221 2.901.508,89 27 RIBEIRAO PRETO 4.665 284.700.808,00 6.286 79.363.670,69 599 SANTO ANDRE 2.482 146.545.575,00 2.604 34.145.902,40 221 SANTOS 2.139 131.855.988,00 2.218 29.095.295,93 128 SAO BERNARDO DO CAMPO 2.414 160.664.741,00 2.210 34.450.730,55 300 SAO CAETANO DO SUL 1.042 64.322.531,00 872 13.241.582,38 124 SAO CARLOS 1.254 74.484.776,00 1.378 19.906.042,82 187 SAO JOAO DA BOA VISTA 490 25.666.699,00 489 5.954.913,66 50 SAO JOSE DO RIO PRETO 3.276 181.616.166,00 4.569 54.574.761,25 409 SAO JOSE DOS CAMPOS 2.452 138.012.880,00 2.284 35.348.981,78 222 SAO PAULO 47.443 2.860.570.544,00 44.604 630.263.658,02 4.350 SOROCABA 3.192 174.102.311,00 3.328 49.089.567,54 354 VOTUPORANGA 667 42.674.833,00 1.077 15.568.934,36 66 TOTAL 101.471 6.095.409.882,52 105.024 1.453.678.858,21 10.310
Cartão BNDES Informações: Dúvidas Manuais
Mais BNDES
Mais BNDES Ferramenta de consulta online das opções de financiamento disponíveis pelo BNDES http://www.bndes.gov.br/maisbndes
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BNDES nas redes sociais
Perfis oficiais do BNDES nas redes sociais Vídeos institucionais, pequenos programas explicativos sobre os produtos e serviços do Banco e campanhas publicitárias. http://www.youtube.com/bndesgovbr Apresentações, cartilhas e outros documentos que procuram explicar de forma simples como funcionam os financiamentos do BNDES. http://www.slideshare.net/bndes Perfil exclusivo para relacionamento com a imprensa, o que inclui convocação de coletivas e distribuição de releases: @bndes_imprensa. O perfil @bndes também é administrado pelo BNDES, mas encontra-se nesse momento em fase de testes https://twitter.com/bndes_imprensa
Canais de comunicação Central de Atendimento BNDES BNDES 0800 702 6337 www.bndes.gov.br/faleconosco Ouvidoria 0800 702 6307 www.bndes.gov.br/ouvidoria GP/DESUL 11 3512 5100 gp-desul@bndes.gov.br www.bndes.gov.br http://slideshare.net/bndes
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