Apoio do BNDES às Exportações Fórum A Industria de Defesa no Estado do Paraná Curitiba,

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1 Apoio do BNDES às Exportações Fórum A Industria de Defesa no Estado do Paraná Curitiba, Política de Privacidade: Documento Reservado Empresas do Sistema BNDES - Unidade Gestora AEX/DESAL/GERI1

2 Agenda 1. Informações Institucionais 2. Conceitos Operacionais 3. BNDES Exim 4. Linhas e Programas de Financiamento

3 1. Perfil do BNDES Fundado em 20 de Junho de 1952 Empresa pública de propriedade integral da União Instrumento chave para implementar a Política Industrial, de Infra-estrutura e de Comércio Exterior Apoio a micro, pequenas e médias empresas Captação de recursos de longo prazo Principal fonte de crédito de longo prazo Foco no financiamento do investimento

4 1. Localização Subsidiária BNDES PLC Londres (2009) Recife Brasília funcionários (abril/2014) São Paulo Rio de Janeiro Escritórios BNDES Uruguai Montevidéu (2009) BNDES África Joanesburgo (2013)

5 1. Linha do Tempo 1950 Infraestrutura Econômica - Siderurgia Indústrias de Base - Bens de Consumo Insumos Básicos - Bens de Capital Hoje Energia - Agricultura - Integração Social Infraestrutura privada Exportações Privatização: Gerenciamento do PND Infraestrutura - Estrutura Produtiva Exportações - Inclusão Social Inovação - Desenvolvimento Sustentável - Dinamização Regional - MPMEs

6 1. Desembolsos BNDES total Em R$ bilhões 190,4 168,4 156,0 136,4 138,9 90,9 64,9 38,2 35,1 39,8 47,0 51,

7 1. Operações em 2013 Número de Operações Desembolsos R$ 190,4 bilhões % % R$ 116,3 bi 61% R$ 10,6 bi 6% % R$ 63,5 bi 33% MPMEs Média-grandes Grandes

8 1. Desembolsos BNDES Exim anuais em US$ Bilhões 11,3 8,3 5,9 6,4 6,6 6,7 5,5 7,1 3,9 4,0 3,9 4, Conversão a dólares nas datas dos desembolsos

9 Agenda 1. Informações Institucionais 2. Conceitos Operacionais 3. BNDES Exim 4. Linhas e Programas de Financiamento

10 2. Formas de apoio Operações Diretas Financiamento contratado direto com o BNDES Operações Indiretas Financiamento contratado via Agente Financeiro do BNDES Empresário Informação e Relacionamento Agente Financeiro Empresário

11 2. Requisitos mínimos BNDES Agente Financeiro Estar em dia com as obrigações fiscais e previdenciárias Legislação ambiental Não estar em regime de recuperação de crédito Análise cadastral Capacidade de pagamento Garantias: a critério do Agente Financeiro, observadas as normas do Banco Central Atenção O BNDES não credencia ou indica consultores, pessoas físicas ou jurídicas, como intermediários para facilitar, agilizar ou aprovar operações com o próprio BNDES ou com os Agentes Financeiros credenciados.

12 2. Classificação de Porte Porte Receita Operacional Bruta Anual * M P M E MICRO PEQUENA MÉDIA até R$ 2,4 milhões até R$ 16 milhões até R$ 90 milhões MÉDIA-GRANDE até R$ 300 milhões GRANDE acima de R$ 300 milhões * ROB da empresa ou do grupo econômico a qual pertença

13 Agenda 1. Informações Institucionais 2. Conceitos Operacionais 3. BNDES Exim 4. Linhas e Programas de Financiamento

14 3. Objetivos Objetivos Apoiar a exportação de bens e serviços de alto valor agregado; Aumentar e diversificar a base exportadora do país; Expandir a capacidade de geração de renda e empregos no país. Produtos Financiáveis (*) Bens constantes na Relação de Produtos Financiáveis; Máquinas e equipamentos credenciados na FINAME; Produtos enquadrados no Processo Produtivo Básico - PPB; Serviços de engenharia e software. * Disponível no Portal do BNDES:

15 3. Bens e Serviços Financiáveis Bens e serviços de alto valor agregado Grupo I Caldeiras, geradores, motores, máquinas, instrumentos, aparelhos, máquinas agrícolas, veículos de carga, empilhadeiras etc Subgrupo Máquinas Máquinas-ferramentas, prensas, robôs, turbinas, geradores, fornos, máquinas para fabricação industrial de alimentos etc Grupo II Bens de consumo: alimentos e bebidas, produtos químicos, vestuário, linha branca, telecomunicações, móveis etc. Ver Relação de Produtos Financiáveis, agrupados por NCM e NBS, disponível no Portal do BNDES:

16 3. Bens e Serviços Financiáveis Bens e serviços de alto valor agregado Grupo III Bens especiais: automóveis de passageiros, motocicletas, veículos, navios e artefatos militares etc Serviços Serviço de construção de edificações, infra-estrutura, licenciamento de direitos de autor, serviços de pesquisa, geológico, engenharia, arquitetura, manutenção, produção audiovisual etc Ver Relação de Produtos Financiáveis, agrupados por NCM e NBS, disponível no Portal do BNDES:

17 3. Modalidades BNDES Exim Pré-embarque Produção no Brasil Pós-embarque Comercialização Externa Financiar os custos de produção de bens e serviços destinados a exportação Financiar a comercialização no exterior de bens e serviços exportados do Brasil

18 3. Modalidades Pré-embarque Operações Indiretas Procedimentos Exportador contrata financiamento do BNDES via Agente Financeiro, estabelecendo um Compromisso de Exportação Garantias Exportador negocia as garantias com o Agente Financeiro Apoio do Fundo Garantidor para Investimentos - BNDES FGI

19 3. Modalidades Pós-embarque Operações Diretas Procedimentos Exportador contrata o financiamento direto com o BNDES Banco Mandatário realiza as atividades de suporte à operação Garantias Exportador estrutura as garantias com o BNDES Apoio do Fundo de Garantia às Exportações - FGE

20 3. Linhas de Financiamento BNDES Exim Modalidades Linhas de Financiamento Pré-embarque Pré-embarque Apoio à empresa exportadora de bens e serviços Pré-embarque Empresa Âncora Apoio a MPMEs, via uma empresa-âncora exportadora Pós-embarque Pós-embarque Apoio a comercialização de bens e serviços no exterior BNDES Exim Automático Apoio a comercialização de bens de capital via rede de bancos credenciados no exterior

21 Agenda 1. Informações Institucionais 2. Conceitos Operacionais 3. BNDES Exim 4. Linhas e Programas de Financiamento

22 4. Linhas e Programas de Financiamento 4.1 BNDES Exim Pré-embarque 4.2 Programas BNDES Exim 4.3 BNDES Exim Pós-embarque 4.4 BNDES Exim Automático

23 4. Linhas e Programas de Financiamento 4.1 BNDES Exim Pré-embarque 4.2 Programas BNDES Exim 4.3 BNDES Exim Pós-embarque 4.4 BNDES Exim Automático

24 4.1 BNDES Exim Pré-embarque Objetivo Circ. AEX Nº 002/2014 Capital de Giro destinado às empresas exportadoras de bens mediante o estabelecimento de um Compromisso de Exportação 1 Exportador Empresa produtora e exportadora de qualquer porte constituída sob as leis brasileiras e que tenha sede e administração no País. Participação Máxima até 90% do Compromisso de Exportação 1 para MPME s, Grp II e Grp III até 70% do Compromisso de Exportação 1 para Grp I - Subgrupo Máqs. até 50% do Compromisso de Exportação 1 para demais bens do Grupo I 1 Valor FOB da Exportação, conforme constar no RE da operação Operação Indireta, via Agente Financeiro

25 4.1 BNDES Exim Pré-embarque Compromisso de Exportação Valor total da exportação, expresso em dólar ou euros Prazos Prazo de Financiamento (carência + amortização): até 36 meses para Grupo I - Subgrupo Máquinas até 24 meses para demais bens dos Grupo I, Grupo II e Grupo III Prazo de Embarque: durante o prazo do Financiamento Prazo de Amortização: parcela única na data limite do Financiamento, ou até 24 parcelas para Grupo I - Subgrupo Máquinas ou 12 parcelas, mensais e sucessivas, para demais bens dos Grp I, Grp II e Grp III.

26 4.1 BNDES Exim Pré-embarque Pagamento de principal e juros Período de Carência: pagamento trimestral de juros Amortização: pagamento mensal de principal e juros ou na parcela única (vencendo a única ou a última na data limite do prazo de financiamento) Data de Contratação 1 Financiamento e Embarque: até 36 meses Liberação Carência Amortização: em 12 ou 24 parcelas mensais Data de Contratação 1 Financiamento e Embarque: até 36 meses Liberação Carência Amortização: Parcela Única... 36

27 4.1 Pré-embarque - Fluxo Operacional Brasil 4 Exterior Exportador 5 Importador Consulta Agente Financeiro 2 3 BNDES 6 2. Aprovação / Contratação / PL 3. Liberação 4. Produção e Exportação 5. Pagamentos 6. Amortização / Liquidação

28 4.1 Pré-embarque Empresa Âncora Objetivo Capital de giro destinado às MPMEs fornecedoras de empresas exportadoras de bens, mediante Compromisso de Exportação Exportador Empresa âncora exportadora, inclusive trading co. e empresa comercial exportadora, de qualquer porte, que deverá repassar os recursos às MPMEs fornecedoras Participação Máxima até 90% do valor FOB da exportação para MPME/cadeia produtiva MPME até 80% do valor FOB da exportação para Média-Grde e Grde Empresas Apoio via Agente Financeiro com Consulta Prévia

29 4.1 Pré-emb Emp Âncora - Fluxo Operacional Brasil Exterior MPME Empresa Âncora Importador Consulta Prévia p/ contratação Agente Financeiro 1 2 BNDES 5 2. Homologação e Liberação 3. Pagamento antecipado à vista 4. Produção e Exportação 5. Pagamentos

30 4.1 Pré-emb - Condições para MPME Pré-embarque Circular AEX Nº 02/2014, de Prazo Total Amortização Custo Financeiro Máq. G I G II, III Remuneração BNDES Agente Participação do BNDES Máquinas até 36 meses G I, II e III até 24 meses Máquinas até 24 meses G I, II e III até 12 meses 40% TJLP em reais e 60% TJFPE Saldo devedor referencia do em dólares 30% TJLP em reais e 70% TJFPE Saldo devedor referencia do em dólares 100% TJFPE Saldo devedor referencia do em dólares Máquinas 1,6% ao ano G I, II e III 2,1% ao ano A ser negociada entre o exportador e o Agente Financeiro até 90% do compromiss o de exportação TJLP: 5,0% aa; TJFPE: 4,0% aa (em ) Ver: Moedas Contratuais no Portal do BNDES:

31 4.1 Pré-emb - Condições para demais Empresas Pré-embarque Circular AEX Nº 02/2014, de Prazo Total Amortização Custo Financeiro Máq. G I G II, III Remuneração BNDES Agente Participação do BNDES Máquinas até 36 meses G I, II e III até 24 meses Máquinas até 24 meses G I, II e III até 12 meses 40% TJLP em reais e 60% TJFPE Saldo devedor referencia do em dólares 30% TJLP em reais e 70% TJFPE Saldo devedor referencia do em dólares 100% TJFPE Saldo devedor referencia do em dólares Máquinas 2,0% ao ano G I, II e III 2,5% ao ano A ser negociada entre o exportador e o Agente Financeiro Máquinas até 70 % Demais G I, até 50% G II e III até 90% do Compromisso de Exportação TJLP: 5,0% aa; TJFPE: 4,0% aa (em ) Ver: Moedas Contratuais no Portal do BNDES:

32 4. Linhas e Programas de Financiamento 4.1 BNDES Exim Pré-embarque 4.2 Programas e Fundos BNDES Exim 4.3 BNDES Exim Pós-embarque 4.4 BNDES Exim Automático

33 4.2 Programas e outros meios de apoio BNDES PSI - Exportação Pré-embarque Cartão BNDES BNDES FGI

34 Prog. de Sustentação do Investimento - PSI BNDES PSI - Exportação Pré-embarque Circ. AEX Nº 001/2014 Objetivo: apoiar produção de bens de capital (Grupo I*) Exportador: empresa exportadora de qualquer porte Taxa Fixa de Juros: 8,0% a.a. Participação do BNDES: MPME: até 100% do Compromisso de Exportação Grde Empresa: até 80% do Compromisso de Exportação Limite de Financiamento: R$ 50 milhões por Cliente ou Grupo Econômico Prazo: até 36 meses, amortização em parcela única ou em até 30 mensais Garantia: negociada com Agente Financeiro ou com BNDES FGI Vigência: operações contratadas até 31/12/2014 * exceto: NCMs e (aparelhos telefônicos portátil sem fio, entre outros)

35 Cartão BNDES Imagem da página inicial do portal do Cartão BNDES em maio/2014

36 Cartão BNDES Cartão BNDES Objetivo: linha de crédito rotativa pré-aprovada para MPMEs Valor: até R$ 1 milhão: BB, Bradesco, BRDE, Banrisul, CX, Itaú, Sicoob Taxa Fixa de Juros: 0,99% ao mês (em maio de 2014) Prestações: fixas e iguais Prazo de Pagamento: de 3 a 48 meses Apoio à exportação: serviços de normatização, conformidade, certificação etc. serviços tecnológicos, design, adequação, pedido de registro etc. software de gerenciamento de exportações máquinas e equipamentos para ampliação da capacidade insumos para segmentos calçadista, moveleiro, têxtil, confecção etc. cursos de idioma (inglês e espanhol)

37 Fundo Garantidor para Investimentos - FGI BNDES FGI Circ. Nº 65/2012 Objetivo: completar garantias reais exigidas na concessão de crédito em operações de pré-embarque Cliente: MPMEs Limite por Cliente: R$ 10 milhões; Cobertura máxima: até 80% do valor financiado Contra-garantia: até R$ 1 milhão, fiança; acima, fiança + garantia real Contratação: automática com acréscimo do encargo ao financiamento Encargo por Concessão de Garantia: 0,20% x n. meses da operação FGI está disponível junto a 16 Agentes Financeiros. Consulte o Portal do BNDES:

38 Fundo Garantidor para Investimentos - FGI Agentes Financeiros Cotistas habilitados em operação Agentes Financeiros cotistas habilitados

39 4. Linhas e Programas de Financiamento 4.1 BNDES Exim Pré-embarque 4.2 BNDES Exim Pré-embarque Empresa-Âncora 4.3 BNDES Exim Pós-embarque 4.4 BNDES Exim Automático

40 4.3 BNDES Exim Pós-embarque Objetivo Circ. Nº 176/2002 Apoio a comercialização das exportações brasileiras de bens e serviços por meio das seguintes modalidades: Supplier credit: Refinanciamento ao Exportador via desconto pelo BNDES dos títulos ou documentos de crédito do principal e juros do financiamento concedido pelo Exportador ao Importador; Buyer credit: Contrato de Financiamento firmado entre o BNDES e o Importador, com interveniência do Exportador. As condições do financiamento são negociadas caso a caso.

41 4.3 BNDES Exim Pós-embarque Exportador A liberação dos recursos é realizada em reais ao Exportador (empresa de qualquer porte) Participação Máxima até 100% do valor em qualquer Incoterm Prazo Máximo até 12 anos Operação Direta com o BNDES

42 Linhas Pós-embarque 4.3 BNDES Exim Pós-embarque Taxa de Juros Custo Financeiro + Remuneração Básica do BNDES + Remuneração de Risco = 100% LIBOR de acordo com o prazo da operação + saldo referenciado em dólar dos EUA Mínimo de 1,0% aa de 0,4% a 4,18% aa Taxa Final Obs: são aplicáveis ainda Encargo de Compromisso, de 0,5% aa; Taxa de Administração, até 1% flat; e Remuneração do Banco Mandatário, de até 1% flat do valor do financiamento

43 4.3 Pós-embarque Fluxo Operacional Brasil 1 Exterior Exportador 2 Importador Banco Mandatário 2 3 BNDES 4 1. Bens exportados 2. Títulos cambiais 3. Liberação (reais) 4. Pagamentos

44 4.3 BNDES Exim Pós-embarque Garantias Garantia Publica de Crédito à Exportação (acima de 2 anos) lastreado no Fundo de Garantia à Exportação - FGE, atendido pela Seguradora Brasileira de Crédito a Exportação - SBCE Aval, fiança bancaria ou carta de crédito de banco no Brasil ou no Exterior *, com limite de crédito aprovado pelo BNDES Garantia Corporativa Seguro de Crédito de curto prazo (até 2 anos), oferecido por seguradoras privadas Garantias prestadas por organismos multilaterais de crédito* como: BID, CAF, CABEI, BLADEX etc. * Ver Instituições Financeiras Credenciadas, disponível no Portal do BNDES:

45 4.3 Pós-embarque - Banco Mandatário Conceito Banco Mandatário é responsável pelos seguintes serviços: análise da documentação, manutenção de arquivos e registros atualizados, repasse de recursos ao Exportador, cobrança, fechamento de câmbio. Obs: Não assume o risco de crédito da operação

46 4.3 Pós-embarque - Banco Mandatário Remuneração do Banco Mandatário: até 1% flat sobre o valor liberado, devida pelo Exportador ao Banco Mandatário, pela prestação de serviços de administração e de cobrança deve ser retida pelo Banco Mandatário na data do repasse dos recursos ao Exportador. Ver Item 7 - Disposições aplicáveis aos Agentes Financeiros e Bancos Mandatários, da Circular nº 176/02, de Regulamento, disponível no Portal do BNDES na Internet:

47 4. Linhas e Programas de Financiamento 4.1 BNDES Exim Pré-embarque 4.2 BNDES Exim Pré-embarque Empresa-Âncora 4.3 BNDES Exim Pós-embarque 4.4 BNDES Exim Automático

48 4.4 BNDES Exim Automático Objetivo Apoio a comercialização das exportações brasileiras de bens por meio da concessão de linhas de crédito para bancos parceiros do BNDES na América Latina e África. Exportador Empresa exportadora brasileira, incluindo trading company e empresa comercial exportadora. Participação Máxima até 100% do valor da exportação, em qualquer INCOTERM Prazo Máximo até 5 anos

49 4.4 BNDES Exim Automático Fluxo Op. Brasil Exterior 1. Contrato Comercial 3 Exportador 4 3. Embarque Importador 2 5 Banco Mandatário 5 Bco. com limite de crédito 3 4 BNDES 5 1. Contrato Comercial 2. Emissão da Carta de Credito L/C 3. Embarque e endosso da L/C 4. Liberação (reais) 5. Pagamento

50 4.4 BNDES Exim Automático Vantagens para o Exportador Operações não produzem regresso contra o Exportador Banco no exterior pode originar operações com Importadores Liberação de recursos em reais, à vista, no Brasil, ao Exportador Procedimentos operacionais ágeis Vantagens para o Exportador Financiamento de longo prazo, com taxa fixa por todo o período Operação negociada com banco local

51 4.4 BNDES Exim Automático Condições do Financiamento Prazo de financiamento Pagamentos de principal de juros Participação do BNDES Custo Financeiro Remuneração do BNDES Despesas do Exportador Encargo de Administração do BNDES Comissão do Banco Mandatário - Brasil Remuneração do Banco no Exterior até 5 anos semestrais até 100% do Incoterm LIBOR de 0,40% a 1,35% a.a. zero até 1,0% flat ou até USD 10 mil Flat fee pela emissão da Carta de Crédito; ou Spread do banco para assumir risco de crédito do Importador

52 4.4 BNDES Exim Automático - América Latina Am. Latina Bancos Países Total Cobertura para América Latina: Banco do Brasil e Bradesco México: Santander México Honduras: Banco Ficohsa El Salvador: Banco Hipotecario Panamá: Bladex (cobertura para Am. Latina) Multibank e Credicorp. Brasil Colômbia: BBVA Colombia, Itaú Colombia, Bancolombia, Banco de Bogotá e Bancóldex Peru: Interbank Bolívia: Banco Nacional de Bolivia Paraguai: BBVA Paraguay, Itaú Paraguay, Banco Continental e Banco Regional Chile: BCI e Itaú Chile Uruguai: NBC Uruguay e Itaú Uruguay, Santander Uruguay, BBVA Uruguay Argentina: Banco Credicoop, Banco de la Provincia BsAs, Banco Galicia, Banco Macro, Banco Patagonia, HSBC Argentina, Itaú Argentina, Santander Río e ICBC Argentina

53 4.4 BNDES Exim Automático - África África Bancos Países Total 12 6 África do Sul Quênia Nigéria* Marrocos* Angola* Moçambique* * em negociação

54 Informações Onde obter mais informações

55 Portal do BNDES

56 Portal do BNDES

57 Portal do BNDES

58 Central de Atendimento Fale Conosco Operações Indiretas Cartão BNDES Ouvidoria

59 Obrigado! Área de Comércio Exterior