CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. CNPJ/MF N 15.578.569/0001-06 NIRE 35300438264 ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES REALIZADA EM 11 DE AGOSTO DE 2015 1 Data, hora e local: Dia 11 de agosto de 2015, às 11:00 horas, na Rua Iguatemi, nº 151, 14º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, sendo realizada neste endereço em caráter de exceção. 2 Convocação: Edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal Valor Econômico, edição de São Paulo, nos dias 31 de julho e 4 e 5 de agosto de 2015, nos termos das cláusulas 4.12 e 9.2.2 do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 4 (Quatro) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A., conforme aditado ( Escritura de Emissão ), bem como do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada ( Lei das Sociedades por Ações ). 3 Presença: Debenturistas representando 44,17% das debêntures em circulação da 1ª Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, em 4 (Quatro) Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S.A. Presentes, ainda, o representante da Emissora e o representante da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, na qualidade de Agente Fiduciário ( Agente Fiduciário ). 4 Mesa: Presidente: Isabelle Maria Menezes Moreira, Secretário: Gustavo Castro e Silva. 5 Ordem do dia: Deliberar sobre: (i) a aprovação da constituição de penhor adicional, em favor dos debenturistas e dos demais credores, sobre 10% das ações ordinárias de emissão da Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. ( GRUPar ) e de titularidade da Airports Company South Africa Soc Limited ( ACSA ), de modo que o penhor sobre ações de emissão de GRUPar estabelecido em favor dos debenturistas e dos demais credores passe a incidir sobre a totalidade das ações ordinárias de emissão da GRUPar, (ii) a aprovação da alteração do limite de responsabilidade da Investimentos e Participações em Infraestrutura S.A. - INVEPAR ( INVEPAR ) nas obrigações constantes das cláusulas 4.7.4, 4.7.4.1 e 4.7.4.2 da Escritura de Emissão, para fixar que tal responsabilidade passe a ser assumida na proporção de 90% do capital social da GRUPar, independentemente da sua participação acionária nesta; e (iii) a autorização do Agente Fiduciário a assinar todos os documentos e contratos necessários decorrentes das mencionadas aprovações, incluindo o Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão e o Terceiro Aditamento ao
Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, bem como realizar demais atos necessários para o cumprimento integral das deliberações objeto dos itens (i) e (ii) acima. 6 Instalação: Abertos os trabalhos, o representante do Agente Fiduciário verificou o atendimento dos requisitos legais de convocação e quórum e declarou instalada a assembleia com a presença de 44,17% dos Debenturistas titulares das Debêntures em Circulação. 7 Deliberações: 7.1 Foi aprovado, por unanimidade de votos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente ata sob a forma sumária e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos debenturistas. 7.2 Após análise e discussão das matérias da ordem do dia, as seguintes matérias foram aprovada por unanimidade dos Debenturistas presentes: (i) (ii) (iii) constituição de penhor adicional, em favor dos debenturistas e dos demais credores, sobre 10% das ações ordinárias de emissão da GRUPar e de titularidade da ACSA, de modo que o penhor sobre ações de emissão de GRUPar estabelecido em favor dos debenturistas e dos demais credores passe a incidir sobre a totalidade das ações ordinárias de emissão da GRUPar; alteração do limite de responsabilidade da INVEPAR nas obrigações constantes das cláusulas 4.7.4, 4.7.4.1 e 4.7.4.2 da Escritura de Emissão, para fixar que tal responsabilidade passe a ser assumida na proporção de 90% do capital social da GRUPar, independentemente da sua participação acionária nesta; e autorizar o Agente Fiduciário a assinar todos os documentos e contratos necessários decorrentes das mencionadas aprovações, incluindo o Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão, cuja minuta encontra-se anexa à presente ata (Anexo I), e o Terceiro Aditamento ao Contrato de Penhor de Ações e Outras Avenças, bem como realizar demais atos necessários para o cumprimento integral das deliberações objeto dos itens (i) e (ii) acima. 7.3 Por fim, os Debenturistas presentes ressalvaram que caso, por qualquer razão, a alienação de ações de emissão da GRUPar de titularidade da Invepar à ACSA que venha a ensejar a redução de quaisquer das garantias atualmente previstas na Escritura de Emissão, a Companhia deverá convocar nova Assembleia Geral de Debenturistas para anuência dos Debenturistas nos termos da Escritura de Emissão. 8 Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, tendo sido lavrada a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. Autorizada a lavratura da presente ata de Assembleia Geral de Debenturistas na forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas dos debenturistas, nos termos do artigo 130, parágrafos 1º e 2º da Lei das Sociedades por Ações.
São Paulo,11 de agosto de 2015 Isabelle Maria Menezes Moreira Presidente Gustavo Castro e Silva Secretário
[Página de Assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures realizada em 11 de agosto de 2015.] CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS S.A. Emissora PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS Agente Fiduciário
[Página de Assinaturas da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão de Debêntures realizada em 11 de agosto de 2015.] BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES, sob o CNPJ 33.657.248/0001-89, representada pela Sra. Maria Lígia de Magalhães Barbosa, inscrita no CPF nº 120.444.867-17 FIDC BB VOTORANTIM HIGHLAND INFRAESTRUTURA Representado pelo seu gestor VOTORANTIM ASSET MANAGEMENT DTVM LTDA., sob o CNPJ 03.384.738/0001-98, na pessoa do Sr. Mateus Conway Figueiredo, inscrito no CPF nº 368.371.438-75. CSHG AS 7.7 FI RF INFRAESTRUTURA - CP CSHG OMEGA INFRAESTRUTURA FI RF - CREDITO PRIVADO TFO CSHG FUNDO DE INVESTIMENTO RF INFRAESTRUTURA CREDITO PRIVADO Representado pelo seu gestor CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A., sob o CNPJ 68.328.632/0001.12, na pessoa do Sr. Felipe Brunholi, inscrito no CPF nº 349.965.508.05.
Anexo I Minuta do Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão