MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS FIANÇA LOCATÍCIA 12 MESES ENCERRADOS EM ABRIL DE 2009 E 2008. É um seguro que garante ao Proprietário o recebimento dos aluguéis e de outras despesas mensais quando o inquilino deixar de pagar o aluguel. É muito melhor que o garantia de Fiador, pois quem garante não é um fiador pessoa física, mas uma Companhia de Seguros. Despesas normalmente contratadas no Seguro Fiança: 1 Aluguel Mensal (cobertura básica); 2 IPTU, despesas do Condomínio, água, etc. previstas no Contrato de Locação; 3 Danos causados ao imóvel pelo inquilino ao imóvel; 4 Multas Contratuais, previstas no Contrato de Locação. Limite máximo de indenização: A seguradora não tem condições de ficar pagando o aluguel pelo resto da vida. Então existe um limite que corresponde a: 1 Para a cobertura básica: 30 aluguéis; 2 Para a cobertura de Danos ao Imóvel: 6 aluguéis; 3 Para a cobertura de Multas Contratuais: 3 aluguéis. Os tipos de coberturas variam de seguradora para seguradora. As coberturas aqui citadas são genéricas e pode acontecer de determinada cobertura não ter aceitação em determinada seguradora. De acordo com os dados divulgados pela SUSEP a modalidade apresentou um crescimento de vendas de 44%, contudo a margem declinou de 26% dos prêmios ganhos para 18% no período de 12 meses encerrados em 2009. Esse desempenho está atrelado ao aumento da sinistralidade retida. Essa representava de 45% dos prêmios ganhos em 2008 passando para 52% no período em foco. As despesas com comercialização ficaram estáveis e em torno de 29% dos prêmios ganhos. O quadro a seguir apresenta um resumo dos números: 1
MERCADO BRASILEIRO DE SEGUROS RISCOS DE ENGENHARIA R$ DOZE MESES ENCERRADOS EM ABRIL 2008 % 2009 % % 09/08 PRÊMIOS EMITIDOS 116.724.624,28 100,00% 167.658.173,27 100,00% 43,64% PRÊMIOS RESSEGURADOS -719.353,53-0,62% -765.285,72-0,46% 6,39% PRÊMIOS RETIDOS 116.005.270,75 99,38% 166.892.887,55 99,54% 43,87% INCREMENTO PROVISÕES -27.808.853,47-23,82% -27.244.566,25-16,25% -2,03% PRÊMIOS GANHOS 88.196.417,28 100,00% 139.648.321,30 100,00% 58,34% SINISTROS RETIDOS -39.319.936,76-44,58% -73.224.598,78-52,44% 86,23% % Recuperação de Sinistros 27,43% 26,05% MARGEM TÉCNICA 48.876.480,52 55,42% 66.423.722,52 47,56% 35,90% COMERCIALIZAÇÃO -25.812.025,19-29,27% -41.525.402,77-29,74% 60,88% MARGEM (*) 23.064.455,33 26,15% 24.898.319,75 17,83% 7,95% (*) Sem Outras Receitas / Despesas Operacionais A Porto Seguro Seguros mantém a liderança isolada contribuindo com 95% das vendas totais. O desempenho por operadora é detalhado a seguir: 2
MARKET SHARE 2009 2008 % 09/08 S.A. 0,98% 0,42% 235,36% BRADESCO SEGUROS S.A 0,05% 0,29% -74,65% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 0,06% 0,06% 38,87% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 0,35% 0,23% 121,97% SEGUROS 0,17% 0,14% 81,27% ITAÚ UNIBANCO SEGUROS S/A 0,63% 0,38% 137,29% MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 2,00% 1,05% 173,39% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 95,49% 96,80% 41,69% DEMAIS 0,27% 0,63% -39,91% TOTAL 100,00% 100,00% 43,64% MARGENS 2009 2008 S.A. 77,62% 1,92% BRADESCO SEGUROS S.A 224,62% 469,92% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 92,90% 81,90% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS -27,39% 63,00% SEGUROS 95,47% 86,01% ITAÚ UNIBANCO SEGUROS S/A 3,55% 103,31% MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 38,40% -67,83% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 17,06% 24,93% DEMAIS 42,46% 64,62% TOTAL 17,83% 26,15% RESSEGURO 2009 2008 S.A. 25,16% 30,92% BRADESCO SEGUROS S.A 27,25% 19,72% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 48,17% 28,24% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 2,57% 25,36% SEGUROS 43,11% 0,00% ITAÚ UNIBANCO SEGUROS S/A 6,39% 21,07% MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 2,68% 10,68% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS -0,04% 0,04% DEMAIS 11,95% 19,14% TOTAL 0,46% 0,62% 3
SINISTRALIDADE 2009 2008 S.A. 8,85% 11,80% BRADESCO SEGUROS S.A -62,84% -374,05% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 6,53% 12,21% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 71,95% 17,53% SEGUROS -0,07% 1,16% ITAÚ UNIBANCO SEGUROS S/A 87,95% -6,49% MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 33,34% 78,34% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 52,93% 45,80% DEMAIS 44,77% 26,24% TOTAL 52,44% 44,58% COMERCIAL 2009 2008 S.A. 13,53% 86,28% BRADESCO SEGUROS S.A -61,78% 4,13% COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL 0,57% 5,89% COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS 55,45% 19,47% SEGUROS 4,59% 12,83% ITAÚ UNIBANCO SEGUROS S/A 8,50% 3,18% MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A 28,26% 89,49% PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 30,00% 29,27% DEMAIS 12,77% 9,13% TOTAL 29,74% 29,27% Sua distribuição regional e sinistralidade são apresentados a seguir: 4
PRÊMIOS EMITIDOS UF 2009 % 2008 % Crescimento AC 0 0,00% 1.020,01 0,00% 0,00% AL 121.286,80 0,07% 61.385,35 0,05% 97,58% AM 48.884,11 0,03% 57.080,39 0,05% -14,36% AP 0 0,00% 0 0,00% 0,00% BA 2.214.514,04 1,33% 1.810.049,72 1,56% 22,35% CE 334.370,10 0,20% 193.795,02 0,17% 72,54% DF 3.025.224,05 1,82% 2.382.857,79 2,05% 26,96% ES 1.393.193,67 0,84% 783.430,57 0,67% 77,83% GO 765.516,72 0,46% 580.102,50 0,50% 31,96% MA 154.093,07 0,09% 110.539,05 0,10% 39,40% MG 6.773.182,64 4,07% 4.279.053,27 3,68% 58,29% MS 423.619,92 0,25% 103.905,42 0,09% 307,70% MT 147.593,77 0,09% 100.611,76 0,09% 46,70% PA 494.346,18 0,30% 267.701,15 0,23% 84,66% PB 16.559,66 0,01% 0 0,00% 0,00% PE 169.435,14 0,10% 125.064,98 0,11% 35,48% PI 25.994,03 0,02% 2.290,08 0,00% >1000,0% PR 6.138.483,95 3,69% 4.339.209,86 3,73% 41,47% RJ 23.735.475,98 14,25% 16.603.965,02 14,28% 42,95% RN 52.148,02 0,03% 6.785,88 0,01% 668,48% RO 0 0,00% 0 0,00% 0,00% RR 0 0,00% 0 0,00% 0,00% RS 10.364.132,93 6,22% 8.239.213,68 7,09% 25,79% SC 3.760.912,56 2,26% 2.687.042,34 2,31% 39,96% SE 100.569,94 0,06% 0 0,00% 0,00% SP 106.257.452,15 63,80% 73.493.378,45 63,23% 44,58% TO 23.331,18 0,01% 10.884,42 0,01% 114,35% TOTAL 166.540.320,61 100,00% 116.239.366,71 100,00% 43,27% 5
SINISTRALIDADE DIRETA UF 2009 2008 AC 0,00% 0,00% AL 146,03% 108,53% AM 0,00% 0,00% AP 0,00% 0,00% BA 60,56% 38,79% CE 99,13% 115,92% DF 44,57% 28,24% ES 65,76% 69,32% GO 104,78% 79,35% MA 99,52% 15,93% MG 56,74% 36,01% MS 34,15% -4,46% MT 61,30% 43,76% PA 111,40% 70,21% PB 0,00% 0,00% PE 56,71% 130,01% PI 144,36% 122,04% PR 65,28% 59,74% RJ 54,71% 41,52% RN 71,68% 6,36% RO 0,00% 0,00% RR 0,00% 0,00% RS 52,12% 35,27% SC 72,27% 60,85% SE 8,88% 0,00% SP 61,97% 46,96% TO 237,33% 120,63% TOTAL 60,58% 45,74% Luiz Roberto Castiglione Membro da ANSP e do Instituto Roncarati de Seguros. 6