VERSÃO 1.0.0.3 Manual de auxílio à utilização do sistema Clinicagenda.
CLINICAGENDA - ÍNDICE I ndice Criar Um Novo Cadastro 1 Primeiro Passo 1 Segundo Passo 1 Primeiro Login 2 Introduça o 2 Tela Inicial 2 Cadastro de Conve nios 4 Cadastro de Usua rios 5 Cadastro de Pacientes 6 Cadastro de Aniversa rios 7 Configuraço es e Personalizaça o 8 Configuraça o de alerta 8 Agendamentos 9 Novo Agendamento 9 Alterar Agendamentos 10 Excluir Agendamentos 10 Revendas 11 Introduça o 11 Cre ditos 11 Nova Revenda 12 Contatos MLT Corp 12
Criar Um Novo Cadastro PRIMEIRO PASSO Ao acessar o site do Clinicagenda, basta clicar no link Cadastrar e enta o o sistema sera direcionado para a pa gina de preenchimento dos dados ba sicos para cadastro. SEGUNDO PASSO Apo s o direcionamento para a pa gina de cadastro, basta apenas preencher o e-mail (que sera utilizado para efetuar login no sistema) e a senha, depois do preenchimento, basta clicar em Criar. No momento da criaça o de usua rio, o sistema ira enviar um e-mail de confirmaça o contendo um link para ativaça o. Verifique seu e-mail e clique no link enviado, para que se cadastro seja ativado. Apo s clicar no link, o sistema ja estara pronto para uso. Page 1
Primeiro Login INTRODUÇÃO Ao efetuar o primeiro login no Sistema, a tela que sera apresentada e a de Agendamentos. O sistema ja estara pronto para uso neste momento com configuraço es padro es, tais como um Conve nio com Expediente previamente cadastrado, layout, etc. TELA INICIAL Primeiramente, vamos conhecer o visual, menus e sub menus da interface totalmente personaliza vel do Clinicagenda: 1 Início : neste menu tera a opça o Configuraço es (onde e possível fazer mudanças em Agendamentos, Alerta de Aniversa rio e Personalizaça o) e a opça o Sair ; 2 Indicadores : aqui sera possível fazer a visualizaça o do andamento de agendamentos; 3 Gerenciamentos : dentro deste menu temos os seguintes sub menus: - Gerenciar usuários : possibilita a criaça o de usua rios para que a agenda possa ser compartilhada; - Gerenciar convênios : adiciona, exclui e edita os conve nios que pretende atender em seu consulto rio; - Gerenciar pacientes : cadastramento de novos pacientes e a possibilidade de editar algum dado ja existente; Page 2
- Cadastro de aniversários : na o se preocupe, pois nenhum paciente ficara de fora na hora de receber um SMS ou E-mail parabenizando-o pelo seu aniversa rio. 4 Agendamentos : neste menu e possível marcar e desmarcar as consultas facilmente; 5 Exportação Agendamentos : exporte qualquer agendamento da agenda; 6 Logado como : aqui aparecera o e-mail no qual voce fez o login no site; 7 Nível de Acesso : ha dois tipos de acesso ao sistema: - Clínica: e o principal nível de acesso. Com este usua rio e possível fazer qualquer mudança, adiça o ou exclusa o e todos os tipos de gerenciamentos disponíveis; - Usuário: sa o criados pelo acesso Clínica. Tera acesso apenas ao cadastramento e alteraça o de dados dos pacientes, cadastro de aniversa rios e agendamento de consultas. 8 Saldo de SMS : mostrara a quem estiver acessando o sistema, seja pelo acesso Clínica ou Usua rio, o nu mero de SMS restantes. 9 Saldo de E-mail : mostrara a quem estiver acessando o sistema, seja pelo acesso Clínica ou Usua rio, o nu mero de E-mails restantes. Page 3
CADASTRO DE CONVÊNIOS Na parte superior do Sistema sera possível enta o, encontrar o menu Gerenciar Conve nios, a partir deste menu e possível criar novos conve nios e seus respectivos expedientes. Para cadastrar um novo conve nio, basta clicar no bota o novo, preencher os campos necessa rios, como nome, descriça o, etc e entao clicar em Salvar. Apo s clicar em salvar novos campos aparecera o na tela para que o expediente do conve nio seja cadastrado. A agenda sera construí da posteriormente de acordo com os expedientes dos conve nios cadastrados. Para cadastrar o expediente, basta selecionar o dia da semana e seu respectivo hora rio e enta o clicar no segundo bota o Salvar abaixo do campo Hora Inicial. Page 4
CADASTRO DE USUÁRIOS Quando e feito um novo cadastro no Sistema, o usua rio criado e do tipo Clínica, com este usua rio e possível cadastrar outros, pore m do tipo Usua rio. Estes na o podem gerenciar conve nios, novos usua rios, etc. Sa o restritos a efetuar lançamentos no sistema. Page 5
CADASTRO DE PACIENTES O Sistema Clinicagenda e de fa cil manuseio, portanto, para cadastrar um paciente que esta indo ao consulto rio pela primeira vez, basta ir ao menu Gerenciamentos e logo em seguida no sub menu Gerenciar Pacientes. Para cadastrar um novo paciente basta preencher os campos como: Nome, Nu mero do Celular, E-mail e se for da prefere ncia do usua rio do sistema, pode-se tambe m anexar uma foto do paciente (que pode ser tirada por qualquer dispositivo de imagem e ser facilmente anexada) e logo em seguida clicar no bota o Salvar. A qualquer momento, os dados de qualquer paciente podera o ser editados e/ou excluí dos. Page 6
CADASTRO DE ANIVERSARIANTES Com o nosso sistema de envio de SMS e E-mail, nenhum paciente ficara de fora na hora do seu aniversa rio, pois nele e possível cadastrar todos os pacientes e seus devidos aniversa rios que automaticamente sera enviando a ele um SMS ou E-mail parabenizando-o (a) pela data. Para isso, basta preencher os campos Nome, Data de Aniversa rio, Nu mero de Celular e E-mail e clicar em Salvar. Lembrando que para que seja enviado um SMS ou um E-mail lembrando seu aniversa rio, e necessa rio selecionar a opça o Permitir envio de SMS ou Permitir envio de E-mail. Para adicionar outro aniversariante e so clicar no bota o Novo e repetir as aço es. Page 7
CONFIGURAÇÕES E PERSONALIZAÇÃO Quando logado com um usua rio do tipo Clínica, e possível efetuar certas configuraço es e personalizaço es, assim como escolher o Logo da clínica, etc. Para tal, basta acessar o menu Configuraço es em Início >> {seu_email@email.com} >> Configuraço es Note que na imagem acima o sistema esta com as cores personalizadas, e com o Logo aplicado. CONFIGURAÇÃO DE ALERTA Tambe m na tela de configuraço es e possível personalizar as mensagens de alerta que sera o enviadas. E estas, por sua vez, possuem alguns padro es que podem ser utilizados para a montagem do alerta, tais como o hora rio inicial do agendamento, nome do paciente, conve nio, etc. Abaixo segue a lista de padro es disponíveis e uma mensagem de alerta de exemplo. Padrões Disponíveis: {ddi} = dia de início do agendamento; {MMi} = me s de início do agendamento; {aai} = ano de início do agendamento; {HHi} = hora de início do agendamento; {mmi} = minuto de início do agendamento; {ddt} = dia de te rmino do agendamento; {MMt} = me s de te rmino do agendamento; {aat} = ano de te rmino do agendamento; {HHt} = hora de te rmino do agendamento; {mmt} = minuto de te rmino do agendamento; {paciente} = Nome do paciente; {convenio} = Conve nio escolhido para o paciente no agendamento; Exemplo de Uso: Ola, {paciente}. Voce possui um novo agendamento dia {ddi}/{mmi}/{aai} a s {HHi}:{mmi}. Referente ao conve nio: {convenio}. Page 8
Agendamentos NOVO AGENDAMENTO Criar um novo agendamento pode ser feito de 3 formas, pelo bota o de sugesta o de hora rio, com clique duplo dentro do calenda rio ou clicando e arrastando dentro do calenda rio. Ao efetuar uma destas aço es uma janela para informar os detalhes do agendamento sera mostrada, conforme imagem abaixo. Note que existem dois checkboxes para permitir envio de SMS e E-mail, quando estes esta o marcados, e os campos corretamente preenchidos, o sistema ira enviar alertas para o paciente, entretanto os respectivos cre ditos sera o consumidos. Nas configuraço es da clí nica e possível estabelecer um período de envio para os alertas, caso os checkboxes forem desmarcados ou o agendamento for excluído antes do alerta ser enviado, os saldos consumidos sera o estornados. Tambe m e possível configurar para que um alerta seja enviado imediatamente apo s o agendamento ser criado, neste caso, os cre ditos sera o consumidos duas vezes, uma para o primeiro envio imediado (este na o sera estornado caso o agendamento seja excluído ou os checkboxes desmarcados) e outra para o alerta que sera enviado de acordo com o período específicado (este sera estornado caso necessa rio). Page 9
ALTERAR AGENDAMENTOS Para alterar agendamentos existentes, pode ser feito de duas maneiras, uma de forma simples e outra de forma completa. Para efetuar a alteraça o de forma simples, basta clicar no cabeçalho de um agendamento ja existente e arrasta -lo para o novo hora rio desejado ou apenas clicar em seu corpo e alterar o nome do paciente do agendamento. Para efetuar a alteraça o de forma completa, basta efetuar um duplo clique no agendamento para que a tela de detalhes seja mostrada e enta o sera possível alterar qualquer informaça o referente ao agendamento escolhido. EXCLUIR AGENDAMENTOS Para excluir, basta clicar (uma u nica vez) no cabeçalho do agendamento e enta o uma pequena barra de menus sera mostrada a esquerda, nela ha o ícone de uma lixeira e a partir deste ícone e possível excluí -lo. Tambe m e possível excluir um agendamento efetuando duplo clique no mesmo para que a tela de detalhes seja mostrada, e enta o basta clicar no bota o Excluir no canto inferior direito. Page 10
Revendas INTRODUÇÃO Revendas sa o usua rios que esta o um nível acima da clínica, estes sa o responsa veis pelo gerenciamento de cre ditos entre as clínicas que as pertence. A partir de uma revenda tambe m e possível criar novas clínicas e novos usua rios para as mesmas. Um usua rio de revenda e especí fico para gerenciamento, portanto na o e possível efetuar agendamentos com ele. CRÉDITOS Os cre ditos sa o separados em duas categorias, SMS e E-mail, e estes sa o consumidos quando os agendamentos sa o criados, caso as opço es de envio de alertas (por SMS ou E-mail) sejam selecionadas. Com um usua rio de nível Revenda e possível adicionar ou remover cre ditos dos usua rios do nível Clínica para que esta e seus usua rios possam enviar alertas. No caso de cre ditos insuficientes, ainda sera possível criar agendamentos, pore m na o sera possível fazer envio de alertas. Page 11
NOVA REVENDA Para se criar uma nova revenda e necessa rio efetuar contato com a MLT Corp e enta o o usua rio sera criado e enviado posteriormente. CONTATOS MLT CORP Entre em contato conosco. Estaremos sempre a disposiça o para mais informaço es e esclarecimento de qualquer du vida. Acesse: www.clinicagenda.com.br se preferir mande um e-mail para atendimento@mltcorp.com.br ou atrave s dos telefones: São Paulo (11) 3711-5628 Araraquara (16) 3508-0001 Campinas (19) 3119-2693 Rio de Janeiro (21) 3717-9275 Belo Horizonte (31) 3231-2699 Curitiba (41) 3941-2557 Porto Alegre (51) 3251-2667 Brasília (61) 3717-2139 Salvador (71) 3717-5983 Page 12