Sumário Executivo da Empresa TDF Informática Ltda

Sumário Executivo da Empresa TDF Informática Ltda Criadora do Portal www.todeferias.com.br Página 1

Sumário Oportunidade...3 Proposta...3 Produto...4 Vantagem Competitiva...8 Modelo de Negócio...8 Mercado...9 Análise de Mercado...9 Equipe...10 Aspectos Financeiros...15 Valor da Empresa e Investimento...18 Página 2

Oportunidade Oferecemos para os hoteleiros três serviços essenciais e conseqüentemente, estamos criando uma grande rede social. Os serviços prestados são publicidade, software de gestão on-line e CRM (Customer Relationship Management). Proposta Criamos o portal www.todeferias.com.br para fornecer os serviços. Publicidade: ao entrar no portal o internauta acessa as páginas publicitárias que estão organizadas por cidades. Software de Gestão e CRM: o portal tem uma área de login, que os hoteleiros e seus funcionários diariamente entram para usar o software. As informações, alimentadas pelos hoteleiros e seus funcionários, são integradas com a publicidade. Nosso CRM funciona através de e-mails automáticos com formulários eletrônicos que colocam os hóspedes dentro dos estabelecimentos de forma on-line. Rede Social de Relacionamento: o sistema de gestão é único para todos os hotéis e pousadas, que compartilham o mesmo cadastro de pessoas, obviamente com todos os controles necessários para garantir a privacidade da carteira de clientes de cada estabelecimento. Faz parte do cadastro das pessoas os dados pessoais, veículos e acompanhantes. Para identificar uma pessoa usamos os principais documentos como CPF, CNPJ, Identidade, Passaporte e outros. A área de login do portal pode ser usada por qualquer pessoa, e quando um hóspede cria sua conta, ela tem acesso as suas informações através de consultas e relatórios alimentados pelos hoteleiros. Página 3

Nossa intenção é fidelizar as pessoas usuárias dos meios de hospedagens aos hotéis e pousadas do portal. Essa fidelização ocorre dessa ferramenta de relacionamento com informações disponibilizadas on-line e em tempo real. Consultas como a reserva no momento que o hoteleiro salvar, o valor pago pela reserva, o histórico de hospedagens, as consumações durante a estadia, atualizar seus dados pessoais, etc. O portal trabalha com dois perfis de usuários. Os hoteleiros e os hóspedes. Os hoteleiros gerenciam sua carteira de clientes e os hóspedes acompanham suas estadias nos hotéis e pousadas do portal. Resumindo nossa proposta, somos uma solução completa para os hoteleiros, onde fazemos publicidade para gerar novos hóspedes, gerenciamos todo o negócio através do nosso software, interagimos com os hóspedes através do nosso CRM e aproximamos os hóspedes com os hotéis e pousadas através da rede social de relacionamento. Produto O portal foi planejado e teve sua primeira versão construída no ano de 2006. Em 2007 começamos a comercializar. Funcionamento da Publicidade: São três tipos. Básica: são seis 6 fotos, descrição, divulgação de telefones, e-mails direto para o estabelecimento, link para o site, características, unidades habitacionais. Para visualização dos anúncios, realizamos um rodízio entre todos para gerar uma visibilidade igual; Banner Lateral na Pagina da Cidade: destaque em forma de banner fixo na lateral das páginas das cidades do portal, com link para o site do estabelecimento; Banner Lateral na Pagina Inicial (Home): destaque em forma de banner fixo na lateral da página inicial (home), com link para o site do estabelecimento. Funcionamento do Software de Gestão On-line: Disponibilizamos um software completo, com os módulos Reserva, Recepção (Check-in, hospedagem balcão, consumações, Check-outs, Interdições), tarifário, configuração e venda Página 4

através de PDVs, controle de estacionamento, controle de estoque, controle financeiro (contas a pagar, contas a receber, faturamento eletrônico com emissão automática de boletos eletrônicos, e fluxo de caixa), tarifador telefônico integrado com os principais PABX do mercado, gerenciamento de planos de fidelidade, configuração de rede restrita para limitar os acessos dos funcionários de fora da rede do hotel / pousada e relatórios operacionais e gerenciais. Funcionamento do CRM: Identificamos os eventos gerados pelas rotinas dos funcionários e enviamos e-mails automáticos, como segue. 1. Ao salvar uma reserva, o sistema envia para o hóspede um e-mail com link para abrir um formulário para preenchimento dos dados pessoais e seus acompanhantes. Evitamos o preenchimento da ficha ao chegar no hotel ou pousada. Destacamos dois benefícios: ganho de tempo na chegada ao estabelecimento e a informação completa e correta, já que não precisou de um funcionário interpretando letra em ficha manual; 2. Ao confirmar o valor de uma reserva, o sistema envia para o cliente e-mail com o voucher e o link do mesmo formulário para preenchimento dos dados pessoais. Se não preencheu na reserva pode fazer na confirmação; 3. Após n dias (definidos pelo hoteleiro) da saída do hóspede, o sistema envia e-mail de agradecimento com pesquisa de satisfação eletrônica. Essa pesquisa elimina a tradicional pesquisa em papel feita na saída dos hospedes, evita a digitação, e o hóspede recebe em um momento mais oportuno para responder. Caso existir um depoimento, esse pode ser compartilhado no anúncio publicitário Tô de Férias e no site do estabelecimento; 4. E-mail de aniversário; 5. E-mail convite, 11 meses após a saída do hóspede o sistema envia um convite de retorno à pousada/hotel. Nossos clientes comentam que é alto o número de novas reservas através desse convite; 6. E-mail de divulgação de pacotes e promoções personalizados com o nome do hóspede; 7. E-mail com boleto eletrônico para recebimento de reserva ou faturamento empresa. Atualmente geramos boleto no formato PDF para os bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil; 8. Integração das informações geradas pelo sistema no site do estabelecimento: através de funções web-services as consultas e relatórios, citados na Proposta item Rede Página 5

Social de Relacionamento, são disponibilizados no site do estabelecimento. Fazendo do site mais um meio de integração com a rede. Vídeo feito em 2008 para explicar o produto na feira Equipotel http://www.youtube.com/watch?v=ibjgy3-vchy Venda Trabalhamos com vendas de anúncios publicitários separados do software. O cliente pode optar em comprar apenas os serviços publicitários, mas não pode optar em comprar apenas o software. Na mensalidade do software cobramos pelo menos a mensalidade da publicidade básica. Nossos esforços são direcionados à venda do software e gradualmente a publicidade cresce. Na venda do software cobramos uma taxa de adesão usada para cobrir as despesas de viagens e horas técnicas para o treinamento. A venda ocorre após fazermos uma demonstração. Com o aceite do cliente, cadastramos o estabelecimento e seus funcionários, o treinamento inicia-se imediatamente. Os serviços são pagos mensalmente. Novos recursos são disponibilizamos periodicamente. Atualizamos nosso servidor e enviamos e-mails para todos usuários explicando os novos recursos. Os desenvolvimentos de novos recursos não geram custos para os clientes. Idéias são sempre bem vindas para nosso continuo crescimento. Preços: Para estabelecimentos com até 40 UHs (unidade habitacional): Adesão: R$ 500,00 (quinhentos reais); Suporte : R$ 50,00 (cinqüenta reais) mensais; Publicidade Básica Obrigatória: R$ 50,00 (cinqüenta reais) mensais; Preço para estabelecimentos com mais de 40UHs: Adesão: R$ 15,00 (quinze reais) por unidade; Suporte: R$ 1,50 (hum real e cinqüenta centavos) por unidade mensais; Publicidade Básica Obrigatória: R$ 50,00 (cinqüenta reais) mensais; Outros produtos: Publicidade Banner Lateral na Pagina Principal: R$200,00 (Duzentos reais) mensais; Publicidade Banner Lateral na Pagina da Cidade: R$50,00 (cinqüenta reais) mensais; Página 6

Integração das informações com o site do estabelecimento: R$50,00 (cinquenta reais) mensais; Desenvolvimento de sites: a partir de R$2.970,00 (Dois mil novecentos e setenta reais); Hospedagem, Manutenção e Suporte do Site: R$79,00 (Setenta e nove reais); Custos: Nossos custos administrativos são baixos. Para gestão de nossa empresa usamos o mesmo sistema disponibilizado a nossos clientes e através do sistema automatizamos o faturamento. Para atender 1 cliente temos o mesmo custo para atender os atuais 135. Usamos ao máximo os recursos de tecnologia para mantermos nosso custo baixo. Tecnologia Utilizada: O sistema foi desenvolvido com banco de dados SQL Server 2003 e Visual Studio 2003 (framework 1.1). Em 2010 atualizamos a versão para o Visual Studio 2008 (framework 3.5). Nosso servidor trabalha com Windows Server 2003. Em breve faremos a migração para a versão mais atual do SQL Server e do sistema operacional. Trabalhamos com um servidor próprio, marca HP, bem configurado para suportar a aplicação. No ano passado completamos 3 anos de operação e trocamos o servidor anterior (IBM) pelo HP. Nosso servidor está hospedado em um datacenter corporativo na cidade de Curtiba. Propriedade Intelectual: Procuramos informações sobre como patentear a idéia de Software via web com publicidade integrada e relacionamento. As respostas que tivemos é que na área de software existem muitas discussões no mundo e o processo de patente pode não evoluir e ser caro. Evolução do Produto: A evolução do produto é constante a já estamos trabalhando com outros nichos. Alem da hotelaria, desde de 2009, temos sistema para restaurante e prestação de serviço. Até dezembro de 2011 teremos sistema de gestão imobiliária e loja com venda a varejo. Nosso carro chefe é a hotelaria, mas quando somos procurados vendemos os demais de serviços. Além da hotelaria, nossa empresa faz uso do sistema de Prestação de Serviço, e temos como clientes uma empresa desenvolvedora de sites, uma agência de viagens e um escritório de advogados. Barreiras tecnológicas: Não temos barreiras tecnológicas. Dependemos da Internet e deixamos de vender quando o estabelecimento não possui uma Internet banda larga. Em 2007 quando iniciamos as Página 7

operações tínhamos mais dificuldades que atualmente. A oferta de Internet banda larga cresce e o cenário para nossas vendas melhora constantemente. Vantagem Competitiva Atualmente nossa vantagem competitiva está no conjunto dos serviços, na redução do custo para nosso cliente, ausência de investimentos em hardware e software, mobilidade de acesso, CRM, publicidade, etc. Futuramente nossa principal vantagem competitiva será a rede social de relacionamento. A cada novo cliente nossa massa cresce e conforme os hóspedes descobrem os benefícios das informações on-line a relação com os hotéis e pousadas se fortalece. Somos pioneiros no ramo ao desenvolver um sistema completo via browser para os hoteleiros. Até o momento não temos um concorrente à altura. Nosso principal concorrente é a tecnologia instalada. Quanto aos ganhos de escala em produtos correlatos, nossa publicidade tende a ser forte conforme o crescimento da massa. Atualmente adotamos uma estratégia de vender o sistema de gestão com CRM. Conforme novos clientes entram, nossa massa cresce. Iremos chegar num ponto que a rede social de relacionamento será grande e será o momento de alocarmos recursos para publicidade. Modelo de Negócio Quem paga pelos serviços são os hoteleiros. O faturamento é feito via boleto bancário eletrônico gerado pelo próprio sistema. O crescimento é sustentável porque não temos cancelamentos. Atualmente cresce lentamente porque não temos recursos financeiros para investir em equipe de vendas, treinamentos e publicidade. Números atuais Publicidade com audiência de 600 visitas dia gerando 2.000 pageviews dia. Serviços usados por 135 estabelecimentos com 477 funcionários cadastrados. Página 8

Numero de hospedes cadastrados são 168.106, sendo 2.444 pessoas jurídicas, 99.175 pessoas físicas e 66.487 estrangeiros ou brasileiros sem CPF. Dessa massa 953 hóspedes possuem usuário e senha. Incentivamos as pessoas a criarem uma conta no portal www.todeferias.com.br e descobrir as vantagens do portal de relacionamento. Não podemos usar os e-mails cadastrados porque nosso contrato de prestação de serviço proíbe o uso do cadastro gerado pelos hoteleiros. Precisamos usar de outros meios para que as pessoas conheçam a funcionalidade do portal. Para isso usamos as redes sociais orkut comunidade To de Férias, facebook TodeFerias Portal Turístico, twitter @todeferias. Outro numero interessante é a quantidade de unidades habitacionais que o sistema está gerenciando, atualmente temos 3633 unidades gerenciadas. Através dos números gerados podemos montar relatórios estatísticos como taxa de ocupação por município com quantidade de hóspedes, criar publicidade local direcionada ao hóspede através de mensagens SMS, etc. Enfim, a base de dados é rica e tem um grande potencial para ser explorada sem desrespeitar a ética e o contrato firmado com nossos clientes. Mercado Nosso principal cliente é o pequeno e médio empresário do ramo hoteleiro. O Brasil está em expansão na área de turismo, existindo cerca de 28 mil estabelecimentos hoteleiros, segundo dados do Código Nacional de Atividades Econômicas do Ministério da Fazenda (CNAE). Muitos estão informatizados, e estão vendo em nossos serviços uma vantagem em substituir a tecnologia atual. Análise de Mercado Nossos principais concorrentes são os softwares de hotelaria instalados localmente. É uma decisão do empresário que ainda não se sente seguro para comprar um serviço on-line. Nossa vantagem competitiva está em nosso CRM, publicidade e relacionamento. A concorrência pode copiar a idéia, mas precisa seguir todos os nossos passos. Primeiro precisa pensar em um nome forte para começar uma massa e, fazer autos investimentos no Página 9

desenvolvimento. Quando o produto estiver pronto para colocar no mercado, o custo poderá ser muito alto comparando ao nosso. Temos uma tendência de sermos fornecedores para outras empresas venderem nossos serviços com participações interessantes para ambas. Não temos um concorrente estrangeiro, e pretendemos lançar nossos serviços em outras línguas. Já temos a tecnologia de dicionário multi língua funcionando no formulário eletrônico do cliente. O formulário funciona em português, inglês e espanhol. Podemos adotar a mesma tecnologia para o sistema inteiro. O governo está regulamentando a forma de emitir nota fiscal e cupom fiscal. Nesse semestre concluiremos nossos módulos de cupom fiscal, abrindo um leque para novos nichos de mercado, permitindo-nos atender as lojas de varejo. Nosso principal fornecedor é o DataCenter contratado na cidade de Curitiba. Estamos bem assessorados nessa área. Equipe Empreendedores: Marcelo Guerino Silveira, nascido em Lages/SC no dia 14 de abril de 1972. Estudou em escolas públicas do estado de Santa Catarina e fez faculdade de Ciências da Computação na Universidade Regional de Blumenau FURB. Formado em 1993. No ano de 1991 iniciou a vida profissional na área de informática trabalhando como programador COBOL na própria Universidade, na equipe de desenvolvimento do sistema de faturamento. Em 1993 mudou-se para São Paulo e começou estágio no Consórcio Battistella empresa do Grupo Battistella. Desenvolveu diversos sistemas departamentais para necessidades não atendidas pelo sistema corporativo. Em 1995 passou a trabalhar para a Holding do Grupo Battistella e desenvolver sistemas departamentais para outras empresas do Grupo, a exemplo do que fazia para o Consorcio. Em 1997 devido a uma negociação entre o Grupo Scania e o Grupo Battistella, passou a trabalhar para a recém criada empresa Consórcio Scania do grupo Scania. Liderou o departamento de tecnologia, iniciando um grande trabalho de mudança de sistema corporativo de um ambiente MUMPS para um ambiente Cliente servidor com acesso via browser. Em 2005 teve um primeiro contato com a tecnologia.net e iniciou seus estudos para montar um sistema de aluguel. Planejou e montou o sistema de hotelaria durante o ano de 2006 e pediu seu desligamento do Consorcio Scania em dez/2006 para dedicar-se a empresa. Página 10

Henrique Mossolin, nascido em São Paulo/SP no dia 05 de abril de 1971. Formado tecnólogo em processamentos de dados pela Univercidade Braz Cubas de Mogi das Cruzes SP turma de 1994 e cursando o 10º Semestre do Curso de Bacharel em Direito pela Univercidade Nove de Julho São Paulo. Trabalhou no Consorcio Battistella nos anos 1986 e 1995 como responsável pela rede de computadores. Trabalhou na migração da rede de 80 computadores da Novell para Windows Server. Em 1995 passou para o grupo TCE para ser responsável pelo departamento de telecomunicações, administrando as redes locais e o teleprocessamento entre São Paulo e a fábrica em Manaus. Em 2001 começou um empreendimento com cooperativa de trabalho, atuando na área comercial. Em 2008 conheceu a empresa do seu amigo Marcelo se tornando sócio e trabalhando no projeto. Iniciamos em 2010 uma experiência com uma representante comercial no estado do Rio Grande do Sul, atuando principalmente na região de Gramado e Canela. Não tem participação societária. Somos um time Vencedor Formamos um time vencedor, porque temos uma pessoa altamente capacitada para o desenvolvimento tecnológico do produto. Nossa equipe de campo está muito bem preparado para fazer as vendas e treinamentos. Preparo essencial para diminuir o tempo necessário dedicado a suporte. Temos um produto bom e pessoas qualificadas para vender e ensinar. O resultado é um cliente satisfeito e bem atendido. Estrutura da empresa Atualmente contamos com: Marcelo: Desenvolvimento e suporte; Henrique: Vendas e treinamentos em todo território nacional menos Rio Grande do Sul; Deise (representante): Vendas e treinamento no estado do Rio Grande do Sul; A Deise é uma experiência que está dando certo no Rio Grande do Sul e poderá ser um modelo para implantarmos em outras regiões do país. Futuramente necessitaremos de uma equipe para fazer o suporte, e precisamos aumentar a equipe de vendas e de treinamento. Página 11

Quanto ao desenvolvimento, precisaremos de uma equipe reduzida e muito qualificada. Prezamos pela qualidade do sistema, que é a chave do nosso negócio. Sonho O mentor Marcelo sempre teve um sonho de ter sua própria empresa de Software, porém seu histórico em desenvolvimento de sistemas e contratações de serviços de terceiros dizia que vender software para instalar nas maquinas dos clientes não seria um negócio tranquilo. Sempre buscou uma forma de criar um software para locação, mas a tecnologia ASP nunca se apresentou como um ambiente adequado de desenvolvimento. Com o lançamento do ambiente.net o sonho pode ser colocado em prática, criando um software para ser oferecido como serviço mensal, sem compromisso com o ambiente de Hardware do cliente. Experiência em desenvolvimento existia, a escolha pela hotelaria vem dos negócios da família, e na hora de colocar em prática, porque não fazer algo diferente. Foi onde surgiu a idéia de fazer um portal turístico com informações disponíveis para os hóspedes consultarem em tempo real e alimentado por todos os usuários do sistema. Qual o Sonho Agora? Ser uma empresa mundial de serviços pela Internet, oferecendo soluções de gestão para empresas, mantendo as pessoas conectadas trabalhando, comprando, vendendo e principalmente se relacionando de forma profissional. Para exemplificar o relacionamento que podemos atingir, temos em Campos do Jordão 26 pousadas usuárias do sistema. Em quase todas elas têm o mesmo fornecedor de frutas. Se esse fornecedor usar o nosso sistema de loja a varejo, a tela de compras pode alimentar o pedido a ser entregue por um funcionário. O próprio fornecedor pode fazer publicidade com suas promoções na área de compras dos hotéis e pousadas. Pretendemos alcançar um bom espaço no Brasil, depois lançar versões em outras línguas para entrar no mercado Sul Americano e Mundial. Já fomos procurados por clientes do Paraguai com a finalidade de iniciar as atividades nesse país. Os grandes sites de relacionamento usam o lazer das pessoas para mantê-las conectadas, através de jogos, fotos, vídeos, etc. No nosso caso estamos criando um site onde as pessoas ficam conectadas para trabalhar. Principais Clientes Página 12

Não temos clientes principais. A dependência de principais clientes pode criar um perigoso conforto financeiro e de certa forma desacelera o crescimento tecnológico. Nossa meta é ter uma receita gerada por muitos clientes de forma independente. Participamos das três últimas edições (anos 2008, 2009 e 2010) da feira anual Equipotel, maior feira de hotelaria da América Latina, que ocorre em setembro no Anhembi em São Paulo. Nosso estande é uma permuta entre a empresa organizadora e a publicidade em nosso portal, uma parceria importante para o nosso negócio. Tabela com a quantidade de clientes por cidade. Qtdade Cidade Clientes CE JERICOACOARA 1 MA BARREIRINHAS 1 MG - GOVERNADOR VALADARES 1 MG - ITAJUBA 1 MG - MONTE VERDE 15 PA - MARABA 1 PE - CABO DE SANTO AGOSTINHO 1 PR - PIEN 1 RJ - RIO DAS OSTRAS 2 RS - CANELA 2 RS - GRAMADO 1 RS - SANTO CRISTO 1 SC - BALNEARIO CAMBORIU 1 SC - ITAPEMA 3 SC - SAO BENTO DO SUL 1 SP - AGUAS DA PRATA 1 SP - AGUAS DE SAO PEDRO 1 SP - BERTIOGA 1 SP - CACONDE 3 SP - CAMPOS DO JORDAO 26 SP - COTIA 1 SP - CUNHA 1 SP - GUARUJA 9 SP - HOLAMBRA 3 SP - ILHABELA 11 SP - INDAIATUBA 1 SP - ITANHAEM 7 SP - MAIRINQUE 2 SP - OSASCO 1 SP - PIEDADE 1 SP - RIFAINA 1 SP - SANTOS 3 SP - SAO PAULO 12 SP - SAO SEBASTIAO 2 SP - SAO VICENTE 2 SP - SERRA NEGRA 4 SP - UBATUBA 8 Página 13

SP - VINHEDO 1 Total 135 Receitas desde o início: 2007 2008 2009 2010 2011 Jan - 600,00 5.225,00 9.045,00 9.978,70 Fev - 1.313,00 5.520,00 7.801,96 9.751,09 Mar - 1.400,40 4.960,00 8.398,20 13.954,80 Abr 80,00 720,00 5.400,00 10.223,20 Mai 40,00 1.040,00 6.089,11 12.014,00 Jun 480,00 1.530,00 7.106,00 8.823,00 Jul 280,00 1.620,00 7.620,00 8.831,80 Ago 240,00 1.670,00 6.701,80 10.888,80 Set 340,00 2.220,00 7.041,17 11.240,80 Out 820,00 5.913,00 7.362,50 11.125,07 Nov 560,00 3.445,00 8.965,89 10.042,60 Dez 520,00 4.795,00 8.871,00 11.767,61 total 3.760,00 26.266,40 80.862,47 120.202,04 33.684,59 Para esse mês de março estão confirmados novos clientes em: Gramado/RS, hotel com 110 UHs. Já treinado e operando o sistema; Guarujá/SP, pousada pequena já treinada; Monte Verde/MG, pousada pequena já treinada; Marabá/PA, hotel com 50 UHs já treinado; Rondonópolis/MT, dois hotéis do mesmo grupo, com 60 UHs e 70 UHs. Treinamento marcado para abril. Página 14

Aspectos Financeiros Atualmente trabalhamos com uma média de 5 novos clientes mês, nossa despesa media mensal está em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 6% de tributação como uma empresa optante do simples nacional. Temos um recorrente de 10.000,00. Projetando nosso crescimento para os próximos 5 anos com base nesses números: Mensal Adesão Total Faturamento Despesa Fixa Tributos Total Despesas Lucro abr/11 10.500,00 2.500,00 13.000,00 5.000,00 780,00 5.780,00 7.220,00 mai/11 11.000,00 2.500,00 13.500,00 5.000,00 810,00 5.810,00 7.690,00 jun/11 11.500,00 2.500,00 14.000,00 5.000,00 840,00 5.840,00 8.160,00 jul/11 12.000,00 2.500,00 14.500,00 5.000,00 870,00 5.870,00 8.630,00 ago/11 12.500,00 2.500,00 15.000,00 5.000,00 900,00 5.900,00 9.100,00 set/11 13.000,00 2.500,00 15.500,00 5.000,00 930,00 5.930,00 9.570,00 out/11 13.500,00 2.500,00 16.000,00 5.000,00 960,00 5.960,00 10.040,00 nov/11 14.000,00 2.500,00 16.500,00 5.000,00 990,00 5.990,00 10.510,00 dez/11 14.500,00 2.500,00 17.000,00 5.000,00 1.020,00 6.020,00 10.980,00 jan/12 15.000,00 2.500,00 17.500,00 5.000,00 1.050,00 6.050,00 11.450,00 fev/12 15.500,00 2.500,00 18.000,00 5.000,00 1.080,00 6.080,00 11.920,00 mar/12 16.000,00 2.500,00 18.500,00 5.000,00 1.110,00 6.110,00 12.390,00 abr/12 16.500,00 2.500,00 19.000,00 5.000,00 1.140,00 6.140,00 12.860,00 mai/12 17.000,00 2.500,00 19.500,00 5.000,00 1.170,00 6.170,00 13.330,00 jun/12 17.500,00 2.500,00 20.000,00 5.000,00 1.200,00 6.200,00 13.800,00 jul/12 18.000,00 2.500,00 20.500,00 5.000,00 1.230,00 6.230,00 14.270,00 ago/12 18.500,00 2.500,00 21.000,00 5.000,00 1.260,00 6.260,00 14.740,00 set/12 19.000,00 2.500,00 21.500,00 5.000,00 1.290,00 6.290,00 15.210,00 out/12 19.500,00 2.500,00 22.000,00 5.000,00 1.320,00 6.320,00 15.680,00 nov/12 20.000,00 2.500,00 22.500,00 5.000,00 1.350,00 6.350,00 16.150,00 dez/12 20.500,00 2.500,00 23.000,00 5.000,00 1.380,00 6.380,00 16.620,00 jan/13 21.000,00 2.500,00 23.500,00 5.000,00 1.410,00 6.410,00 17.090,00 fev/13 21.500,00 2.500,00 24.000,00 5.000,00 1.440,00 6.440,00 17.560,00 mar/13 22.000,00 2.500,00 24.500,00 5.000,00 1.470,00 6.470,00 18.030,00 abr/13 22.500,00 2.500,00 25.000,00 5.000,00 1.500,00 6.500,00 18.500,00 mai/13 23.000,00 2.500,00 25.500,00 5.000,00 1.530,00 6.530,00 18.970,00 jun/13 23.500,00 2.500,00 26.000,00 5.000,00 1.560,00 6.560,00 19.440,00 jul/13 24.000,00 2.500,00 26.500,00 5.000,00 1.590,00 6.590,00 19.910,00 ago/13 24.500,00 2.500,00 27.000,00 5.000,00 1.620,00 6.620,00 20.380,00 set/13 25.000,00 2.500,00 27.500,00 5.000,00 1.650,00 6.650,00 20.850,00 out/13 25.500,00 2.500,00 28.000,00 5.000,00 1.680,00 6.680,00 21.320,00 nov/13 26.000,00 2.500,00 28.500,00 5.000,00 1.710,00 6.710,00 21.790,00 dez/13 26.500,00 2.500,00 29.000,00 5.000,00 1.740,00 6.740,00 22.260,00 jan/14 27.000,00 2.500,00 29.500,00 5.000,00 1.770,00 6.770,00 22.730,00 fev/14 27.500,00 2.500,00 30.000,00 5.000,00 1.800,00 6.800,00 23.200,00 mar/14 28.000,00 2.500,00 30.500,00 5.000,00 1.830,00 6.830,00 23.670,00 abr/14 28.500,00 2.500,00 31.000,00 5.000,00 1.860,00 6.860,00 24.140,00 mai/14 29.000,00 2.500,00 31.500,00 5.000,00 1.890,00 6.890,00 24.610,00 jun/14 29.500,00 2.500,00 32.000,00 5.000,00 1.920,00 6.920,00 25.080,00 Página 15

jul/14 30.000,00 2.500,00 32.500,00 5.000,00 1.950,00 6.950,00 25.550,00 ago/14 30.500,00 2.500,00 33.000,00 5.000,00 1.980,00 6.980,00 26.020,00 set/14 31.000,00 2.500,00 33.500,00 5.000,00 2.010,00 7.010,00 26.490,00 out/14 31.500,00 2.500,00 34.000,00 5.000,00 2.040,00 7.040,00 26.960,00 nov/14 32.000,00 2.500,00 34.500,00 5.000,00 2.070,00 7.070,00 27.430,00 dez/14 32.500,00 2.500,00 35.000,00 5.000,00 2.100,00 7.100,00 27.900,00 jan/15 33.000,00 2.500,00 35.500,00 5.000,00 2.130,00 7.130,00 28.370,00 fev/15 33.500,00 2.500,00 36.000,00 5.000,00 2.160,00 7.160,00 28.840,00 mar/15 34.000,00 2.500,00 36.500,00 5.000,00 2.190,00 7.190,00 29.310,00 abr/15 34.500,00 2.500,00 37.000,00 5.000,00 2.220,00 7.220,00 29.780,00 mai/15 35.000,00 2.500,00 37.500,00 5.000,00 2.250,00 7.250,00 30.250,00 jun/15 35.500,00 2.500,00 38.000,00 5.000,00 2.280,00 7.280,00 30.720,00 jul/15 36.000,00 2.500,00 38.500,00 5.000,00 2.310,00 7.310,00 31.190,00 ago/15 36.500,00 2.500,00 39.000,00 5.000,00 2.340,00 7.340,00 31.660,00 set/15 37.000,00 2.500,00 39.500,00 5.000,00 2.370,00 7.370,00 32.130,00 out/15 37.500,00 2.500,00 40.000,00 5.000,00 2.400,00 7.400,00 32.600,00 nov/15 38.000,00 2.500,00 40.500,00 5.000,00 2.430,00 7.430,00 33.070,00 dez/15 38.500,00 2.500,00 41.000,00 5.000,00 2.460,00 7.460,00 33.540,00 jan/16 39.000,00 2.500,00 41.500,00 5.000,00 2.490,00 7.490,00 34.010,00 fev/16 39.500,00 2.500,00 42.000,00 5.000,00 2.520,00 7.520,00 34.480,00 mar/16 40.000,00 2.500,00 42.500,00 5.000,00 2.550,00 7.550,00 34.950,00 Para sermos grandes precisamos acelerar o crescimento. Isso implica em estruturação. Necessidades: Descrição Valor Mensal Aluguel para uma sede R$ 3.000,00 Contratação de 2 atendentes com salários fixos mais encargos R$ 3.000,00 Contratação de 4 pessoas com salários fixos no nordeste mais encargos R$ 8.000,00 Contratação de 2 pessoas com salários fixos em Minas mais encargos R$ 4.000,00 Contratação de 2 pessoas com salários fixos no Rio de Janeiro mais encargos R$ 4.000,00 Contratação de 2 pessoas com salários fixos em São Paulo mais encargos R$ 4.000,00 Contratação de 2 pessoas com salários fixos no Sul mais encargos R$ 4.000,00 Contratação de 2 pessoas com salários fixos no Centro Oeste mais encargos R$ 4.000,00 Contratação de 2 pessoas com salários fixos no Norte mais encargos R$ 4.000,00 Despesas adicionais com viagens R$ 8.000,00 Despesas com telefonia Celular R$ 1.500,00 Despesas Fixas Adicionais (energia, água, telefone, etc) R$ 1.000,00 Financiamento em 60 meses de 8 veículos populares R$ 6.000,00 Despesas Fixas Atuais R$ 5.000,00 Total das Despesas mensais R$ 59.500,00 Fazendo uma projeção hipotética, consideramos que nos primeiros 12 meses trabalharemos na estruturação da empresa, nosso crescimento será idêntico ao cenário atual. A partir do 13 meses cada equipe de duas pessoas terá que vender 5 novos contratos mês, totalizando 40 novos contratos por mês. Em outubro de 2012 a empresa começa a dar lucro novamente. Página 16

Mensal Adesão Total Faturamento Despesa Fixa Tributos Total Despesas Lucro abr/11 10.500,00 2.500,00 13.000,00 59.500,00 780,00 60.280,00 (47.280,00) mai/11 11.000,00 2.500,00 13.500,00 59.500,00 810,00 60.310,00 (46.810,00) jun/11 11.500,00 2.500,00 14.000,00 59.500,00 840,00 60.340,00 (46.340,00) jul/11 12.000,00 2.500,00 14.500,00 59.500,00 870,00 60.370,00 (45.870,00) ago/11 12.500,00 2.500,00 15.000,00 59.500,00 900,00 60.400,00 (45.400,00) set/11 13.000,00 2.500,00 15.500,00 59.500,00 930,00 60.430,00 (44.930,00) out/11 13.500,00 2.500,00 16.000,00 59.500,00 960,00 60.460,00 (44.460,00) nov/11 14.000,00 2.500,00 16.500,00 59.500,00 990,00 60.490,00 (43.990,00) dez/11 14.500,00 2.500,00 17.000,00 59.500,00 1.020,00 60.520,00 (43.520,00) jan/12 15.000,00 2.500,00 17.500,00 59.500,00 1.050,00 60.550,00 (43.050,00) fev/12 15.500,00 2.500,00 18.000,00 59.500,00 1.080,00 60.580,00 (42.580,00) mar/12 16.000,00 2.500,00 18.500,00 59.500,00 1.110,00 60.610,00 (42.110,00) abr/12 20.000,00 20.000,00 40.000,00 59.500,00 2.400,00 61.900,00 (21.900,00) mai/12 24.000,00 20.000,00 44.000,00 59.500,00 2.640,00 62.140,00 (18.140,00) jun/12 28.000,00 20.000,00 48.000,00 59.500,00 2.880,00 62.380,00 (14.380,00) jul/12 32.000,00 20.000,00 52.000,00 59.500,00 3.120,00 62.620,00 (10.620,00) ago/12 36.000,00 20.000,00 56.000,00 59.500,00 3.360,00 62.860,00 (6.860,00) set/12 40.000,00 20.000,00 60.000,00 59.500,00 3.600,00 63.100,00 (3.100,00) out/12 44.000,00 20.000,00 64.000,00 59.500,00 3.840,00 63.340,00 660,00 nov/12 48.000,00 20.000,00 68.000,00 59.500,00 4.080,00 63.580,00 4.420,00 dez/12 52.000,00 20.000,00 72.000,00 59.500,00 4.320,00 63.820,00 8.180,00 jan/13 56.000,00 20.000,00 76.000,00 59.500,00 4.560,00 64.060,00 11.940,00 fev/13 60.000,00 20.000,00 80.000,00 59.500,00 4.800,00 64.300,00 15.700,00 mar/13 64.000,00 20.000,00 84.000,00 59.500,00 5.040,00 64.540,00 19.460,00 abr/13 68.000,00 20.000,00 88.000,00 59.500,00 5.280,00 64.780,00 23.220,00 mai/13 72.000,00 20.000,00 92.000,00 59.500,00 5.520,00 65.020,00 26.980,00 jun/13 76.000,00 20.000,00 96.000,00 59.500,00 5.760,00 65.260,00 30.740,00 jul/13 80.000,00 20.000,00 100.000,00 59.500,00 6.000,00 65.500,00 34.500,00 ago/13 84.000,00 20.000,00 104.000,00 59.500,00 6.240,00 65.740,00 38.260,00 set/13 88.000,00 20.000,00 108.000,00 59.500,00 6.480,00 65.980,00 42.020,00 out/13 92.000,00 20.000,00 112.000,00 59.500,00 6.720,00 66.220,00 45.780,00 nov/13 96.000,00 20.000,00 116.000,00 59.500,00 6.960,00 66.460,00 49.540,00 dez/13 100.000,00 20.000,00 120.000,00 59.500,00 7.200,00 66.700,00 53.300,00 jan/14 104.000,00 20.000,00 124.000,00 59.500,00 7.440,00 66.940,00 57.060,00 fev/14 108.000,00 20.000,00 128.000,00 59.500,00 7.680,00 67.180,00 60.820,00 mar/14 112.000,00 20.000,00 132.000,00 59.500,00 7.920,00 67.420,00 64.580,00 abr/14 116.000,00 20.000,00 136.000,00 59.500,00 8.160,00 67.660,00 68.340,00 mai/14 120.000,00 20.000,00 140.000,00 59.500,00 8.400,00 67.900,00 72.100,00 jun/14 124.000,00 20.000,00 144.000,00 59.500,00 8.640,00 68.140,00 75.860,00 jul/14 128.000,00 20.000,00 148.000,00 59.500,00 8.880,00 68.380,00 79.620,00 ago/14 132.000,00 20.000,00 152.000,00 59.500,00 9.120,00 68.620,00 83.380,00 set/14 136.000,00 20.000,00 156.000,00 59.500,00 9.360,00 68.860,00 87.140,00 out/14 140.000,00 20.000,00 160.000,00 59.500,00 9.600,00 69.100,00 90.900,00 nov/14 144.000,00 20.000,00 164.000,00 59.500,00 9.840,00 69.340,00 94.660,00 dez/14 148.000,00 20.000,00 168.000,00 59.500,00 10.080,00 69.580,00 98.420,00 jan/15 152.000,00 20.000,00 172.000,00 59.500,00 10.320,00 69.820,00 102.180,00 fev/15 156.000,00 20.000,00 176.000,00 59.500,00 10.560,00 70.060,00 105.940,00 mar/15 160.000,00 20.000,00 180.000,00 59.500,00 10.800,00 70.300,00 109.700,00 abr/15 164.000,00 20.000,00 184.000,00 59.500,00 11.040,00 70.540,00 113.460,00 Página 17

mai/15 168.000,00 20.000,00 188.000,00 59.500,00 11.280,00 70.780,00 117.220,00 jun/15 172.000,00 20.000,00 192.000,00 59.500,00 11.520,00 71.020,00 120.980,00 jul/15 176.000,00 20.000,00 196.000,00 59.500,00 11.760,00 71.260,00 124.740,00 ago/15 180.000,00 20.000,00 200.000,00 59.500,00 12.000,00 71.500,00 128.500,00 set/15 184.000,00 20.000,00 204.000,00 59.500,00 12.240,00 71.740,00 132.260,00 out/15 188.000,00 20.000,00 208.000,00 59.500,00 12.480,00 71.980,00 136.020,00 nov/15 192.000,00 20.000,00 212.000,00 59.500,00 12.720,00 72.220,00 139.780,00 dez/15 196.000,00 20.000,00 216.000,00 59.500,00 12.960,00 72.460,00 143.540,00 jan/16 200.000,00 20.000,00 220.000,00 59.500,00 13.200,00 72.700,00 147.300,00 fev/16 204.000,00 20.000,00 224.000,00 59.500,00 13.440,00 72.940,00 151.060,00 mar/16 208.000,00 20.000,00 228.000,00 59.500,00 13.680,00 73.180,00 154.820,00 Observações: 1. A planilha foi montada com uma projeção. Existindo um financiador para o projeto, os aportes financeiros serão graduais com o decorrer do tempo. As equipes serão montadas ao longo do primeiro ano, sendo que o valor de R$ 59.500,00 deve ser gasto no ultimo mês de formação da última equipe e o ritmo de venda crescerá conforme as equipes são formadas; 2. Não consideramos na projeção o faturamento em publicidade que poderão ser ganhos alavancados entre si; 3. A coluna lucro mostra nos primeiros 18 meses o valor negativo relativo a um mínimo de dinheiro a ser investido para colocarmos em prática a projeção hipotética. Valor total R$611.340,00; Valor da Empresa e Investimento A empresa TDF Informática Ltda é considerada uma StartUp. Segundo o post de 02 de maio de 2010 do blog do site Aceleradora.NET, para a maioria dos investidores, uma startup é um produto, serviço ou processo que serve como base de um negócio altamente escalável, gerando um volume de riqueza muito maior do que o investimento necessário para iniciá-lo. Apesar de simples, essa definição traz conceitos-chave que carregam um grande significado: Inicialmente, precisa-se de um produto ou serviço que tenha um benefício claro para seus clientes, que devem ser devidamente identificados e bem mapeados. Precisa-se de processos de venda que consigam levar o produto até esses clientes, e uma forma de receber a receita gerada por isso... De uma equipe capaz de levar a empresa em frente, e um desempenho financeiro no mínimo auto-sustentável. Obs.: O projeto www.todeferias.com.br contempla todo esse conceito. Página 18

Um exemplo hipotético de startup aplicável na realidade brasileira seria uma empresa nascente que precisa de R$ 750 mil em investimento nos seus 2 primeiros anos para atingir uma receita de R$ 3 milhões no 3º ano, crescendo a uma taxa anual cada vez maior (ex: 50%, 100%, 300% em 3 anos consecutivos) e podendo ser vendida no 5º ano por um valor superior a R$ 10 milhões. Um investimento inicial muito baixo, custos baixos mas um crescimento em receita muito alto isso é escala. Obs.: O projeto www.todeferias.com.br não teve um investimento financeiro significativo como esse exemplo hipotético. Porem nossa linha de crescimento é constante e certamente teríamos um crescimento semelhante. O negócio não só precisa ser escalável em termos de receita, mas também em margem. Em outras palavras, a startup precisa ter argumentos que irá crescer, se tornar uma empresa estável e acumular lucro que permita tanto reinvestimentos na empresa quanto remunerar seus investidores. Isso é o que significa gerar riqueza. Obs.: O projeto www.todeferias.com.br tem um custo operacional muito baixo que cresce menos que a receita, aumentando a margem a cada nova venda. Ainda segundo o post do blog da aceleradora.net, uma startup tem 6 pontos em uma linha do tempo: Ponto 1 Idéia: uma idéia que ainda não foi colocada em prática não vale nada. Ponto 2 Implementação: uma vez que você sai da inércia e consegue começar a implementar sua idéia, você ainda não tem uma starup. O valor de sua empreitada (que ainda não é uma startup) é provavelmente igual ao custo do seu tempo e salários das pessoas que você empregou até agora. Valor estimado entre R$10 mil e R$ 100 mil. Ponto 3 Operação: se você conseguiu encontrar um modelo de negócio que parece promissor, deve realizar testes para determinar o publico alvo, seu tamanho e quanto ele pode representar em receita. Sua empresa já tem uma equipe fixa, contador, vendas e marketing, e começa a valer algo maior que seu custo investido até agora que cresce na mesma proporção em que se amplia sua receita potencial. Valor estimado entre R$ 100 mil e R$ 1 milhão. Ponto 4 Receita: você já tem seus primeiros clientes e começa a ter uma receita estável. Nesse momento, você é capaz de provar que sua receita pode ser projetada no futuro e definir um valor um pouco mais confiável para sua startup... mesmo assim, ainda não é capaz de provar sua escalabilidade. Valor estimado: entre R$ 1 milhão e R$ 5 milhões. Página 19

Ponto 5 Aceleração da Receita: provavelmente você precisará de diversos pivots para chegar a esse ponto uma idéia que realmente escale em receita. Se você consegue acelerar seu faturamento, chegou a um ponto crítico: se pessoas mais experientes de mercado ou mais dinheiro investido a acelerarem ainda mais, procure um investidor, caso contrário, tente seguir sem diluir sua participação. Esse é o ponto mais fácil para fazer um valuation, pois muitas variáveis estão com valores claros e dentro do seu alcance. Por já ter atingido uma tração boa e difícil de voltar atrás, a faixa de valor estimado nesse ponto é maior, entre R$ 5 milhões e R$ 100 milhões. Ponto 6 Venda ou IPO: seja por escalabilidade potencial ou comprovada, está na hora de decidir se você abandona sua startup e parte para a próxima idéia, ou se a torna uma empresa aberta e começa a se questionar se você é mesmo a melhor pessoa para gerir o negócio. Seu preço passa então a ser definido pelo seu desempenho no mercado e com variáveis bem mais complicadas que aquelas esperadas em um valuation de startup. Valor estimado: acima de R$ 100 milhões. Projeto www.todeferias.com.br na linha do tempo: Ponto 1 Idéia: iniciou com uma idéia em janeiro de 2006. Ponto 2 Implementação: primeira versão pronta em dezembro de 2006. Custo acumulado de desenvolvimento R$ 70.000,00. Ponto 3 Operação: testes e primeiras vendas nos anos 2007 e 2008, onde faturou R$3.760,00 e R$26.266,00 respectivamente. Em 2008 o custo acumulado de desenvolvimento estava R$ 227.500,00. Ponto 4 Receita: em 2009 faturou R$80.862,00, crescimento de 208% em relação a 2008. No término do ano de 2009 o custo acumulado de desenvolvimento estava R$353.500,00. Ponto 5 Aceleração da Receita: em 2010 faturou R$120.202,00, um crescimento de 49% em relação a 2009. Chegamos no ponto crítico, onde precisamos de investimentos para acelerar mais o crescimento. No término do ano de 2010 o custo acumulado de desenvolvimento estava R$ 462.000,00. Ponto 6 Venda ou IPO: meta do projeto. A empresa TDF Informática Ltda com o projeto www.todeferias.com.br está no ponto 5 de uma startup. Página 20